Der japanische Yen legte am Dienstag auf dem asiatischen Markt gegenüber einem Korb wichtiger und kleinerer Währungen zu und setzte seine Erholung den dritten Tag in Folge von einem Zweiwochentief gegenüber dem US-Dollar fort. Er profitierte vom Rückgang der US-Währung im Vorfeld der Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in Japan im Oktober ist gesunken, nachdem sich der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, weniger aggressiv geäußert hat, während man auf weitere Erkenntnisse über den Weg der Normalisierung der Geldpolitik in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt wartet.

Preisübersicht

• Yen-Wechselkurs heute: Der Dollar fiel gegenüber dem Yen um 0,1 % auf (¥147,60), vom heutigen Eröffnungskurs bei (¥147,71), und verzeichnete den Höchststand bei (¥147,77).

• Der Yen beendete den Handel am Montag mit einem Plus von etwa 0,2 % gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit den zweiten Tagesgewinn in Folge, nachdem er zuvor mit 148,38 ¥ ein Zweiwochentief erreicht hatte.

US-Dollar

Der US-Dollarindex fiel am Dienstag um 0,1 Prozent und setzte damit seine Verluste zum zweiten Mal in Folge fort. Er entfernte sich von seinem Zweiwochenhoch bei 97,82 Punkten und spiegelt den anhaltenden Rückgang der US-Währung gegenüber einem Korb globaler Währungen wider.

Abgesehen von Korrekturen und Gewinnmitnahmen schwächt sich der US-Dollar im Vorfeld der Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, später am Tag ab. Diese Rede dürfte neue Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen in den USA im weiteren Jahresverlauf liefern.

Japanische Zinssätze

• Der Gouverneur der Bank von Japan, Kazuo Ueda, sagte am Freitag: Man müsse den Auswirkungen der Handelspolitik auf die Finanzmärkte, die Devisenmärkte sowie auf die japanische Wirtschaft und die Preise Beachtung schenken.

• Ueda fügte hinzu: Die Bank of Japan wird die Zinssätze weiter erhöhen, wenn sich die Wirtschaft und die Preise im Einklang mit den Erwartungen entwickeln, entsprechend der Verbesserung der Wirtschafts- und Preisbedingungen.

• Nach Uedas Kommentaren sank die Einschätzung, dass die Bank of Japan bei ihrer Oktobersitzung die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt anheben würde, von 75 % auf unter 50 %.

• Um diese Chancen neu zu bewerten, warten die Anleger auf weitere Daten zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Löhnen in Japan.

Der Ethereum-Preis sank während des Handels am Montag aufgrund starker Verkäufe digitaler Vermögenswerte und der Bewertung der Geldpolitik durch die Märkte.

Stephen Miran, Gouverneur der US-Notenbank Federal Reserve, sagte heute in einer Rede vor dem Economic Club of New York, dass die Zinssätze deutlich um etwa 2 Prozent gesenkt werden sollten. Angesichts der jüngsten wirtschaftlichen Veränderungen sei das derzeitige Niveau jedoch „übermäßig restriktiv“.

Im gleichen Zusammenhang warnte Alberto Musalem, Präsident der St. Louis Fed, dass es sich bei der Zinssenkung der letzten Woche um eine „Vorsichtsmaßnahme“ gehandelt habe und dass der Spielraum für weitere Lockerungen begrenzt sei.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, für H-1B-Arbeitsvisa eine jährliche Gebühr von 100.000 Dollar erheben zu wollen. Dies weckt bei Technologieunternehmen und Banken, die stark auf Fachkräfte aus Indien und China angewiesen sind, Besorgnis.

Ethereum

Im Handel fiel Ethereum um 21:28 GMT auf CoinMarketCap um 7,4 % auf 4.161,8 $.

Der Goldpreis stieg während des Handels am Montag stark an und erreichte neue Rekordhöhen, während der Dollar gegenüber den meisten wichtigen Währungen nachgab und die Märkte die Erwartungen hinsichtlich der US-Geldpolitik bewerteten.

Stephen Miran, Gouverneur der US-Notenbank Federal Reserve, sagte heute in einer Rede vor dem Economic Club of New York, dass die Zinssätze deutlich um etwa 2 Prozent gesenkt werden sollten. Angesichts der jüngsten wirtschaftlichen Veränderungen sei das derzeitige Niveau jedoch „übermäßig restriktiv“.

Im gleichen Zusammenhang warnte Alberto Musalem, Präsident der St. Louis Fed, dass es sich bei der Zinssenkung der letzten Woche um eine „Vorsichtsmaßnahme“ gehandelt habe und dass der Spielraum für weitere Lockerungen begrenzt sei.

Unterdessen fiel der Dollarindex gegenüber den meisten Hauptwährungen um 20:09 GMT um 0,3 % auf 97,3 und verzeichnete einen Höchststand von 97,8 und einen Tiefststand von 97,3.

Im Handel stieg der Spotpreis für Gold um 20:14 GMT um 2 % auf 3.780,40 USD pro Unze.

Die Palladiumpreise stiegen während des Handels am Montag angesichts eines Rückgangs des Dollars gegenüber den meisten wichtigen Währungen und der Sorge über einen Mangel an dem Industriemetall.

In China, dem weltweit größten Verbraucher von Industriemetallen, beließ die Zentralbank die Leitzinsen im September den vierten Monat in Folge unverändert und entsprach damit den Markterwartungen, nachdem sie in der vergangenen Woche bereits entschieden hatte, den Leitzins unverändert zu lassen.

Die stabile Fixierung des Loan Prime Rate (LPR) spiegelt den vorsichtigen Ansatz der Behörden in Bezug auf eine Lockerung der Geldpolitik wider, und das zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China trotz Anzeichen einer Abschwächung der Binnenkonjunktur und der Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve etwas entspannen, während gleichzeitig die Exporte robust sind und die Aktienmärkte in jüngster Zeit Zugewinne verzeichnen.

Der einjährige LPR blieb am Montag unverändert bei 3,0 %, während der fünfjährige LPR ebenfalls stabil bei 3,5 % blieb.

Eine in der vergangenen Woche von Reuters unter 20 Marktteilnehmern durchgeführte Umfrage ergab, dass alle Befragten trotz der jüngsten Welle schwacher Wirtschaftsdaten keine Änderung der Zinssätze erwarteten.

Auch die People's Bank of China hatte den siebentägigen Reverse-Repo-Satz, der mittlerweile zum wichtigsten politischen Instrument geworden ist, letzte Woche unverändert gelassen.

Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze im August ihr schwächstes Wachstum seit dem letzten Jahr verzeichneten, was auf wirtschaftliche Herausforderungen und eine Verlangsamung der Binnentätigkeit hindeutet.

US-Präsident Donald Trump erklärte seinerseits, er und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping hätten Fortschritte bei einer Einigung über die Einführung von TikTok erzielt und würden sich in sechs Wochen in Südkorea persönlich treffen, um Handelsfragen, illegale Drogen und Russlands Krieg in der Ukraine zu besprechen.

Gleichzeitig verzeichneten chinesische Aktien weiterhin starke Zuwächse, und der Shanghai Composite Index (.SSEC) notierte nahe seinem höchsten Stand seit einem Jahrzehnt.

Andernorts fiel der US-Dollarindex bis 15:38 GMT um 0,1 % auf 97,5 Punkte, nachdem er zuvor einen Höchststand von 97,8 und einen Tiefststand von 97,3 Punkten verzeichnet hatte.

Im Handel stiegen die Palladium-Futures zur Lieferung im Dezember um 2,98 % auf 1.204,5 USD pro Unze bis 15:39 GMT.