Der Euro gab am Freitag im europäischen Handel gegenüber einem Währungskorb nach und setzte damit seine Verluste fort, die gegenüber dem US-Dollar vorübergehend gestoppt worden waren. Er steuert auf einen monatlichen Rückgang im Mai zu, belastet durch höhere Renditen von US-Staatsanleihen.

Die europäische Gemeinschaftswährung geriet unter Druck, als der US-Dollar wieder an Stärke gewann, während die Märkte auf die endgültige Zustimmung von Präsident Donald Trump zum vorläufigen Friedensabkommen zwischen Washington und Teheran warteten.

Preisübersicht

• Euro-Wechselkurs heute: Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um mehr als 0,1 % auf 1,1636, vom heutigen Eröffnungskurs bei 1,1650, und erreichte ein Tageshoch von 1,1656.

• Der Euro beendete den Handel am Donnerstag mit einem Plus von mehr als 0,2 % gegenüber dem Dollar, dem ersten Gewinn seit drei Handelstagen. Grund dafür war die verbesserte Risikobereitschaft an den Märkten, insbesondere angesichts von Berichten über weitere Fortschritte bei den Friedensverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

Monatliche Leistung

• Im Mai-Handel, der mit der heutigen Abrechnung offiziell endet, notiert der Euro aktuell 0,85 % niedriger gegenüber dem US-Dollar und steuert auf den dritten monatlichen Verlust in den letzten vier Monaten zu.

• Der monatliche Rückgang spiegelt die Präferenz der Anleger für den US-Dollar als sicherere Anlagealternative angesichts der Folgen des Iran-Krieges und der anhaltenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran wider.

• Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe aufgrund des zunehmenden Inflationsdrucks auf die Federal Reserve auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen ist.

US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Freitag um 0,1 % und setzte damit die in der vorangegangenen Sitzung kurzzeitig unterbrochenen Gewinne fort. Er bewegte sich auf ein Siebenwochenhoch zu und spiegelte die erneute Stärke der US-Währung gegenüber einem Währungskorb wider.

Der Anstieg erfolgt vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherem Hafen angesichts der anhaltenden Unsicherheit über das vorläufige Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, das noch auf die endgültige Zustimmung von Präsident Donald Trump wartet.

Neueste Entwicklungen im iranischen Krieg

• Die Vereinigten Staaten und der Iran haben eine Einigung erzielt, die jedoch noch der endgültigen Zustimmung von Trump bedarf.

• Das Abkommen beinhaltet einen 60-tägigen Waffenstillstand, die Aufhebung der Beschränkungen für die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz und weitere Nuklearverhandlungen.

• US-Präsident Donald Trump bat um einige Tage Bedenkzeit für die endgültige Vereinbarung.

• Die staatliche iranische Nachrichtenagentur erklärte, das Abkommen sei noch nicht endgültig abgeschlossen.

• Die Vereinigten Staaten warnten Oman davor, sich an den Transitgebühren für die Straße von Hormuz zu beteiligen.

Europäische Zinssätze

• Quellen von Reuters berichteten letzte Woche, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze im Juni mit hoher Wahrscheinlichkeit anheben werde, da sich die Inflationserwartungen in Richtung eines unerwünschten Szenarios bewegten.

• Angesichts sinkender globaler Ölpreise reduzierten die Geldmärkte ihre Einpreisung für eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte im Juni von 70 % auf 55 %.

• Die Anleger warten auf weitere Wirtschaftsdaten aus der Eurozone zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Löhnen, um ihre Erwartungen neu zu bewerten.

Der japanische Yen gab am Freitag im asiatischen Handel gegenüber einem Währungskorb wichtiger und weniger wichtiger Währungen nach und setzte damit die Verluste fort, die gestern gegenüber dem US-Dollar vorübergehend gestoppt worden waren. Er bewegte sich wieder in Richtung seines niedrigsten Standes seit vier Wochen. Die Währung steuert zudem auf einen monatlichen Verlust im Mai zu, belastet durch höhere Renditen von US-Staatsanleihen.

