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Goldpreis steigt um über 1 % aufgrund von Optimismus hinsichtlich der US-Iran-Gespräche
Die Goldpreise stiegen am Dienstag an den europäischen Märkten um mehr als 1 % und steuerten auf den höchsten Stand seit mehreren Wochen zu. Unterstützt wurde dieser Anstieg durch den breiten Rückgang des US-Dollars am Devisenmarkt, der auf einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran folgte, trotz der Seeblockade, die die US-Marine in der Straße von Hormus und vor iranischen Häfen verhängt hatte.
Angesichts der aktuellen Verlangsamung des globalen Ölpreisanstiegs schwinden die Sorgen vor einer beschleunigten globalen Inflation, wodurch der Druck auf die US-Notenbank, die Zinssätze kurzfristig anzuheben, abnimmt.
Preisübersicht
• Goldpreise heute: Der Goldpreis stieg um 1,2 % auf -4.796,42 US-Dollar, ausgehend vom Eröffnungskurs von -4.741,03 US-Dollar, und erreichte ein Tief von -4.741,03 US-Dollar.
• Bei der Preisabrechnung am Montag gaben die Goldpreise um 0,2 % nach und verzeichneten damit den zweiten Tagesverlust in Folge. Grund dafür waren Korrektur- und Gewinnmitnahmegeschäfte nach einem Dreiwochenhoch von 4.857,56 US-Dollar pro Unze.
Der US-Dollar
Der Dollar-Index fiel am Dienstag um 0,25 % und setzte damit seine Verluste zum siebten Mal in Folge fort. Er erreichte ein Sechs-Wochen-Tief und spiegelt den anhaltenden Wertverfall der amerikanischen Währung gegenüber einem Währungskorb wider.
Bekanntlich führt der Rückgang des amerikanischen Wechselkurses dazu, dass in US-Dollar gehandelte Goldbarren für Käufer mit anderen Währungen attraktiver werden.
Dieser Rückgang erfolgt inmitten einer verbesserten Risikostimmung an den Märkten, nachdem Medienberichte die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über den Abschluss eines dauerhaften Friedensabkommens im Nahen Osten bestätigt hatten.
Diplomatische Bemühungen
Die von Pakistan und der Türkei unterstützten diplomatischen Bemühungen werden fortgesetzt, um die Standpunkte zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran einander anzunähern und eine neue Verhandlungsrunde einzuleiten, nachdem die vorherige Runde am Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gescheitert war.
Medienberichten zufolge könnte am kommenden Donnerstag in Islamabad eine neue Verhandlungsrunde zwischen Washington und Teheran stattfinden. Als mögliche Alternative für die zweite Runde der US-iranischen Verhandlungen wurde die Schweizer Hauptstadt Genf vorgeschlagen.
Keiichi Iguchi, leitender Stratege bei Resona Holdings, sagte: „Die Reihe von Erklärungen hat an den Märkten für etwas Erleichterung gesorgt, da sie die Möglichkeit einer diplomatischen Lösung wieder in den Vordergrund gerückt hat.“
Globale Ölpreise
Die globalen Ölpreise sanken im Durchschnitt um 1 %, und es mehren sich die Anzeichen, dass Washington und Teheran die Friedensgespräche wieder aufnehmen könnten, nachdem die Vereinigten Staaten eine Blockade der Straße von Hormuz begonnen hatten.
US-Zinssätze
• Nach dem Rückgang der Ölpreise und laut dem „FedWatch“-Tool der CME Group: Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Zinsen bei der April-Sitzung unverändert bleiben, stieg von 96 % auf 99 %, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um etwa 25 Basispunkte angehoben werden, sank von 4 % auf 1 %.
• Um diese Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten, verfolgen die Anleger die Veröffentlichung weiterer Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten aufmerksam.
