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Euro nähert sich nach Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran seinem 4-Jahres-Hoch
Der Euro legte am Dienstag im europäischen Handel gegenüber einer Reihe wichtiger Währungskonkurrenten zu, baute seine Gewinne gegenüber dem Dollar zum vierten Mal in Folge aus und näherte sich einem Vierjahreshoch, da die Risikobereitschaft auf den Märkten zunahm und der US-Dollar nach einem Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und dem Iran fiel.
Auch die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die EZB im Juli ist gesunken, da die Anleger auf weitere Hinweise zur weiteren Lockerung der europäischen Geldpolitik in der zweiten Jahreshälfte warten.
Der Preis
Der EUR/USD-Kurs stieg heute um 0,35 % auf 1,1614 USD, mit einem Sitzungstief von 1,1574 USD.
Der Euro schloss am Montag mit einem Plus von 0,5 Prozent, dem dritten Gewinn in Folge, und näherte sich seinem Vierjahreshoch von 1,1631 Dollar.
Waffenstillstand
US-Präsident Donald Trump kündigte ein Waffenstillstandsabkommen zwischen dem Iran und Israel an, das in wenigen Stunden in Kraft treten soll.
Das Abkommen, das mit Hilfe Katars und in Abstimmung mit den USA zustande kam, sieht zunächst einen Waffenstillstand mit dem Iran vor, gefolgt von Israel innerhalb von zwölf Stunden und schließlich die Ankündigung des Endes des zwölftägigen Krieges innerhalb von 24 Stunden.
Trump lobte das Abkommen, das einen Krieg verhindert habe, der den Nahen Osten zerstört hätte.
US-Dollar
Der Dollarindex fiel am Dienstag gegenüber einer Reihe wichtiger Konkurrenten um 0,3 Prozent von seinem Vierwochenhoch bei 99,42.
Der Dollar fiel, da nach dem Waffenstillstand zwischen dem Iran und Israel die Risikobereitschaft auf den meisten globalen Märkten zunahm.
Später am Tag soll Fed-Vorsitzender Jerome Powell vor dem Parlament in Washington aussagen.
Europäische Tarife
EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutete ein mögliches Ende des aktuellen Zyklus der geldpolitischen Lockerung an, der eine Reaktion auf einen kombinierten Schock wie die Covid-19-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die Energiekrise war.
Einer Reuters-Quelle zufolge wollen die meisten EZB-Mitglieder die Zinssätze im Juli unverändert lassen, während die globalen Märkte bis zum Jahresende lediglich mit weiteren Zinssenkungen um 25 Basispunkte rechnen.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der EZB um 0,25 Prozent im Juli liegt nun unter 30 Prozent. Händler warten auf weitere Daten aus der Eurozone und Äußerungen von EZB-Vertretern, um weitere Hinweise zu erhalten.
Yen steigt nach Trumps Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen Iran und Israel
Der Yen legte am Dienstag im asiatischen Handel zu und ist auf dem besten Weg, gegenüber dem Dollar den ersten Gewinn seit vier Tagen zu erzielen und sich von den jüngsten Sechswochentiefs zu entfernen.
Der Dollar weitet seine Verluste auf dem Devisenmarkt aus, da die Risikobereitschaft nach der Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen Israel und dem Iran durch US-Präsident Donald Trump wieder zunahm.
Auch die vorsichtige geldpolitische Sitzung der Bank von Japan in der vergangenen Woche hat die Chancen auf eine Normalisierung der Geldpolitik und eine Erhöhung der Zinssätze im Juli verringert, da die Händler nun auf weitere Daten aus der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt warten.
Der Preis
Der USD/JPY-Kurs fiel heute um 0,6 % auf 145,29 und erreichte ein Sitzungshoch von 146,17.
Der Yen verlor am Montag gegenüber dem Greenback 0,1 Prozent und erreichte damals inmitten zunehmender geopolitischer Spannungen mit 148,03 seinen sechswöchigen Tiefstand.
Waffenstillstand
US-Präsident Donald Trump kündigte ein Waffenstillstandsabkommen zwischen dem Iran und Israel an, das in wenigen Stunden in Kraft treten soll.
Das Abkommen, das mit Hilfe Katars und in Abstimmung mit den USA zustande kam, sieht zunächst einen Waffenstillstand mit dem Iran vor, gefolgt von Israel innerhalb von zwölf Stunden und schließlich die Ankündigung des Endes des zwölftägigen Krieges innerhalb von 24 Stunden.
Trump lobte das Abkommen, das einen Krieg verhindert habe, der den Nahen Osten zerstört hätte.
US-Dollar
Der Dollarindex fiel am Dienstag gegenüber einer Reihe wichtiger Konkurrenten um 0,3 Prozent von seinem Vierwochenhoch bei 99,42.
Der Dollar fiel, da nach dem Waffenstillstand zwischen dem Iran und Israel die Risikobereitschaft auf den meisten globalen Märkten zunahm.
