Die Preise für Brent-Rohöl stiegen um mehr als 3 %, nachdem der israelische Fernsehsender N12 berichtet hatte, dass der iranische Chefunterhändler mit den Vereinigten Staaten seinen Rücktritt eingereicht habe.

Um 14:05 Uhr ET stieg der Preis für Brent-Rohöl um etwa 3 % auf 104,79 US-Dollar pro Barrel, während der Preis für West Texas Intermediate (WTI) um über 3 % auf 95,95 US-Dollar pro Barrel zulegte.

Dem Bericht zufolge trat der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf aufgrund der Einmischung der iranischen Revolutionsgarde (IRGC) von seinem Amt als Teherans Chefunterhändler zurück.

CNBC hat die Richtigkeit des Berichts zwar nicht bestätigt, doch die Möglichkeit einer Intervention der Revolutionsgarden schürt die Befürchtung am Markt, dass Teheran bei den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten eine härtere Linie verfolgen könnte.

Unterdessen bleibt der Öltankerverkehr durch die Straße von Hormuz extrem gering, da die Vereinigten Staaten und der Iran während der Waffenruhezeit gegenseitige Blockaden durchsetzen wollen.

Der Iran beharrt weiterhin darauf, dass Schiffe vor der Durchfahrt der Straße von Hormus eine Genehmigung einholen müssen. US-Präsident Donald Trump erklärte hingegen am Donnerstag, die Vereinigten Staaten hätten die „vollständige Kontrolle“ über die Seestraße und fügte hinzu, Schiffe bräuchten zur Durchfahrt eine Genehmigung der US-Marine.

Die Vereinigten Staaten verhängen seit dem 13. April eine Blockade gegen iranische Häfen.

In der aktuellen Phase kam es auch zu Beschlagnahmungen von Schiffen durch die Vereinigten Staaten und den Iran; der Iran hielt am Mittwoch zwei Frachtschiffe in der Straße von Hormus fest, während die Vereinigten Staaten mehrere iranische Öltanker abfingen.

Die wichtigsten US-Aktienindizes gaben am Donnerstag leicht nach, da die Anleger auf klarere Signale im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran warteten, während gemischte Unternehmensergebnisse die Besorgnis über die Auswirkungen von KI auf den Softwaresektor neu entfachten.

Teheran hat seine Kontrolle über die Straße von Hormus verschärft und Aufnahmen von Spezialeinheiten veröffentlicht, die am Mittwoch ein beschlagnahmtes Frachtschiff stürmten. Der Iran fordert weiterhin die Aufhebung der US-Seeblockade seiner Häfen.

Während sich Anleger in letzter Zeit bemerkenswert widerstandsfähig gezeigt und die Kriegsrisiken weitgehend ignoriert haben, mehren sich nun Anzeichen von Risikomüdigkeit. Dies hat zu kurzzeitigen Phasen der Risikoaversion geführt, da der Markt Klarheit über die Beilegung und den Zeitpunkt des Konflikts sucht. Angesichts der Ölpreise von über 100 US-Dollar pro Barrel bleibt die Gefahr eines erneuten Inflationsanstiegs ein zentrales Anliegen.

Marktentwicklung um 09:46 Uhr ET

- Dow Jones Industrial Average: Fiel um 154 Punkte (0,30 %) auf 49.341,55.

- S&P 500: Rückgang um 6,61 Punkte (0,10 %) auf 7.131,08.

- Nasdaq Composite: Rückgang um 57,27 Punkte (0,26 %) auf 24.593,45.

Die am Donnerstag veröffentlichten Daten zeigten einen leichten Anstieg der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe, doch die Gefahr kriegsbedingter Preiserhöhungen schwebt weiterhin über der Wirtschaft.

Gewinne unter der Lupe

Trotz einer bisher überwiegend positiven Berichtssaison stellen Investoren die Zuverlässigkeit dieser Ergebnisse als Indikator für die Zukunft in Frage, da sie nur einen Monat der Störungen im Nahen Osten widerspiegeln.

Kiran Ganesh, Multi-Asset-Stratege bei UBS Global Wealth Management, merkte an: „Die Gewinnergebnisse spiegeln die Auswirkungen des Energieschocks noch nicht wider.“ Er fügte hinzu, dass ein Ölpreisschock zwar das Wachstum bremse, es aber starke strukturelle Unterstützung gebe und der Markt so lange stabil bleibe, wie ein Weg zur Deeskalation bestehe.

