Der Euro gab am Mittwoch im europäischen Handel gegenüber einem Währungskorb wichtiger Währungen nach und setzte damit seine Verluste gegenüber dem US-Dollar zum zweiten Mal in Folge fort, da Anleger angesichts erneuter militärischer Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in der Straße von Hormuz den Greenback als bevorzugten sicheren Hafen suchten.

Der erneute Anstieg der globalen Ölpreise hat auch die Sorgen über den Inflationsdruck auf die Zentralbanken neu entfacht und die Erwartung verstärkt, dass die Zinssätze in den kommenden Monaten höher bleiben oder sogar noch weiter steigen könnten.

Der Preis

Euro heute: Der Euro fiel gegenüber dem US-Dollar um 0,1 % auf 1,1399 US-Dollar, nach einem Eröffnungskurs von 1,1412 US-Dollar. Im Tagesverlauf erreichte er ein Tief von 1,1413 US-Dollar.

Der Euro schloss am Dienstag mit einem Minus von 0,25 % gegenüber dem US-Dollar. Dies war der erste Tagesverlust seit vier Handelstagen, da Händler nach der Rallye auf ein Zweiwochenhoch von 1,1473 US-Dollar weiterhin Gewinne mitnahmen.

US-Dollar

Der US-Dollar-Index stieg am Mittwoch um 0,1 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend den zweiten Tag in Folge fort, da die US-Währung gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen an Wert gewann.

Der Dollar profitierte weiterhin von der Nachfrage nach sicheren Anlagen infolge der erneuten militärischen Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, was Befürchtungen aufkommen ließ, dass das Waffenstillstandsabkommen scheitern und die Friedensverhandlungen beendet werden könnten.

Im Laufe des Tages werden die Märkte die Protokolle der ersten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve unter dem Vorsitz von Kevin Warsh genau beobachten, von denen erwartet wird, dass sie neue Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen in den USA in diesem Jahr liefern werden.

Globale Ölpreise

Die Ölpreise stiegen am Mittwoch um rund 0,5 % und setzten damit ihren Aufwärtstrend den zweiten Tag in Folge fort. Sie erreichten ihren höchsten Stand seit zwei Wochen, da erneute Besorgnisse über mögliche Versorgungsengpässe durch die Straße von Hormuz und das Risiko weiterer Unterbrechungen des Schiffsverkehrs aufkamen.

Entwicklungen im Iran-Konflikt

• Die Vereinigten Staaten starteten eine groß angelegte Welle von Luftangriffen, die mehr als 80 Militärstützpunkte im gesamten Iran zum Ziel hatten, darunter Standorte in Bandar Abbas, Sirik und auf der Insel Qeshm im Süden des Landes.

• Die Angriffe erfolgten, nachdem die iranischen Revolutionsgarden drei kommerzielle Öltanker, darunter einen katarischen LNG-Tanker und ein weiteres Schiff unter saudischer Flagge, bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormuz attackiert hatten.

• Teheran behauptete, die Schiffe hätten die „vom Iran genehmigten Schifffahrtsrouten“ nicht eingehalten und versucht, Routen näher an Oman zu nutzen, um die vom Iran geforderten Transitgebühren zu umgehen.

• Das US-Finanzministerium widerrief offiziell eine befristete Lizenz, die es dem Iran erlaubt hatte, Rohöl zu fördern und zu exportieren, und bezeichnete die Angriffe auf See als klaren Verstoß gegen die am 17. Juni unterzeichnete Vereinbarung.

• Der Iran kündigte eine „entschlossene und kraftvolle Antwort“ auf die US-Angriffe an, während Außenminister Abbas Araghchi erklärte, dass keine abschließenden Verhandlungen stattfinden könnten, solange die Drohungen und militärischen Angriffe andauerten.

• Pakistan sollte am 11. Juli eine weitere Runde technischer Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ausrichten, um über eine Lockerung der Sanktionen, die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte und das iranische Atomprogramm zu sprechen.

• US-Präsident Donald Trump bekräftigte, dass Washington entweder eine endgültige Einigung mit dem Iran erzielen oder die „Arbeit durch umfassende Militäraktionen beenden“ werde.

