S&P 500 und Nasdaq steuern auf deutliche Wochenverluste zu, da Chipaktien nachgeben.

Der S&P 500 und der Nasdaq Composite steuerten auf deutliche Wochenverluste zu, da Halbleiteraktien am Freitag nach einem außergewöhnlich starken Quartal erneut unter Verkaufsdruck gerieten. Investoren stellten die hohen Bewertungen und die langfristigen Auswirkungen massiver Unternehmensausgaben für künstliche Intelligenz in Frage.

Die Aktien von Micron Technology fielen um 6,2 %, nachdem sie am Vortag um mehr als 15 % gestiegen waren. Auch andere Chiphersteller wie Advanced Micro Devices und Nvidia gerieten unter starken Druck, während der Philadelphia Semiconductor Index um 4,7 % nachgab.

Trotz der starken Geschäftszahlen von Micron hatten die leistungsstarken Halbleiteraktien diese Woche zu kämpfen, da die Inflationssorgen wieder aufkamen, nachdem Apple Preiserhöhungen für seine iPad- und MacBook-Produktlinien aufgrund stark gestiegener Speicher- und Speicherchipkosten angekündigt hatte.

Die Apple-Aktien gaben im frühen Handel um 0,1 % nach, nachdem sie am Donnerstag um 6,1 % gefallen waren – der größte Tagesverlust seit über einem Jahr –, nachdem das Unternehmen die Preiserhöhungen angekündigt hatte.

„Der Kurssturz bei Technologieaktien spiegelt die Erwartung höherer Zinssätze in der Zukunft wider“, sagte Peter Cardillo, Chefmarktökonom bei Spartan Capital Securities in New York.

„Der Markt war von Apples Preiserhöhungen nicht begeistert, da diese letztendlich zu höheren Verbraucherpreisen führen könnten“, fügte er hinzu.

Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zeigten, dass die Inflation in den USA im Mai zum ersten Mal seit drei Jahren über 4 % gestiegen ist. Treiber dieser Entwicklung waren höhere Energiepreise im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt, wodurch die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die Federal Reserve weiterhin besteht.

Obwohl die Ölpreise mit der Entspannung der Lage im Nahen Osten stark gefallen sind, hat Apples unerwartete Preispolitik die Inflationssorgen neu entfacht.

„Eine ähnliche Dynamik haben wir während der Pandemie beobachtet, als Unterbrechungen der Lieferkette den Zugang zu Halbleitern einschränkten“, sagte Art Hogan, Chief Market Strategist bei B. Riley Wealth.

„Nun erleben wir einen vergleichbaren Angebotsschock, diesmal ausgelöst durch den Speichersektor, der eine neue Quelle für Inflationsdruck schafft.“

Technologische Schwäche belastet wichtige Indizes

Um 9:34 Uhr ET fiel der Dow Jones Industrial Average um 229,49 Punkte bzw. 0,44 % auf 51.691,13.

Der S&P 500 fiel um 60,87 Punkte bzw. 0,83 % auf 7.296,62, während der Nasdaq Composite um 336,63 Punkte bzw. 1,33 % auf 25.021,97 sank.

Die Risikobereitschaft im Technologiesektor wurde zudem durch einen Bericht beeinträchtigt, demzufolge OpenAI erwägt, seinen Börsengang bis zum nächsten Jahr zu verschieben.

Die Aktien von Elon Musks SpaceX, die erst Anfang dieses Monats an den Handel kamen, fielen um 1,6 Prozent.

Die jüngsten Marktschwankungen haben Investoren dazu veranlasst, in Sektoren zu wechseln, die zuvor weniger Beachtung fanden, aber von nachlassenden Inflationssorgen und steigenden Wirtschaftswachstumserwartungen profitieren könnten.

Gleichzeitig trugen die nachlassenden Spannungen im Nahen Osten dazu bei, dass der Dow Jones Industrial Average, der Index der führenden US-Unternehmen, neue Rekordhochs erreichte.

Die Anleger bereiteten sich am Freitag auch auf erhöhte Handelsvolumina vor, bedingt durch die Neugewichtung des Russell-Index, einschließlich der Umklassifizierung von Mega-Cap-Unternehmen wie Microsoft und der schnellen Aufnahme von SpaceX in den Russell 1000 Index.

Die Märkte warten auf Signale der Fed und wichtige Wirtschaftsdaten.

Die Sorgen um die Zinssätze beeinflussten weiterhin die Märkte. Laut Daten der Londoner Börse kalkulierten Händler mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte und einer Wahrscheinlichkeit von rund 27 % für eine weitere Erhöhung vor Jahresende.

Die endgültige Auswertung des Verbrauchervertrauens für Juni wird im Laufe des Tages erwartet, während die Anleger auch auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der nächsten Woche warten.

Im Unternehmensbereich stiegen die Aktien von Synaptics um 4,7 %, nachdem ON Semiconductor der Übernahme des Unternehmens in einer reinen Aktientransaktion im Wert von rund 7 Milliarden US-Dollar zugestimmt hatte.

Die Aktien von ON Semiconductor fielen jedoch um 19%.

An der New Yorker Börse überwogen die fallenden Aktien die steigenden im Verhältnis 1,37 zu 1 und an der Nasdaq im Verhältnis 1,1 zu 1.

Im S&P 500 erreichten zwölf Aktien neue 52-Wochen-Hochs, während vier neue Tiefststände verzeichneten. Im Nasdaq erreichten 72 Aktien neue Höchststände und 91 neue Tiefststände.