S&P 500 und Nasdaq nach Inflationsdaten durch Technologiewerte beflügelt

Die Indizes S&P 500 und Nasdaq Composite legten am Freitag leicht zu, gestützt durch Kursgewinne bei Technologieaktien. Die Inflationsdaten für März entsprachen den Erwartungen, trotz des anhaltenden Drucks durch den Konflikt im Nahen Osten, während die Anleger die angespannte Waffenruhe zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran bewerten.

Die Daten zeigten, dass die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten im März den größten Anstieg seit fast vier Jahren verzeichneten. Die Ölpreise stiegen aufgrund des Krieges und der anhaltenden Weitergabe der Auswirkungen der Zölle an die Preise.

Die Händler hielten jedoch an ihrer Erwartung fest, dass die US-Notenbank die Kreditkosten in diesem Jahr unverändert lassen würde, wie Daten der London Stock Exchange Group zeigen. Damit revidierten sie ihre früheren Erwartungen, die zwei Zinssenkungen im Jahr vor Ausbruch des Konflikts voraussagten.

Brett Kenwell, US-amerikanischer Investmentanalyst bei eToro, sagte, die klare Botschaft beim Blick auf die Inflationsdaten zusammen mit den am Donnerstag veröffentlichten Daten zum Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE) sei, dass die Inflation hartnäckig bleibe, selbst bei der optimistischen Annahme, dass der Anstieg der Energiepreise eher ein vorübergehender Druckfaktor als eine dauerhafte Preisverschiebung sein werde.

Er fügte hinzu, dass dies die politischen Entscheidungsträger dazu veranlassen könnte, mit Entscheidungen abzuwarten, es sei denn, es zeige sich eine deutlichere Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt oder in der Gesamtwirtschaft.

Im gleichen Zusammenhang sagte Mary Daly am Donnerstag gegenüber Reuters, dass der durch den Krieg mit dem Iran verursachte Ölpreisschock den Zeitraum verlängern könnte, der notwendig ist, um die Inflation wieder auf das Ziel der Zentralbank von 2 % zu bringen.

Um 10:15 Uhr US-Ostküstenzeit fiel der Dow Jones Industrial Average um 109,60 Punkte bzw. 0,23 % auf 48.076,20 Punkte, während der S&P 500 Index um 10,56 Punkte bzw. 0,15 % auf 6.835,22 Punkte stieg und der Nasdaq Composite Index um 123,70 Punkte bzw. 0,54 % auf 22.946,11 Punkte zulegte.

Der IT-Sektor im S&P 500 war mit einem Plus von rund 0,8 % der größte Treiber der Kursgewinne, angeführt von Herstellern elektronischer Chips. Die Nvidia-Aktie legte um 1,8 % zu, die Broadcom-Aktie um 4,4 %. Der Philadelphia SE Semiconductor Index erreichte mit 8.926,08 Punkten ebenfalls ein neues Rekordhoch.

Die Schwäche der Aktien aus dem Finanzsektor begrenzte jedoch die Gewinne des Leitindex, da der Sektor um etwa 0,8 % nachgab. Dies war auf den Rückgang der Aktien von Goldman Sachs und Travelers zurückzuführen, der auch den Dow Jones Index belastete.

Die wichtigsten Indizes an der Wall Street steuern jedoch auf wöchentliche Gewinne zu, da der S&P 500 und der Dow Jones Industrial Average auf dem besten Weg sind, ihren größten wöchentlichen Anstieg seit November bzw. Juni zu verzeichnen.

Die Marktstimmung wurde im Laufe der Woche durch die zweiwöchige Waffenruhe zwischen Washington und Teheran sowie durch Äußerungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, dass er direkte Gespräche mit Beirut anstrebt, gestützt.

Allerdings zeigten sich erste Risse in der von Pakistan vermittelten Waffenruhe, da sich beide Parteien vor der für Samstag angesetzten ersten Gesprächsrunde gegenseitig vorwarfen, gegen den Waffenstillstand verstoßen zu haben.

Jeff Buchbinder, Chef-Aktienstratege bei LPL Financial, sagte, der Markt sei stark von den Nachrichten abhängig geworden. Solange der Waffenstillstand anhalte und die Anleger einen Weg zu einer gewissen Stabilität im Nahen Osten sähen, könnten sie die Störungen überwinden.

Laut einer vorläufigen Auswertung separater Daten erreichte der von der Universität Michigan herausgegebene Verbraucherstimmungsindex im April 47,6 Punkte. Dies liegt unter den Erwartungen von 52 Punkten, die laut einer von Reuters durchgeführten Umfrage unter Ökonomen ermittelt wurden.

Im Unternehmensteil stiegen die in den USA notierten Aktien der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, dem weltweit größten Auftragsfertiger von Chips, um 2,7 %, nachdem die Umsätze im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen hatten.

Die CoreWeave-Aktie stieg ebenfalls um 6,8 %, nachdem das Unternehmen eine mehrjährige Vereinbarung mit Anthropic bekannt gegeben und zudem seine Wandelanleihe mit einem Aufschlag begeben hatte.

An der New Yorker Börse überwogen die steigenden Aktien die fallenden im Verhältnis 1,22 zu 1, an der Nasdaq im Verhältnis 1,07 zu 1.

Der S&P 500 Index verzeichnete 17 neue 52-Wochen-Hochs gegenüber 18 neuen Tiefs, während der Nasdaq Composite Index 84 neue Hochs und 70 neue Tiefs verzeichnete.