Der Yen-Kurs fällt mit einem erneuten Anstieg des US-Dollars zusammen, da die Märkte auf die endgültige Zustimmung von US-Präsident Donald Trump zum vorläufigen Friedensabkommen zwischen Washington und Teheran warten. Die japanische Währung steht zudem unter zusätzlichem Druck, nachdem Daten einen Rückgang der Kerninflation in Tokio im Mai zeigten.

Preisübersicht

• Japanischer Yen-Wechselkurs heute: Der Dollar stieg gegenüber dem Yen um 0,1 % auf 159,36 Yen, ausgehend vom heutigen Eröffnungskurs von 159,23 Yen, und erreichte ein Tief von 159,16 Yen.

• Der Yen beendete den Donnerstagshandel mit einem Plus von rund 0,2 % gegenüber dem Dollar, seinem ersten Gewinn in den letzten drei Handelstagen, nachdem er zuvor ein Vierwochentief von 159,65 Yen erreicht hatte.

• Abgesehen von Kaufaktivitäten auf niedrigeren Niveaus profitierte der Yen von Berichten über ein vorläufiges Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

Monatliche Leistung

• Im Mai-Handel, der mit der heutigen Abrechnung offiziell endet, notiert der japanische Yen aktuell etwa 1,8 % niedriger gegenüber dem US-Dollar und steuert damit auf den dritten monatlichen Verlust in den letzten vier Monaten zu.

• Der monatliche Rückgang spiegelt die Präferenz der Anleger für den US-Dollar als sicherere Anlagealternative angesichts der Folgen des Iran-Krieges und der anhaltenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran wider.

• Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe aufgrund des zunehmenden Inflationsdrucks auf die Federal Reserve auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen ist.

US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Freitag um 0,1 % und setzte damit die Gewinne fort, die in der vorangegangenen Sitzung unterbrochen worden waren. Er bewegte sich in Richtung eines Siebenwochenhochs und spiegelte die erneute Stärke der US-Währung gegenüber einem Währungskorb wider.

Der Anstieg erfolgt vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherem Hafen angesichts der anhaltenden Unsicherheit über das vorläufige Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, das noch auf die endgültige Zustimmung von Präsident Donald Trump wartet.

Neueste Entwicklungen im iranischen Krieg

• Die Vereinigten Staaten und der Iran haben eine Einigung erzielt, die jedoch noch der endgültigen Zustimmung von Trump bedarf.

• Das Abkommen beinhaltet einen 60-tägigen Waffenstillstand, die Aufhebung der Beschränkungen für die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz und weitere Nuklearverhandlungen.

• US-Präsident Donald Trump bat um einige Tage Bedenkzeit für die endgültige Vereinbarung.

• Die staatliche iranische Nachrichtenagentur erklärte, das Abkommen sei noch nicht endgültig abgeschlossen.

• Die Vereinigten Staaten warnten Oman davor, sich an den Transitgebühren für die Straße von Hormuz zu beteiligen.

Kerninflation in Tokio

Die heute in Japan veröffentlichten Daten zeigen, dass der Kernverbraucherpreisindex in Tokio im Mai um 1,3 % gestiegen ist. Dies ist das langsamste Wachstum seit März 2022 und liegt unter den Markterwartungen von 1,5 % sowie unter dem Wert von 1,5 % im April.

Die schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen in Japan deuten auf einen nachlassenden Preisdruck auf die Entscheidungsträger der Bank von Japan hin, wodurch die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen in Japan in diesem Jahr sinkt.

Japanische Zinssätze

• Nach der Veröffentlichung der Daten sank die Markteinschätzung für eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt durch die Bank von Japan bei ihrer Juni-Sitzung von 65 % auf 60 %.

• Die Anleger warten auf weitere Daten zur Inflation, Arbeitslosigkeit und zum Lohnwachstum in Japan, um ihre Erwartungen neu zu bewerten.

Die 160-Yen-Schwelle

Die japanischen Behörden beobachten die Entwicklungen der Landeswährung genau, insbesondere da der Yen sich dem kritischen Niveau von 160 Yen pro Dollar nähert, das seit langem als Schwellenwert gilt, der erneute Interventionen auf dem Devisenmarkt auslösen könnte.

