US-Dollar steuert auf Wochenverlust zu
Angesichts der schwachen US-Wirtschaftsleistung und der geringen Fortschritte bei den Handelsgesprächen mit globalen Partnern steuert der Dollar heute auf einen wöchentlichen Verlust zu.
Die Anleger verfolgen den heute veröffentlichten US-Arbeitsmarktbericht aufmerksam, um die weitere Geldpolitik der Fed einzuschätzen. Aktuelle Daten zeigen, dass die Wirtschaft mit zunehmendem Inflationsdruck und verlangsamtem Wachstum konfrontiert ist.
Eine Verlangsamung bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze in den USA deutet darauf hin, dass die Unternehmen hinsichtlich der Zölle weiterhin unsicher und besorgt sind. An der vorsichtigen Haltung der Fed dürfte dies jedoch nichts ändern.
Ist der Dollar kein sicherer Hafen mehr?
Der Dollar verliert weltweit zunehmend seinen Status als sicherer Hafen, da die Anleger weiterhin in Scharen aus US-Vermögenswerten fliehen.
Der Yen fiel heute gegenüber dem Dollar um 0,35 % auf 144,12, während der Schweizer Franken auf 0,82 fiel.
Das Pfund fiel um 0,18 Prozent auf 1,35 Dollar und lag damit noch immer unter seinem Dreijahreshoch, steuert aber immer noch auf einen wöchentlichen Gewinn von 0,6 Prozent zu.
Der Dollarindex konnte heute einige Gewinne auf 98,9 verzeichnen, steuert aber dennoch auf einen wöchentlichen Verlust von 0,5 % zu.
Die optimistische Haltung der EZB
Der Euro gab nach den optimistischen Äußerungen von EZB-Vertretern von seinem Sechswochenhoch nach und der Kurs liegt nun bei 1,1423 US-Dollar.
Händler rechnen nun damit, dass die EZB bis zum Jahresende die Zinsen um insgesamt 25 Basispunkte senken wird. Manche, wie etwa die Deutsche Bank, gehen sogar von einer doppelt so hohen Senkung aus.
Aktuelle Daten zeigten, dass die deutschen Exporte und die Industrieproduktion im April schwächer ausfielen als erwartet, was die Herausforderungen widerspiegelt, vor denen die Wirtschaft steht.
Märkte reagieren auf Trump-Xi-Anrufe
Die meisten Währungen legten am Donnerstag nach dem Telefonat zwischen Trump und Xi gegenüber dem Dollar zu, gaben dann aber einen Teil ihrer Gewinne wieder ab.
Allerdings brachte das Telefonat nicht viel Klarheit, da weiterhin Bedenken hinsichtlich der Zukunft der Handelsverhandlungen zwischen den beiden Volkswirtschaften bestehen.
Goldpreis steigt vor Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten
Die Goldpreise stiegen am Freitag im europäischen Handel, nahmen ihre Kursgewinne wieder auf und näherten sich erneut einem Vierwochenhoch, sodass der Kurs auf einen Wochengewinn zusteuert.
Die Gewinne werden durch den stärkeren Dollar im Vorfeld der später am Tag veröffentlichten wichtigen US-Arbeitsmarktdaten gebremst.
Die Fed ist auf solche Daten angewiesen, um über ihre künftige Geldpolitik und Zinsentscheidungen zu entscheiden.
Der Preis
Der Goldpreis stieg um 0,7 % auf 3.375 USD pro Unze und erreichte seinen Tagestiefststand bei 3.352 USD.
Am Donnerstag verlor das Edelmetall aufgrund von Gewinnmitnahmen 0,55 Prozent von seinem Vier-Wochen-Hoch bei 3.403 Dollar.
Wöchentliche Trades
Der Goldpreis ist diese Woche bisher um 2,65 % gestiegen und ist auf dem besten Weg, den zweiten Wochengewinn innerhalb von drei Wochen zu erzielen.
US-Dollar
Der Dollarindex stieg am Freitag um 0,15 % und ist damit auf dem besten Weg, seinen ersten Gewinn seit drei Handelstagen zu erzielen, nachdem er gegenüber einer Reihe wichtiger Konkurrenten einen Sechswochentiefststand von 98,35 erreicht hatte.
Der Dollar wird gestärkt, da die Handelsspannungen zwischen den USA und China nach dem Telefonat zwischen Trump und Xi nachgelassen haben.
US-Tarife
Frühere US-Daten zeigten, dass der Dienstleistungssektor zum ersten Mal seit einem Jahr schrumpfte, während im privaten Sektor im vergangenen Monat weit weniger Arbeitsplätze geschaffen wurden als erwartet.
Dem Fedwatch-Tool zufolge lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed um 0,25 Prozent im Juni bei 2 Prozent, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juli bei 24 Prozent lag.
