Das britische Pfund fiel am Freitag im europäischen Handel gegenüber einem Korb globaler Währungen, weitete seine Verluste gegenüber dem US-Dollar zum dritten Mal in Folge aus und entfernte sich deutlich von seinem höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten.

Dieser Rückgang erfolgt inmitten anhaltender Korrekturen und Gewinnmitnahmen sowie des negativen Drucks durch das Ergebnis der letzten geldpolitischen Sitzung der Bank of England.

Wie erwartet beließ die Bank of England ihren Leitzins unverändert auf dem niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren, auch wenn die Abstimmungsdetails die Märkte überraschten: Sieben Mitglieder stimmten für die Beibehaltung des aktuellen Zinssatzes, während zwei für eine Senkung um 25 Basispunkte waren.

Preisübersicht

•Heutiger Wechselkurs des Britischen Pfunds: Das Pfund fiel gegenüber dem Dollar um etwa 0,2 % auf 1,3531 $, ausgehend vom Eröffnungskurs von 1,3554 $, wobei der Tageshöchstkurs bei 1,3560 $ lag.

•Das Pfund verlor am Donnerstag 0,5 % gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit seinen zweiten Tagesverlust in Folge, da die Korrektur und Gewinnmitnahmen von seinem Zweieinhalbmonatshoch bei 1,3727 $ unter dem Druck der Ergebnisse der Sitzung der Bank of England anhielten.

Bank von England

Wie erwartet beschloss die Bank of England am Donnerstag, den Leitzins unverändert bei 4,00 % zu belassen, dem niedrigsten Stand seit Februar 2023. Sie kündigte außerdem an, das Tempo der quantitativen Straffung zu verlangsamen und den Verkauf langfristiger Staatsanleihen zu vermeiden, um die Auswirkungen auf die volatilen Märkte zu begrenzen.

Sieben Mitglieder stimmten für unveränderte Zinsen, zwei unterstützten eine Senkung um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent. Diese Meinungsverschiedenheit widersprach den Markterwartungen, die vorausgesagt hatten, dass acht Mitglieder für keine Änderung und nur eines für eine Senkung stimmen würden.

In ihrer geldpolitischen Erklärung erklärte die Bank of England, dass etwaige bevorstehende Zinssenkungen vorsichtig und schrittweise erfolgen würden.

Andrew Bailey

Andrew Bailey, Gouverneur der Bank of England, sagte nach der Sitzung am Donnerstag, dass der geldpolitische Ausschuss bei den Zinssenkungen einen „graduellen und vorsichtigen“ Ansatz verfolge und sich auf die mittelfristigen Aufwärtsrisiken für die Inflation konzentriere, wie etwa steigende Lebensmittelpreise, die sich auf Lohnabschlüsse auswirken und Druck auf das langfristige Preisniveau ausüben könnten.

Zinssätze in Großbritannien

•Händler erhöhten ihre Wetten auf weitere Zinssenkungen der Bank of England und erwarteten in diesem Jahr eine weitere Senkung um mindestens 25 Basispunkte.

•Die Marktpreise gehen derzeit davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der November-Sitzung über 50 % liegt.

Der japanische Yen legte am Freitag im asiatischen Handel gegenüber einem Korb wichtiger und weniger wichtiger Währungen auf breiter Front zu und begann sich gegenüber dem US-Dollar von seinem tiefsten Stand seit fast zwei Wochen zu erholen. Dies ist auf die starke Nachfrage nach der Währung zurückzuführen, die als eine der besten verfügbaren Anlagemöglichkeiten gilt, insbesondere nach der ereignisreichen geldpolitischen Sitzung der Bank von Japan.

Wie erwartet beließ die Bank von Japan ihren kurzfristigen Zinssatz zum fünften Mal in Folge unverändert. Allerdings stimmten nur sieben von neun Mitgliedern für die Entscheidung, während zwei für eine Zinserhöhung votierten – eine ungewöhnliche Aufteilung, die die Märkte überraschte.

Die Bank von Japan kündigte außerdem an, dass sie mit dem Verkauf ihrer Bestände an börsengehandelten Fonds beginnen werde. Damit signalisierte sie eine schrittweise Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik und die Rückführung des massiven Konjunkturprogramms, das jahrelang lief.

Preisübersicht

•Heutiger Wechselkurs des japanischen Yen: Der Dollar fiel gegenüber dem Yen um etwa 0,55 % auf 147,20 Yen, ausgehend vom Eröffnungskurs von 147,99 Yen, wobei das Sitzungshoch bei 148,11 Yen lag.

•Der Yen schloss am Donnerstag mit einem Minus von 0,7 % gegenüber dem Dollar, was den zweiten Tagesverlust in Folge darstellte, und erreichte mit 148,27 ¥ seinen niedrigsten Stand seit fast zwei Wochen. Der Druck war auf starke US-Dollar-Käufe von niedrigen Niveaus nach positiven US-Wirtschaftsdaten zurückzuführen.

