US-Dollar gewinnt etwas an Boden, steuert aber auf wöchentliche Verluste zu

Der Dollar verzeichnete am Freitag einen leichten Anstieg, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung gefallen war. Ein Anstieg der Arbeitslosenanträge in den USA und ein moderater Anstieg der Inflation sorgten dafür, dass die Anleger weiterhin auf die bevorstehenden Entscheidungen der US-Notenbank hinsichtlich der Zinssenkungen in der nächsten Woche und darüber hinaus blickten.

Der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent auf 97,66, nachdem er am Donnerstag eine zweitägige Gewinnserie beendet hatte, er ist jedoch weiterhin auf dem Weg zu einem zweiten wöchentlichen Rückgang in Folge.

Die Daten vom Donnerstag zeigten den stärksten wöchentlichen Anstieg der Arbeitslosenanträge in den USA seit vier Jahren und stellten damit die Inflationsdaten vom August in den Schatten. Diese zeigten, dass die Preise zwar den schnellsten Anstieg seit sieben Monaten verzeichneten, aber moderat blieben und weitgehend den Erwartungen entsprachen.

Obwohl diese gemischten Daten für die Entscheidungsträger bei der nächsten Sitzung der Fed einige Komplikationen mit sich bringen könnten, richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger weiterhin vor allem auf den Verlauf der Zinssenkungen.

Dominic Bunning, Leiter der G10-Währungsstrategie bei Nomura, sagte: „Das Hindernis für schnellere Zinssenkungen ist die Schwäche des Arbeitsmarktes, solange die Inflation unter Kontrolle bleibt. Ich halte die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 50 Basispunkte nächste Woche weiterhin für sehr gering.“

Die Terminmärkte preisen für die Sitzung am 17. September eine fast sichere Senkung um 25 Basispunkte ein. Händler haben jedoch ihre Wetten auf eine stärkere Senkung um 50 Basispunkte zurückgefahren. Laut dem CME FedWatch-Tool tendieren die Erwartungen eher zu einer moderateren Lockerung vor Jahresende.

Bei Anleihen stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um zwei Basispunkte auf 4,0338 Prozent, nachdem sie am Donnerstag zum ersten Mal seit April beinahe unter die 4-Prozent-Marke gefallen war.

Auf dem Devisenmarkt:

Der Euro hielt sich nach seinem gestrigen Anstieg bei 1,1727 US-Dollar, da Händler ihre Wetten auf weitere Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank reduzierten. Die Erwartungen blieben unter 50 %, nachdem die Bank einen relativ optimistischen Ton hinsichtlich der Konjunkturaussichten angeschlagen hatte.

Die EZB beließ ihren Leitzins in der zweiten Sitzung in Folge bei 2 %, wobei Präsidentin Christine Lagarde erklärte, die Wirtschaft befinde sich „in einer guten Lage“ und die Risiken seien ausgeglichener.

Die Märkte warten gespannt auf die Überprüfung der französischen Staatsfinanzen durch Fitch am späten Freitagabend nach der Vertrauensabstimmung vom 8. September. Analysten von Citibank sagten, das Staatsmodell der Agentur könnte eine leichte Verbesserung signalisieren. Eine manuelle Herabstufung würde bedeuten, dass Fitch seit der letzten Frühjahrsprüfung eine weitere Verschiebung des Machtverhältnisses zugunsten der Kreditnehmer gegenüber den Gläubigern feststellt.

Gegenüber dem japanischen Yen stieg der Dollar um 0,4 Prozent auf 147,76, nachdem die Regierungen der USA und Japans eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht hatten, in der sie betonten, dass die Wechselkurse vom Markt bestimmt werden sollten und dass übermäßige Volatilität und ungeordnete Bewegungen unerwünscht seien.

Das Pfund fiel um 0,2 % auf 1,3545 $, nachdem Daten zeigten, dass die britische Wirtschaft im Juli stagnierte.

Der Offshore-Yuan hielt sich bei 7,1219 pro Dollar, ein Rückgang von 0,1 %.

Der australische Dollar fiel leicht auf 0,665 $, blieb aber in der Nähe eines 10-Monats-Hochs.