Die anhaltende Schließung der Straße von Hormus hat einen starken Anstieg der Schwefelpreise ausgelöst und erhebliche Auswirkungen auf Indonesiens Nickelindustrie. Diese Störungen treffen das Land inmitten anhaltender Lieferkettenprobleme und belasten es schwer, da Indonesien für seine Nickelverarbeitung stark von Importen aus den Golfstaaten abhängig ist.

Während Indonesien mit Schwefelversorgungsengpässen zu kämpfen hat, setzen politische und regulatorische Änderungen den Sektor zusätzlich unter Druck.

Diese Entwicklungen verändern die Erwartungen an den globalen Nickelmarkt. Die sich verlangsamende heimische Produktion veranlasst Analysten zu der Prognose, dass sich das Angebot bis 2026 von einem Überangebot hin zu einem Marktdefizit verschieben wird.

Im Zuge der anhaltenden Krise sind die Nickelpreise gestiegen, was darauf hindeutet, dass sich die Märkte an ein knapperes Angebot und höhere Kosten anpassen.

Als Reaktion auf die laufenden politischen Maßnahmen Indonesiens und die geopolitischen Spannungen, die die globalen Schwefelvorräte beeinträchtigen, haben Investoren begonnen, sich strategisch zu positionieren.

Die jüngsten Bitcoin-Preisnachrichten zeigten am 13. Mai einen starken Druck, nachdem Investoren in einer einzigen Sitzung 635 Millionen Dollar aus Bitcoin-ETFs abgezogen hatten. Dies war der größte Abfluss seit Januar und drückte die Kryptowährung zum ersten Mal seit sechs Wochen unter die Marke von 80.000 Dollar.

Die Phase des ruhigen Haltens scheint beendet zu sein, und die zukünftigen Renditen hängen nun zunehmend davon ab, wie schnell Anleger ihre Positionen anpassen. Während sich Privatanleger weiterhin zurückziehen, fließen weiterhin Kapitalströme in ein Projekt im Vorverkauf, das in derselben Angstwelle bereits über 10 Millionen Dollar eingeworben hat.

Pepeto zieht weiterhin Gelder von Investoren an, die offenbar bereits ihre nächste Investition getätigt haben, da das Projekt kurz vor einer möglichen Notierung auf Binance steht.

Bitcoin-Neuigkeiten erschüttern den ETF-Markt

Laut CoinDesk verzeichneten US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs am 13. Mai Nettoabflüsse von 635 Millionen US-Dollar, angeführt vom IBIT-Fonds von BlackRock, bei dem allein Abhebungen in Höhe von insgesamt 285 Millionen US-Dollar verzeichnet wurden.

Laut Daten von Yahoo Finance beliefen sich die gesamten Einlösungen in den letzten fünf Handelstagen auf rund 1,26 Milliarden US-Dollar.

Bitcoin fiel auf 79.300 US-Dollar, nachdem es ihm viermal in Folge nicht gelungen war, den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei rund 82.000 US-Dollar zu durchbrechen. Gleichzeitig dämpfte die US-Verbraucherinflation, die 3,8 % erreichte, die Hoffnungen auf Zinssenkungen im Jahr 2026.

Obwohl die aktuellen Bitcoin-Nachrichten Anzeichen von Panik erkennen lassen, endete jeder vorherige Korrekturzyklus auf dem Kryptomarkt schließlich mit einer Rallye, die die Wallets belohnte, die ihre Positionen beibehielten.

Wo stehen Bitcoin und Pepeto inmitten sich verändernder Kapitalströme?

Pepeto-Projekt

Die Bitcoin-Nachrichten dieser Woche lösten ETF-Abflüsse in Höhe von 635 Millionen Dollar aus, doch die Fundamentaldaten des breiteren Kryptomarktes verbessern sich weiterhin, während ein Vorverkaufsprojekt erfolgreich Kapital einwerben konnte, das durch diese Abflüsse frei geworden war.

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt, die laut Projekt die Signale vor dem breiteren Markt erkannt haben.

