Der Euro legte am Freitag auf dem europäischen Markt gegenüber einem Korb globaler Währungen leicht zu und konnte seine Gewinne gegenüber dem US-Dollar den zweiten Tag in Folge behaupten. Er ist auf dem Weg zu einem neuen Wochengewinn, unterstützt durch die Sitzung der Europäischen Zentralbank, die restriktiver ausfiel als von den Märkten erwartet.

Wie erwartet beließ die EZB die Zinsen zum zweiten Mal in Folge unverändert. Quellen bestätigten, dass die europäischen Geldpolitiker keine weiteren Zinssenkungen für nötig halten, um das mittelfristige Inflationsziel zu erreichen.

Preisübersicht

• Heutiger Euro-Wechselkurs: Der Euro stieg gegenüber dem Dollar um weniger als 0,1 % auf 1,1741 $, ausgehend vom Eröffnungskurs von 1,1734 $, und verzeichnete den Tiefststand bei 1,1721 $.

• Am Donnerstag schloss der Euro den Handel gegenüber dem Dollar mit einem Plus von 0,35 % und nahm damit die Gewinne wieder auf, die aufgrund von Korrekturen und Gewinnmitnahmen vom Sieben-Wochen-Hoch bei 1,1780 $ für zwei Tage unterbrochen worden waren.

Wöchentlicher Handel

Im Verlauf dieser Handelswoche, die offiziell mit der heutigen Abrechnung endet, ist der Euro gegenüber dem US-Dollar bisher um etwa 0,25 % gestiegen und steht kurz davor, seinen zweiten wöchentlichen Zuwachs in Folge zu erzielen.

Europäische Zentralbank

Wie erwartet beließ die Europäische Zentralbank am Donnerstag ihren Leitzins unverändert bei 2,15 %, dem niedrigsten Stand seit Oktober 2022. Damit war dies die zweite Sitzung in Folge ohne Änderungen.

In ihrer geldpolitischen Erklärung teilte die EZB mit, dass sich die Inflation derzeit dem mittelfristigen Ziel von 2 % nähere und dass die Einschätzung des EZB-Rats hinsichtlich der Inflationserwartungen weitgehend unverändert geblieben sei.

Die EZB stellte außerdem fest, dass eine geringfügige Abweichung vom Inflationsziel, selbst wenn sie vorübergehend und von kurzer Dauer sei, nicht unbedingt einen sofortigen politischen Schritt rechtfertige.

Christine Lagarde

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte am Donnerstag, die Bank befinde sich weiterhin in einer „guten Position“ und stellte fest, dass die Risiken für die Wirtschaft ausgewogener geworden seien als zuvor.

Europäische Zinssätze

• Quellen: Die Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank sind der Ansicht, dass keine weiteren Zinssenkungen erforderlich sind, um eine Inflationsrate von 2 % zu erreichen, obwohl neue Wirtschaftsprognosen auf niedrigere Zinsen in den nächsten zwei Jahren hindeuten.

• Quellen: Sofern die Eurozone nicht erneut einem größeren Wirtschaftsschock ausgesetzt ist, dürften die Kreditkosten noch einige Zeit auf dem aktuellen Niveau bleiben.

• Die Geldmarktpreise für eine Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte im Oktober fielen von 30 % auf unter 10 %.

• Händler haben ihre Wetten auf eine geldpolitische Lockerung der EZB zurückgefahren und deuten auf das Ende des Zinssenkungszyklus in diesem Jahr hin.

• Die Geldmärkte gehen nun von einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der EZB um 25 Basispunkte bis Juni 2026 aus, verglichen mit fast 60 Prozent vor der Erklärung der EZB.

Der australische Dollar legte am Freitag auf dem asiatischen Markt gegenüber einem Korb globaler Währungen zu und konnte seine Gewinne gegenüber seinem US-amerikanischen Gegenstück den dritten Tag in Folge ausbauen. Er verzeichnete seinen höchsten Stand seit zehn Monaten und steuert auf seinen größten wöchentlichen Anstieg seit letztem April zu.

Dieser starke wöchentliche Zuwachs wird durch den Anstieg der weltweiten Rohstoff- und Basismetallpreise sowie den erneuten Inflationsdruck auf die politischen Entscheidungsträger der Reserve Bank of Australia unterstützt, was zu geringeren Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung in Australien im September geführt hat.

Preisübersicht

• Heutiger Wechselkurs des australischen Dollars: Der australische Dollar stieg gegenüber seinem US-Pendant um etwa 0,15 % auf 0,6669, den höchsten Stand seit November 2024, vom Eröffnungskurs von 0,6659, und verzeichnete den niedrigsten Stand bei 0,6656.

• Am Donnerstag verzeichnete der australische Dollar nach der Veröffentlichung moderater Inflationsdaten aus den USA einen Anstieg von 0,75 % gegenüber dem US-Dollar, seinen zweiten Tagesgewinn in Folge.

Wöchentlicher Handel

Im Verlauf dieser Handelswoche, die offiziell mit der heutigen Abrechnung endet, ist der australische Dollar gegenüber dem US-Dollar bisher um etwa 1,75 % gestiegen und steht kurz davor, seinen dritten wöchentlichen Anstieg in Folge und den größten wöchentlichen Anstieg seit letztem April zu erzielen.