Druck auf Technologieaktien

- IBM: Die Aktien brachen um 12 % ein, nachdem sich das Umsatzwachstum im ersten Quartal aufgrund der Schwäche im Softwaregeschäft verlangsamt hatte. Dies schürte die Befürchtung, dass KI-Tools die traditionellen Geschäftsmodelle der Softwarebranche durcheinanderbringen.

- Microsoft & Adobe: Die Aktien fielen um 2,6 % bzw. 7,3 %.

- S&P 500 IT-Sektor: Rückgang um 0,6 %, was den Index hauptsächlich belastete, obwohl ein Anstieg von 1,8 % im Versorgungssektor dazu beitrug, die breiteren Verluste zu begrenzen.

Bemerkenswerte Aktienbewegungen

- Tesla: Nach einer Erhöhung der Ausgabenpläne für 2026 auf über 25 Milliarden Dollar sanken die Aktien um 3,8 %, da Elon Musk seinen Fokus stark auf KI, Robotik und Chips richtet.

- Lockheed Martin: Kursverlust um 3,7 % aufgrund niedriger als erwartet ausgefallener Gewinne im ersten Quartal.

- Texas Instruments: Kursanstieg um 10,5 %, nachdem das Unternehmen für das zweite Quartal einen Umsatz und Gewinn prognostiziert hatte, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen.

- Cannabis-Aktien: Tilray Brands und Canopy Growth stiegen um 5,8 % bzw. 6,5 %, nachdem das US-Justizministerium staatlich lizenziertes Marihuana als weniger gefährliche Droge neu eingestuft hatte.

Hinsichtlich der Marktbreite überwogen die Kursgewinne die Kursverluste an der NYSE mit einem Verhältnis von 1,04 zu 1 und an der Nasdaq mit einem Verhältnis von 1,51 zu 1. Der S&P 500 verzeichnete 28 neue 52-Wochen-Hochs und 5 neue Tiefs, während die Nasdaq 74 neue Hochs und 41 neue Tiefs erreichte.

Bitcoin stabilisierte sich am Donnerstag über der Marke von 78.000 US-Dollar, da die Anleger die anhaltenden geopolitischen Spannungen in der Straße von Hormuz mit der Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in Einklang brachten.

Die weltweit größte Kryptowährung notierte um 02:46 Uhr ET (06:46 Uhr GMT) leicht höher bei 78.166,2 US-Dollar, ein Plus von 0,2 %. Zuvor hatte der Kurs am Mittwoch die Marke von 79.000 US-Dollar überschritten und damit den höchsten Stand seit Anfang Februar erreicht.

Die anhaltenden Spannungen zwischen Washington und Teheran stützen das Öl

Präsident Donald Trump verlängerte am Dienstag den Waffenstillstand mit dem Iran und gab damit Pläne für neue Militärschläge auf. Dennoch herrscht weiterhin Unsicherheit, da Teheran der Verlängerung nicht offiziell zugestimmt hat und die anhaltende US-Seeblockade seiner Handelswege kritisiert.

Die iranischen Revolutionsgarden beschlagnahmten am Mittwoch zwei Containerschiffe in der Straße von Hormus und verschärften damit ihre Kontrolle über den wichtigen Energiekorridor. Zudem eröffneten iranische Streitkräfte das Feuer auf drei Schiffe in dem Gebiet. Diese anhaltenden Spannungen hielten die globalen Energiemärkte in Atem, wobei sich die Ölpreise über 100 US-Dollar pro Barrel stabilisierten. Im Gegensatz dazu gaben die asiatischen Aktienmärkte und die Wall-Street-Futures am Donnerstagmorgen nach.

Institutionelle Unterstützung stärkt Kryptowährungen

Trotz des Drucks auf risikoreiche Anlagen erfuhren Kryptowährungen relative Unterstützung durch die Rückkehr institutioneller Nachfrage. MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) setzte seine Krypto-Kaufstrategie fort und kündigte diese Woche einen neuen Milliarden-Dollar-Deal an.

GSR bringt ersten Multi-Asset-ETF auf den Markt.

GSR gab am Mittwoch die Einführung seines ersten börsengehandelten Fonds (ETF) mit dem Namen Crypto Core3 ETF (BESO) bekannt und betritt damit den Bereich der Vermögensverwaltung.

- Der in den USA notierte Fonds bietet ein aktiv verwaltetes Engagement in Bitcoin, Ethereum und Solana.

- Dazu gehört auch das Potenzial für zusätzliche Renditen durch Staking-Mechanismen.

Das Unternehmen erklärte, dass der Fonds wöchentlich auf Basis von Forschungssignalen neu gewichtet werde, mit einer Verwaltungsgebühr von 1%, und dass er auf die wachsende Nachfrage nach diversifizierten Anlageprodukten auf dem Markt für digitale Währungen abziele.

