Der Euro gab am Freitag an den europäischen Märkten gegenüber einem Währungskorb nach und setzte damit seinen Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar den vierten Tag in Folge fort. Er nähert sich seinem niedrigsten Stand seit fast zwei Wochen und steuert auf den ersten Wochenverlust seit einem Monat zu, da Anleger die amerikanische Währung als bevorzugte Anlagealternative priorisieren. Diese Entwicklung folgt auf die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran in der Straße von Hormus, wo beide Seiten die Kontrolle über Schiffe und Tanker ausgetauscht haben.

Der aktuelle Anstieg der globalen Ölpreise verstärkt die Anzeichen für einen wachsenden Inflationsdruck auf die EZB-Politiker und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen in Europa in diesem Jahr.

Preisübersicht

- Euro-Wechselkurs heute: Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um 0,1 % auf (1,1672), vom heutigen Eröffnungskurs von (1,1683), und erreichte ein Tageshoch von (1,1689).

Der Euro schloss den Donnerstagshandel mit einem Minus von 0,2 % gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit den dritten Tagesverlust in Folge. Aufgrund der zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten fiel er auf ein fast zweiwöchiges Tief von 1,1670 US-Dollar.

Wöchentlicher Handel

Im Verlauf der dieswöchigen Handelsperiode, die heute offiziell mit der Kursabrechnung endet, ist der Euro gegenüber dem US-Dollar bisher um etwa 0,8 % gefallen und steuert damit auf seinen ersten wöchentlichen Verlust seit einem Monat zu.

Der US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Freitag um mehr als 0,1 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend zum vierten Mal in Folge fort. Dies spiegelt den anhaltenden Aufstieg der amerikanischen Währung wider.

Dieser Anstieg erfolgt vor dem Hintergrund, dass Anleger den US-Dollar als sicheren Hafen in Betracht ziehen, da die USA und Iran weiterhin in Bezug auf den Waffenstillstand, die Blockade, die Atomfrage und die Kontrolle der Straße von Hormus uneins sind. Diese Streitigkeiten halten die strategisch wichtige Wasserstraße faktisch unzugänglich und drohen, einen Schock im Energiesektor auszulösen, der die Weltwirtschaft schädigen könnte.

Skye Masters, Leiterin der Marktforschung bei der National Australia Bank, merkte an: „Trotz Trumps Verlängerung des Waffenstillstands bleiben die Spannungen hoch, da der Iran sich weigert, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, und die US-Seeblockade andauert, was das Risiko länger anhaltender Lieferunterbrechungen erhöht.“

Masters fügte hinzu, dass extreme wirtschaftliche und handelspolitische Risiken unterbewertet seien und der Inflationsdruck bis zum Jahresende anhalten werde.

Aktuelles zum Iran-Krieg

- Trump: Teheran will ein Abkommen schließen, aber seine Führung befindet sich in einer Krise.

- Trump: Wir haben es nicht eilig mit einem Abkommen, aber wenn der Iran keins will, "werde ich es militärisch beenden".

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian bezeichnete die US-Blockade und die Drohungen als „Haupthindernisse“ für echte Verhandlungen.

- Pakistan setzt seine Bemühungen um die Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in Islamabad fort.

Der Iran hat in der Straße von Hormuz ein neues Schiff beschlagnahmt und damit die Seeherrschaft der USA in Frage gestellt.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise stiegen am Freitag um mehr als 0,5 % und setzten damit ihren Aufwärtstrend den fünften Tag in Folge fort. Sie notierten nahe ihrem Zweiwochenhoch. Hintergrund sind wachsende Befürchtungen über Versorgungsengpässe im Arabischen Golf, da die Straße von Hormus weiterhin für Tanker gesperrt ist. Der Anstieg der globalen Ölpreise schürt erneut die Sorgen um eine beschleunigte Inflation, die die Zentralbanken möglicherweise dazu veranlassen könnte, die Zinsen kurzfristig anzuheben – ein deutlicher Kurswechsel gegenüber den Erwartungen der Vorkriegszeit, die von langfristigen Zinssenkungen oder -beibehaltung ausgingen.

Europäische Zinssätze

- Mit dem Anstieg der globalen Ölpreise erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB die europäischen Zinssätze im April um 25 Basispunkte anheben würde, von 20 % auf 30 %.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde erklärte: Die Bank ist bereit, die Zinssätze anzuheben, selbst wenn der erwartete Anstieg der Inflation nur von kurzer Dauer ist.

Quellen teilten Reuters mit, dass die EZB voraussichtlich während ihrer Sitzung in diesem Monat mit der Diskussion über Zinserhöhungen beginnen wird.

Der japanische Yen gab am Freitag im asiatischen Markt gegenüber einem Währungskorb nach und setzte damit seinen Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar den fünften Tag in Folge fort. Nahe einem Zweiwochentief notierte der Yen und steuerte unter den wachsamen Augen der japanischen Behörden auf seinen ersten Wochenverlust seit einem Monat zu. Der Finanzminister erneuerte seine Warnungen vor Spekulationen am Devisenmarkt.

Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in der Straße von Hormuz, wo beide Seiten die Kontrolle über Schiffe und Öltanker ausgetauscht haben, konzentrieren sich die Anleger weiterhin auf den Kauf des US-Dollars als bevorzugte alternative Anlage.

Die heute in Tokio veröffentlichten Daten zeigten einen Anstieg der japanischen Kerninflation für März; dieser Anstieg reichte jedoch nicht aus, um die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Bank von Japan (BoE) in der nächsten Woche zu erhöhen.

Preisübersicht

- Japanischer Yen-Wechselkurs heute: Der Dollar stieg gegenüber dem Yen um etwa 0,15 % auf (159,84 ¥), vom heutigen Eröffnungskurs von (159,64 ¥), nachdem er ein Tief von (159,60 ¥) erreicht hatte.

Der Yen schloss den Donnerstagshandel mit einem Minus von 0,15 % gegenüber dem Dollar ab und verzeichnete damit den vierten Tagesverlust in Folge aufgrund der eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

Wöchentlicher Handel

Im Verlauf der dieswöchigen Handelsperiode, die heute offiziell mit der Kursabrechnung endet, ist der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar bisher um etwa 0,8 % gefallen und steuert damit auf seinen ersten wöchentlichen Verlust seit einem Monat zu.

Japanische Behörden

Die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama bekräftigte am Freitag ihre mündliche Warnung vor Interventionen am Devisenmarkt und betonte, die Behörden seien in der Lage, „entschlossene“ Maßnahmen gegen Spekulationen zu ergreifen. Zuvor hatte sie erklärt, Japan genieße „volle Interventionsfreiheit“ und frühere Interventionen seien wirksam gewesen.

Während die Behörden weiterhin gegen die Yen-Schwäche vorgehen, erklärte Akihiko Yoko, Chefanalyst der MUFG Bank, dass es schwer vorstellbar sei, dass der Yen in naher Zukunft deutlich unter die Marke von 160 gegenüber dem Dollar fallen würde.

Der US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Freitag um mehr als 0,1 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend zum vierten Mal in Folge fort. Dies spiegelt den anhaltenden Aufstieg der amerikanischen Währung wider.

Dieser Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass Investoren den US-Dollar angesichts der anhaltenden Pattsituation zwischen den USA und dem Iran in Bezug auf den Waffenstillstand, die Blockade, die Atomfrage und die Kontrolle der Straße von Hormus als sicheren Hafen priorisieren. Diese Streitigkeiten halten die strategisch wichtige Wasserstraße faktisch unzugänglich und drohen, einen Schock im Energiesektor auszulösen, der die Weltwirtschaft schädigen könnte.

Skye Masters, Leiterin der Marktforschung bei der National Australia Bank, merkte an: „Trotz Trumps Verlängerung des Waffenstillstands bleiben die Spannungen hoch, da der Iran sich weigert, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, und die US-Seeblockade andauert, was das Risiko länger anhaltender Lieferunterbrechungen erhöht.“

Aktuelles zum Iran-Krieg

- Trump: Teheran will ein Abkommen schließen, aber seine Führung befindet sich in einer Krise.

- Trump: Wir haben es nicht eilig mit einem Abkommen, aber wenn der Iran keins will, "werde ich es militärisch beenden".

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian bezeichnete die US-Blockade und die Drohungen als „Haupthindernisse“ für echte Verhandlungen.

- Pakistan setzt seine Bemühungen um die Wiederaufnahme der Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in Islamabad fort.

Der Iran hat in der Straße von Hormuz ein neues Schiff beschlagnahmt und damit die Seeherrschaft der USA in Frage gestellt.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise stiegen am Freitag um mehr als 0,5 % und setzten damit ihren Aufwärtstrend den fünften Tag in Folge fort. Die Preise notieren nahe ihrem Zweiwochenhoch, da die Sorgen um Versorgungsengpässe aufgrund der weiterhin für Tanker gesperrten Straße von Hormus zunehmen. Der Anstieg der Ölpreise schürt erneut die Befürchtungen einer sich beschleunigenden Inflation, die die Zentralbanken möglicherweise zu Zinserhöhungen in naher Zukunft veranlassen könnte.

Kerninflation

Die heute in Tokio veröffentlichten Daten zeigen, dass der japanische Kernverbraucherpreisindex (VPI) im März um 1,8 % gestiegen ist. Dies übertraf die Markterwartungen von 1,7 % und lag über dem Wert von 1,6 % im Februar. Diese Zahlen deuten auf einen zunehmenden Inflationsdruck hin, der die geldpolitischen Entscheidungsträger der Bank of Japan (BoJ) beeinflusst und die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen im Laufe des Jahres erhöhen könnte.