Erwartungen an die Goldperformance
Phillip Streible, Chefmarktanalyst bei Blue Line Futures, sagte: „Der Markt wird stark von Nachrichten beeinflusst. Besonders im Fokus steht der Rohölpreis, da er die Inflation direkt beeinflusst, was wiederum Auswirkungen auf die Geldpolitik der US-Notenbank hat.“
SPDR-Fonds
Die Goldbestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten goldgedeckten börsengehandelten Fonds, sanken am Montag um etwa 5,23 Tonnen auf insgesamt 1.047,19 Tonnen. Dies ist der niedrigste Stand seit dem 30. März.
Euro erreicht Sechswochenhoch dank Aussicht auf Gespräche zwischen den USA und dem Iran.
Der Euro legte am Dienstag an den europäischen Märkten gegenüber einem Währungskorb zu und setzte damit seinen Aufwärtstrend gegenüber dem US-Dollar den siebten Tag in Folge fort. Er erreichte den höchsten Stand seit sechs Wochen und profitierte vom Rückgang des amerikanischen Währungskurses nach einem Durchbruch in den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, trotz der Seeblockade, die die US-Marine in der Straße von Hormus und vor iranischen Häfen verhängt hatte.
Da die Inflation in der Eurozone aufgrund hoher Energiepreise das mittelfristige Ziel der Europäischen Zentralbank übersteigt, ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die europäischen Zinssätze in diesem Jahr mindestens einmal angehoben werden, vorbehaltlich der Veröffentlichung weiterer wichtiger Wirtschaftsdaten in Europa.
Preisübersicht
• Euro-Wechselkurs heute: Der Euro stieg gegenüber dem Dollar um mehr als 0,1 % auf (1,1770), den höchsten Stand seit dem 2. März, ausgehend vom heutigen Eröffnungskurs von (1,1758), und erreichte ein Hoch von (1,1753).
• Der Euro beendete den Montagshandel mit einem Plus von 0,3 % gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit den sechsten Tagesgewinn in Folge – die längste Serie von Tagesgewinnen in diesem Jahr. Grund dafür waren die Hoffnungen auf eine Fortsetzung des Waffenstillstands im Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.
Der US-Dollar
Der Dollar-Index fiel am Dienstag um 0,1 % und setzte damit seine Verluste zum siebten Mal in Folge fort. Er erreichte ein Sechs-Wochen-Tief und spiegelt den anhaltenden Wertverfall der amerikanischen Währung gegenüber einem Währungskorb wider.
Dieser Rückgang erfolgt inmitten einer verbesserten Risikostimmung an den Märkten, nachdem Medienberichte die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über den Abschluss eines dauerhaften Friedensabkommens im Nahen Osten bestätigt hatten.
Diplomatische Bemühungen
Die von Pakistan und der Türkei unterstützten diplomatischen Bemühungen werden fortgesetzt, um die Standpunkte zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran einander anzunähern und eine neue Verhandlungsrunde einzuleiten, nachdem die vorherige Runde am Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gescheitert war.
Medienberichten zufolge könnte am kommenden Donnerstag in Islamabad eine neue Verhandlungsrunde zwischen Washington und Teheran stattfinden. Als mögliche Alternative für die zweite Runde der US-iranischen Verhandlungen wurde die Schweizer Hauptstadt Genf vorgeschlagen.
Keiichi Iguchi, leitender Stratege bei Resona Holdings, sagte: „Die Reihe von Erklärungen hat an den Märkten für etwas Erleichterung gesorgt, da sie die Möglichkeit einer diplomatischen Lösung wieder in den Vordergrund gerückt hat.“
Globale Ölpreise
Die globalen Ölpreise sanken im Durchschnitt um 1 %, und es mehren sich die Anzeichen, dass Washington und Teheran die Friedensgespräche wieder aufnehmen könnten, nachdem die Vereinigten Staaten eine Blockade der Straße von Hormuz begonnen hatten.
Der Rückgang der globalen Ölpreise verringert zweifellos die Befürchtungen einer sich beschleunigenden Inflation, was den Druck auf die globalen Zentralbanken, insbesondere die Europäische Zentralbank und die Bank von England, die Zinssätze kurzfristig anzuheben, mindert.
