US-Aktien steigen, nachdem schwächere Arbeitsmarktdaten die Sorgen um Zinserhöhungen dämpfen.

Die wichtigsten Wall-Street-Indizes legten am Donnerstag zu, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht für Juni schwächer als erwartet ausfiel. Dies dämpfte die Sorgen der Anleger, dass die Federal Reserve in den kommenden Monaten die Zinssätze anheben könnte.

Der vielbeachtete Bericht über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft zeigte, dass die US-Wirtschaft im letzten Monat 57.000 Arbeitsplätze hinzugewonnen hat, während Ökonomen mit einem Zuwachs von 110.000 Arbeitsplätzen gerechnet hatten.

Gleichzeitig lag die Arbeitslosenquote bei 4,2 %, während erwartet worden war, dass sie unverändert bei 4,3 % bleiben würde.

Der Bericht beendete eine Reihe starker Arbeitsmarktdaten der letzten Monate und gibt der Federal Reserve möglicherweise mehr Spielraum, in Bezug auf die Kreditkosten geduldig zu bleiben.

Laut Daten der London Stock Exchange Group ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Zinserhöhung in diesem Jahr auf 76 % gesunken, gegenüber rund 84 % vor Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts.

„Das ist ein hervorragendes Ergebnis und wohl das beste, was wir uns erhoffen konnten“, sagte Florian Ielpo, Leiter der Makroanalyse bei Lombard Odier Investment Managers. „Es zeigt, dass der Arbeitsmarkt weiterhin gut aufgestellt ist, aber nicht so überhitzt, dass die Inflation weiter angeheizt werden könnte.“

Um 9:48 Uhr Ostküstenzeit lag der Dow Jones Industrial Average 447,72 Punkte oder 0,86 % höher bei 52.752,96 Punkten.

Der S&P 500 legte um 49,84 Punkte bzw. 0,67 % auf 7.533,51 zu, während der Nasdaq Composite um 146,99 Punkte bzw. 0,56 % auf 26.187,02 stieg.

Die Arbeitsmarktdaten lenken den Fokus der Fed auf den Arbeitsmarkt, da die Risiken im Nahen Osten anhalten.

Die Märkte hatten befürchtet, dass stärkere Arbeitsmarktdaten der Federal Reserve mehr Spielraum geben würden, sich auf die Bekämpfung des Preisdrucks zu konzentrieren, insbesondere nachdem der durch den Krieg zwischen den USA und dem Iran verursachte Schock bei den Ölpreisen die Inflationssorgen erneut entfacht hatte.

Laut Bret Kenwell, US-Investmentanalyst bei eToro, könnte der jüngste Arbeitsmarktbericht die politischen Entscheidungsträger jedoch dazu veranlassen, dem Arbeitsmarkt, einem der beiden Kernmandate der Federal Reserve, mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

„Die neue US-Notenbank verfolgt einen restriktiven Kurs in Bezug auf die Inflation, und ein stärkerer Arbeitsmarkt hätte diese Haltung bestärkt“, sagte Kenwell. „Der heutige Bericht deutet jedoch nicht auf Probleme am Arbeitsmarkt hin und dämpft gleichzeitig die zuvor verbreitete Euphorie über die anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes.“

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Kevin Warsh, sagte am Mittwoch, dass sich die Inflationsrisiken abgeschwächt hätten, bekräftigte aber gleichzeitig das Bekenntnis der Zentralbank, ihr Inflationsziel von 2 % zu erreichen.

Dennoch bleibt die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf die Straße von Hormuz eine Quelle des Risikos, insbesondere wenn die Feindseligkeiten im Nahen Osten wieder aufgenommen werden.

Die Vereinigten Staaten und der Iran haben am Mittwoch eine weitere Runde indirekter Gespräche abgeschlossen, ohne dass es klare Anzeichen für Fortschritte hin zu einem dauerhaften Friedensabkommen gab.

Gleichzeitig trifft die Unsicherheit über die Zinsaussichten auf eine sensible Phase für Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, da die Anleger darüber diskutieren, ob Unternehmen, die vom KI-Boom profitieren, insbesondere Halbleiterhersteller, noch Raum für weitere Gewinne haben.

Der Philadelphia Semiconductor Index blieb am Donnerstag nahezu unverändert, während 10 der 11 Sektoren des S&P 500 Kursgewinne verzeichneten, allen voran Rohstoffe und Basiskonsumgüter.

„Wir sehen derzeit viele attraktive Anlagemöglichkeiten außerhalb von KI-bezogenen Aktien und bevorzugen den breiter gefassten Aktienmarkt“, sagte Ielpo.

Im Einzelhandel fielen die Aktien von Bending Spoons um 3,9 %, einen Tag nachdem die Aktien von Vimeo, die sich im Besitz des Unternehmens befinden, bei ihrem Nasdaq-Debüt um etwa 40 % gestiegen waren.

Die Marktbreite blieb positiv, wobei die steigenden Aktien die fallenden Aktien an der New Yorker Börse im Verhältnis 3,85 zu 1 und an der Nasdaq im Verhältnis 2,48 zu 1 übertrafen.

Weder der S&P 500 noch der Nasdaq Composite verzeichneten neue 52-Wochen-Hochs oder -Tiefs.