Reuters berichtete zuvor, dass Tokio Ende April und Anfang Mai mehrfach intervenierte, um den Yen-Verfall zu stoppen, die Erholung der Währung jedoch nur von kurzer Dauer war. Damals erreichte der Wechselkurs mit 159,25 Yen pro Dollar den niedrigsten Stand seit dem 30. April.

Ausblick für den japanischen Yen

• Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG, sagte, dass frühere Interventionen der Bank von Japan den politischen Entscheidungsträgern eine gewisse Entlastung verschafft hätten, es aber weiterhin Fragen hinsichtlich ihrer langfristigen Wirksamkeit bestünden.

Sycamore fügte hinzu: „Die entscheidende Frage ist, ob diese Intervention angesichts der im Wesentlichen nur vorübergehenden, einmonatigen Atempause gerechtfertigt war. Werden die Behörden zudem in der Lage sein, ähnliche Unterstützung zu leisten, falls die 160-Yen-Grenze in den kommenden Sitzungen erneut überschritten wird?“

Der kanadische Dollar legte am Donnerstag gegenüber seinem US-Pendant deutlich zu und erholte sich von einem Sechs-Wochen-Tief, da der Optimismus hinsichtlich der Möglichkeit einer Einigung über die Verlängerung des Waffenstillstands im Nahen Osten wuchs und die Risikobereitschaft der Anleger steigerte.

Der kanadische Dollar, auch „Loonie“ genannt, legte gegenüber dem US-Dollar um 0,4 % auf 1,3780 C$ zu, was 72,57 US-Cent entspricht, und steuerte damit auf seinen größten Tagesgewinn seit dem 30. April zu.

Zu Beginn der Sitzung hatte die kanadische Währung mit 1,3869 kanadischen Dollar pro US-Dollar ihren niedrigsten Stand seit dem 13. April erreicht.

Diese Schritte erfolgten, nachdem Berichte besagten, dass die Vereinigten Staaten und der Iran eine Vereinbarung zur Verlängerung des Waffenstillstands erzielt hätten, vorbehaltlich der Zustimmung von US-Präsident Donald Trump. Hintergrund war der iranische Angriff auf einen US-Stützpunkt in Kuwait als Reaktion auf amerikanische Angriffe gegen das, was Washington als iranische Drohnenoperationen bezeichnete.

Erik Bregar, Direktor für Devisen- und Edelmetallrisikomanagement bei Silver Gold Bull, sagte, die Märkte seien wieder davon überzeugt, dass ein Abkommen möglich sei, und fügte hinzu: „Überall herrscht Risikobereitschaft, auch beim kanadischen Dollar.“

Die US-Aktienkurse stiegen, während der US-Dollar gegenüber einem Währungskorb wichtiger Währungen nachgab.

Die Preise für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate stiegen ebenfalls um 0,4 % auf 89,06 US-Dollar pro Barrel, was den kanadischen Dollar stützte, da Öl eines der wichtigsten Exportgüter Kanadas ist.

Laut Wirtschaftsdaten stieg das kanadische Leistungsbilanzdefizit im ersten Quartal auf 7,18 Milliarden kanadische Dollar, verglichen mit einem revidierten Defizit von 1 Milliarde kanadischer Dollar im vierten Quartal des Vorjahres.

Ökonomen erwarten, dass die am Freitag erwarteten BIP-Daten für das erste Quartal ein annualisiertes Wachstum der kanadischen Wirtschaft von 1,5 % zeigen werden.

In einer separaten Entwicklung begannen formelle Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko über eine Neufassung des Handelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada. Hintergrund waren Forderungen der USA nach einer Verschärfung der regionalen Ursprungsregeln. Kanada war von der aktuellen Gesprächsrunde ausgeschlossen.

Der kanadische Premierminister Mark Carney forderte in einer Rede in New York eine „neue Partnerschaft“ mit den Vereinigten Staaten, „um Amerika wieder groß zu machen“.

Auf den Anleihemärkten sanken die Renditen kanadischer Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe fiel um 2,1 Basispunkte auf 3,444 %, nachdem sie zuvor mit 3,499 % den höchsten Stand seit rund einer Woche erreicht hatte.

