Bitcoin legte am Mittwoch zu, nachdem Strategy, der weltweit größte institutionelle Inhaber der Kryptowährung, einen Bitcoin-Kauf im Wert von 1,3 Milliarden Dollar angekündigt hatte. Allerdings gab der Token einen Teil seiner Gewinne wieder ab, da Daten eine anhaltende Schwäche der Nachfrage von Privatanlegern zeigten.

Die weltweit größte Kryptowährung stieg bis 1:01 Uhr US-Ostküstenzeit (6:01 Uhr GMT) um 3,4 % auf 95.001,90 US-Dollar. Bitcoin hatte am späten Dienstag ein fast zweimonatiges Hoch von 96.033,30 US-Dollar erreicht.

Strategy kauft Bitcoin im Wert von 1,3 Milliarden Dollar – der größte Deal seit Juli

Die Kursgewinne von Bitcoin wurden hauptsächlich durch Strategy unter der Leitung von Michael Saylor erzielt, die den Kauf von 13.627 Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von 91.519 US-Dollar pro Coin bekannt gab, was einem Gesamtwert von 1,25 Milliarden US-Dollar entspricht.

Nach der Transaktion stieg der gesamte Bitcoin-Bestand von Strategy auf 687.410 Coins und festigte damit seine Position als größter börsennotierter Unternehmensinhaber von Bitcoin weltweit.

Mit diesem Kauf tätigte Strategy die größte Bitcoin-Akquisition seit Juli 2025. Finanziert wurde die Akquisition durch den Verkauf von Stamm- und Vorzugsaktien.

Die Vereinbarung trug dazu bei, die Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung der Bitcoin-Akkumulation bei Strategy zu zerstreuen, insbesondere nachdem das Unternehmen seit Mitte Dezember nur begrenzte Mengen gekauft hatte.

Die Aktien von Strategy haben jedoch seit Anfang 2025 fast 50 % ihres Marktwerts verloren, da die Bedenken hinsichtlich der langfristigen Tragfähigkeit der Bitcoin-zentrierten Strategie zunehmen. Dies hat zu einem breiten Aktienverkauf geführt, der durch den anhaltenden Kursverfall von Bitcoin zusätzlich verstärkt wird. Dadurch wächst die Befürchtung, dass das Unternehmen gezwungen sein könnte, einen Teil seiner Kryptobestände zu verkaufen, um seinen Schulden nachzukommen.

Die Nachfrage nach Bitcoin im US-Einzelhandel bleibt schwach, da der Coinbase-Rabatt Druck signalisiert.

Die Nachfrage nach Bitcoin im US-Einzelhandel blieb verhalten, die Kryptowährung wurde auf Coinbase Global mit einem Abschlag gegenüber dem globalen Durchschnittspreis gehandelt.

Der Bitcoin-Preis auf Coinbase wird aufgrund des dominanten Marktanteils der Plattform in den USA häufig als Indikator für die Risikobereitschaft von US-Privatanlegern herangezogen.

Daten von Coinglass zeigten, dass Bitcoin auf Coinbase im Vergleich zu den globalen Preisen weiterhin mit einem Abschlag gehandelt wird, was auf eine anhaltende Nachfrageschwäche von Privatanlegern hindeutet.

Die Daten wiesen auch darauf hin, dass Bitcoin seit Mitte Dezember mit einem Coinbase-Abschlag gehandelt wird, was mit einem breiteren Abwärtstrend des durchschnittlichen Preises des Tokens im gleichen Zeitraum zusammenfällt.

Heutige Kryptowährungskurse: Altcoins übertreffen Bitcoin

Andere Kryptowährungen entwickelten sich am Mittwoch besser als Bitcoin, was teilweise auf die US-Inflationsdaten für Dezember zurückzuführen war, die weitgehend den Erwartungen entsprachen. Die Kernverbraucherpreise lagen zwar leicht unter den Schätzungen, entsprachen aber dem Wert vom November.

Die Daten reichten jedoch nicht aus, um die Markterwartung zu ändern, dass die Federal Reserve die Zinssätze bei ihrer Sitzung Ende Januar unverändert lassen wird.

Ether, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, stieg um 6,1 % auf 3.325,22 US-Dollar, nachdem ein Teil der Gewinne im Tagesverlauf wieder abgegeben wurde, während XRP um rund 4 % zulegte.

