Die Kupferpreise stiegen am Montag, unterstützt durch einen schwächeren US-Dollar und Versorgungssorgen nach einem Unfall in der zweitgrößten Mine der Welt.

Der Kupferpreis für drei Monate an der London Metal Exchange (LME) stieg im offiziellen offenen Handel um 0,9 Prozent auf 10.272 Dollar pro Tonne. Das Metall hat seit Monatsbeginn rund vier Prozent zugelegt, nachdem es am vergangenen Donnerstag mit 10.485 Dollar ein 15-Monats-Hoch erreicht hatte. Analysten haben ihre Lieferprognosen für 2025 und 2026 aufgrund von Störungen in der indonesischen Grasberg-Mine gesenkt.

Suki Cooper, Analyst bei Standard Chartered, sagte: „Wir bleiben hinsichtlich der Aussichten für Kupfer optimistisch, nachdem die Konzentratmärkte aufgrund der Störungen und der Erklärung höherer Gewalt bei Grasberg angespannter geworden sind.“

Im Bergbaugebiet Grasberg wurde der Betrieb am 8. September eingestellt, nachdem es in einer der drei großen Untertageminen zu einem tödlichen Erdrutsch gekommen war.

In den USA verstärkte das drohende Risiko eines Regierungsstillstands, falls der Kongress bis Dienstag kein entsprechendes Finanzierungsgesetz verabschiedet, den Druck auf den Dollar, wodurch in Dollar gehandelte Metalle für Besitzer anderer Währungen attraktiver wurden.

In China, dem weltweit größten Metallverbraucher, hat die Regierung für dieses und nächstes Jahr ein durchschnittliches Produktionswachstum bei Nichteisenmetallen von rund 1,5 Prozent angestrebt. Das Ziel für 2023–2024 lag damit unter dem Ziel von 5 Prozent.

Daten zeigten, dass die Gewinne der chinesischen Industrie im August wieder stiegen, obwohl die Produktionsaktivität im September voraussichtlich den sechsten Monat in Folge zurückgegangen ist. Die offiziellen PMI-Zahlen werden am Dienstag erwartet.

Performance anderer LME-Metalle

Aluminium: Anstieg um 0,7 % auf 2.675 USD pro Tonne.

Zink: Anstieg um 1,4 % auf 2.930 $.

Blei: Rückgang um 0,2 % auf 1.998 $.

Zinn: Anstieg um 0,8 % auf 34.775 $.

Nickel: Anstieg um 0,3 % auf 15.225 $.

Bitcoin stieg am Montag und konnte einen Teil der starken Verluste der letzten Woche wieder wettmachen, da Anzeichen für erneute Käufe durch Großinvestoren („Wale“) dem Markt Unterstützung boten.

Die weltweit größte Kryptowährung legte bis 02:31 ET (06:31 GMT) um 2,2 Prozent auf 111.790,8 US-Dollar zu, nachdem sie in der vergangenen Woche auf ein Dreiwochentief von unter 109.000 US-Dollar gefallen war. Bitcoin hatte in der vergangenen Woche aufgrund des allgemeinen Verkaufsdrucks und der Liquidation offener Positionen mehr als 5 Prozent verloren.

Walkäufe bieten Unterstützung nach dem Ausverkauf

Blockchain-Tracking-Plattformen zeigten, dass Großinvestoren in den letzten Handelstagen ihre Käufe verstärkten und so zur Preisstabilisierung beitrugen. Zuvor war es zu einer volatilen Woche gekommen, in der ein einziger Liquidationstag an den Börsen Long-Positionen im Wert von rund 1,5 Milliarden Dollar vernichtete.

Der pessimistische Ton wurde durch das Auslaufen von Kryptowährungsoptionskontrakten im Wert von 22 Milliarden US-Dollar am Ende des dritten Quartals verstärkt, was den Druck auf Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte weiter erhöhte.

Gleichzeitig blieb die Stimmung am Montag verhalten, da die Anleger die Entwicklungen in Washington verfolgten, wo die Abgeordneten bis zum 30. September Zeit haben, ein Finanzierungsgesetz zu verabschieden und einen Regierungsstillstand zu verhindern. Diese Pattsituation weckte Befürchtungen über mögliche Verzögerungen bei wichtigen US-Wirtschaftsberichten, darunter dem Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag, und sorgte für zusätzliche Unsicherheit an den Finanzmärkten.

Obwohl eine Abschaltung das Bitcoin-Netzwerk nicht direkt beeinträchtigen würde, könnte die Risikoaversion auf den globalen Märkten die Kryptowährungen belasten.

Kraken sucht Finanzierung bei einer Bewertung von 20 Milliarden Dollar – Bloomberg

Bloomberg berichtete am Freitag, dass sich die Kryptobörse Kraken in fortgeschrittenen Gesprächen befindet, um neue Mittel zu beschaffen, die das Unternehmen mit rund 20 Milliarden Dollar bewerten würden. Die vorgeschlagene Runde könnte einen strategischen Investor umfassen, der zwischen 200 und 300 Millionen Dollar beisteuert.

Dieses Interesse spiegelt die zunehmende Vorliebe der Anleger für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte wider, die durch klarere regulatorische Rahmenbedingungen und eine zunehmende Beteiligung von Finanzinstituten an den Kryptomärkten unterstützt wird.