Altcoins fallen mit steigendem Ölpreis.

Im Gegensatz dazu gaben die meisten Altcoins am Donnerstag nach, da die steigenden Ölpreise die Risikobereitschaft des Marktes dämpften.

- Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, fiel um 1,7 % auf 2.350,41 US-Dollar.

- Ripple, die drittgrößte Kryptowährung, fiel um 2,3 % auf 1,42 US-Dollar.

Die Ölpreise stabilisierten sich am Donnerstag und hielten die Gewinne der vorangegangenen Sitzung, da die Friedensgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ins Stocken gerieten und die Handelsbeschränkungen durch die Straße von Hormuz fortbestanden.

Die Brent-Rohöl-Futures für die Lieferung im nächsten Monat gaben bis 12:17 Uhr GMT leicht um 19 Cent bzw. 0,2 % auf 101,72 US-Dollar pro Barrel nach, nachdem sie am Mittwoch erstmals seit über zwei Wochen die 100-Dollar-Marke überschritten hatten. Auch die US-amerikanischen WTI-Futures (West Texas Intermediate) fielen um 19 Cent bzw. 0,2 % auf 92,77 US-Dollar pro Barrel.

Beide Referenzwerte waren am Mittwoch um mehr als 3 Dollar gestiegen, was auf einen stärker als erwartet ausgefallenen Rückgang der US-Benzin- und Destillatbestände sowie auf mangelnde Fortschritte bei den Friedensverhandlungen zurückzuführen war.

Bjarne Schieldrop, Analyst bei der SEB Bank, merkte an: „Der Markt steht möglicherweise kurz davor, von der Erwartung eines unmittelbar bevorstehenden Abkommens zur Erkenntnis überzugehen, dass es deutlich länger dauern könnte. Sollten die Erwartungen an eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus Anfang Mai enttäuschen, dürften die Preise sowohl für Rohöl als auch für Produkte wieder steigen.“

Während Präsident Donald Trump auf Bitte pakistanischer Vermittler die Waffenruhe verlängerte, halten sowohl der Iran als auch die USA weiterhin an den Beschränkungen für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus fest. Vor Kriegsausbruch am 28. Februar wurden durch diese Wasserstraße rund 20 % der weltweiten täglichen Ölversorgung abgewickelt.

Die Spannungen eskalierten, nachdem der Iran am Mittwoch zwei Schiffe in der Wasserstraße beschlagnahmt und damit seine Kontrolle über die strategisch wichtige Passage verstärkt hatte. Als Reaktion darauf hält Trump die US-Seeblockade gegen den iranischen Handel aufrecht, während der iranische Parlamentspräsident und Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf betonte, ein vollständiger Waffenstillstand sei unlogisch, solange die Blockade nicht aufgehoben werde.

Trotz dieser Einschränkungen zeigten Daten von Vortexa, dass zwischen dem 13. und 21. April etwa 10,7 Millionen Barrel iranisches Rohöl die Straße von Hormuz passierten und die US-Blockadezone verließen.

Darüber hinaus berichteten maritime und Sicherheitskreise, dass das US-Militär mindestens drei unter iranischer Flagge fahrende Öltanker in asiatischen Gewässern abgefangen und von Standorten in der Nähe von Indien, Malaysia und Sri Lanka weggeleitet habe.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte, Trump habe keine endgültige Frist für die verlängerte Waffenruhe festgelegt.

US-Energieexporte erreichen Rekordhoch

Im Energiehandel stiegen die US-Exporte von Rohöl und Erdölprodukten um 137.000 Barrel pro Tag (bpd) auf einen Rekordwert von 12,88 Millionen bpd. Asiatische und europäische Länder greifen nach den durch den Krieg mit dem Iran verursachten Lieferengpässen verstärkt auf amerikanische Lieferungen zurück.

Die US-Energieinformationsbehörde (EIA) berichtete am Mittwoch, dass die Rohölbestände zwar gestiegen, die Benzin- und Destillatbestände jedoch gesunken seien.

Die Rohölbestände stiegen um 1,9 Millionen Barrel, entgegen einer Reuters-Umfrage, die einen Rückgang um 1,2 Millionen Barrel prognostiziert hatte.

Die Benzinvorräte sanken um 4,6 Millionen Barrel und übertrafen damit den erwarteten Rückgang von 1,5 Millionen Barrel.

Die Destillatvorräte sanken um 3,4 Millionen Barrel, während ein Rückgang von 2,5 Millionen Barrel prognostiziert worden war.