Wall Street legt trotz IBM-Einbruchs dank schwächerer Inflation und starker Bankgewinne zu

Die wichtigsten Indizes der Wall Street legten am Dienstag zu, nachdem schwächer als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten die Hoffnung nährten, dass die Federal Reserve eine weniger restriktive Zinspolitik verfolgen könnte. Starke Quartalsergebnisse großer US-Banken stützten die Kurse zusätzlich zum Auftakt der Berichtssaison für das zweite Quartal.

Die US-Verbraucherpreise stiegen im Juni im Jahresvergleich um 3,5 Prozent und lagen damit unter den von Reuters befragten Ökonomen erwarteten 3,8 Prozent.

Nach der Veröffentlichung der Daten reduzierten Händler ihre Erwartungen an eine kurzfristige geldpolitische Straffung deutlich. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Federal Reserve sank von 35 % vor dem Bericht auf 15 %.

Skyler Weinand, Chief Investment Officer bei Regan Capital, erklärte, die Daten deuteten darauf hin, dass sich der durch den Konflikt mit dem Iran ausgelöste Inflationsanstieg allmählich abschwäche. Er warnte jedoch davor, dass diese Verbesserung angesichts der erneuten Eskalation in den letzten Tagen nur von kurzer Dauer sein könnte.

Er fügte hinzu, dass eine schwächere Inflation die Federal Reserve wahrscheinlich dazu bewegen werde, die Zinssätze vorerst unverändert zu lassen und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung zu verringern. Gleichwohl merkte er an, dass der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, seit seinem Amtsantritt einen konsequent restriktiven Kurs beibehalten habe.

In seiner vorbereiteten Aussage vor dem Kongress, der ersten von zwei Anhörungen in dieser Woche, bekräftigte Warsh, dass die Rückkehr der Inflation zum 2%-Ziel der Federal Reserve weiterhin seine oberste Priorität sei.

Starke Bankgewinne glichen den starken Kursverfall bei IBM aus

Die Unternehmensgewinne standen im Mittelpunkt, als die Berichtssaison für das zweite Quartal begann.

Die IBM-Aktie brach um rund 24 % ein, nachdem der Software- und Beratungskonzern eine Umsatzprognose für das zweite Quartal veröffentlicht hatte, die hinter den Markterwartungen zurückblieb. Sollte der Kurs am Handelstag um mehr als 22,9 % fallen, wäre dies der größte Tagesverlust seit dem Börsencrash am Schwarzen Montag 1987.

Die Schwäche breitete sich im gesamten Softwaresektor aus, wobei Oracle um 1,7 % fiel, ServiceNow 5,6 % einbüßte und Accenture um 2,8 % sank.

Unterdessen trugen starke Ergebnisse großer US-Banken zur positiven Marktentwicklung bei. Goldman Sachs legte um 6,5 % zu, nachdem das Unternehmen Quartalszahlen veröffentlicht hatte, die die Analystenschätzungen übertrafen. Unterstützt wurde der Kursanstieg durch eine Erholung der Transaktionsaktivitäten und eine erhöhte Marktvolatilität infolge des Nahostkonflikts, die zu einem Rekordhoch der Aktienhandelsumsätze führte.

JPMorgan Chase legte um 1,8 % zu, während Citigroup um 1,5 % stieg, nachdem beide Banken höhere Gewinne im zweiten Quartal gemeldet hatten.

Die Bank of America legte nach der Veröffentlichung von über den Erwartungen liegenden Ergebnissen um 1,4 % zu, während Wells Fargo um 0,3 % nachgab.

Der Finanzsektor des S&P 500 legte um 0,3 % zu, während neun der elf Sektoren des Index Kursgewinne verzeichneten.

Die Anleger beobachten die Unternehmensgewinne genau, um frühzeitig Anzeichen für die Stärke der US-Wirtschaft zu erkennen, und zwar in einer möglicherweise entscheidenden Berichtssaison, die den Aufwärtstrend fortsetzen könnte, der den S&P 500 seit Jahresbeginn um rund 10 % steigen ließ.

Um 9:52 Uhr ET lag der Dow Jones Industrial Average 76,77 Punkte oder 0,16 % höher bei 52.580,94 Punkten. Der S&P 500 gewann 23,46 Punkte oder 0,32 % auf 7.539,07 Punkte, während der Nasdaq Composite um 155,24 Punkte oder 0,60 % auf 26.028,42 Punkte zulegte.

Der Nasdaq konnte einen Teil des am Montag verzeichneten Rückgangs von 1,6 % wieder wettmachen, während sich die Halbleiteraktien nach den starken Verlusten der vorangegangenen Sitzung stabilisierten. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) stieg um 3,1 %.

Die geopolitischen Spannungen blieben nach den gegenseitigen Angriffen der USA und des Irans im Golf weiterhin fest im Fokus der Anleger und trieben die Ölpreise auf den höchsten Stand seit vier Wochen.

Die Marktbreite war positiv, wobei die steigenden Aktien die fallenden Aktien an der New Yorker Börse im Verhältnis 2,31 zu 1 und an der Nasdaq im Verhältnis 1,61 zu 1 übertrafen.