Später am Tag soll Fed-Vorsitzender Jerome Powell vor dem Parlament in Washington aussagen.
Japanische Tarife
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Bank of Japan um 0,25 % im Juli liegt immer noch unter 40 %.
Nun warten die Anleger auf weitere Inflations-, Arbeitslosen- und Lohndaten aus Japan.
US-Aktien steigen angesichts der anhaltenden Entwicklungen im Nahen Osten
Die US-Aktienindizes stiegen am Montag, da die Anleger aufmerksam die Reaktion des Iran auf die jüngsten Luftangriffe auf seine Atomanlagen beobachteten.
Schwere US-Bomber griffen Atomanlagen in Fordow , Isfahan und Natanz an, zeitgleich mit diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation und Erzielung eines Waffenstillstands zwischen Teheran und Israel.
Diese Schritte folgten der Erklärung von Präsident Donald Trump vom Freitag, er werde innerhalb von zwei Wochen über seine Reaktion auf den Iran entscheiden.
Die Märkte sind zunehmend besorgt über die Möglichkeit einer militärischen Eskalation durch den Iran, einschließlich möglicher Angriffe auf US-Stützpunkte oder Versuche, die Straße von Hormus zu schließen.
Um 16:20 Uhr GMT verzeichneten die wichtigsten Indizes Zuwächse:
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,3 % (plus 114 Punkte ) auf 42.321
Der S&P 500 stieg um 0,5 % (plus 31 Punkte ) auf 5.998
Der Nasdaq Composite stieg um 0,6 % (plus 121 Punkte ) auf 19.568
Aluminium erreicht nach US-Luftangriffen auf den Iran Dreimonatshoch
Die Aluminiumpreise stiegen am Montag nach US-Luftangriffen auf iranische Atomanlagen auf ihren höchsten Stand seit drei Monaten und lösten damit Befürchtungen über steigende Energiekosten und mögliche Störungen der Metalllieferungen aus dem Nahen Osten aus.
In einigen Regionen weltweit machen die Energiekosten 40 bis 45 Prozent der Aluminiumschmelzkosten aus.
Die Besorgnis der Anleger über eine Eskalation des Nahostkonflikts und mögliche Störungen der Öl- und Gasversorgung nahm zu, nachdem US-Präsident Donald Trump gewarnt hatte, die USA könnten weitere Öl- und Gasvorkommen ins Visier nehmen, falls kein Friedensabkommen mit Israel erzielt werde.
Um 09:16 GMT lag der Referenzpreis für Aluminium um 0,5 % höher bei 2.561 USD pro Tonne , nachdem er zuvor mit 2.654,50 USD seinen höchsten Stand seit dem 21. März erreicht hatte.
Alistair Munro , leitender Analyst für Basismetalle beim Brokerhaus Marex , sagte:
Die Länder des Nahen Ostens produzieren etwa 9 % der weltweiten Aluminiumproduktion . Eine Sperrung der Straße von Hormus könnte Auswirkungen auf die Aluminiumlieferungen haben.
Analysten fügten hinzu, dass es zu weiteren Störungen der weltweiten Versorgung kommen könnte , wenn der Iran die Meerenge schließt, da die Produktion im Nahen Osten in hohem Maße von importierten Rohstoffen wie Bauxit und Aluminiumoxid abhängt.
Kupfermarkt an der London Metals Exchange (LME) unter Beobachtung
Auf anderen Metallmärkten richtete sich die Aufmerksamkeit auf die erheblichen Bestände an Kassakontrakten und Optionsscheinen (Eigentumsdokumenten) für Kupfer an der LME sowie auf eine starke Preis-Backwardation zwischen kurzfristigen und langfristigen Kontrakten.
Aus den Daten der LME geht hervor, dass ein einzelnes Unternehmen über 90 % des Kupferbargelds und der Optionsscheine kontrolliert .
Die Spanne zwischen dem Barpreis für Kupfer und dem Dreimonatskontrakt erreichte am Freitag 274 US-Dollar pro Tonne – den höchsten Stand seit Oktober 2022 – gegenüber nur 3 US-Dollar vor einem Monat.
Dieser Druck ist teilweise auf sinkende Kupferbestände in den LME-Lagerhäusern zurückzuführen, nachdem auf Anordnung von Präsident Trump, mögliche Zölle auf Kupferimporte zu prüfen, große Mengen in die USA verschifft wurden, was zu einem Anstieg der US-Preise führte.
Die LME reagierte am Freitag mit der Verhängung von Beschränkungen für große Short-Positionen .
Andere Bewegungen bei unedlen Metallen
3-Monats-Kupfer fiel um 0,1 % auf 9.619 USD pro Tonne
Blei stieg um 0,4 % auf 2.000 Dollar pro Tonne
Zinn fiel um 0,1 % auf 32.665 USD pro Tonne
Nickel sank um 1,1 % auf 14.840 USD pro Tonne
Der Preis für Zink , ein sehr energieintensives Produkt, stieg um 1,1 % auf 2.660 US-Dollar pro Tonne.