Die Ölpreise gaben am Donnerstag nach und büßten damit frühere Gewinne ein, nachdem Berichte über eine vorläufige Einigung zwischen Unterhändlern der USA und des Irans zur Verlängerung des Waffenstillstands und zur Aufnahme von Gesprächen über das iranische Atomprogramm veröffentlicht worden waren.

Der Preis für Brent-Rohöl, die globale Referenzsorte, fiel um 58 Cent und schloss bei 93,71 US-Dollar pro Barrel, während der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate um 22 Cent auf 88,90 US-Dollar pro Barrel stieg.

Laut US-Quellen gegenüber CNBC erzielten die Verhandlungsführer eine 60-tägige Absichtserklärung mit dem Ziel, den Waffenstillstand zu verlängern und Verhandlungen über das iranische Atomprogramm aufzunehmen, obwohl US-Präsident Donald Trump noch nicht seine endgültige Zustimmung erteilt hat.

Die Preise waren im Laufe der Sitzung nach einem Austausch militärischer Schläge zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran gestiegen, nachdem die iranischen Revolutionsgarden am frühen Donnerstag einen US-Stützpunkt angegriffen hatten, ohne dessen Standort preiszugeben.

Das US-Zentralkommando teilte unterdessen mit, dass der Iran ballistische Raketen auf Kuwait abgefeuert habe, die erfolgreich abgefangen wurden.

Diese Entwicklungen folgten auf neue Angriffe der US-Streitkräfte im Iran, die auf einen Militärstützpunkt abzielten, der nach Angaben Washingtons eine Bedrohung für amerikanische Streitkräfte und den Handelsschiffsverkehr durch die Straße von Hormus darstellte. Außerdem wurden mehrere iranische Drohnen abgefangen und abgeschossen.

Die Ölpreise sind seit dem 18. Mai um mehr als 10 % gefallen, als Trump verkündete, einen unmittelbar bevorstehenden Militärschlag gegen den Iran ausgesetzt zu haben, um mehr Zeit für Verhandlungen zu gewinnen.

US-Außenminister Marco Rubio sagte am Mittwoch, die Gespräche mit dem Iran hätten einige Fortschritte gemacht, und betonte, dass Trump eine diplomatische Lösung bevorzuge und den Verhandlungen „jede mögliche Chance auf Erfolg“ geben werde.

Seitdem im April ein brüchiger Waffenstillstand erreicht wurde, herrscht zwischen Washington und Teheran weiterhin eine Pattsituation hinsichtlich der Zukunft der Schifffahrt durch die Straße von Hormuz.

Das iranische Staatsfernsehen berichtete am Mittwoch, Teheran habe sich laut einem Entwurf einer Absichtserklärung mit den USA darauf geeinigt, den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus auf das Vorkriegsniveau wiederherzustellen und die Wasserstraße gemeinsam zwischen dem Iran und dem Sultanat Oman zu verwalten. Das Weiße Haus bezeichnete diese Berichte jedoch als „völlig erfunden“.

Trump betonte später, dass „kein Land die Schifffahrt durch die Meerenge kontrollieren wird“.

Im gleichen Kontext sagte Amos Hochstein, ehemaliger Energieberater in der Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, dass die führenden Politiker des Nahen Ostens mittlerweile der Ansicht seien, dass der Iran unabhängig von einem formellen Abkommen bereits die faktische Kontrolle über die Straße von Hormus ausübe.

Er fügte hinzu: „Was auch immer passiert, die Iraner werden die Straße von Hormus auf absehbare Zeit kontrollieren.“

Citigroup erklärte in einer Analyse, dass sich die Ölmärkte zu stabilisieren begonnen hätten, da die Befürchtungen eines vollständigen Versorgungsengpasses nachließen, und dass sich Anzeichen dafür zeigten, dass sich Washington und Teheran einer möglichen Einigung annähern könnten.

Die Bank warnte jedoch auch davor, dass anhaltend höhere Ölpreise den globalen Inflationsdruck erhöhen und die Zentralbanken möglicherweise zu einer restriktiveren Geldpolitik veranlassen könnten, um die durch steigende Energiepreise verursachte Inflation zu bekämpfen.