Die US-Energieinformationsbehörde EIA veröffentlichte am Mittwoch ihre offiziellen wöchentlichen Rohölbestandsdaten, die einen unerwarteten Anstieg der Vorräte zeigten.

Nach Angaben der Regierungsbehörde stiegen die US-Rohölvorräte letzte Woche um 7,1 Millionen Barrel auf 426,1 Millionen Barrel und blieben damit hinter den Markterwartungen eines Rückgangs um 1,5 Millionen Barrel zurück.

Gleichzeitig sanken die Benzinvorräte um 2,7 Millionen Barrel auf 229,5 Millionen Barrel und die Destillatevorräte – zu denen Heizöl und Diesel zählen – verringerten sich um 0,8 Millionen Barrel auf 102,8 Millionen Barrel.

Die US-Aktienindizes stiegen am Mittwoch zu Handelsbeginn, da die Märkte die Entwicklungen in der Zollpolitik bewerteten und auf die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der Federal Reserve warteten.

Am Dienstag weitete US-Präsident Donald Trump seinen globalen Handelskrieg aus, indem er 50-prozentige Zölle auf Kupferimporte ankündigte. Er fügte hinzu, dass auch die seit langem angedrohten Zölle auf Halbleiter und Pharmazeutika bald folgen würden.

Die Ankündigung erfolgte einen Tag, nachdem Trump gegenüber 14 Handelspartnern, darunter den wichtigsten US-Lieferanten Südkorea und Japan, deutliche Zollerhöhungen verhängt hatte. Er erneuerte zudem seine Drohung, zehnprozentige Zölle auf Importe aus Brasilien, Indien und anderen BRICS-Staaten zu erheben.

Unabhängig davon erneuerte Trump seine Angriffe auf den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, und forderte erneut dessen sofortigen Rücktritt.

Später am Tag wird die Federal Reserve das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung veröffentlichen. Die Märkte werden es aufmerksam verfolgen, um Signale hinsichtlich der politischen Aussichten der Zentralbank zu erhalten.

Was die Marktentwicklung betrifft, stieg der Dow Jones Industrial Average um knapp 0,1 Prozent (entsprechend 3 Punkten) auf 44.240 Punkte bis 16:18 Uhr GMT. Der breitere S&P 500 Index legte um 0,1 Prozent (7 Punkte) auf 6.233 Punkte zu, während der Nasdaq Composite um 0,4 Prozent (80 Punkte) auf 20.498 Punkte kletterte.

Die Kupferpreise gaben während des Handels am Mittwoch nach, nachdem sie am Dienstag stark angestiegen waren. Auslöser waren die von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Zölle auf das rote Industriemetall.

Am Dienstag kündigte Präsident Trump einen 50-prozentigen Zoll auf Kupferimporte an und gab bekannt, dass die seit langem erwarteten Zölle auf Halbleiter und Arzneimittel bald bekannt gegeben würden. Damit weitete er den Umfang seines anhaltenden Handelskriegs aus, der die globalen Märkte erschüttert hat.

Die Ankündigung erfolgte nur einen Tag, nachdem Trump hohe Zölle auf 14 Handelspartner verhängt hatte, darunter auch wichtige US-Lieferanten wie Südkorea und Japan. Er erneuerte zudem seine Drohung, 10-prozentige Zölle auf Importe aus Brasilien, Indien und anderen BRICS-Staaten zu erheben.

Trump stellte fest, dass die Handelsgespräche mit der Europäischen Union und China gut vorankämen, fügte jedoch hinzu, dass er nur noch wenige Tage davon entfernt sei, der EU eine Zollmitteilung zu schicken.

Die Bemerkungen, die während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus gemacht wurden, lösten weitere Besorgnis in einer Weltwirtschaft aus, die bereits mit den Folgen der verhängten oder angedrohten Zölle auf Exporte in den größten Verbrauchermarkt der Welt zu kämpfen hat.

Nach Trumps Ankündigung stiegen die US-Kupfer-Futures um mehr als 10 %, da erwartet wurde, dass die Zölle zu den bestehenden Zöllen auf Stahl, Aluminium und Automobile hinzukommen. Kupfer gilt als wichtiger Rohstoff für Elektrofahrzeuge, militärische Ausrüstung, Stromnetze und verschiedene Konsumgüter. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Zölle wurde noch nicht bekannt gegeben.

Auch die Aktien amerikanischer Pharmaunternehmen fielen, nachdem Trump damit gedroht hatte, Zölle von bis zu 200 Prozent auf importierte Medikamente zu erheben. Er wies jedoch darauf hin, dass sich die Umsetzung um fast ein Jahr verzögern könnte.

Andere Länder reagierten darauf mit der Ankündigung, die Auswirkungen dieser Maßnahmen abzumildern, insbesondere nachdem Trump die am Mittwoch angesetzte Frist für die Einführung von Zöllen auf den 1. August verschoben hatte.