Die Ölpreise stiegen am Mittwoch zum fünften Mal in Folge, angetrieben von Sorgen über mögliche Unterbrechungen der iranischen Lieferungen angesichts des Risikos eines US-Militärschlags gegen den Iran und möglicher Vergeltungsangriffe auf US-Interessen in der gesamten Region.

Die Terminkontrakte für Brent-Rohöl stiegen bis 13:02 Uhr GMT um 85 Cent bzw. 1,3 % auf 66,32 US-Dollar pro Barrel, während US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate um 80 Cent bzw. 1,3 % auf 61,95 US-Dollar pro Barrel zulegte.

Teheran warnte die US-Verbündeten im Nahen Osten, dass es amerikanische Stützpunkte auf ihrem Territorium angreifen würde, sollte Washington einen Angriff auf den Iran starten. In diesem Zusammenhang wurden einige Angehörige des US-Militärpersonals aufgefordert, einen US-Militärstützpunkt in Katar zu verlassen.

Jorge Montepeque, Vorstandsvorsitzender der Onyx Capital Group, sagte: „Wir befinden uns in einer Phase geopolitischer Instabilität und des Risikos von Lieferengpässen.“ Er fügte hinzu: „Die Proteste im Iran werden als potenzieller Auslöser eines Regimewechsels betrachtet, was eine bedeutende Entwicklung wäre, und die Wahrscheinlichkeit eines US-Angriffs erscheint nun erhöht.“

US-Präsident Donald Trump rief am Dienstag die Iraner dazu auf, die Proteste fortzusetzen, und erklärte, Hilfe sei unterwegs, ohne jedoch die Art dieser Hilfe zu präzisieren.

Analysten von Citigroup erklärten in einer Forschungsnotiz, dass „die Proteste im Iran das Risiko bergen, das globale Ölmarktgleichgewicht zu verschärfen, entweder durch potenzielle kurzfristige Angebotsausfälle oder durch eine höhere geopolitische Risikoprämie“, und fügten hinzu, dass sie ihre Dreimonatsprognose für Brent auf 70 US-Dollar pro Barrel angehoben hätten.

Die Analysten stellten jedoch fest, dass sich die Proteste bisher nicht auf die wichtigsten Ölförderregionen Irans ausgeweitet haben, wodurch ihre unmittelbaren Auswirkungen auf die Versorgung begrenzt sind.

Die Ölpreissteigerungen wurden durch einen starken Anstieg der US-Rohöl- und Kraftstoffbestände begrenzt, wie aus Daten des American Petroleum Institute hervorgeht, die am späten Dienstag veröffentlicht wurden.

Laut Angaben des API, die sich auf Marktquellen berufen, stiegen die US-Rohölbestände in der Woche bis zum 9. Januar um 5,23 Millionen Barrel.

Die Benzinvorräte stiegen um 8,23 Millionen Barrel, während die Destillatvorräte gegenüber der Vorwoche um 4,34 Millionen Barrel zunahmen.

Die offiziellen Lagerbestandsdaten der US-Energieinformationsbehörde (EIA) werden im Laufe des Mittwochs erwartet. Eine am Dienstag durchgeführte Reuters-Umfrage ergab, dass die US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche voraussichtlich gesunken sein werden, während für Benzin- und Destillatbestände ein Anstieg prognostiziert wird.

Um weitere Preissteigerungen zu begrenzen, hat Venezuela, ein Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), laut drei Quellen damit begonnen, die im Rahmen der US-Sanktionen verhängten Produktionskürzungen zurückzunehmen und gleichzeitig die Rohölexporte wieder aufzunehmen.

Zwei sehr große Rohöltanker verließen am Montag venezolanische Gewässer, jeder beladen mit rund 1,8 Millionen Barrel Rohöl. Es handelt sich dabei möglicherweise um die ersten Lieferungen im Rahmen eines 50-Millionen-Barrel-Lieferabkommens zwischen Caracas und Washington, das darauf abzielt, die Exporte nach der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die USA wiederzubeleben.

Der japanische Yen fiel am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit anderthalb Jahren. Grund dafür waren Spekulationen, dass vorgezogene Neuwahlen den Weg für neue Konjunkturmaßnahmen ebnen könnten, was Händler dazu veranlasste, die Wahrscheinlichkeit staatlicher Interventionen zur Stützung der Währung neu zu bewerten.

