Die Goldpreise stiegen am Freitag im europäischen Handel erstmals seit drei Tagen wieder an, gestützt durch relativ rege Käufe in sichere Anlagen. Trotz dieser Erholung steuert das Edelmetall aufgrund der allgemeinen Stärke des US-Dollars am Devisenmarkt weiterhin auf den zweiten wöchentlichen Verlust in Folge zu.

Höhere Energiekosten haben weltweit die Sorgen um eine beschleunigte Inflation verstärkt und die Wahrscheinlichkeit kurzfristiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank weiter verringert. Um diese Erwartungen neu zu bewerten, warten Anleger auf die Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten im Laufe des Tages.

Preisübersicht

Goldpreise heute: Der Goldpreis stieg um 1,0 % auf 5.128,64 US-Dollar, ausgehend vom Eröffnungskurs von 5.079,62 US-Dollar, nachdem er ein Tief von 5.061,80 US-Dollar erreicht hatte.

Bei der Abrechnung am Donnerstag fiel der Goldpreis um 1,85 % und verzeichnete damit aufgrund der Stärke des US-Dollars den zweiten Tagesverlust in Folge.

Wöchentliche Leistung

Im Verlauf der Handelswoche, die offiziell mit der heutigen Abrechnung endet, sind die Goldpreise bisher um etwa 1,0 % gefallen und steuern auf den zweiten wöchentlichen Verlust in Folge zu.

US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Freitag um 0,55 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend zum vierten Mal in Folge fort. Er erreichte ein Viermonatshoch von 100,30 Punkten, was die anhaltende Stärke der US-Währung gegenüber einem Währungskorb globaler Währungen widerspiegelt.

Wie allgemein bekannt ist, macht ein stärkerer US-Dollar Gold, das in Dollar gehandelt wird, für Käufer, die andere Währungen halten, weniger attraktiv.

Die Kursrallye erfolgt vor dem Hintergrund, dass Anleger den Dollar weiterhin als bevorzugten sicheren Hafen bevorzugen, da der Iran-Krieg in seine dritte Woche geht und die Befürchtung wächst, der Konflikt könne sich auf den gesamten Nahen Osten ausweiten. Dies hat die Energiepreise deutlich in die Höhe getrieben und den negativen Druck auf die Weltwirtschaft verstärkt.

Globale Ölpreise

Die Ölpreise stiegen stark an, da der Iran seine Angriffe auf Ölanlagen und die Transportinfrastruktur im gesamten Nahen Osten verstärkte, was die Befürchtung eines langwierigen Konflikts und potenzieller Störungen der globalen Öllieferungen schürte.

Irans neuer Oberster Führer, Mudschtaba Khamenei, bekräftigte am Donnerstag seine Absicht, die Straße von Hormus weiterhin geschlossen zu halten. Das iranische Militärkommando hatte bereits am Vortag gewarnt, die Welt müsse sich auf Ölpreise von bis zu 200 US-Dollar pro Barrel einstellen, nachdem drei weitere Schiffe im blockierten Golf angegriffen worden waren.

US-Zinssätze

Angesichts steigender Ölpreise forderte US-Präsident Donald Trump den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, erneut auf, die Zinssätze zu senken.

Laut dem CME FedWatch-Tool der CME Group preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 99 % ein, dass die US-Zinssätze bei der März-Sitzung unverändert bleiben, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei 1 % liegt.

Die Märkte preisen zudem eine Wahrscheinlichkeit von 95 % ein, dass die Zinssätze bei der April-Sitzung unverändert bleiben, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei 5 % liegt.

Um diese Erwartungen neu zu bewerten, beobachten die Anleger heute aufmerksam eine Reihe wichtiger US-Wirtschaftsdaten, darunter die Wirtschaftswachstumszahlen des vierten Quartals, die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Januar und die Daten zu offenen Stellen zum Ende Januar.

Goldaussichten

Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade, sagte, dass Inflationssorgen und Zweifel an der Fähigkeit der Federal Reserve, die Zinssätze zu senken, falls die Ölpreise weiter steigen, die Attraktivität von Gold etwas mindern.