Nun erwarten Händler, dass die Zinsen in den USA dieses Jahr ab Oktober insgesamt um 50 Basispunkte gesenkt werden.
Später am Tag wird der Bericht über die Lohn- und Gehaltsabrechnung veröffentlicht, der voraussichtlich einen Zuwachs von 126.000 Stellen im letzten Monat ausweisen wird, während die Arbeitslosenquote voraussichtlich unverändert bei 4,2 % liegen wird.
SPDR
Die Goldbestände des SPDR Gold Trust blieben gestern unverändert bei 935,65 Tonnen, dem höchsten Stand seit dem 13. Mai.
Euro gibt Sechswochenhoch aufgrund von Gewinnmitnahmen auf
Der Euro gab am Freitag im europäischen Handel gegenüber einem Korb wichtiger Konkurrenten nach und gab aufgrund von Gewinnmitnahmen sein Sechswochenhoch gegenüber dem US-Dollar auf.
Trotz der Verluste steht die Gemeinschaftswährung kurz vor einem Wochengewinn, nachdem die Europäische Zentralbank eine Pause im einjährigen Zyklus der geldpolitischen Lockerung angedeutet hat.
Der Dollar erholte sich im Vorfeld des wichtigen US-Arbeitsmarktberichts, der später am Tag veröffentlicht wird und wichtige Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit künftiger Zinssenkungen durch die Fed liefern könnte.
Der Preis
Der EUR/USD-Kurs stieg heute um 0,1 % auf 1,1433 USD und erreichte in dieser Sitzung ein Hoch von 1,1457 USD.
Der Euro schloss am Donnerstag gegenüber dem Dollar mit einem Plus von 0,25 Prozent und erreichte nach der geldpolitischen Sitzung der EZB mit 1,1495 Dollar ein Sechswochenhoch.
Wöchentliche Trades
Der Euro ist diese Woche bisher gegenüber dem Dollar um 0,8 % gestiegen und ist auf dem Weg zum zweiten wöchentlichen Gewinn in drei Wochen.
Die EZB
Die Europäische Zentralbank senkt den Leitzins auf ein Dreijahrestief von 2,15 Prozent. Dies ist die siebte Senkung in Folge.
Die EZB geht davon aus, dass staatliche Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur das Wachstum mittelfristig ankurbeln werden, auch wenn Handelsunsicherheiten die Unternehmensinvestitionen und Exporte kurzfristig weiterhin trüben.
Es wird mit einem realen BIP-Wachstum von 0,9 % im Jahr 2025, 1,1 % im Jahr 2026 und 1,3 % im Jahr 2027 gerechnet.
Außerdem wird eine Inflation von 2,0 % im Jahr 2025 erwartet, dann von 1,6 % im Jahr 2026 und wieder von 2 % im Jahr 2027.
Lagarde
EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutete ein mögliches Ende des aktuellen Zyklus der geldpolitischen Lockerung an, der eine Reaktion auf einen kombinierten Schock wie die Covid-19-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die Energiekrise war.
Europäische Tarife
Einer Reuters-Quelle zufolge wollen die meisten EZB-Mitglieder die Zinssätze im Juli unverändert lassen, während die globalen Märkte bis zum Jahresende lediglich mit weiteren Zinssenkungen um 25 Basispunkte rechnen.
US-Dollar
Der Dollarindex stieg am Freitag gegenüber einer Reihe wichtiger Konkurrenten um 0,15 Prozent von seinem Sechswochentief bei 98,35.
Der Kurs des Dollars in der nächsten Woche wird wahrscheinlich vom wichtigen US-Arbeitsmarktbericht bestimmt, der heute veröffentlicht wird.
Wall Street schwächelt nach Telefonat zwischen Xi und Trump
Die US-Aktienindizes fielen am Donnerstag, als die Märkte die neuesten Wirtschaftsdaten bewerteten und nach Nachrichten über das Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping.
Das chinesische Außenministerium erklärte, dass Trump derjenige gewesen sei, der Jinping angerufen habe, um die bilateralen Beziehungen zu besprechen.
Frühere US-Daten zeigten, dass das Defizit bei Rohstoffen und Dienstleistungen im April im Vergleich zum Vormonat um 55,5 % schrumpfte und mit 61,6 Milliarden US-Dollar den niedrigsten Stand seit 2023 erreichte.
Ansonsten stiegen die Arbeitslosenanträge in den USA letzte Woche um 8.000 auf 247.000, während Analysten einen Rückgang um 3.000 erwartet hatten.
Im Handelsverlauf fiel der Dow Jones um 0,3 % (Stand 15:20 GMT) auf 42.314 Punkte, während der S&P 500 um 0,2 % auf 5.957 Punkte nachgab und der NASDAQ um 0,2 % auf 19.420 Punkte nachgab.