Die Ölpreise stiegen am Mittwoch um mehr als 4 % und erreichten damit fast ihren höchsten Stand seit sechs Wochen, nachdem der Preis für Brent-Rohöl die Marke von 95 US-Dollar pro Barrel überschritten hatte. Die zunehmenden Sorgen über mögliche Versorgungsengpässe im Nahen Osten stützten den Markt weiterhin. Die andauernde militärische Konfrontation zwischen den USA und dem Iran sowie die Drohungen der vom Iran unterstützten Huthis gegen die Schifffahrt blieben die Haupttreiber des Preisanstiegs.

Brent steigt über 95 Dollar, da die Sorgen um Hormuz und Bab el-Mandeb zunehmen.

Die Futures für Brent-Rohöl stiegen bis 09:38 GMT um 3,82 US-Dollar bzw. 4,2 % auf 94,83 US-Dollar pro Barrel, nachdem sie im Tagesverlauf ein Hoch von 95,24 US-Dollar erreicht hatten.

Die US-amerikanischen WTI-Rohöl-Futures (West Texas Intermediate) stiegen um 3,65 US-Dollar bzw. 4,33 % auf 87,99 US-Dollar pro Barrel.

Beide Kennzahlen erreichten ihren höchsten Stand seit dem 11. Juni.

Das US-Militär gab bekannt, die elfte Nacht in Folge Luftangriffe gegen den Iran durchgeführt zu haben, kurz nachdem das kuwaitische Militär mitgeteilt hatte, seine Luftverteidigung habe iranische Drohnen abgefangen.

Zusätzlich zu den erneuten Spannungen um die Straße von Hormuz eröffneten die Huthis eine neue Front in dem Konflikt, indem sie drohten, Schiffe anzugreifen, die saudisches Rohöl durch die Bab el-Mandab-Straße transportieren, und eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängten.

Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade, sagte, der Energiemarkt stehe nun vor einem doppelten Risiko: Die Bab-el-Mandeb-Straße entwickle sich neben der Straße von Hormuz zu einem weiteren wichtigen geopolitischen Brennpunkt, während Händler die Schifffahrtsaktivitäten im Roten Meer genau beobachten.

Er fügte hinzu, dass Bab el-Mandeb, das sich am südlichen Eingang zum Roten Meer befindet, für die saudischen Rohölexporte zunehmend an Bedeutung gewonnen habe, nachdem der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz nach dem Scheitern des Waffenstillstandsabkommens zwischen den USA und dem Iran Anfang dieses Monats erneut stark zurückgegangen sei.

Umleitung von Tankern und Fokus auf US-Bestandsdaten

Aus Schifffahrtsdaten ging hervor, dass drei Tanker, die saudisches Rohöl nach China und Indien transportierten, am Dienstag im Roten Meer ihren Kurs änderten und Kurs auf den Suezkanal nahmen, anstatt entlang der jemenitischen Küste zu fahren.

Frank Walbaum, Marktanalyst bei Naga.com, sagte, die Drohungen der Houthi hätten die Tanker gezwungen, ihre Routen zu ändern, was den Druck auf den physischen Ölmarkt erhöht und möglicherweise die saudischen Exporte beeinträchtigt habe – eine Entwicklung, die weiterhin höhere Preise stützen könnte.

In dem Bericht wurde außerdem hinzugefügt, dass asiatische Raffinerien angesichts der jüngsten Sicherheitsbedrohungen begonnen haben, alternative Routen für saudische Rohöllieferungen vom Rotmeerhafen Yanbu über den Suezkanal und um das Kap der Guten Hoffnung zu prüfen.

Trotz der durch den Konflikt verknappten globalen Ölversorgung zeigten vorläufige Daten des American Petroleum Institute (API), dass die US-Rohöl- und Destillatbestände in der vergangenen Woche gestiegen sind, während die Benzinbestände zurückgingen, wie Marktquellen berichten.

Die Zahlen kommen vor den offiziellen Daten der US-Energieinformationsbehörde (EIA), die am Mittwochabend veröffentlicht werden und auf die die Anleger genau achten werden, um neue Signale zu Angebots- und Nachfragetrends in der größten ölverbrauchenden Volkswirtschaft der Welt zu erhalten.

Der US-Dollar legte am Dienstag zum vierten Mal in Folge zu, gestützt durch höhere Ölpreise, da die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten die Befürchtung schürten, dass der Inflationsdruck länger anhalten könnte.

Der US-Dollar-Index, der den Wert des US-Dollars gegenüber einem Währungskorb wichtiger Währungen misst, stieg um 0,17 % auf 101,16.

Der Euro fiel um 0,11 % auf 1,1402 US-Dollar, während das britische Pfund um 0,39 % auf 1,3376 US-Dollar nachgab und damit den vierten Tagesverlust in Folge verzeichnete, wie aus Daten von Reuters hervorgeht.

Der japanische Yen gab ebenfalls um 0,41 % auf 163,14 Yen pro Dollar nach und notierte damit erstmals seit Dezember 1986 über der Marke von 163, da die Anleger auf Anzeichen für ein Eingreifen der japanischen Behörden zur Stützung der Währung achteten.