Das Projekt behauptet, dass einer der Mitbegründer des ursprünglichen Pepe-Coins, der zuvor eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar erreicht hatte, ohne reale Produkte anzubieten, an Pepeto beteiligt ist und dass die Angst vor ETF-Beständen mehr Kapital in den Vorverkauf getrieben hat.

Pepeto betreibt eine Direkthandelsplattform, die Swaps ohne Gebühren und ohne die von großen Börsen üblicherweise erhobenen Spreads ermöglicht.

Das Projekt beinhaltet außerdem ein Risikobewertungstool, das Token-Smart-Contracts vor der Ausführung von Käufen scannt, um das Kapital der Anleger vor betrügerischen Projekten zu schützen, die digitale Geldbörsen leeren.

Das System verbindet mehrere Blockchain-Netzwerke, um Token-Transfers über verschiedene Ketten hinweg in einem einzigen Schritt zu ermöglichen und so zusätzliche Kosten zu reduzieren, die oft kleinere Anleger belasten.

Pepeto bietet außerdem Staking-Renditen von bis zu 173 % jährlich und erwartet eine zukünftige Notierung bei Binance, die zusätzlich zum Einstiegspreis weitere Zinseszinsen ermöglichen könnte.

Zum Entwicklerteam gehört Berichten zufolge ein ehemaliger Binance-Experte, was laut Projekt das Potenzial für hohe Handelsvolumina nach dem Börsengang erhöht. Die Smart Contracts wurden zudem von SolidProof geprüft.

Der aktuelle Vorverkaufspreis liegt bei 0,0000001864 US-Dollar, während das Gesamtangebot 420 Billionen Token beträgt. Dies entspricht der Angebotsstruktur des ursprünglichen Pepe-Tokens, bevor dieser Bewertungen in Milliardenhöhe erreichte.

Laut Projekt haben die Wallets, die jetzt investieren, die Risiken bereits einkalkuliert und setzen darauf, was ein Token, der mit dem Pepe-Gründer verbunden ist und durch echte Handelsinstrumente unterstützt wird, nach der offiziellen Notierung erreichen könnte.

Bitcoin-Preisausblick

Laut Daten von CoinMarketCap notierte Bitcoin am 14. Mai bei rund 81.400 US-Dollar, nachdem er die Unterstützungsmarke von 80.000 US-Dollar, die sechs Wochen lang gehalten hatte, unterschritten hatte.

Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt bei 82.228 US-Dollar bestätigte, dass die Verkäufer nach wie vor die Kontrolle über den kurzfristigen Trend behalten, nachdem sie Preisanstiege viermal zurückgewiesen hatten.

Die wichtigste Unterstützung liegt aktuell bei 75.800 US-Dollar, dem Bereich, der im April den Aufschwung auslöste.

Unterdessen könnte ein Schlusskurs über der Marke von 82.000 US-Dollar den Weg zunächst wieder in Richtung 85.000 US-Dollar und anschließend in den Bereich von 88.000 bis 92.000 US-Dollar ebnen.

Das Allzeithoch von Bitcoin liegt weiterhin bei 126.198 US-Dollar, erreicht im Oktober 2025. Dies entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von rund 58 % gegenüber dem aktuellen Niveau, was bedeutet, dass eine Investition von 1.000 US-Dollar theoretisch auf 1.580 US-Dollar anwachsen könnte.

Der Bericht vergleicht dies mit preisgünstigen Vorverkaufsprojekten, bei denen ein einzelnes Listing-Ereignis den Tokenpreis innerhalb kurzer Zeit komplett neu bestimmen kann.

Bitcoin dominiert weiterhin die Schlagzeilen, doch mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile 1,3 Billionen Dollar argumentiert der Bericht, dass die massiven, lebensverändernden Renditen, die in früheren Marktzyklen zu beobachten waren, schwieriger zu erzielen geworden sind.

Dies deutet darauf hin, dass größere Chancen nun in Projekten liegen könnten, die noch zu Preisen vor dem Börsengang gehandelt werden, über tatsächliche operative Instrumente verfügen und für Investoren, die den Markt genau beobachten, weiterhin zugänglich sind.

