Der US-Dollar gab am Mittwoch gegenüber den meisten wichtigen Währungen nach, nachdem Signale aus den Vereinigten Staaten auf eine bevorstehende Einigung mit dem Iran hindeuteten, während der japanische Yen angesichts der Erwartung neuer offizieller Interventionen aus Tokio zur Stützung der Währung auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten sprang.

Der Yen legte in einer rasanten Bewegung um bis zu 1,8 % zu und drückte den Dollar auf rund 155 Yen, den niedrigsten Stand seit dem 24. Februar. Zuvor hatte der Dollar gegenüber mehreren Währungen breite Gewinne verzeichnet, bevor er gegenüber dem Yen plötzlich nachgab, was Spekulationen über erneute Interventionen am Devisenmarkt auslöste.

Die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama hatte Anfang der Woche vor spekulativen Bewegungen auf den Devisenmärkten gewarnt, nachdem ein plötzlicher Anstieg des Yen den Verdacht aufkommen ließ, die Regierung könnte zu dessen Stützung eingreifen.

Katayama sagte Reportern im Anschluss an die Jahrestagung der Asiatischen Entwicklungsbank in Usbekistan: „Wie ich bereits wiederholt erklärt habe, werden wir im Einklang mit der im vergangenen Jahr zwischen Japan und den Vereinigten Staaten unterzeichneten Erklärung entschieden gegen spekulative Bewegungen vorgehen.“

Vom japanischen Finanzministerium lag aufgrund eines lokalen Feiertags zunächst keine Stellungnahme vor.

Analysten glauben, dass ein Teil der Schwierigkeit, den Rückgang des Yen zu stoppen, auf Faktoren zurückzuführen ist, die außerhalb der Kontrolle Japans liegen, wie beispielsweise steigende Renditen von US-Staatsanleihen und Ölpreise, die die Stärke des Dollars unterstützen.

In diesem Zusammenhang sagte Jeremy Stretch, Leiter der G10-Devisenstrategie bei CIBC Capital Markets, dass eine Abschwächung des Dollars gegenüber dem Yen schwierig bleibe, solange die Ölpreise hoch blieben und die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen bei etwa 4,4 % lägen.

Er fügte hinzu: „Es ist äußerst schwierig, den Yen weiter nach oben zu treiben, solange die Ölpreise hoch bleiben oder die Renditen von US-Staatsanleihen hoch sind. Dennoch wird ein Rückgang des Dollars in Richtung 156,5 unter diesen Bedingungen als relativer Erfolg gewertet.“

Die meisten anderen wichtigen Währungen verzeichneten ebenfalls Gewinne und profitierten von der Dollar-Schwäche, nachdem US-Präsident Donald Trump eine vorübergehende Aussetzung der Schiffseskorte durch die Straße von Hormus angekündigt hatte, was auf Fortschritte in Richtung eines umfassenden Abkommens mit dem Iran hindeutet.

Dies geschah im Anschluss an Äußerungen von US-Außenminister Marco Rubio, der bestätigte, dass die Vereinigten Staaten ihre Ziele im Militäreinsatz gegen den Iran erreicht hätten.

Unterdessen sanken die Ölpreise am Mittwoch, wobei Brent-Rohöl um mehr als 2,5 % auf rund 106 US-Dollar pro Barrel fiel.

Der Euro stieg um 0,4 % auf 1,1735 US-Dollar, während das britische Pfund um den gleichen Prozentsatz auf 1,3598 US-Dollar zulegte.

Der australische Dollar erreichte seinen höchsten Stand seit fast vier Jahren und stieg um 0,8 % auf 0,724 Dollar, nachdem die Reserve Bank of Australia die Zinssätze zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben hatte.

Die Märkte warten nun gespannt auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten (ohne Landwirtschaft) im Laufe dieser Woche. Diese Daten werden zeigen, wie stark die US-Wirtschaft ist und ob die Federal Reserve die Zinssätze unverändert lässt oder ob sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt verschlechtert und dies die Chancen auf Zinssenkungen erhöht.

