Stellen Sie sich vor, Sie würden riesige Mengen Platin, Gold und seltene Metalle zurückbringen – genug, um die kühnsten Träume jedes Amerikaners zu finanzieren oder vielleicht die Weltwirtschaft über Nacht zum Einsturz zu bringen. Dieses riskante Wagnis gehen die NASA und eine Welle innovativer US-Startups ein, um den ungenutzten Reichtümern der Asteroiden auf die Spur zu kommen.

Während die NASA-Sonde Psyche auf ihr Rendezvous mit dem gleichnamigen metallischen Asteroiden im Jahr 2029 zusteuert, arbeiten US-Startups mit Hochdruck daran, aus Himmelsgestein ein rentables Geschäft zu machen – ein Vorhaben, das die globalen Lieferketten für kritische Mineralien neu gestalten könnte. Doch die Risiken sind enorm, darunter Marktstörungen, die an historische Boom- und Bust-Zyklen bei Rohstoffen erinnern.

Die im Oktober 2023 an Bord einer Falcon Heavy-Rakete von SpaceX gestartete Sonde Psyche soll Ende Juli 2029 in die Umlaufbahn des Asteroiden 16 Psyche eintreten und dort zwei Jahre lang dessen Zusammensetzung kartieren.

Die Mission unter der Leitung von Lindy Elkins-Tanton von der Arizona State University soll den freigelegten Kern eines uralten Protoplaneten untersuchen, der nach Ansicht der Wissenschaftler reich an Eisen, Nickel und anderen Metallen ist und potenziell „Billiarden von Dollar“ wert ist – oder „15 Nullen“, wie Elkins-Tanton es kürzlich in einem Space-Interview beschrieb.

Der wirtschaftliche Reiz liegt auf der Hand: Der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter birgt enorme Vorkommen an Platin für Katalysatoren, Kobalt für Batterien, Eisen für die Stahlherstellung und Gold für Elektronik. Die NASA schätzt, dass der Abbau von nur zehn solcher Asteroiden für jeden Erdenbürger umgerechnet 100 Millionen Dollar einbringen könnte – insgesamt 1,5 Billionen Dollar.

Die wirtschaftliche Rentabilität hängt jedoch von einer sorgfältigen Förderung ab, um eine Überschwemmung der Märkte zu vermeiden. Ein Überangebot an seltenen Metallen – wichtig für iPhones, Elektrofahrzeuge und Verteidigungstechnologie – könnte zu einem Preisverfall führen, ähnlich wie es in der Vergangenheit bei Ölüberschüssen der Fall war, und so die terrestrischen Bergbauunternehmen und Zulieferer in Bedrängnis bringen.

Diese Risiken schrecken Unternehmen wie das kalifornische Unternehmen TransAstra nicht ab. Das Unternehmen entwickelt eine optische Bergbautechnologie, die konzentrierte Solarenergie nutzt, um wasserreiche Asteroiden zu verarbeiten. Bei dieser Technik werden die Zielobjekte in Polyamidsäcke eingewickelt und flüchtige Stoffe verdampft, um reine Metalle zu gewinnen. CEO Joel Sercel vergleicht dies mit der Nutzung der Sonne als Schweißbrenner, wie Space berichtet.

Das Unternehmen verpasste im vergangenen Herbst nur knapp einen Live-Test mit dem kleinen erdnahen Asteroiden 2024 PT5, der fast zwei Monate lang in der Nähe kreiste. Solche Gelegenheiten könnten sich laut Rob Hoyt, dem ehemaligen Mitbegründer von Tethers Unlimited, jährlich oder einmal pro Jahrzehnt ergeben. Inspiriert vom NASA-Berater und Science-Fiction-Autor RL Forward schlug das Unternehmen laut Space einst vor, Asteroiden mit Netzen und Seilen einzufangen und in die Erdumlaufbahn zu schleppen, um sie dort automatisiert zu zerlegen.

Diese neue Generation von Startups ist die erste, die sich ernsthaft mit dem Weltraumbergbau beschäftigt.