Dem Bericht zufolge sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar von Investoren in Pepeto geflossen, die glauben, vor der Bestätigung des nächsten großen Trends durch den breiteren Markt eingestiegen zu sein.

Die Ölpreise stiegen am Freitag um mehr als 3 %, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, er verliere allmählich die Geduld mit dem Iran. Dies verstärkte die Besorgnis über den mangelnden Fortschritt hin zu einem Friedensabkommen, das die Angriffe und Schiffsbeschlagnahmungen in der Straße von Hormus beenden würde.

Die Brent-Rohöl-Futures stiegen bis 9:25 Uhr GMT um 3,47 US-Dollar bzw. 3,3 % auf 109,19 US-Dollar pro Barrel. Auch die US-Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate legten um 3,72 US-Dollar bzw. 3,7 % auf 104,89 US-Dollar pro Barrel zu.

Im Wochenvergleich stieg der Preis für Brent-Rohöl um 7,8 %, während West Texas Intermediate um 9,9 % zulegte, vor dem Hintergrund der Unsicherheit über den brüchigen Waffenstillstand im Konflikt mit dem Iran.

Nach Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sagte Trump, man sei sich einig, dass Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen dürfe und dass Teheran die Straße von Hormus wieder öffnen müsse. Er fügte hinzu, dass er allmählich die Geduld mit Iran verliere.

Vandana Hari, Gründerin des Ölmarktanalyseunternehmens Vanda Insights, sagte:

„Der Fokus des Marktes hat sich wieder auf die Pattsituation und die Schließung der Straße von Hormus verlagert, verbunden mit wachsenden Risiken einer weiteren militärischen Eskalation.“

Präsident Xi äußerte sich nicht zu seinen Gesprächen mit Trump über den Iran, obwohl das chinesische Außenministerium eine Erklärung veröffentlichte, in der es hieß:

„Dieser Konflikt, der niemals hätte entstehen dürfen, hat keinerlei Rechtfertigung für seine Fortsetzung.“

Zu den Abkommen, die die Märkte vom Gipfel erwartet hatten, gehörte laut Trumps Aussage das Interesse Chinas am Kauf von Öl aus den Vereinigten Staaten.

Unterdessen gaben die iranischen Revolutionsgarden bekannt, dass zwischen Mittwochabend und Donnerstag 30 Schiffe die Straße von Hormuz durchquert hätten. Diese Zahl liegt zwar immer noch deutlich unter dem Vorkriegsdurchschnitt von 140 Schiffen pro Tag, stellt aber, falls sie sich bestätigt, einen bemerkenswerten Anstieg dar.

Tamas Varga, Analyst bei PVM, sagte:

„Es gibt eine wachsende Zahl von Schiffen, die die Meerenge passieren… dies hat jedoch derzeit einen größeren Einfluss auf die Marktstimmung als auf die tatsächliche Ölbilanz.“

Das Schifffahrtsanalyseunternehmen Kpler teilte am Donnerstag mit, dass in den vergangenen 24 Stunden 10 Schiffe die Meerenge passiert hätten, verglichen mit etwa fünf bis sieben Schiffen pro Tag in den letzten Wochen.

Der Dollar legte am Freitag zu, gestützt durch höhere Renditen von US-Staatsanleihen, und steuert auf seinen größten Wochengewinn seit mehr als zwei Monaten zu, da der zunehmende Inflationsdruck aufgrund steigender Energiepreise die Wetten darauf verstärkte, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Laufe dieses Jahres anheben wird.

Der Dollar legte weiter zu, als Londoner Händler in den Markt einstiegen, während die Renditen von US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit einem Jahr kletterten, nachdem die Anleger die Erwartung geweckt hatten, dass die Federal Reserve möglicherweise gezwungen sein könnte, die Zinsen in diesem Jahr noch einmal anzuheben.

Gegenüber dem Dollar fiel der Euro auf den niedrigsten Stand seit einem Monat bei 1,1632 US-Dollar und steuert auf einen wöchentlichen Verlust von rund 1,3 % zu.

