Bitcoin erholt sich auf fast 107.000 US-Dollar, aber geopolitische Spannungen trüben die Aussichten
Bitcoin zeigte heute nach einer kurzen Korrektur letzte Woche Anzeichen einer Erholung, aber die Stimmung bleibt angesichts des aufflammenden Krieges zwischen Iran und Israel vorsichtig.
Bitcoin ist heute bisher um 2 % auf 106,9 Tausend US-Dollar auf Coinmarketcap gestiegen.
Trotz des geopolitischen Gegenwinds bleibt die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin stark: Das japanische Unternehmen Metaplanet hat seine Reserven um 1.100 Bitcoins aufgestockt, während Bitcoin-ETFS in der vergangenen Woche Investitionen im Wert von über 1,37 Milliarden US-Dollar erhielten.
Als der Konflikt zwischen Israel und dem Iran eskalierte, erfuhr Bitcoin am Donnerstag eine scharfe Korrektur auf einen Tiefstand von 102.664 US-Dollar.
Israel greift den Iran weiterhin mit schweren Luftangriffen an, die auf die nukleare und militärische Infrastruktur des Landes abzielen und iranische Vergeltungsmaßnahmen fördern.
Trotz der Schlagzeilen blieben die Börsen relativ ruhig, die Aktienmärkte weltweit legten zu und auch die Ölpreise stiegen.
Sichere Häfen wie Gold gaben heute nach, während risikoreiche Anlagen wie Bitcoin leicht an Boden gewannen.
Die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin bleibt stark: Metaplanet hat heute 112.000 Einheiten gekauft und damit die Gesamtreserven auf 10.000 Bitcoins erhöht.
Technisch gesehen erwarten einige Analysten immer noch eine Abwärtskorrektur möglicherweise unter 100.000 US-Dollar, da die Bullen aufgrund des technischen Widerstands möglicherweise an Schwung verlieren.
RSI-Indikatoren zeigen Volatilität nahe der neutralen 50-Marke.
MACD ist absolut negativ und unterstützt wahrscheinlich ein Abwärtsszenario.
Der Preis könnte uns jedoch mit seiner Widerstandsfähigkeit überraschen und stieg erneut auf das begehrte Rekordhoch von 112.000 US-Dollar.
Gold gibt Zweimonatshoch aufgrund von Gewinnmitnahmen auf
Die Goldpreise fielen am Montag im europäischen Handel zum ersten Mal seit vier Sitzungen und unterboten die im asiatischen Handel erreichten Zweimonatshöchststände, die aufgrund aktiver Gewinnmitnahmen erreicht wurden.
Das Edelmetall dürfte angesichts der Verschärfung des militärischen Konflikts zwischen dem Iran und Israel und der damit verbundenen steigenden Nachfrage nach sicheren Anlagen immer noch neue Rekorde über 3.500 US-Dollar brechen.
Morgen wird die US-Notenbank zusammentreten, um ihre Politik zu besprechen. Es wird allgemein erwartet, dass die Zinsen zum vierten Mal in Folge unverändert bleiben.
Der Preis
Der Goldpreis fiel um 0,65 % auf 3.409 USD pro Unze, nachdem er am 22. April seinen Höchststand bei 3.451 USD erreicht hatte.
Am Freitag stieg der Goldpreis um 1,35 Prozent, der dritte Gewinn in Folge nach dem Angriff Israels auf den Iran.
Das gelbe Metall legte letzte Woche um 3,7 % zu und verzeichnete damit den zweiten Wochengewinn in Folge.
Der Iran-Israel-Krieg
Israel und der Iran setzten ihre gegenseitigen Angriffe mit Drohnen und Raketen fort und führten damit zu einer erneuten Eskalation der Spannungen. Dies löste die Sorge aus, dass es zu einem größeren Konflikt kommen könnte, der auch andere Länder erfassen könnte.
Israel greift weiterhin iranische Militäreinrichtungen und Infrastruktur in Syrien und im Iran an, woraufhin der Iran mit Wellen von Drohnen- und Raketenangriffen auf israelische Städte reagiert.
Die internationalen Mächte haben zur Ruhe und Deeskalation aufgerufen und Analysten erwarten, dass dieser Schlagabtausch eine neue Phase des ungewöhnlichen Konflikts zwischen beiden Seiten einleitet.
Die Fed
In dieser Woche wird allgemein erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze zum vierten Mal in Folge unverändert lässt und gleichzeitig Hinweise auf die Zukunft der US-Zinsen in der zweiten Jahreshälfte gibt.
Laut dem Fedwatch-Tool lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed um 0,25 Prozent im Juni bei 1 Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juli lag bei etwas besseren 19 %.
Nun erwarten Händler, dass die Fed dieses Jahr die Zinsen um insgesamt 50 Basispunkte senken wird, beginnend im September und dann im Oktober.
SPDR
Die Goldbestände des SPDR Gold Trust stiegen am Freitag um 2,58 Tonnen auf insgesamt 940,49 Tonnen, den höchsten Stand seit dem 2. Mai.
Euro fällt aufgrund von Risikoaversion von Vierjahreshoch ab
Der Euro gab am Montag im europäischen Handel gegenüber einer Reihe wichtiger Währungskonkurrenten nach. Damit weitete er seine Verluste gegenüber dem Dollar zum zweiten Mal in Folge aus und fiel aufgrund aktiver Gewinnmitnahmen von einem Vierjahreshoch zurück, da die Nachfrage nach dem Dollar als sicherer Hafen aufgrund des Krieges zwischen Israel und dem Iran zunimmt.