Der Yen fiel im frühen Handel um bis zu 0,2 % auf 159,45 Yen pro Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Juli 2024, bevor er sich in einem volatilen Handel wieder etwas erholte. Im weiteren Verlauf des europäischen Handels gab der Dollar um 0,3 % auf 158,66 Yen nach.

Die japanische Währung hat in den letzten Monaten gegenüber den meisten wichtigen Währungen, vom Euro bis zum mexikanischen Peso, weiter an Wert verloren. Grund dafür sind die wachsenden Sorgen der Anleger über die Pläne von Premierministerin Sanae Takaichi für umfangreiche Staatsausgaben. Diese Sorgen dürften sich noch verstärken, falls im nächsten Monat Neuwahlen angesetzt werden und die japanische Regierung eine komfortable parlamentarische Mehrheit erringt.

Da der Yen sich der Marke von 160 Yen pro Dollar nähert, beobachten Marktteilnehmer zunehmend das Risiko von Interventionen der japanischen Behörden. Jeremy Stretch, Leiter der G10-Devisenstrategie bei CIBC Capital Markets, erklärte, es gehe weniger um den absoluten Yen-Kurs als vielmehr um die Geschwindigkeit seiner Kursbewegungen.

Starker Fokus auf Dollar/Yen

Stretch sagte: „Der Fokus liegt eindeutig auf dem Dollar/Yen-Paar, aber es ist auch wichtig, den breiteren Yen-Komplex im Auge zu behalten, da sich einige Währungspaare stark bewegt haben – Euro/Yen zum Beispiel hat Rekordwerte erreicht.“

Er fügte hinzu: „Der Dollar/Yen-Kurs bleibt zwar im Mittelpunkt, aber er ist nicht das ganze Bild. Derzeit scheint der Markt abzuwarten, wie weit die Kursbewegungen gehen können, bevor ein Eingreifen als unmittelbar bevorstehend oder plausibel angesehen wird.“

Allein in den letzten zwei Monaten hat der Yen gegenüber dem Dollar rund 3 % an Wert verloren. Vor früheren Interventionen, etwa im April und Juli 2024, war die Währung im gleichen Zeitraum um fast 6 % gefallen.

Die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama gab am Mittwoch eine erneute mündliche Warnung ab und erklärte, die Behörden würden „angemessene Maßnahmen gegen übermäßige Bewegungen auf dem Devisenmarkt ergreifen, ohne dabei Optionen auszuschließen“.

Dollar stabilisiert sich nach Inflationsdaten

Der Dollar hielt sich nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherinflationsdaten am Dienstag, die weitgehend den Erwartungen entsprachen, gegenüber einem Währungskorb nahe seinem höchsten Stand seit einem Monat. Die Zahlen bestärkten die Annahme, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Leitzinsen bei ihrer bevorstehenden Sitzung unverändert lassen wird, trotz des beispiellosen Drucks aus dem Weißen Haus, die Zinsen zu senken.

Der Dollar war am Montag stark gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump gedroht hatte, strafrechtliche Schritte gegen den Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, einzuleiten. Am Dienstag stellten sich jedoch Zentralbankgouverneure und hochrangige Wall-Street-Manager hinter Powell.

Brian Martin, Leiter der G3-Wirtschaftsabteilung bei ANZ in London, sagte: „Es gibt einen lauten Chor von Politikern, ehemaligen Fed-Vorsitzenden und anderen Beamten, die betonen, dass die Unabhängigkeit der Federal Reserve unantastbar ist und nicht untergraben werden sollte.“

Fokus auf das Urteil des Obersten Gerichtshofs zum Zoll.

Die Anleger beobachten zudem aufmerksam die Möglichkeit eines Urteils des Obersten Gerichtshofs der USA über die Rechtmäßigkeit von Trumps Notfallzöllen.

Die Analysten von ING schrieben in einer Analyse: „Das Gericht könnte die Zölle bestätigen, in diesem Fall wird sich der Markt normalisieren. Wir gehen davon aus, dass sie aufgehoben werden, aber selbst dann dürfte sich der Markt voraussichtlich normalisieren.“

Sie fügten hinzu: „Die US-Anleihemärkte beweisen weiterhin eine bemerkenswerte Fähigkeit, einen Großteil dieses Störfaktors auszublenden.“

Gegenüber dem in Hongkong gehandelten Offshore-Yuan notierte der Dollar stabil bei 6,9752, nachdem die Handelsdaten für Dezember zeigten, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt das Jahr mit einem Rekordüberschuss von fast 1,2 Billionen Dollar abschloss.