Der japanische Yen blieb trotz eines deutlichen Anstiegs der Großhandelsinflation, der die Erwartungen an eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan bereits im Juni verstärkte, weiterhin schwach bei rund 158 Yen pro Dollar. Im jüngsten Handel gab der Yen um 0,1 % auf 158,47 Yen pro Dollar nach.

Unterdessen fiel das britische Pfund gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Stand seit fünf Wochen und steuert auf seinen größten wöchentlichen Verlust seit November 2024 zu, da der britische Premierminister Keir Starmer nach den desaströsen Kommunalwahlergebnissen für seine Partei in der vergangenen Woche zunehmend unter Druck gerät, an der Macht zu bleiben.

Die Märkte befürchten, dass ein potenzieller neuer Regierungschef, wie beispielsweise der Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, oder die ehemalige stellvertretende Premierministerin Angela Rayner, eine expansivere Fiskalpolitik verfolgen könnte.

Das Pfund Sterling fiel im jüngsten Handel um 0,4 % auf 1,3347 US-Dollar, nachdem es zuvor mit 1,3335 US-Dollar den niedrigsten Stand seit dem 8. April erreicht hatte.

Dollar-Rallye beschleunigt sich

Die Rallye des US-Dollars beschleunigte sich im Laufe der Woche, angetrieben von Daten, die zeigten, dass die amerikanische Wirtschaft trotz des andauernden Nahostkonflikts widerstandsfähig bleibt, während der Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten weiter zunimmt.

Francesco Pesole, Devisenstratege bei ING, sagte: „Der Dollar holt jetzt die Stärke der Wirtschaftsdaten ein, die wir diese Woche gesehen haben.“

Er fügte hinzu: „Es scheint zunehmend die Erkenntnis zu geben, dass die US-Wirtschaft in dieser Energiekrise deutlich besser dasteht als viele andere Volkswirtschaften weltweit.“

Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA im April weiter gestiegen sind, während die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe auf einen stabilen Arbeitsmarkt hindeuten.

Laut dem FedWatch-Tool der CME preisen Investoren jetzt eine Wahrscheinlichkeit von über 65 % für eine Zinserhöhung der Federal Reserve bis Dezember ein, verglichen mit weniger als 20 % noch vor einer Woche.

Der Dollar-Index, der den Wert der US-Währung gegenüber einem Währungskorb wichtiger Währungen misst, kletterte auf den höchsten Stand seit mehr als einem Monat und erreichte 99,203 Punkte. Dies entspricht einem Anstieg von rund 1,35 % in dieser Woche und markiert die stärkste Wochenperformance seit Anfang März.

Trump-Xi-Gipfel

Die Märkte reagierten derweil kaum auf den zweitägigen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der am Freitag endete, nachdem Peking Washington vor einem falschen Umgang mit der Taiwan-Frage gewarnt und betont hatte, dass der Krieg mit dem Iran niemals hätte beginnen dürfen.

Der chinesische Onshore-Yuan gab aufgrund der allgemeinen Dollarstärke von seinem höchsten Stand gegenüber dem Dollar seit mehr als drei Jahren nach und notierte in der letzten Sitzung bei 6,8038 Yuan pro Dollar, während der Offshore-Yuan um 0,3 % auf 6,8066 pro Dollar fiel.

Trump sagte, seine Geduld mit dem Iran gehe „zu Ende“ und fügte hinzu, dass weder er noch der chinesische Präsident wollten, dass der Iran Atomwaffen besitze, und dass sie „die Meerenge offen halten“ wollten.

Yu Su, Chefökonomin für China bei der Economist Intelligence Unit, sagte: „Was den Iran betrifft, so scheint er zu einem sehr wichtigen Thema geworden zu sein, insbesondere im Hinblick auf die Straße von Hormus und das Atomprogramm, die beide Schlüsselelemente in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran darstellen.“

Sie fügte hinzu: „Aber Chinas Möglichkeiten sind begrenzt, denn das iranische Regime befindet sich derzeit im Überlebensmodus und wird seine eigenen Interessen und Ziele über alles andere stellen.“