Frühere Projekte wie Planetary Resources – gegründet 2012 mit Unterstützung des Hollywood-Regisseurs James Cameron, der Google-Manager Eric Schmidt und Larry Page sowie von Virgins Richard Branson – investierten Millionen in Sonden zur Suche nach Wasser und Metallen. Doch Finanzierungsprobleme zwangen zu einer Umstrukturierung, obwohl das Unternehmen den Grundstein für die heutigen Ambitionen im Asteroidenbergbau legte.

Die meisten US-Aktienindizes stiegen am Freitag, nachdem die Wirtschaftsdaten eine Inflationsrate zeigten, die den Erwartungen entsprach.

Den heute veröffentlichten Daten zufolge blieb der Kernpreisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) – der Lebensmittel und Energie ausschließt – im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil bei 2,9 Prozent und lag damit leicht unter den Erwartungen eines Anstiegs von 3 Prozent.

Unabhängig davon kündigte US-Präsident Donald Trump einen 100-prozentigen Zoll auf Marken- und patentierte Medikamente ab dem 1. Oktober an, sofern die Hersteller keine Produktionsanlagen in den USA errichten.

Im Handel stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,3 % (135 Punkte) auf 46.082 bis 15:59 GMT, der breit angelegte S&P 500 legte um 0,1 % (8 Punkte) auf 6.613 zu, während der Nasdaq Composite um 0,2 % (48 Punkte) auf 22.336 nachgab.

Die Kupferpreise fielen am Freitag, als die Märkte die Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Regulierung der Kupferschmelzindustrie des Landes bewerteten, trotz eines schwächeren US-Dollars gegenüber den meisten wichtigen Währungen.

Ein staatliches chinesisches Medienunternehmen berichtete am Donnerstag, dass das weltgrößte Kupferschmelzland eine strengere Kontrolle der Kapazitätserweiterungen bei der Verhüttung erwägt, und das zu einem Zeitpunkt, da die rekordniedrigen Behandlungskosten die Unternehmensgewinne stark schmälerten.

Chen Xuexun, stellvertretender Vorsitzender der China Nonferrous Metals Industry Association, sagte während einer Sitzung am Mittwoch, dass die sinkenden Behandlungs- und Raffinationsgebühren (TC/RCs) das „größte“ Problem der Branche seien.

Er fügte hinzu, dass die Gebühren, die Bergleute den Schmelzhütten für die Verarbeitung zahlen, durch den sogenannten „Involutionswettbewerb“ in China beeinträchtigt worden seien – ein so intensiver Wettlauf, dass er selbstzerstörerisch wird. Dies geschah, nachdem ein massiver Ausbau der Schmelzkapazitäten das Angebot an gefördertem Erz überstieg und die Verfügbarkeit von Konzentrat dadurch eingeschränkt wurde.

Chen sagte: „Der Wettbewerb im Stil der Involution hat den Interessen der Branche und des Landes geschadet, daher müssen die Kupferunternehmen ihm entschieden entgegentreten. Der Verband hat konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, um den Ausbau der Schmelzkapazitäten streng zu kontrollieren.“

Chinas politische Führung kündigte Anfang Juli an, gegen den „ungeordneten Preiswettbewerb“ vorzugehen. Dies weckte in der Branche Hoffnungen auf angebotsseitige Reformen in Branchen, die unter Überkapazitäten leiden. Dieser Schritt trieb die Preise für Rohstoffe wie Lithium und Kohle in diesem Monat in die Höhe.

Allerdings bewegten sich die Kupferpreise im Juli kaum, obwohl die Produktion gegenüber dem Rekordniveau vom Juni um 2,5 % zurückging.

Die Behandlungskosten fielen auf ein historisches Tief. Einige chinesische Hüttenwerke erklärten sich im Rahmen eines langfristigen Vertrags bereit, Kupfer für den chilenischen Bergbaukonzern Antofagasta gebührenfrei zu verarbeiten. Die Spot-Gebühren sind seit letztem Dezember negativ.

Die Risiken für chinesische Hüttenwerke – die zugleich die größten Kupferverbraucher der Welt sind – haben sich weiter erhöht, nachdem Freeport-McMoRan seine Prognose für die Kupferproduktion in Indonesien gesenkt hatte, was laut Analysten zu einem Anstieg der Kupferpreise beigetragen hat.