Analysten von Standard Chartered merkten an, dass ein mehrwöchiger Abwärtsdruck auf den Goldpreis bei steigender Liquiditätsnachfrage nicht ungewöhnlich sei. Sie fügten hinzu, dass sie weiterhin einen positiven langfristigen Ausblick beibehalten und erwarten, dass der Goldpreis nach der kurzfristigen Gewinnmitnahmephase seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen wird.

SPDR-Fonds

Die Bestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten goldgedeckten börsengehandelten Fonds, sanken am Donnerstag um 1,43 Tonnen auf insgesamt 1.075,85 Tonnen.

Der Euro gab am Freitag im europäischen Handel gegenüber einem Währungskorb nach und verschärfte damit seine Verluste gegenüber dem US-Dollar den vierten Tag in Folge. Er erreichte den niedrigsten Stand seit vier Monaten. Die europäische Gemeinschaftswährung steuert aufgrund der globalen Energiekrise und ihrer negativen Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft auf den zweiten wöchentlichen Verlust in Folge zu.

Die US-Währung glänzt weiterhin auf dem Devisenmarkt, da Investoren den Dollar angesichts der eskalierenden militärischen Konfrontationen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel einerseits und dem Iran andererseits weiterhin als bevorzugten sicheren Hafen kaufen.

Preisübersicht

Euro-Wechselkurs heute: Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um 0,1 % auf 1,1500 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit November letzten Jahres, vom Eröffnungskurs von 1,1511 US-Dollar, nachdem er ein Hoch von 1,1530 US-Dollar erreicht hatte.

Der Euro schloss den Mittwoch mit einem Minus von 0,5 % gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit den dritten Tagesverlust in Folge aufgrund erneuter Sorgen um die Energiepreise.

Wöchentliche Leistung

Im Verlauf der laufenden Handelswoche, die offiziell mit der heutigen Abrechnung endet, hat der Euro gegenüber dem US-Dollar bisher um etwa 1 % nachgegeben und steuert damit auf den zweiten wöchentlichen Verlust in Folge zu.

Globale Energiepreise

Die Energiepreise, einschließlich Öl und Erdgas, sind stark angestiegen, da der Iran seine Angriffe auf Ölanlagen und die Transportinfrastruktur im gesamten Nahen Osten verstärkt hat. Dies hat die Befürchtungen eines langwierigen Konflikts und potenzieller Störungen der Energieversorgung verstärkt.

Irans neuer Oberster Führer, Mudschtaba Khamenei, bekräftigte am Donnerstag seine Absicht, die Straße von Hormus weiterhin geschlossen zu halten. Das iranische Militärkommando hatte bereits am Vortag gewarnt, die Welt müsse sich auf Ölpreise von bis zu 200 US-Dollar pro Barrel einstellen, nachdem drei weitere Schiffe im blockierten Golf angegriffen worden waren.

Analysten von Wells Fargo erklärten in einer Mitteilung, der Euro stehe vor einer schwierigen Lage. Die Saison zur Wiederauffüllung der europäischen Erdgasspeicher stehe bevor, und die Europäische Union bereite sich darauf vor, mit rekordniedrigen Speicherständen in die Saison zu starten. Dies bedeute, dass sie umgehend große Energiemengen zukaufen müsse, was das Risiko deutlich höherer Preise berge.

US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Freitag um mehr als 0,1 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend zum vierten Mal in Folge fort. Er erreichte ein Viermonatshoch von 99,86 Punkten, was die anhaltende Stärke der US-Währung gegenüber einem Währungskorb globaler Währungen widerspiegelt.

Die Kursrallye erfolgt vor dem Hintergrund, dass Anleger den Dollar weiterhin als bevorzugten sicheren Hafen bevorzugen, da der Iran-Krieg in seine dritte Woche geht und die Befürchtung wächst, der Konflikt könne sich auf den gesamten Nahen Osten ausweiten. Dies hat die Energiepreise deutlich in die Höhe getrieben und den negativen Druck auf die Weltwirtschaft verstärkt.

Europäische Zinssätze

Die Geldmärkte preisen derzeit nur eine Wahrscheinlichkeit von 5 % dafür ein, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze bei ihrer Sitzung im März um 25 Basispunkte senken wird.