Japanische Zinssätze

Reuters berichtete, dass die Bank von Japan (BoJ) voraussichtlich nächste Woche von einer Zinserhöhung absehen wird, da die schwindenden Aussichten auf ein baldiges Ende des Nahostkrieges die wirtschaftlichen und preislichen Aussichten weiterhin sehr unsicher machen.

- Gouverneur Kazuo Ueda hat kürzlich davon abgesehen, eine Zinserhöhung für April zuzusagen, da der Krieg die Wirtschaftsprognosen beeinträchtigt.

Die Markterwartungen für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im April bleiben stabil bei rund 10%.

Erwartungen an die Entwicklung des japanischen Yen

Suzuki von Matsui Securities erklärte, dass ein Eingreifen der japanischen Behörden unwahrscheinlich sei, solange der Dollar/Yen-Wechselkurs nicht über seinen Höchststand von 161,95 aus dem April 2024 steige. Er fügte hinzu, dass die japanische Zentralbank selbst bei einer sich beschleunigenden Yen-Schwäche nach der Sitzung der Bank of Japan in der kommenden Woche voraussichtlich zunächst mündliche Stellungnahmen abgeben werde, bevor sie zu tatsächlichen Interventionen greife.

Tom Leigh, Vorsitzender von BitMine Immersion Technologies, erklärte, er glaube, der Preis von Ethereum könne letztendlich 250.000 US-Dollar erreichen.

Leigh befürwortete insbesondere das in einem neuen Bericht der Plattform „Etherealize“ genannte Kursziel von 250.000 US-Dollar. Der Bericht hebt hervor, dass die Staking-Funktion von Ethereum eine Rendite ähnlich den Zinsen auf einem Bankkonto bietet und der Kryptowährung damit im Vergleich zu ihrem Konkurrenten Bitcoin einen eigenständigen Anwendungsfall verschafft. Darüber hinaus argumentieren die Forscher, dass das Proof-of-Stake-Modell (PoS) von Ethereum im Vergleich zum Mining-Mechanismus von Bitcoin eine höhere langfristige Netzwerksicherheit bieten könnte.

Tom Leigh bezeichnete den Etherealize-Bericht als eine „frische und umfassende Vision für die Zukunft von Ethereum“ und untermauerte damit die These, dass die digitale Währung von Elementen profitieren könnte, die bei Gold oder Bitcoin nicht vorhanden sind, wie beispielsweise dem Staking-Mechanismus und dem umfangreichen Nutzen des Netzwerks.

Der Bericht schätzt das gesamte Marktpotenzial für Ethereum auf rund 31,5 Billionen US-Dollar. Basierend auf einem Umlaufangebot von 121 Millionen Coins entspricht dies einem theoretischen Preis von fast 250.000 US-Dollar pro Einheit.

Der Bericht merkte jedoch an, dass Leigh ein direktes Interesse an dieser Prognose habe, da BitMine als weltweit größter institutioneller Ethereum-Inhaber gelte. Die BitMine-Aktie (BMNR) ist in diesem Jahr um 28 % gefallen und notiert aktuell bei 22,59 US-Dollar.

Die Preise für Brent-Rohöl stiegen um mehr als 3 %, nachdem der israelische Fernsehsender N12 berichtet hatte, dass der iranische Chefunterhändler mit den Vereinigten Staaten seinen Rücktritt eingereicht habe.

Um 14:05 Uhr ET stieg der Preis für Brent-Rohöl um etwa 3 % auf 104,79 US-Dollar pro Barrel, während der Preis für West Texas Intermediate (WTI) um über 3 % auf 95,95 US-Dollar pro Barrel zulegte.

Dem Bericht zufolge trat der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf aufgrund der Einmischung der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) von seinem Amt als Teherans Chefunterhändler zurück.

CNBC hat die Richtigkeit des Berichts zwar nicht bestätigt, doch die Möglichkeit einer Intervention der Revolutionsgarden schürt die Befürchtung am Markt, dass Teheran bei den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten eine härtere Linie verfolgen könnte.

Unterdessen bleibt der Öltankerverkehr durch die Straße von Hormuz extrem gering, da die Vereinigten Staaten und der Iran während der Waffenruhezeit gegenseitige Blockaden durchsetzen wollen.

Der Iran beharrt weiterhin darauf, dass Schiffe vor der Durchfahrt der Straße von Hormus eine Genehmigung einholen müssen. US-Präsident Donald Trump erklärte hingegen am Donnerstag, die Vereinigten Staaten hätten die „vollständige Kontrolle“ über die Seestraße und fügte hinzu, Schiffe bräuchten zur Durchfahrt eine Genehmigung der US-Marine.

Die Vereinigten Staaten verhängen seit dem 13. April eine Blockade gegen iranische Häfen.

In der aktuellen Phase kam es auch zu Beschlagnahmungen von Schiffen durch die Vereinigten Staaten und den Iran; der Iran hielt am Mittwoch zwei Frachtschiffe in der Straße von Hormus fest, während die Vereinigten Staaten mehrere iranische Öltanker abfingen.