Der dreimonatige Benchmark-Kupferpreis an der London Metal Exchange stieg am Donnerstag um 10:09 GMT um 1,02 % auf 10.442 USD pro Tonne, nachdem er zuvor ein 15-Monats-Hoch erreicht hatte.

An dem Branchentreffen am Mittwoch nahmen laut der staatlich geförderten China Nonferrous Metals News Vertreter der größten Kupferhütten Chinas teil, darunter Jinchuan Group, Jiangxi Copper, Tongling Nonferrous, China Copper, Daye Nonferrous, China Minmetals und Zijin Mining.

Unterdessen fiel der US-Dollarindex bis 15:51 GMT um 0,4 % auf 98,1, nachdem er zuvor einen Höchststand von 98,5 und einen Tiefststand von 98,1 erreicht hatte.

Im Handel fielen die Kupfer-Futures für Dezember um 0,7 % auf 4,72 USD pro Pfund bis 15:57 GMT.

Bitcoin fiel am Freitag unter die Marke von 110.000 US-Dollar und steuerte damit auf einen starken Wochenverlust zu, da sich der Markt auf den Verfall von Krypto-Optionen im Wert von fast 22 Milliarden US-Dollar vorbereitete, während die Anleger im Vorfeld wichtiger US-Inflationsdaten vorsichtig blieben.

Die weltweit größte Kryptowährung fiel um 1,8 % und notierte bis 02:20 Uhr ET (06:20 Uhr GMT) bei 109.552,6 USD, nachdem sie zuvor unter 109.000 USD gefallen war – den niedrigsten Stand seit sechs Wochen.

Bitcoin ist auf dem Weg zu einem wöchentlichen Rückgang von mehr als 5 %, und auch bei anderen Altcoins stehen schwere wöchentliche Verluste bevor.

Bitcoin fällt vor massivem Optionsverfall

Der für Freitag um 08:00 Uhr GMT geplante Ablauf der Optionskontrakte markiert das Ende des dritten Quartals und übt Abwärtsdruck auf Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte aus.

Der Derivatebörse Deribit zufolge liefen Bitcoin-Optionen im Wert von über 17 Milliarden US-Dollar aus, wobei sich ein großer Teil der offenen Positionen auf bullische Kontrakte konzentrierte.

Berichten zufolge können derart umfangreiche Ausläufe die Preisvolatilität verstärken, insbesondere wenn wichtige Unterstützungsniveaus nicht halten.

Anfang der Woche wurde der Rückgang von Bitcoin auf eine Liquidationswelle an den Derivatemärkten zurückgeführt, die fast 1,5 Milliarden Dollar aus den Kryptomärkten vernichtete. Berichten zufolge verstärkten sich die Verkäufe, da Händler weiterhin auf Richtungswetten über Optionskontrakte setzten, die von starken Kursbewegungen profitieren. Dies unterstreicht die anhaltende Volatilität des Marktes.

Fed-Ausblick im Fokus; PCE-Inflationsdaten erwartet

Unterdessen dämpften die jüngsten US-Wirtschaftsdaten die Erwartungen an aggressive Zinssenkungen der Federal Reserve.

Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal wurde am Donnerstag auf annualisierte 3,8 Prozent nach oben korrigiert, was Spekulationen anheizte, dass die Zentralbank bei der Lockerung der Geldpolitik eine vorsichtigere Haltung einnehmen könnte.

Die Anleger warten nun auf die Veröffentlichung des PCE-Preisindex (Personal Consumption Expenditures), dem bevorzugten Inflationsindikator der Fed, um weitere Signale zur Ausrichtung ihrer Geldpolitik zu erhalten.

TeraWulf plant 3 Milliarden Dollar teure Erweiterung des Rechenzentrums

TeraWulf Inc. (NASDAQ: WULF) plant, etwa 3 Milliarden US-Dollar aufzubringen, um die Erweiterung seines Rechenzentrums über eine von Google (NASDAQ: GOOGL) unterstützte Finanzierungsstruktur zu finanzieren, sagte CFO Patrick Flury gegenüber Bloomberg.

Der Bloomberg-Bericht fügte hinzu, dass Morgan Stanley den potenziellen Deal für TeraWulf arrangiere und merkte an, dass dieser über Hochzinsanleihenmärkte oder Leveraged Loans abgewickelt werden könnte.