Inmitten steigender globaler Energiepreise deuten Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) darauf hin, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze im Juni anheben könnte.

Um diese Erwartungen neu zu bewerten, warten die Anleger auf weitere Wirtschaftsdaten aus der Eurozone zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Lohnniveau.

Der japanische Yen gab am Freitag im asiatischen Handel gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen nach und verschärfte damit seine Verluste gegenüber dem US-Dollar den vierten Tag in Folge. Er erreichte den niedrigsten Stand seit 20 Monaten. Die Währung steuert auf die vierte Verlustwoche in Folge zu, da Anleger angesichts der eskalierenden militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten weiterhin den US-Dollar als bevorzugten sicheren Hafen bevorzugen.

Die japanischen Behörden beobachten die Entwicklungen der Landeswährung am Devisenmarkt genau, obwohl der Spielraum für Interventionen im Vergleich zu früheren Perioden begrenzter erscheint. Dies geschieht trotz des Drucks, der den Yen in Richtung der Marke von 160 Yen pro Dollar treibt, die zuvor als Schwellenwert für ein mögliches staatliches Eingreifen galt.

Preisübersicht

Japanischer Yen-Wechselkurs heute: Der US-Dollar stieg gegenüber dem Yen um 0,25 % auf 159,68 Yen, den höchsten Stand seit Juli 2024, gegenüber dem Eröffnungskurs von 159,32 Yen und dem Tagestief von 159,01 Yen.

Der Yen beendete den Donnerstagshandel mit einem Minus von rund 0,25 % gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit aufgrund der Eskalation des Iran-Krieges den dritten Tagesverlust in Folge.

Wöchentliche Leistung

Im Verlauf des dieswöchigen Handels, der offiziell mit der heutigen Abrechnung endet, ist der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar bisher um etwa 1,25 % gefallen und steuert damit auf den vierten wöchentlichen Verlust in Folge zu.

US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Freitag um mehr als 0,1 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend zum vierten Mal in Folge fort. Er erreichte ein Viermonatshoch von 99,86 Punkten, was die anhaltende Stärke der US-Währung gegenüber einem Währungskorb globaler Währungen widerspiegelt.

Die Kursrallye erfolgt vor dem Hintergrund, dass Anleger den Dollar weiterhin als bevorzugten sicheren Hafen bevorzugen, da der Iran-Krieg in seine dritte Woche geht und die Befürchtung wächst, der Konflikt könne sich auf den gesamten Nahen Osten ausweiten. Dies hat die Energiepreise deutlich in die Höhe getrieben und den negativen Druck auf die Weltwirtschaft verstärkt.

Globale Ölpreise

Die Ölpreise stiegen stark an, da der Iran seine Angriffe auf Ölanlagen und die Transportinfrastruktur im gesamten Nahen Osten intensivierte, was die Befürchtungen eines langwierigen Konflikts und potenzieller Störungen der globalen Öllieferungen verstärkte.

Irans neuer Oberster Führer, Mudschtaba Khamenei, bekräftigte am Donnerstag seine Entschlossenheit, die Straße von Hormus weiterhin geschlossen zu halten. Das iranische Militärkommando hatte bereits am Vortag gewarnt, die Welt müsse sich auf Ölpreise von bis zu 200 US-Dollar pro Barrel einstellen, nachdem drei weitere Schiffe im blockierten Golf angegriffen worden waren.

Analysten sagten, der Vorschlag der Internationalen Energieagentur, 400 Millionen Barrel Öl aus den Reserven freizugeben – eine Rekordmenge –, reiche nicht aus, um die Befürchtungen vor Versorgungsengpässen aus dem Nahen Osten zu zerstreuen.

Japanische Behörden

Finanzministerin Satsuki Katayama wich am Freitag einer direkten Antwort auf die Frage nach einer möglichen Intervention am Devisenmarkt aus und erklärte, die Regierung sei jederzeit bereit zu handeln, „wobei die Auswirkungen von Währungsbewegungen auf den Lebensunterhalt der Bürger berücksichtigt werden“.

Katayama sagte dem Parlament Anfang dieser Woche, Japan habe seine Partner in der G7 „dringend aufgefordert“, ein Treffen abzuhalten, um Maßnahmen gegen die steigenden Ölpreise zu erörtern. Er bezog sich dabei auf Gespräche, die zu einer Vereinbarung führten, die Freigabe strategischer Notfall-Ölreserven zu prüfen.