Die Verluste werden durch die sinkende Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der EZB im Juli gebremst, während die Händler auf weitere Hinweise zur künftigen Entwicklung der europäischen Zinssätze in diesem Jahr warten.
Der Preis
Der EUR/USD-Kurs fiel heute um 0,25 % auf 1,1523 USD, mit einem Sitzungshoch von 1,1560 USD.
Der Euro schloss am Freitag gegenüber dem Dollar mit einem Minus von 0,25 Prozent und markierte damit den ersten Verlust seit fünf Handelstagen aufgrund von Gewinnmitnahmen bei einem Vierjahreshoch von 1,1631 Dollar.
Der Euro stieg letzte Woche gegenüber dem Dollar um 1,4 Prozent und verzeichnete damit den zweiten Wochengewinn in Folge, da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in Europa im Juli sank.
Der Dollar
Der US-Dollar stieg am Montag um 0,25 %, hielt damit seine Gewinne für die zweite Sitzung und erholte sich von einem Dreijahrestief bei 97,60 gegenüber einem Korb wichtiger Konkurrenten.
Israel und der Iran setzten ihre gegenseitigen Angriffe mit Drohnen und Raketen fort und führten damit zu einer erneuten Eskalation der Spannungen. Dies löste die Sorge aus, dass es zu einem größeren Konflikt kommen könnte, der auch andere Länder erfassen könnte.
Israel greift weiterhin iranische Militäreinrichtungen und Infrastruktur in Syrien und im Iran an, woraufhin der Iran mit Wellen von Drohnen- und Raketenangriffen auf israelische Städte reagiert.
Die internationalen Mächte haben zur Ruhe und Deeskalation aufgerufen und Analysten erwarten, dass dieser Schlagabtausch eine neue Phase des ungewöhnlichen Konflikts zwischen beiden Seiten einleitet.
Europäische Tarife
EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutete ein mögliches Ende des aktuellen Zyklus der geldpolitischen Lockerung an, der eine Reaktion auf einen kombinierten Schock wie die Covid-19-Pandemie, den Ukraine-Krieg und die Energiekrise war.
Einer Reuters-Quelle zufolge wollen die meisten EZB-Mitglieder die Zinssätze im Juli unverändert lassen, während die globalen Märkte bis zum Jahresende lediglich mit weiteren Zinssenkungen um 25 Basispunkte rechnen.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der EZB um 0,25 Prozent im Juli liegt nun unter 30 Prozent. Händler warten auf weitere Daten aus der Eurozone und Äußerungen von EZB-Vertretern, um weitere Hinweise zu erhalten.
Yen verliert gegenüber US-Dollar an Wert, da sich der Iran-Israel-Konflikt verschärft
Der Yen gab am Montag im asiatischen Handel gegenüber einer Reihe wichtiger Währungskonkurrenten nach und verzeichnete damit zum zweiten Mal in Folge Verluste gegenüber dem Dollar, da sich die Anleger im Zuge des Iran-Israel-Konflikts auf den Aufkauf des Greenback als sicheren Hafen konzentrieren.
Die Bank von Japan wird im Laufe des Tages zusammentreten und morgen ihre Entscheidungen bekannt geben. Sie wird den Leitzins voraussichtlich unverändert bei 0,5 Prozent belassen, dem höchsten Stand seit 2008.
Der Preis
Der USD/JPY-Kurs stieg heute um 0,55 % auf 144,75 und erreichte sein Sitzungstief bei 143,92.
Der Yen verlor am Freitag 0,4 Prozent, der erste Verlust seit drei Tagen nach seinem Wochenhoch von 142,79.
Der Yen stieg letzte Woche gegenüber dem Dollar um 0,5 Prozent und verzeichnete damit den ersten Gewinn seit drei Wochen aufgrund der Nachfrage nach sicheren Anlagen inmitten zunehmender geopolitischer Spannungen.
US-Dollar
Der US-Dollar stieg am Montag um 0,25 %, hielt damit seine Gewinne für die zweite Sitzung und erholte sich von einem Dreijahrestief bei 97,60 gegenüber einem Korb wichtiger Konkurrenten.
Israel und der Iran setzten ihre gegenseitigen Angriffe mit Drohnen und Raketen fort und führten damit zu einer erneuten Eskalation der Spannungen. Dies löste die Sorge aus, dass es zu einem größeren Konflikt kommen könnte, der auch andere Länder erfassen könnte.
Israel greift weiterhin iranische Militäreinrichtungen und Infrastruktur in Syrien und im Iran an, woraufhin der Iran mit Wellen von Drohnen- und Raketenangriffen auf israelische Städte reagiert.
Die internationalen Mächte haben zur Ruhe und Deeskalation aufgerufen und Analysten erwarten, dass dieser Schlagabtausch eine neue Phase des ungewöhnlichen Konflikts zwischen beiden Seiten einleitet.
BoJ
Die Bank von Japan wird im Laufe des Tages zusammentreten, um über ihre Maßnahmen zu entscheiden. Es wird allgemein erwartet, dass der Zinssatz unverändert bei 0,5 Prozent bleibt.
Die politischen Entscheidungsträger der BOJ werden die Risiken des US-Handels für die exportabhängige japanische Wirtschaft erörtern, die den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung bestimmen werden.
Sorgen über eine globale Rezession aufgrund der von Trump verhängten Zölle könnten sich letztlich auf die Lohn- und Preisdaten auswirken, die zuletzt Anzeichen einer kräftigen Erholung zeigten.