Globale Rohstoffpreise

Die weltweiten Rohstoff- und Metallpreise haben in jüngster Zeit einen starken Anstieg erlebt. Dieser ist auf die steigende Nachfrage aus den großen Volkswirtschaften, vor allem aus China und den USA, sowie auf geopolitische Spannungen zurückzuführen, die das Interesse der Anleger an Basisrohstoffen als sicheren Hafen verstärkt haben.

Dieser Anstieg wirkt sich positiv auf die australische Wirtschaft aus, die zu den größten Exporteuren von Eisenerz, Kohle und Gold zählt, da er zur Stärkung des Handelsüberschusses und zur Steigerung der Einnahmen der im Bergbausektor tätigen Unternehmen beiträgt.

Darüber hinaus wird der Staatshaushalt durch höhere Einnahmen aus Gebühren und Steuern stark unterstützt, was der australischen Wirtschaft eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber dem globalen Inflationsdruck verleiht und stabile Wachstumsraten ermöglicht.

Australische Zinssätze

• Jüngst in Sydney veröffentlichte Daten zeigten, dass die Inflation im Land auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen ist, was den Inflationsdruck auf die politischen Entscheidungsträger der Reserve Bank of Australia erneut erhöht.

• Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten sank die Einschätzung, dass die Reserve Bank of Australia im September die Zinsen um 25 Basispunkte senken würde, von 30 % auf 22 %.

• Um diese Erwartungen neu zu bewerten, warten die Anleger vor der bevorstehenden Sitzung am 30. September auf weitere Daten zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Löhnen in Australien.

Die meisten Kryptowährungen verzeichneten am Donnerstag im Zuge des Handels einen Anstieg der Risikobereitschaft, da die Wetten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Monat zunahmen, obwohl heute enttäuschende Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden.

Heute in den Vereinigten Staaten veröffentlichte Regierungsdaten zeigten, dass der Verbraucherpreisindex im August um 0,4 Prozent gestiegen ist und damit die Erwartungen von 0,3 Prozent übertroffen hat. Der Jahreswert lag bei 2,9 Prozent und entsprach damit den Prognosen.

Ohne Berücksichtigung einiger volatiler Posten wie Energie und Lebensmittel stieg der Kern-Verbraucherpreisindex auf Monatsbasis um 0,3 % und auf Jahresbasis um 3,1 %, wobei beide Werte den Erwartungen entsprachen.

Dies geschah, nachdem die Daten zum Erzeugerpreisindex einen unerwarteten monatlichen Rückgang von 0,1 % und einen Anstieg von 2,6 % im Jahresvergleich zeigten.

Unterdessen ergaben andere Daten, dass die Zahl der wöchentlichen Arbeitslosenanträge in der vergangenen Woche um 27.000 auf 263.000 gestiegen ist und damit die Erwartungen von 235.000 übertroffen hat.

Trotz dieser Daten deuten die Markterwartungen laut dem CME FedWatch-Tool immer noch darauf hin, dass die Federal Reserve bei der für den 17. September angesetzten Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, während die Wetten auf eine stärkere Senkung um 50 Basispunkte leicht gestiegen sind.

Ethereum

Im Handel stieg der Preis von Ethereum auf CoinMarketCap um 2,1 % auf 4.423,1 $ um 21:24 GMT.

Welligkeit

Der Preis von Ripple stieg auf CoinMarketCap um 21:24 GMT um 1,3 % auf 3,02 $.

Der Goldpreis fiel am Donnerstag im Handelsverlauf nach der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, die die Märkte jedoch nicht von Spekulationen abhielten, dass die Federal Reserve kurz vor einer Zinssenkung stehe.

Heute in den Vereinigten Staaten veröffentlichte Regierungsdaten zeigten, dass der Verbraucherpreisindex im August um 0,4 Prozent gestiegen ist und damit die Erwartungen von 0,3 Prozent übertroffen hat. Der Jahreswert lag bei 2,9 Prozent und entsprach damit den Prognosen.

Ohne Berücksichtigung einiger volatiler Posten wie Energie und Lebensmittel stieg der Kern-Verbraucherpreisindex auf Monatsbasis um 0,3 % und auf Jahresbasis um 3,1 %, wobei beide Werte den Erwartungen entsprachen.

Dies geschah, nachdem die Daten zum Erzeugerpreisindex einen unerwarteten monatlichen Rückgang von 0,1 % und einen Anstieg von 2,6 % im Jahresvergleich zeigten.

Unterdessen ergaben andere Daten, dass die Zahl der wöchentlichen Arbeitslosenanträge in der vergangenen Woche um 27.000 auf 263.000 gestiegen ist und damit die Erwartungen von 235.000 übertroffen hat.

Trotz dieser Daten deuten die Markterwartungen laut dem CME FedWatch-Tool immer noch darauf hin, dass die Federal Reserve bei der für den 17. September angesetzten Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, während die Wetten auf eine stärkere Senkung um 50 Basispunkte leicht gestiegen sind.

Der Dollarindex hingegen fiel um 0,2 % auf 97,5 Punkte (Stand: 20:54 GMT), nachdem er zuvor einen Höchststand von 98,09 Punkten und einen Tiefststand von 97,4 Punkten verzeichnet hatte.

Im Handel sanken die Spot-Goldkontrakte um 0,2 % auf 3.674,7 USD pro Unze (Stand: 20:54 GMT).