Shota Ryu, Devisenstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, sagte, dass die Auswirkungen eines japanischen Eingreifens jetzt begrenzt sein könnten, da der Kauf des Dollars als sicherer Hafen wahrscheinlich anhalten werde, solange sich die Lage im Nahen Osten nicht stabilisiere.

Ryu fügte hinzu, dass ein Eingreifen Spekulanten sogar dazu ermutigen könnte, den Yen nach einer Erholung wieder zu verkaufen.

Japan rechtfertigt seine Intervention auf dem Devisenmarkt mit einer Vereinbarung zwischen den fortgeschrittenen G7-Staaten, die es den Behörden erlaubt, einzugreifen, um übermäßige Volatilität entgegenzuwirken, die durch spekulative Bewegungen verursacht wird, welche von den wirtschaftlichen Fundamentaldaten abweichen.

Japanische Zinssätze

Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 5 % dafür ein, dass die Bank von Japan die Zinssätze bei ihrer Sitzung im März um einen Viertelpunkt anheben wird, während die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um einen Viertelpunkt im April bei 35 % liegt.

Laut einer aktuellen Reuters-Umfrage wird erwartet, dass die Bank von Japan die Zinssätze bis September auf 1% anheben wird.

Analysten von Morgan Stanley und MUFG schrieben in einem gemeinsamen Forschungsbericht, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im März oder April zwar bereits als gering eingeschätzt worden sei, die wachsende Unsicherheit hinsichtlich der Entwicklungen im Nahen Osten es aber wahrscheinlicher mache, dass die Bank von Japan eine vorsichtigere Haltung einnehmen werde, wodurch die Chancen auf kurzfristige Zinserhöhungen sinken.

Um diese Erwartungen neu zu bewerten, warten die Anleger auf weitere Wirtschaftsdaten zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Löhnen in Japan.

Die meisten Kryptowährungen gaben am Donnerstag im Handel nach, da die Risikobereitschaft angesichts der zunehmenden Auswirkungen des Krieges und der Militäroperationen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, insbesondere auf die globale Energieversorgung, nachließ.

Berichten zufolge gerieten zwei Tanker in irakischen Gewässern in Brand. Dies stellt eine klare Eskalation der iranischen Angriffe dar, die die Energieversorgung im Nahen Osten beeinträchtigten und die Ölpreise im Laufe des Tages stark in die Höhe trieben.

Irans neuer Oberster Führer, Ayatollah Mojtaba Khamenei, erneuerte seine Drohungen mit Vergeltung für das, was er als „Blut der Märtyrer“ bezeichnete, und bestätigte gleichzeitig, dass die Straße von Hormuz geschlossen bleiben und die Angriffe auf US-Stützpunkte fortgesetzt würden.

Da die Ölpreise aufgrund des Iran-Krieges, der Schließung der Straße von Hormus und Lieferengpässen auf über 100 Dollar pro Barrel gestiegen sind, haben sich die Sorgen verstärkt, dass die Inflation in den Vereinigten Staaten deutlich ansteigen könnte, was die Möglichkeit eines Stagflation-Szenarios wie in den 1970er Jahren aufwirft.

US-Energieminister Chris Wright sagte gegenüber CNBC, dass die US-Marine derzeit „nicht bereit“ sei, Öltanker durch die Straße von Hormuz zu eskortieren, und schloss gleichzeitig die Möglichkeit aus, dass die Ölpreise auf 200 Dollar pro Barrel steigen könnten.

Die heute veröffentlichten Regierungsdaten zeigen, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche leicht auf 213.000 gesunken sind, während erwartet wurde, dass sie unverändert bei 214.000 bleiben würden.

Die Anleger rechnen jetzt nur noch mit einer einzigen Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte in diesem Jahr, verglichen mit den Erwartungen von zwei Senkungen vor Ausbruch des Nahostkonflikts.

Im Handel fiel der Ripple-Kurs um 1,2 % auf 1,37 US-Dollar (Stand: 20:46 GMT) auf der CoinMarketCap-Plattform.