Die Trump-Regierung hatte zuvor „Einigungen innerhalb von 90 Tagen“ versprochen, nachdem sie im April eine auf jedes Land zugeschnittene Zollliste vorgelegt hatte. Bisher wurden nur zwei Abkommen erzielt – eines mit Großbritannien und eines mit Vietnam. Trump sagte, eine Einigung mit Indien stehe kurz bevor.

„Es ist Zeit für die Vereinigten Staaten, Geld von den Ländern einzutreiben, die uns ausgeraubt haben“, sagte Trump. „Sie haben hinter unserem Rücken gelacht und uns für dumm gehalten.“

In einem Beitrag auf Truth Social am Dienstagabend erklärte Trump, dass am Mittwochmorgen „nicht weniger als sieben Zollbescheide“ herausgegeben würden, weitere würden am Nachmittag folgen. Weitere Details nannte er nicht.

Viele Handelspartner weltweit beklagen, dass selbst grundlegende Rahmenverhandlungen schwierig seien, da neue Zölle in unvorhersehbarer Weise angekündigt würden, was interne Kompromisse erschwere.

Höchster Zollsatz seit 1934

Laut dem Budget Lab der Yale University erhöhten Trumps neue Zölle auf Importe aus 14 Ländern den effektiven Zollsatz für amerikanische Verbraucher von 15,8 % auf 17,6 % und markierten damit den höchsten Stand seit 90 Jahren.

Die Trump-Regierung wirbt für die Zölle als wichtige Einnahmequelle. Finanzminister Scott Bessent sagte, die USA hätten bisher rund 100 Milliarden Dollar an Zöllen eingenommen. Bis Jahresende dürften es 300 Milliarden Dollar sein, verglichen mit durchschnittlich 80 Milliarden Dollar pro Jahr in den vergangenen Jahren.

Die US-Märkte gaben am Dienstag leicht nach, wobei der S&P 500 nach einem starken Ausverkauf am Montag infolge der Zollankündigung leicht im Minus schloss.

Trump sagte, er werde die Europäische Union „wahrscheinlich“ innerhalb von zwei Tagen über die voraussichtlichen Zollsätze auf ihre Exporte in die USA informieren und wies darauf hin, dass sich der Block der 27 Nationen in den laufenden Handelsgesprächen seiner Regierung gegenüber „sehr gut“ verhalten habe.

Laut europäischen Quellen strebt die EU bis zum 1. August eine Einigung an, die Zugeständnisse in wichtigen Exportsektoren wie Flugzeugen, medizinischer Ausrüstung und Spirituosen vorsieht. Brüssel erwägt zudem einen Rahmen, der europäische Automobilhersteller mit großer Produktionspräsenz in den USA schützen würde.

Der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil warnte jedoch, die EU sei bereit, notfalls Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. „Wenn wir kein faires Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten erreichen können“, sagte er im Parlament, „dann ist die Europäische Union bereit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.“

Japan, dem ein Zoll von 25 Prozent drohen könnte, strebt Ausnahmen zum Schutz seiner riesigen Automobilindustrie an und weigert sich, Zugeständnisse in der Landwirtschaft zu machen – einem Sektor mit starkem innenpolitischen Einfluss. Chef-Handelsunterhändler Ryusei Akazawa sagte, eine schnelle Einigung sei unwahrscheinlich.

Südkorea, das ebenfalls mit möglichen Zöllen von 25 Prozent konfrontiert ist, sagte, es werde die Handelsgespräche in den kommenden Wochen intensivieren, „um ein für beide Seiten vorteilhaftes Ergebnis zu erzielen“.

Was die Beziehungen zu China betrifft, haben sich Washington und Peking im Juni auf einen allgemeinen Handelsrahmen geeinigt, wobei viele Details noch unklar sind. Investoren beobachten aufmerksam, ob das Abkommen vor der US-Frist am 12. August scheitert oder zu einem dauerhaften Waffenstillstand führt.

„Wir haben in letzter Zeit ein sehr gutes Verhältnis zu China“, sagte Trump. „Wir verstehen uns hervorragend. Ehrlich gesagt waren sie in unserem Handelsabkommen sehr fair.“

Er fügte hinzu, dass er in regelmäßigem Kontakt mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping stehe.

Neue Zolltarifliste für mehrere Länder

Trump kündigte an, dass die Vereinigten Staaten folgende Maßnahmen verhängen würden:

25 % Zölle auf Waren aus Tunesien, Malaysia und Kasachstan

30% Zölle auf Südafrika und Bosnien und Herzegowina

32 % Zölle auf Indonesien

35% Zölle auf Serbien und Bangladesch

36 % Zölle auf Kambodscha und Thailand

40 % Zölle auf Laos und Myanmar

Unterdessen stieg der US-Dollarindex um weniger als 0,1 % auf 97,5 Punkte um 16:00 GMT und verzeichnete einen Höchststand von 97,7 und einen Tiefststand von 97,4.

Im US-Handel fielen die Kupfer-Futures zur Lieferung im September um 15:55 Uhr GMT um 3 % auf 5,51 USD pro Pfund.