Europäische Zinssätze
• Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, sagte: Die Bank ist bereit, die Zinssätze anzuheben, selbst wenn der erwartete Anstieg der Inflation nur von kurzer Dauer ist.
• Die im Geldmarkt eingepreisten Wahrscheinlichkeiten für eine Anhebung der europäischen Zinssätze durch die Europäische Zentralbank um etwa 25 Basispunkte im April liegen derzeit stabil bei rund 35 %.
• Quellen berichteten Reuters, dass die Europäische Zentralbank voraussichtlich während ihrer Sitzung in diesem Monat mit den Diskussionen über eine Anhebung der Zinssätze beginnen wird.
• Um die oben genannten Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten, warten die Anleger auf die Veröffentlichung weiterer Wirtschaftsdaten aus der Eurozone hinsichtlich Inflationsrate, Arbeitslosigkeit und Lohnentwicklung.
Der Yen erholt sich dank der Aussichten auf die Gespräche zwischen den USA und dem Iran.
Der japanische Yen legte am Montag im asiatischen Handel gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen zu und steuerte damit auf seinen ersten Gewinn seit vier Tagen gegenüber dem US-Dollar zu. Er profitierte vom Rückgang des Kurses der amerikanischen Währung nach einem Durchbruch in den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, trotz der Seeblockade, die die US-Marine in der Straße von Hormus und vor iranischen Häfen verhängt hatte.
Angesichts des aktuellen Rückgangs der globalen Ölpreise mehren sich die Anzeichen dafür, dass der Inflationsdruck auf die geldpolitischen Entscheidungsträger der Bank von Japan nachlässt, was die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung der japanischen Zinssätze im Laufe dieses Monats verringert.
Preisübersicht
• Japanischer Yen-Wechselkurs heute: Der Dollar fiel gegenüber dem Yen um 0,2 % auf (159,08 ¥), vom heutigen Eröffnungskurs von (159,42 ¥), und erreichte ein Hoch von (159,44 ¥).
• Der Yen schloss den Montagshandel mit einem Minus von 0,1 % gegenüber dem Dollar ab und verzeichnete damit den dritten Tagesverlust in Folge. Grund dafür war die Einschätzung des Marktes über das Scheitern der Gespräche in der ersten Runde zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in Pakistan.
Der US-Dollar
Der Dollar-Index fiel am Dienstag um etwa 0,1 % und setzte damit seine Verluste zum siebten Mal in Folge fort. Er erreichte ein Sechs-Wochen-Tief und spiegelt den anhaltenden Wertverfall der amerikanischen Währung gegenüber einem Währungskorb wider.
Dieser Rückgang erfolgt inmitten einer verbesserten Risikostimmung an den Märkten, nachdem Medienberichte die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über den Abschluss eines dauerhaften Friedensabkommens im Nahen Osten bestätigt hatten.
Diplomatische Bemühungen
Die von Pakistan und der Türkei unterstützten diplomatischen Bemühungen werden fortgesetzt, um die Standpunkte zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran einander anzunähern und eine neue Verhandlungsrunde einzuleiten, nachdem die vorherige Runde am Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gescheitert war.
Medienberichten zufolge könnte am kommenden Donnerstag in Islamabad eine neue Verhandlungsrunde zwischen Washington und Teheran stattfinden. Als mögliche Alternative für die zweite Runde der US-iranischen Verhandlungen wurde die Schweizer Hauptstadt Genf vorgeschlagen.
Globale Ölpreise
Die globalen Ölpreise sanken im Durchschnitt um 1 %, und es mehren sich die Anzeichen, dass Washington und Teheran die Friedensgespräche wieder aufnehmen könnten, nachdem die Vereinigten Staaten eine Blockade der Straße von Hormuz begonnen hatten.
Japanische Zinssätze
• Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank von Japan bei ihrer Sitzung im April die Zinssätze um einen Viertelprozentpunkt anhebt, liegt derzeit stabil bei rund 10 %.
• Um diese Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten, warten die Anleger auf die Veröffentlichung weiterer Daten zur Inflationsrate, Arbeitslosigkeit und Lohnentwicklung in Japan.