Europäische Zinssätze

• Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte letzte Woche auf dem EZB-Forum in Sintra, dass die Risiken für Inflation und Wirtschaftswachstum im Euroraum nach dem jüngsten Rückgang der Ölpreise ausgeglichener geworden seien als noch vor einigen Wochen.

• Die Geldmärkte preisen derzeit die Wahrscheinlichkeit einer EZB-Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli auf rund 10 % ein.

• Die Anleger werden die anstehenden Daten der Eurozone zu Inflation, Beschäftigung und Wirtschaftswachstum weiterhin genau beobachten, um die Aussichten für die europäische Geldpolitik neu zu bewerten.

Der neuseeländische Dollar legte am Mittwoch gegenüber den wichtigsten globalen Währungen deutlich zu und erreichte gegenüber dem US-Dollar ein Zweiwochenhoch, nachdem die neuseeländische Zentralbank ihre erste Zinserhöhung seit drei Jahren beschlossen hatte.

Die Zentralbank signalisierte außerdem, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten, wobei Zeitpunkt und Ausmaß einer zusätzlichen Straffung von den eingehenden Wirtschaftsdaten, der Inflationsentwicklung und der Stärke der Wirtschaftstätigkeit abhängen werden.

Der Preis

Neuseeland-Dollar heute: Der Neuseeland-Dollar stieg gegenüber dem US-Dollar um 0,5 % auf 0,5707, nach einem Eröffnungskurs von 0,5678. Im Tagesverlauf erreichte die Währung ein Tief von 0,5673.

Der neuseeländische Dollar schloss am Dienstag mit einem Minus von 0,4 % gegenüber dem US-Dollar und verzeichnete damit den zweiten täglichen Rückgang in Folge, da die Anleger nach der jüngsten Rallye auf ein Zweiwochenhoch von 57,27 US-Cent weiterhin Gewinne mitnahmen.

Reserve Bank of New Zealand

Die neuseeländische Zentralbank (RBNZ) erhöhte am Mittwoch ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 %, was den Markterwartungen entsprach. Damit erreichten die Zinsen den höchsten Stand seit Oktober 2025 und es handelte sich um die erste Zinserhöhung seit Mai 2023.

Die neuseeländische Zentralbank (RBNZ) führt die erste Zinserhöhung seit drei Jahren durch.

Die Entscheidung erhielt die einstimmige Zustimmung aller sechs Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses, da die politischen Entscheidungsträger versuchten, den durch die Auswirkungen des Iran-Konflikts verursachten Inflationsdruck zu bekämpfen.

Die Zentralbank erklärte, die Inflation liege trotz nachlassendem kurzfristigem Preisdruck infolge des jüngsten Rückgangs der Öl- und Energiepreise weiterhin über dem Zielkorridor von 1 % bis 3 %. Die politischen Entscheidungsträger fügten hinzu, die Auswirkungen des Energieschocks seien noch nicht vollständig abgeklungen und die mittelfristigen Inflationsrisiken blieben hoch.

Die RBNZ stellte außerdem fest, dass die neuseeländische Wirtschaft im zweiten Quartal etwas an Dynamik verloren hat, sich aber voraussichtlich im dritten Quartal wieder erholen wird, da sich das Vertrauen verbessert und niedrigere Kraftstoffpreise die Wirtschaftstätigkeit unterstützen.

Die Bank geht davon aus, dass die Inflation innerhalb eines Jahres wieder im Zielbereich liegen wird und bekräftigte, dass weitere Zinserhöhungen erforderlich sein könnten. Zukünftige Entscheidungen hängen jedoch von den eingehenden Wirtschaftsdaten, der Inflationsentwicklung und der Stärke der Konjunktur ab.

Neuseeländische Zinssätze

• Nach der Sitzung am Mittwoch schnellte die Markteinschätzung für eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der September-Sitzung auf über 90 % hoch, wobei die Anleger nun mit zwei weiteren Zinserhöhungen vor Jahresende rechnen.