Bitcoin bleibt im Handel am Mittwoch stabil über der Marke von 109.000 US-Dollar, da die Anleger vor der Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Sitzung der US-Notenbank eine vorsichtige Haltung einnehmen und nach Hinweisen auf den möglichen Verlauf der Zinssenkungen suchen.

Da es keine marktbewegenden Nachrichten gibt, achten die Händler aufmerksam auf Signale im Protokoll, die eine Richtung für die Geldpolitik vorgeben und möglicherweise starke Preisschwankungen des nach Marktkapitalisierung größten digitalen Vermögenswerts der Welt auslösen könnten.

Trotz dieses vorsichtigen Tons haben Entwicklungen im Bereich der börsengehandelten Fonds (ETFs) kurzfristig Optimismus geweckt, insbesondere nachdem Trump Media die Schaffung von fünf Krypto-ETFs beantragt hatte. Unterdessen verzeichneten Spot-Bitcoin-Fonds am Dienstag Nettozuflüsse von 80 Millionen US-Dollar.

FOMC-Protokoll könnte Volatilität beim Bitcoin-Preis auslösen

Bitcoin notierte während der europäischen Sitzung am Mittwoch weiterhin seitwärts um die 109.000-Dollar-Marke, ohne nennenswerte Impulse. Diese Phase der Stabilität könnte jedoch während der US-Sitzung enden, wenn später heute das Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank veröffentlicht wird. Dies könnte mehr Klarheit über die Zinsaussichten schaffen und eine neue Richtungsänderung bei Bitcoin auslösen.

Laut einem Bericht von K33 Research vom Dienstag ist Bitcoin seit dem 22. Mai in einer engen Spanne mit geringer täglicher Volatilität geblieben, was zu einem spürbaren Rückgang der impliziten Volatilität bei den Optionen auf den Derivatemärkten geführt hat.

Obwohl Bitcoin mehrere Aufwärtsbewegungen unternommen hat, zeigen die Chartdaten, dass die implizite Volatilität nach einer weiteren Woche gedämpfter Aktivität auf dem niedrigsten Stand des Jahres bleibt. Die Optionsschiefe bleibt neutral und spiegelt eine vorherrschende abwartende Haltung der Händler wider.

Trump Media beantragt die Einführung eines „Crypto Blue Chip ETF“

Am Dienstag reichte Trump Media bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC einen offiziellen S-1-Registrierungsantrag für einen neuen ETF namens „Crypto Blue Chip ETF“ ein, der fünf führende Kryptowährungen umfasst: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cronos (CRO) und Ripple (XRP).

Den Anmeldedetails zufolge beabsichtigt der Fonds, 70 % seines Vermögens in Bitcoin, 15 % in Ethereum, 8 % in Solana, 5 % in Cronos und 2 % in Ripple zu investieren.

Die Genehmigung des Fonds würde als starkes positives Signal für den Kryptomarkt, insbesondere für Bitcoin, gewertet werden, da sie die Akzeptanz steigert und die Liquidität verbessert.

Über institutionelle Anleger hinaus ist die Nachfrage nach Bitcoin durch Großinvestoren weiterhin stark. Daten von SoSoValue zeigen, dass Spot-Bitcoin-Fonds am Dienstag Nettozuflüsse von 80,08 Millionen US-Dollar verzeichneten. Dies ist der vierte Tag in Folge mit positiven Zuflüssen seit dem 2. Juli.

Bitcoin-Ausblick: Preis hält sich in der Nähe der wichtigen Unterstützung

Der Bitcoin-Preis bewegt sich seit Freitag weiterhin in einer engen Spanne nahe der oberen Grenze der Konsolidierungszone, die zuvor bei 108.355 US-Dollar durchbrochen wurde. Am Montag gab der Preis leicht nach und testete dieses Niveau erneut, erholte sich dann aber am Dienstag leicht. Zum Zeitpunkt des Schreibens vom Mittwoch liegt der Preis bei etwa 108.700 US-Dollar.

Wenn dieses Niveau weiterhin als technische Unterstützung gilt, könnte Bitcoin seinen Aufwärtstrend in Richtung des vorherigen Allzeithochs vom 22. Mai bei 111.980 US-Dollar fortsetzen.

Der Relative Strength Index (RSI) im Tageschart liegt bei 55 und signalisiert damit eine bullische Dynamik, da er über der neutralen 50er-Marke bleibt. Die MACD-Linien scheinen sich zu verflechten, was die Unentschlossenheit der Händler hinsichtlich der nächsten Richtungsänderung widerspiegelt.

Im Falle einer Abwärtskorrektur und eines Schlusskurses unterhalb der Unterstützung von 108.355 US-Dollar könnte Bitcoin zurückfallen und die untere Grenze der vorherigen Konsolidierungszone bei 105.333 US-Dollar testen – ein Niveau, das in etwa mit dem 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 105.414 US-Dollar übereinstimmt und somit einen kritischen Unterstützungsbereich darstellt.