Die Devisenmärkte konzentrierten sich weiterhin auf die zunehmenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten, wo die andauernden militärischen Auseinandersetzungen die Ölpreise in die Höhe trieben und Besorgnisse über die globale Energieversorgung sowie den anhaltenden Inflationsdruck hervorriefen.

Die Kursgewinne des Dollars folgten auf die neunte Nacht in Folge, in der die USA Luftangriffe auf den Iran flogen. Dies bestärkte die Nachfrage nach dem US-Dollar als einem der bevorzugten sicheren Häfen des Marktes in Zeiten erhöhter geopolitischer Unsicherheit.

Die Goldpreise stiegen am Mittwoch im europäischen Handel und setzten damit ihren Aufwärtstrend zum zweiten Mal in Folge fort. Sie erreichten den höchsten Stand seit zwei Wochen, unterstützt durch eine starke Nachfrage von Privatanlegern und eine Pause im jüngsten Anstieg des US-Dollars gegenüber einem Währungskorb.

Der anhaltende Anstieg der globalen Ölpreise auf neue Sechs-Wochen-Höchststände hat die Sorgen über den Inflationsdruck, dem die politischen Entscheidungsträger der Federal Reserve ausgesetzt sind, neu entfacht und die Erwartungen verstärkt, dass die US-Zinssätze noch in diesem Jahr angehoben werden könnten.

Der Preis

• Der Goldpreis stieg um 1,6 % auf 4.141,73 US-Dollar pro Unze und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 7. Juli, nachdem er bei 4.077,55 US-Dollar eröffnet hatte. Im Tagesverlauf fiel er auf ein Tief von 4.076,87 US-Dollar.

• Der Goldpreis schloss am Dienstag 1,75 % höher und verzeichnete damit den zweiten Anstieg innerhalb von drei Handelstagen, nachdem er sich von einem Zweiwochentief von 3.959,72 US-Dollar pro Unze erholt hatte.

US-Dollar

Der US-Dollar-Index fiel am Mittwoch um mehr als 0,2 % und gab damit von seinem Wochenhoch inmitten von Korrekturen und Gewinnmitnahmen nach. Dies spiegelt eine Pause im Aufwärtstrend der US-Währung gegenüber einem Währungskorb wichtiger Währungen wider.

Ein schwächerer US-Dollar macht in Dollar denominiertes Gold für Käufer, die andere Währungen halten, attraktiver.

Globale Ölpreise

Die Ölpreise stiegen am Mittwoch um mehr als 4 % und setzten damit ihren Aufwärtstrend den zweiten Tag in Folge fort. Sie erreichten ein Sechs-Wochen-Hoch, da sich die Sorgen über Versorgungsengpässe im Nahen Osten angesichts der anhaltenden militärischen Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sowie der Drohungen der Houthi gegen Schiffe und Öltanker mit Verbindungen zu Saudi-Arabien verstärkten.

Iran-Konflikt – Aktuelles

• Das US-Militär gab den Abschluss der elften Nacht in Folge mit Luftangriffen gegen iranische Militärziele bekannt.

• Die Angriffe richteten sich gegen Kommandozentralen, Logistikeinrichtungen, Drohnenlager und Marineausrüstung im Rahmen der Bemühungen zum Schutz des internationalen Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz.

• Der Iran erklärte, er werde seine militärische Reaktion fortsetzen, einschließlich Angriffen auf US-Militärstützpunkte und -anlagen in der gesamten Region.

• US-Präsident Donald Trump warnte, dass eine vermutete iranische Atomanlage in der Region Jabal Al-Fas bald einem größeren Militärschlag ausgesetzt sein könnte.

• Teheran antwortete, dass jeder Angriff auf seine Atomanlagen offiziell eine Ausweitung des Krieges auf die gesamte Region bedeuten würde.

• Die von mehreren regionalen Parteien, darunter Pakistan und Katar, geführten Vermittlungsbemühungen zur Erreichung eines Waffenstillstands dauern an, obwohl noch keine formelle Vereinbarung oder ein neuer Waffenstillstand verkündet wurde.

US-Zinssätze

• Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland, Beth Hammack, schloss sich einer wachsenden Zahl von politischen Entscheidungsträgern an, die argumentierten, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten, um die anhaltende Inflation unter Kontrolle zu bringen.

• Laut dem CME FedWatch Tool haben steigende globale Ölpreise die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinssätze bei ihrer Juli-Sitzung unverändert lässt, von 85 % auf 73 % verringert, während die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte von 15 % auf 27 % gestiegen ist.

• Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze bei der Sitzung der Federal Reserve im Dezember unverändert bleiben, ist von 20 % auf 14 % gesunken, während die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte von 80 % auf 86 % gestiegen ist.

• Die Anleger beobachten die anstehenden US-Wirtschaftsdaten genau, um ihre Erwartungen neu zu bewerten.