• Die Anleger werden die anstehenden neuseeländischen Wirtschaftsdaten, einschließlich Inflations-, Beschäftigungs- und BIP-Zahlen, genau beobachten, um die Aussichten für die Geldpolitik neu zu bewerten.

XRP gab am Dienstag leicht nach und notierte bei rund 1,13 US-Dollar. Damit setzte sich der Abwärtstrend fort, da das nachlassende Interesse von Privatanlegern und das Fehlen starker positiver Impulse die Stimmung weiterhin belasteten. Anleger tendierten zudem weiterhin dazu, kurzfristige Gewinne zu realisieren.

Die europäische Lizenz stärkt Ripples Expansion trotz anhaltenden Marktdrucks

Ripple gab am Montag bekannt, dass es von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), eine Lizenz als Crypto-Asset Service Provider (CASP) erhalten hat.

Die Lizenz folgt auf die vorläufige Genehmigung, die das Unternehmen im Juni 2026 erhalten hat, und bestätigt die vollständige Einhaltung der EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA) durch Ripple.

Nach der nun erfolgten Genehmigung stehen die regulierten Krypto-Zahlungslösungen von Ripple Finanzinstituten, Unternehmen und Betrieben im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum, der 30 Länder umfasst, zur Verfügung.

Cassie Craddock, Ripples Geschäftsführerin für Großbritannien und Europa, sagte: „Der Erhalt unserer CASP-Lizenz markiert für Ripple den Übergang aus der MiCA-Implementierungsphase heraus. Wir erfüllen nun vollständig die regulatorischen Vorgaben und sind bestens aufgestellt, um in ganz Europa zu expandieren.“

Die schwache Beteiligung des Einzelhandels belastet weiterhin XRP.

Trotz dieses positiven regulatorischen Meilensteins spiegelt der Derivatemarkt von XRP weiterhin die nachlassende Nachfrage von Privatanlegern wider, wie die Aktivität bei unbefristeten Terminkontrakten zeigt.

Laut Daten von CoinGlass sank das offene Interesse an XRP-Perpetual-Futures am Dienstag auf 2,38 Milliarden US-Dollar, nach 2,39 Milliarden US-Dollar am Montag und 2,58 Milliarden US-Dollar am Sonntag.

Betrachtet man den breiteren Trend, so bleibt die aktuelle Beteiligung von Privatanlegern im Vergleich zum Höchststand der offenen Positionen von 10,94 Milliarden US-Dollar am 22. Juli äußerst verhalten.

Analysten glauben, dass eine Erholung von XRP kurzfristig schwierig bleiben könnte, wenn diese Schwäche anhält, da Anlegermüdigkeit und eine schwache Kaufdynamik weiterhin die Marktstimmung dominieren.

Die Terminkurse für Mais und Sojabohnen an der Chicagoer Warenterminbörse blieben am Dienstag weitgehend unverändert, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung deutliche Gewinne verzeichnet hatten. Diese Gewinne wurden durch Wettersorgen und wachsende Erwartungen einer wiederauflebenden chinesischen Nachfrage nach US-Agrarprodukten gestützt, so Analysten.

Wetter und Ölpreise stützen die US-Getreidemärkte

Höhere Rohölpreise stützten auch die Märkte für Mais und Sojabohnen, nachdem Berichte über Angriffe auf Schiffe in der Nähe der Straße von Hormus bekannt geworden waren. Beide Nutzpflanzen werden häufig zur Herstellung von Biokraftstoffen verwendet.

Die Weizenpreise gaben jedoch nach, nachdem sie am Montag den Maispreisen gefolgt waren, da sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf den Fortschritt der Ernte auf der Nordhalbkugel verlagerte und die Sorgen über den sich verschlechternden Zustand der US-Weizenernte in den Hintergrund rückten.

Die Vorhersagen für heißes und trockenes Wetter in Teilen des Mittleren Westens der USA nach der Hitzewelle des vergangenen Wochenendes haben Besorgnis über mögliche Schäden an den Maispflanzen im Vorfeld der kritischen Bestäubungsphase ausgelöst. Diese Prognose deckt sich mit den Sorgen um Schäden an Maiskulturen in Westeuropa nach einem außergewöhnlich heißen Sommerbeginn.

