Die Wall Street schloss im Plus, da eine schwächere Inflation und ein starker Start in die Berichtssaison die Stimmung beflügelten.

Die US-Aktienmärkte schlossen am Mittwoch höher, nachdem schwächer als erwartet ausgefallene Inflationsdaten und eine weitere Runde starker Unternehmensgewinne zu Beginn der Berichtssaison des zweiten Quartals das Vertrauen der Anleger gestärkt hatten.

Die drei wichtigsten US-Indizes beendeten die Sitzung mit leichten Gewinnen, trotz anhaltender Schwäche bei Halbleiteraktien, während Aktien aus dem Konsumgüter- und Reise- und Freizeitsektor den Markt nach oben trieben.

Bank- und Technologieaktien führen die Kursgewinne an, PayPal-Aktien steigen nach Übernahmebericht

PayPal verzeichnete einen Kursanstieg von 17,2 %, nachdem Reuters berichtet hatte, dass Stripe und die Private-Equity-Gesellschaft Advent International ein gemeinsames Angebot zur Übernahme des Unternehmens in Höhe von 60,50 US-Dollar pro Aktie abgegeben hatten. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 28 % gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag.

Unterdessen sorgte die Berichtssaison der US-Banken weiterhin für positive Überraschungen: Sowohl BlackRock als auch Morgan Stanley meldeten Quartalsergebnisse, die die Markterwartungen übertrafen.

Die Aktien von BlackRock stiegen um 6,6 %, während Morgan Stanley den Handelstag mit einem Plus von 0,4 % beendete.

„Alle Meldungen der Banken sehen positiv aus, und ich wäre nicht überrascht, wenn wir ein weiteres außergewöhnliches Quartal erleben würden“, sagte Mike Dickson, Leiter der Forschungs- und quantitativen Strategieabteilung bei Horizon Investments in Charlotte, North Carolina.

Laut den neuesten Daten der LSEG erwarten Analysten für die Unternehmen des S&P 500 im zweiten Quartal ein Gewinnwachstum von 23,7 % gegenüber dem Vorjahr.

Zum Schluss:

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 150,91 Punkte bzw. 0,29 % auf 52.659,18.

Der S&P 500 legte um 28,83 Punkte bzw. 0,38 % zu und schloss bei 7.572,42 Punkten, während der Nasdaq Composite um 162,22 Punkte bzw. 0,62 % stieg und bei 26.269,23 Punkten schloss.

Unter den elf wichtigsten Sektoren des S&P 500 verzeichneten die Kommunikationsdienstleistungen die stärksten Zuwächse, während die Versorgungsunternehmen die schwächste Performance aufwiesen.

Eine schwächere Inflation schürt den Optimismus, doch geopolitische Risiken bleiben bestehen.

Die Märkte erhielten auch Unterstützung, nachdem der Erzeugerpreisindex (PPI) den zweiten Tag in Folge unter den Erwartungen lag, während der Vorsitzende der US-Notenbank, Kevin Warsh, seine Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats am zweiten Tag fortsetzte.

Zusammen mit dem am Dienstag veröffentlichten Verbraucherpreisindex (VPI) deuten die Erzeugerpreisdaten darauf hin, dass sich die Inflation im letzten Monat weiter abgeschwächt hat, obwohl sie aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran weiterhin hoch blieb. Die Daten verringerten den Druck auf die US-Notenbank (Fed), die Zinsen kurzfristig anzuheben.

„Meine größte Sorge vor dieser Woche war, dass die Inflation über 3,8 % steigen würde, aber stattdessen ging sie auf 3,5 % zurück. Das gibt der Federal Reserve Spielraum, die Zinssätze unverändert zu lassen oder sie im Laufe des Jahres sogar zu senken, was positive Nachrichten für die Märkte sind“, sagte Lauren Goodwin, Chefmarktstrategin beim Founders 100 ETF in Dallas.

Laut Daten von CME FedWatch preisen die Märkte derzeit nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 10,2 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte nach Abschluss der Sitzung der Federal Reserve Ende dieses Monats ein, gegenüber 31 % eine Woche zuvor.

Trotz der erfreulichen Inflationszahlen wiesen Analysten darauf hin, dass die Daten die Bedingungen des Vormonats widerspiegelten, als die Anleger noch glaubten, eine diplomatische Lösung des Nahostkonflikts sei in greifbarer Nähe.

Dieser Optimismus ist in den letzten Tagen geschwunden, da erneute Luftangriffe der USA und des Irans sowie wachsende Spannungen um die Kontrolle der Straße von Hormus die Befürchtung geweckt haben, dass höhere Energiepreise den Inflationsdruck erneut entfachen könnten.

Unabhängig davon erklärte die Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, sie sei „bereit zu handeln“, falls sich der Rückgang der Inflation in den kommenden Monaten nicht fortsetzen sollte.

Die Marktbreite blieb positiv, wobei die steigenden Aktien die fallenden Aktien an der New Yorker Börse im Verhältnis 1,5 zu 1 übertrafen. Dort erreichten 269 Aktien ein neues 52-Wochen-Hoch und 124 Aktien ein neues Tief.

An der Nasdaq stiegen 2.647 Aktien, während 2.107 fielen. Das gesamte Handelsvolumen an den US-Börsen erreichte 16,27 Milliarden Aktien, verglichen mit dem 20-Tage-Durchschnitt von 21,40 Milliarden.