Goldaussichten

Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade, sagte, Käufer seien nach dem jüngsten Rückgang auf der Suche nach attraktiven Gelegenheiten in den Markt eingetreten, während die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran die Preisbewegungen ebenfalls stützte.

SPDR Gold Trust

Die Bestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten goldgedeckten börsengehandelten Fonds, erhöhten sich am Dienstag um rund 2,28 Tonnen und verzeichneten damit den zweiten Anstieg in Folge.

Die Gesamtbestände stiegen auf 1.005,87 Tonnen, den höchsten Stand seit dem 25. Juni.

Das britische Pfund legte am Mittwoch im europäischen Handel gegenüber einem Währungskorb wichtiger Währungen leicht zu und versuchte, sich von einem Wochentief gegenüber dem US-Dollar zu erholen, da der Greenback angesichts der anhaltenden militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran etwas nachgab.

Der jüngste Anstieg der globalen Ölpreise hat die Inflationssorgen der Bank of England neu entfacht und die Erwartungen an eine Zinserhöhung in Großbritannien in diesem Jahr verstärkt. Anleger warten gespannt auf die heute veröffentlichten wichtigen Inflationsdaten für Juni, um diese Erwartungen neu zu bewerten.

Der Preis

• Das Pfund Sterling stieg gegenüber dem US-Dollar um 0,1 % auf 1,3390 US-Dollar, nach einem Eröffnungskurs von 1,3375 US-Dollar. Im Tagesverlauf erreichte es ein Tief von 1,3372 US-Dollar.

Das Pfund Sterling verlor am Dienstag 0,4 % gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit den vierten Tagesverlust in Folge. Es fiel auf ein Wochentief von 1,3359 US-Dollar. Die Währung geriet unter Druck durch die anhaltenden militärischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie durch Äußerungen des neuen britischen Premierministers, der die Nutzung britischer Militärbasen für US-Luftangriffe auf iranisches Territorium befürwortete.

US-Dollar

Der US-Dollar-Index fiel am Mittwoch um rund 0,1 % und gab damit von seinem Einwochenhoch im Zuge von Korrekturen und Gewinnmitnahmen nach. Dies spiegelt eine leichte Abschwächung der US-Währung gegenüber einem Währungskorb wichtiger und weniger wichtiger Währungen wider.

Globale Ölpreise

Die Ölpreise stiegen am Mittwoch um mehr als 1 % und setzten damit ihren Aufwärtstrend den zweiten Tag in Folge fort. Sie erreichten ein Sechs-Wochen-Hoch, da sich die Sorgen über Versorgungsengpässe im Nahen Osten angesichts der anhaltenden militärischen Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sowie der Drohungen der Houthi gegen Schiffe und Öltanker mit Verbindungen zu Saudi-Arabien verstärkten.

Iran-Konflikt – Aktuelles

• Das US-Militär gab den Abschluss der elften Nacht in Folge mit Luftangriffen gegen iranische Militärziele bekannt.

• Die Angriffe richteten sich gegen Kommandozentralen, Logistikeinrichtungen, Drohnenlager und Marineausrüstung im Rahmen der Bemühungen zum Schutz des internationalen Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz.

• Der Iran erklärte, er werde seine militärische Reaktion fortsetzen, einschließlich Angriffen auf US-Militärstützpunkte und -anlagen in der gesamten Region.

• US-Präsident Donald Trump warnte, dass eine vermutete iranische Atomanlage in der Region Jabal Al-Fas bald einem größeren Militärschlag ausgesetzt sein könnte.

• Teheran antwortete, dass jeder Angriff auf seine Atomanlagen offiziell eine Ausweitung des Krieges auf die gesamte Region bedeuten würde.

• Die von mehreren regionalen Parteien, darunter Pakistan und Katar, geführten Vermittlungsbemühungen zur Erreichung eines Waffenstillstands dauern an, obwohl noch keine formelle Vereinbarung oder ein neuer Waffenstillstand verkündet wurde.

Zinssätze im Vereinigten Königreich

Laut den globalen Zinsfuturesmärkten preisen Händler derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 30 % ein, dass die Bank of England bei ihrer Sitzung im Juli die Zinsen anheben wird.

Inflationsdaten aus Großbritannien

Die Anleger warten gespannt auf die Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten für Juni in Großbritannien im Laufe des Tages. Diese könnten die Erwartungen hinsichtlich der britischen Zinssätze verändern und den geldpolitischen Ausblick der Bank of England maßgeblich beeinflussen.

Der Verbraucherpreisindex wird um 6:00 Uhr GMT veröffentlicht und dürfte im Juni im Jahresvergleich um 2,7 % steigen, nach 2,8 % im Mai. Die Kerninflation wird voraussichtlich von 2,6 % auf 2,5 % sinken.

Pfund-Ausblick

Wir gehen davon aus, dass bei einem Rückgang der Inflationsdaten aus Großbritannien unterhalb der Markterwartungen die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen der Bank of England in diesem Jahr sinken und dadurch der Abwärtsdruck auf das britische Pfund erneut zunimmt.