Peak Trading Research erklärte in einer Marktanalyse: „Investmentfonds haben schnell Long-Positionen aufgebaut, da sie jede Aktualisierung der US-Wettermodelle beobachten, um die weitere Entwicklung einzuschätzen.“

Ein nach Börsenschluss am Montag vom US-Landwirtschaftsministerium veröffentlichter Bericht zeigte, dass die Erntebedingungen in der vergangenen Woche im Allgemeinen günstig geblieben sind.

Der Anteil der US-Maisernte mit der Bewertung „gut“ bis „ausgezeichnet“ blieb unverändert bei 67 %, während die entsprechende Bewertung für Sojabohnen um einen Prozentpunkt auf 64 % sank.

Chinesische Sojabohnenkäufe steigern die Handelserwartungen

Zwei mit den Transaktionen vertraute US-Händler teilten Reuters mit, dass der chinesische Staatskonzern COFCO am Montag mindestens fünf Ladungen US-Sojabohnen mit einem Gesamtgewicht von mindestens 300.000 Tonnen für den Versand zwischen September und November gekauft habe.

Die gemeldeten Käufe folgten auf wachsende Spekulationen darüber, dass China sein Interesse an US-Sojabohnen wieder aufleben lässt, da beide Länder sich verpflichtet hatten, den Agrarhandel auszuweiten.

Washington hatte zuvor erklärt, China habe sich verpflichtet, jährlich 25 Millionen Tonnen US-Sojabohnen zu kaufen, obwohl Peking dieses Ziel noch nicht offiziell bestätigt hat.

Um 10:55 Uhr GMT notierte der meistgehandelte Sojabohnen-Kontrakt an der Chicagoer Warenterminbörse 0,15 % höher bei 11,94 US-Dollar pro Scheffel. Zuvor hatte der Kontrakt ein Einmonatstief von 11,97¾ US-Dollar pro Scheffel erreicht, blieb aber unter der wichtigen psychologischen Marke von 12,00 US-Dollar.

Die Mais-Futures stiegen um 0,05 % auf 4,58 US-Dollar pro Scheffel, nachdem sie zuvor ein Einmonatshoch von 4,59½ US-Dollar erreicht hatten.

Unterdessen gaben die Weizen-Futures in Chicago um 0,08 % auf 6,13½ US-Dollar pro Scheffel nach und lagen damit unter dem Zweiwochenhoch, das sie am Montag erreicht hatten.

Händler erklärten, Saudi-Arabiens Kauf von 661.000 Tonnen Weizen im Rahmen einer internationalen Ausschreibung am Montag bestätige die gestiegene Nachfrage am Markt. Die Preisreaktion blieb jedoch aufgrund der niedrigen Ausschreibungspreise und der Erwartung, dass der Großteil der Lieferung aus dem Schwarzmeergebiet stammen würde, begrenzt.

Um 10:55 Uhr GMT notierte Weizen in Chicago bei 613,50 Cent pro Scheffel, ein Minus von 0,50 Cent bzw. 0,08 %. Mais wurde zu 458,00 Cent pro Scheffel gehandelt, ein Plus von 0,25 Cent bzw. 0,05 %, während Sojabohnen bei 1.194,00 Cent pro Scheffel notierten, ein Anstieg um 1,75 Cent bzw. 0,15 %.

Die Weizen-Futures in Paris blieben unverändert bei 204,25 € pro Tonne. Die Mais-Futures in Paris fielen um 0,63 % auf 237,75 € pro Tonne, während die Raps-Futures unverändert bei 512,75 € pro Tonne blieben.

Auf den Energiemärkten stiegen die US-amerikanischen Terminkontrakte für West Texas Intermediate-Rohöl um 0,76 US-Dollar bzw. 1,11 % auf 69,31 US-Dollar pro Barrel, während der Euro gegenüber dem US-Dollar um 0,07 % auf 1,14 US-Dollar nachgab.