Bank von Japan

Wie erwartet beschloss die Bank von Japan am Freitag, keine Änderungen an ihren aktuellen geldpolitischen Instrumenten vorzunehmen und den Leitzins zum fünften Mal in Folge bei 0,50 Prozent zu belassen, dem höchsten Stand seit 2008.

Die Bank of Japan lässt die Zinssätze unverändert

Sieben von neun Vorstandsmitgliedern stimmten für die Entscheidung, zwei votierten für eine Zinserhöhung – eine ungewöhnliche Stimmenteilung, die für die globalen Finanzmärkte ein Überraschungsmoment darstellte.

In der kürzlich zu Ende gegangenen zweitägigen Sitzung beschloss die Bank of Japan, ihre ETF-Bestände im Wert von jährlich rund 330 Milliarden Yen zu veräußern. Zudem beschloss sie, Immobilienfonds im Wert von jährlich rund 5 Milliarden Yen zu veräußern.

Die Ankündigung der Wertpapierverkäufe gilt als klares Signal für eine schrittweise Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik und die Rückführung des massiven Konjunkturprogramms, das viele Jahre lang aufrechterhalten wurde.

Geldpolitische Erklärung

In ihrer aktualisierten politischen Erklärung erklärte die Bank von Japan, dass die Kerninflation in Japan aufgrund des nachlassenden Wirtschaftswachstums voraussichtlich stagnieren, danach aber allmählich anziehen werde.

Die Bank fügte hinzu, dass sich das Wirtschaftswachstum Japans aufgrund der Auswirkungen der Handelspolitik auf das globale Wachstum voraussichtlich verlangsamen, später jedoch wieder an Dynamik gewinnen werde.

Die Bank erklärte, sie habe einstimmig beschlossen, diese Vermögenswerte auf dem Markt zu verkaufen, und zwar auf der Grundlage grundlegender Veräußerungsprinzipien, darunter dem Grundsatz, destabilisierende Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu vermeiden.

Japanische Zinssätze

•Nach der Sitzung stieg die Einschätzung, dass die Bank of Japan bei ihrer Oktober-Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte anheben würde, auf über 75 %.

•Um diese Chancen neu einzuschätzen, warten die Anleger nun auf weitere Daten zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Lohnniveau in Japan.

Kazuo Ueda

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, wird später am Tag über die Ergebnisse der geldpolitischen Sitzung sprechen. Seine Kommentare dürften aussagekräftigere Hinweise auf die Aussichten für eine Normalisierung der Geldpolitik und Zinserhöhungen in Japan im Laufe des Jahres geben.

Zum Abschluss seiner Sitzung vom 18. und 19. September beschloss der geldpolitische Ausschuss der Bank von Japan am Donnerstagmorgen, den Leitzins unverändert bei 0,50 Prozent zu belassen. Dies ist der höchste Stand seit 2008 und entspricht damit den Erwartungen der meisten globalen Märkte. Dies ist die fünfte Sitzung in Folge ohne Änderung der Geldpolitik.

Das Abstimmungsergebnis zeigte, dass sieben Mitglieder dafür waren, den kurzfristigen Zinssatz unverändert zu lassen, während zwei Mitglieder für eine Erhöhung um 25 Basispunkte stimmten.

•Diese Abstimmung ist „positiv“ für den japanischen Yen.

Die meisten Kryptowährungen stiegen am Donnerstag im Zuge einer Erholung der Risikobereitschaft nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank.

Heute veröffentlichte Regierungsdaten zeigten, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA in der Woche bis zum 13. September um 33.000 auf 231.000 zurückgingen. Dies ist der stärkste wöchentliche Rückgang seit fast vier Jahren.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) kündigte am Mittwoch eine Zinssenkung um 25 Basispunkte an und senkte damit ihre Zielspanne von 4,50 Prozent auf 4,25 bis 4,00 Prozent. Dies war ein weithin erwarteter Schritt. Die Notenbank plant zudem zwei weitere Zinssenkungen bis Jahresende um insgesamt 50 Basispunkte.

Unterdessen verzeichneten die Ethereum Exchange Traded Funds (ETFs) am 16. September Nettoabflüsse in Höhe von 61,74 Millionen US-Dollar. Damit endete eine sechstägige Phase positiver Zuflüsse und ein Zeichen für ein schwindendes kurzfristiges Vertrauen der Anleger in den zweitgrößten digitalen Vermögenswert der Welt.

Laut Daten von SoSoValue wurden die Abflüsse vom ETHA-Fonds von BlackRock angeführt, der Rücknahmen in Höhe von 20,34 Millionen Dollar verzeichnete, während der FETH-Fonds von Fidelity sogar noch größere Abflüsse in Höhe von 48,15 Millionen Dollar verzeichnete.

Was den Handel betrifft, stieg Ethereum auf CoinMarketCap um 1,7 % auf 4.594 $ (Stand: 21:28 GMT).