Die Ölpreise fielen am Montag um mehr als 1 Prozent. Der Druck stieg aufgrund der Erwartungen, dass die OPEC+ im November eine neue Produktionssteigerung bewilligen wird, und aufgrund der Wiederaufnahme der Rohölexporte aus der irakischen Region Kurdistan über die Türkei, was die Prognosen eines steigenden weltweiten Angebots untermauerte.

Die Brent-Rohöl-Futures fielen bis 10:19 GMT um 1,01 USD oder 1,4 % auf 69,12 USD pro Barrel, nachdem sie am Freitag auf ihrem höchsten Stand seit dem 31. Juli geschlossen hatten. US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,11 USD oder 1,7 % auf 64,61 USD pro Barrel.

Die OPEC+, zu der die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten gehören, wird auf ihrem Treffen am kommenden Sonntag voraussichtlich eine weitere Produktionssteigerung beschließen. Drei informierten Quellen zufolge dürfte die Gruppe für November eine Erhöhung um mindestens 137.000 Barrel pro Tag bestätigen, da die Mitglieder aufgrund höherer Ölpreise Marktanteile zurückgewinnen wollen.

Allerdings fördert die OPEC+ derzeit etwa 500.000 Barrel pro Tag weniger als ihre offiziellen Ziele, was früheren Erwartungen eines möglichen Überangebots widerspricht.

Unterdessen gab das irakische Ölministerium bekannt, dass am Samstag erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder Rohöl durch eine Pipeline aus der teilautonomen Region Kurdistan in die Türkei floss. Der irakische Ölminister erklärte am Freitag gegenüber dem kurdischen Fernsehsender Rudaw, ein vorübergehendes Abkommen zwischen Bagdad, der Regionalregierung Kurdistans und ausländischen Ölproduzenten würde es ermöglichen, dass täglich 180.000 bis 190.000 Barrel Öl in den türkischen Hafen Ceyhan gelangen. Durch eine schrittweise Steigerung könnten bis zu 230.000 Barrel pro Tag auf den Weltmarkt gelangen.

Der Rückgang vom Montag folgte auf einen Anstieg beider Benchmarks um mehr als 4 Prozent in der vergangenen Woche, unterstützt durch ukrainische Drohnenangriffe auf die russische Energieinfrastruktur, die die Treibstoffexporte beeinträchtigten. Analysten der SEB sagten: „Die Ukraine sieht dies natürlich als Chance … und wird ihre strategischen Angriffe auf russische Raffinerien wahrscheinlich intensivieren.“

Als Reaktion darauf startete Russland am Sonntag einen seiner größten Angriffe auf Kiew und andere Regionen seit Beginn der Invasion im Jahr 2022.

Unabhängig davon haben die Vereinten Nationen wegen des Atomprogramms des Iran erneut ein Waffenembargo und andere Sanktionen gegen ihn verhängt. Teheran warnte jedoch, dass dieser Schritt mit einer „harten“ Reaktion einhergehen würde.

Die Silberpreise stiegen am Montag auf dem europäischen Markt, konnten ihre Gewinne zum dritten Mal in Folge ausbauen und erreichten ein neues 14-Jahres-Hoch, nachdem sie zum ersten Mal seit 2011 die Marke von 47 USD pro Unze überschritten hatten, unterstützt durch den anhaltenden Rückgang des US-Dollars.

Die Rallye wird auch durch die steigende Nachfrage von Privatanlegern befeuert, die Silber im Vergleich zu Gold, das weiterhin Rekordhöhen erreicht, als unterbewertet ansehen.

Preisübersicht

• Silberpreise heute: Das Metall stieg um 2,45 % auf 47,19 $, den höchsten Stand seit Mai 2011, ausgehend von einem Eröffnungskurs von 46,07 $ und einem Sitzungstief von 45,95 $.

• Am Freitag schloss Silber nach der Überarbeitung der US-Verbraucherinflationszahlen um 1,95 % höher, der zweite Tagesgewinn in Folge.

• Letzte Woche stieg der Silberpreis um fast 7 % und markierte damit den sechsten wöchentlichen Anstieg in Folge, da die Nachfrage nach dem weißen Metall stark war.

US-Dollar

Der Dollarindex fiel am Montag um 0,3 Prozent, setzte damit seine Verluste in der zweiten Handelssitzung fort und fiel von seinem Dreiwochenhoch von 98,61 zurück, was die anhaltende Schwäche des Greenback gegenüber den wichtigsten Währungen widerspiegelt.

Ein schwächerer Dollar macht in Dollar gehandelte Rohstoffe für Besitzer anderer Währungen günstiger. Neben Gewinnmitnahmen steht der Dollar weiterhin unter Druck, da die Gefahr eines Regierungsstillstands in den USA besteht und die starke Erwartung besteht, dass die US-Notenbank im Oktober und Dezember die Zinsen senken wird.

Um diese Erwartungen neu zu bewerten, warten die Märkte diese Woche auf eine Reihe wichtiger US-Arbeitsmarktberichte sowie Kommentare von Fed-Vertretern.

Einzelhandelsnachfrage

Während Privatanleger nach Finanzanlagen suchen, um sich gegen die Risiken abzusichern, die mit der weltweiten Lockerung der Geldpolitik verbunden sind, erweist sich Silber im Vergleich zu Gold als die attraktivste, wenn auch unterbewertete Option.

Der aktuelle Anstieg des Silberpreises spiegelt die zunehmende Erkenntnis unter den Einzelhändlern wider, dass das weiße Metall im Vergleich zu Gold weiterhin deutlich unterbewertet ist, auch wenn Letzteres weiterhin neue Rekordhöhen erreicht.