US-Aktien steigen, da S&P 500 und Nasdaq die Verluste aus dem Iran-Krieg ausgleichen.
Die US-Börsen legten am Montag zu. Der S&P 500 und der Nasdaq konnten alle Verluste seit Ausbruch des Krieges zwischen Iran und den USA ausgleichen. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,63 % (301,68 Punkte) und schloss bei 48.218,25 Punkten. Der Nasdaq Composite legte ebenfalls um 1,23 % (280,84 Punkte) auf 23.183,74 Punkte zu, während der S&P 500 um 1,02 % (69,35 Punkte) auf 6.886,24 Punkte stieg.
Trumps Äußerungen unterstützen diese Stimmung.
Dieser Anstieg brachte die beiden wichtigsten Indizes wieder über das Vorkriegsniveau und spiegelte eine rasche Erholung der Anlegerstimmung nach der vorübergehenden Waffenruhe der vergangenen Woche und dem Beginn der Berichtssaison wider. Technologiewerte führten die Gewinne an, nachdem US-Präsident Donald Trump gegenüber Reportern erklärte, der Iran wolle unbedingt ein Abkommen erzielen. Dies half, die Bedenken zu zerstreuen, die durch Washingtons Ankündigung einer Seeblockade iranischer Häfen entstanden waren. Die Gespräche am Wochenende in Islamabad verliefen ergebnislos, doch Signale aus Washington hielten die diplomatischen Hoffnungen am Leben.
Der Ölpreis nähert sich 100 Dollar und Mediatoren greifen ein.
Die Ölpreise stiegen aufgrund von Versorgungsengpässen in der Straße von Hormus, gaben später aber wieder nach. Brent-Rohöl notierte bei 99,36 US-Dollar pro Barrel, West Texas Intermediate bei 99,08 US-Dollar. Laut einem Bericht von Axios werden Pakistan, Ägypten und die Türkei voraussichtlich ihre Vermittlungsbemühungen zwischen Washington und Teheran fortsetzen. Der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, warnte, dass seit dem 28. Februar mehr als 80 Energieanlagen im Nahen Osten beschädigt wurden und die Wiederherstellung der Versorgung bis zu zwei Jahre dauern könnte. Die europäischen Märkte schlossen mit leichten Verlusten; der deutsche DAX gab um 0,26 Prozent nach.
Die Wall Street verzeichnete am Montag eine starke Erholung und machte alle Verluste wett, die sie aufgrund des Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran erlitten hatte, zu einer Zeit, in der die Märkte noch immer auf die Möglichkeit setzen, das Worst-Case-Szenario für die Weltwirtschaft zu vermeiden.
Der S&P 500 stieg um 1 % und erreichte damit wieder das Niveau vor dem Beginn des US-amerikanisch-israelischen Angriffs auf den Iran Ende Februar. Er liegt nun nur noch etwa 1,3 % unter seinem diesjährigen Rekordhoch. Auch der Dow Jones legte um 301 Punkte bzw. 0,6 % zu, und der Nasdaq stieg um 1,2 %.
Selbst auf dem Ölmarkt, der nach dem Scheitern der Waffenstillstandsgespräche am Wochenende einen Anstieg über 100 US-Dollar pro Barrel verzeichnete, gingen die Gewinne im Laufe des Montags wieder zurück. Diese Entwicklungen spiegeln wider, dass sich die Finanzmärkte im Vergleich zu den starken Schwankungen seit Kriegsbeginn weniger intensiv bewegen.
Die Märkte befinden sich in einem Zustand der Schwankung zwischen der Befürchtung, dass der Krieg noch lange andauern könnte, und der Hoffnung auf eine Einigung, insbesondere da alle Parteien vom freien Ölfluss profitieren.
Nach dem Scheitern der Gespräche am Wochenende kündigte US-Präsident Donald Trump eine Blockade der Straße von Hormus an, um den Druck auf den Iran zu erhöhen und ihn daran zu hindern, von Ölexporten zu profitieren.