Auf den anderen Währungsmärkten blieb der Eurokurs unverändert bei 1,1646 US-Dollar, während das Pfund Sterling um 0,2 % auf 1,3447 US-Dollar stieg.

Die Silberpreise stiegen am Mittwoch im europäischen Handel und setzten damit ihren Aufwärtstrend den vierten Tag in Folge fort. Sie übertrafen weiterhin Rekordniveaus, nachdem sie erstmals die Schwelle von 90 US-Dollar pro Unze überschritten hatten. Unterstützt wurde dies durch die starke Nachfrage von Privatanlegern und den aktuellen Rückgang des US-Dollars gegenüber einem Währungskorb.

Die am Dienstag in Washington veröffentlichten Inflationsdaten haben die Hoffnung neu entfacht, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen im Laufe dieses Jahres zweimal senken könnte. Um diese Erwartungen neu zu bewerten, warten Anleger nun auf die Veröffentlichung weiterer wichtiger US-Wirtschaftsdaten.

Preisübersicht

• Silberpreise heute: Die Silberpreise stiegen um 5,3 % auf 91,56 US-Dollar und erreichten damit ein Allzeithoch. Der Eröffnungskurs lag bei 86,94 US-Dollar, das Tagestief bei 86,84 US-Dollar.

• Bei Handelsschluss am Dienstag stiegen die Silberpreise um 2,1 % und verzeichneten damit den dritten Tagesgewinn in Folge, da die Nachfrage nach Edelmetallen als sicheren Hafen stark war.

US-Dollar

Der US-Dollar-Index fiel am Mittwoch um mehr als 0,1 % und spiegelte damit einen Rückgang der US-Währung gegenüber einem Währungskorb wider, da die Devisenmärkte von einer vorsichtigen Marktstimmung geprägt waren.

Händler beobachten die Frage der Unabhängigkeit der Federal Reserve mit großer Aufmerksamkeit, nachdem das US-Justizministerium gedroht hat, gegen den Vorsitzenden Jerome Powell wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Renovierungsprojekt des Zentralbankgebäudes strafrechtliche Anklage zu erheben.

In einem beispiellosen Akt der Solidarität gaben Vertreter der globalen Zentralbanken am Dienstag eine koordinierte Erklärung ab, in der sie Powell ihre volle Unterstützung aussprachen und sich für den Schutz der Unabhängigkeit der geldpolitischen Entscheidungsfindung in den Vereinigten Staaten einsetzten.

Diese Spannungen entstehen, während die Märkte in den kommenden Wochen auf die Bekanntgabe von Präsident Donald Trumps Kandidaten für die Nachfolge von Powell warten, wobei Powells offizielle Amtszeit im Mai ausläuft, was die Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten erhöht.

US-Zinssätze

• Die Kernverbraucherpreise in den USA stiegen im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,2 % und gegenüber dem Vorjahr um 2,6 %. Damit lagen sie unter den Erwartungen der Analysten, die mit einem Anstieg von 0,3 % bzw. 2,7 % gerechnet hatten.

• US-Präsident Donald Trump begrüßte die Inflationszahlen und erneuerte seine Forderung an den Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, die Zinssätze „deutlich“ zu senken.

• Laut dem CME FedWatch-Tool liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Zinssätze bei der Sitzung im Januar 2026 unverändert bleiben, derzeit bei 97 %, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei 3 % liegt.

• Investoren preisen derzeit zwei Zinssenkungen in den USA im Laufe des nächsten Jahres ein, während die Prognosen der Federal Reserve auf eine einzige Senkung um 25 Basispunkte hindeuten.

• Um diese Erwartungen neu zu bewerten, warten die Anleger später auf weitere wichtige US-Daten, darunter Erzeugerpreise und Einzelhandelsumsätze für Dezember.

Silberner Ausblick

Brian Lan, Geschäftsführer des in Singapur ansässigen Handelsunternehmens GoldSilver Central, sagte, die nächste große runde Zahl für Silber sei 100 Dollar, und fügte hinzu, dass in diesem Jahr mit großen zweistelligen prozentualen Zuwächsen für das Metall zu rechnen sei.