Es wird erwartet, dass jede weitere Blockade das weltweite Ölangebot verringern wird, nachdem die Preise bereits aufgrund iranischer Beschränkungen für den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus, einem wichtigen Korridor, durch den ein großer Teil des Golföls auf die Weltmärkte gelangt, in die Höhe geschnellt sind.
Der Iran reagierte mit der Drohung, Häfen im Arabischen Golf und im Golf von Oman anzugreifen. Daraufhin stieg der Preis für Brent-Rohöl um 4,4 % und schloss bei 99,36 US-Dollar, was deutlich über dem Vorkriegsniveau von etwa 70 US-Dollar liegt.
Der Preis liegt jedoch immer noch unter dem Höchststand von 119 Dollar, den er während früherer Spannungsspitzen erreicht hatte, und ist auch gegenüber dem Niveau von 104 Dollar, das er zu Beginn der Montagssitzung verzeichnet hatte, gesunken.
Samir Samana, Leiter der globalen Aktien- und Realvermögensstrategie beim Wells Fargo Investment Institute, sagte: „Die Märkte ziehen einen gewissen Optimismus aus der Tatsache, dass die beiden Parteien noch im Gespräch sind und der allgemeine Waffenstillstand bisher zu halten scheint.“
Außerhalb des Weißen Hauses ließ Trump am Montag durchblicken, dass die Vereinigten Staaten weiterhin zu einem Dialog mit dem Iran bereit seien: „Ich kann sagen, dass wir Anrufe von der anderen Seite erhalten haben.“
Im Gegensatz dazu begannen große amerikanische Unternehmen mit der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für das erste Quartal. Gute Ergebnisse könnten dazu beitragen, die Sorgen im Zusammenhang mit der Straße von Hormus zu lindern, da Aktienkurse langfristig tendenziell der Entwicklung der Unternehmensgewinne folgen.
Goldman Sachs gab bekannt, im Quartal einen Gewinn von 5,63 Milliarden US-Dollar erzielt und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen zu haben. Einige Indikatoren im Bericht gaben jedoch Anlass zur Sorge, insbesondere der Rückgang der Handelserlöse im Bereich festverzinslicher Wertpapiere, Rohstoffe und Währungen, was zu einem Kursrückgang der Aktie um 1,9 % führte.
Es wird erwartet, dass die großen Banken die Saison der Quartalsergebnisse anführen werden, da JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo und Bank of America in dieser Woche ihre Ergebnisse bekannt geben werden, zusammen mit Unternehmen wie Johnson & Johnson, Netflix und PepsiCo.
Zu den prominentesten Gewinnern am Montag zählte die SanDisk-Aktie, deren Kurs nach der Ankündigung ihres Beitritts zum Nasdaq 100 Index am 20. April um 11,8 % stieg. Dies bedeutet ihren Eintritt in an den Index gekoppelte Investmentfonds wie beispielsweise den QQQ von Invesco.
Die Oracle-Aktie stieg ebenfalls um 12,7 % und konnte damit einen Teil der jüngsten Verluste wieder wettmachen, die auf Bedenken hinsichtlich steigender Ausgaben für künstliche Intelligenztechnologien zurückzuführen waren.
Auch die Aktien von Softwareunternehmen verzeichneten Kursgewinne: Die Aktien von ServiceNow stiegen um 7,3 % und die von AppLovin um 6,7 %.
Auf dem Anleihenmarkt sanken die Renditen von Staatsanleihen mit dem Rückgang der Ölpreise; die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel auf 4,29 %, verglichen mit 4,31 % am Ende der Vorwoche.
Dies könnte den Wohnungsmarkt und die Hypothekenzinsen stützen, die seit Kriegsbeginn aufgrund von Inflationsängsten infolge steigender Ölpreise gestiegen sind. Einem Bericht zufolge fielen die Verkäufe bestehender Häuser im März schwächer aus als von Ökonomen erwartet.
Auf den globalen Märkten überwogen die Rückgänge in Europa und Asien: Der Hang-Seng-Index in Hongkong fiel um 0,9 Prozent, und der KOSPI-Index in Südkorea sank um denselben Prozentsatz.