Die Goldpreise stiegen am Mittwoch im europäischen Markt um mehr als 3 % und setzten damit ihren Aufwärtstrend den zweiten Tag in Folge fort. Sie erreichten ihren höchsten Stand seit fast zwei Wochen, unterstützt durch den breiten Rückgang des US-Dollars am Devisenmarkt und den starken Rückgang der globalen Ölpreise, da sich die Vereinigten Staaten und der Iran einer Friedensvereinbarung annähern, die den Krieg im Nahen Osten endgültig beenden würde.

Angesichts der steigenden Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve in der kommenden Zeit warten die Anleger gespannt auf die Veröffentlichung wichtigerer Daten zum Zustand des US-Arbeitsmarktes.

Preisübersicht

Goldpreise heute: Die Goldpreise stiegen um 3,3 % auf 4.708,60 US-Dollar, den höchsten Stand seit fast zwei Wochen, vom Eröffnungskurs von 4.556,70 US-Dollar, und erreichten ein Tief von 4.546,40 US-Dollar.

Bei Handelsschluss am Dienstag stieg der Goldpreis um 0,75 % und verzeichnete damit den ersten Anstieg seit drei Tagen. Grund dafür waren die nachlassenden militärischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in der Straße von Hormuz.

Der US-Dollar

Der Dollar-Index fiel am Mittwoch um 0,7 % und steuerte damit auf seinen ersten Verlust seit vier Handelstagen zu. Dies spiegelt einen breiten Rückgang der US-Währung gegenüber einem Währungskorb wider.

Bekanntlich macht ein sinkender Kurs der US-Währung Goldbarren, die in US-Dollar gehandelt werden, für Käufer mit anderen Währungen attraktiver.

Die Risikostimmung an den globalen Märkten verbesserte sich, wobei die Käufe des US-Dollars als beste alternative Anlageform aufgrund der wachsenden Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zurückgingen.

Positive Entwicklungen

In einer bemerkenswerten Entwicklung verkündete US-Präsident Donald Trump, dass die Vereinigten Staaten und der Iran eine Vereinbarung getroffen hätten, die Durchfahrt von Schiffen des „Projekt Freiheit“ durch die Straße von Hormus auszusetzen, solange die Blockade vollständig in Kraft bleibt. Dies deutet darauf hin, dass diese Entscheidung inmitten bedeutender Fortschritte auf dem Weg zu einer umfassenden Vereinbarung zwischen beiden Seiten getroffen wurde.

Trump erklärte, die Aussetzung erfolge auf Bitten Pakistans und mehrerer anderer Länder und bestätigte, dass es sich um eine vorübergehende Maßnahme handle, um Zeit für den Abschluss der Verhandlungen und die Unterzeichnung des erwarteten Abkommens zu gewinnen.

Im gleichen Zusammenhang erklärte US-Außenminister Marco Rubio, dass die Operation „Salty Rage“ beendet sei und dass die Priorität nun auf der Wiedereröffnung der Straße von Hormuz liege.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise fielen am Mittwoch um mehr als 7 Prozent und verschärften damit die Verluste den zweiten Tag in Folge. Sie erreichten den niedrigsten Stand seit zwei Wochen, da die Befürchtungen über Unterbrechungen der Energieversorgung aus der Region des Arabischen Golfs nachließen und die Chancen auf eine Wiedereröffnung der Straße von Hormuz für Öltanker stiegen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass sinkende globale Ölpreise die Sorgen über eine sich beschleunigende Inflation verringern, was die Richtung einiger globaler Zentralbanken hin zu einer Senkung der Zinssätze in der zweiten Jahreshälfte unterstützt.

US-Zinssätze

Mit fallenden Ölpreisen und laut dem FedWatch-Tool der CME Group: Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Zinsen bei der Juni-Sitzung unverändert bleiben, sank von 97 % auf 94 %, während die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt werden, von 3 % auf 6 % stieg.

Um diese Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten, beobachten Händler die Veröffentlichung weiterer wichtiger Daten zum US-Arbeitsmarkt genau.

Im Laufe des heutigen Tages werden die US-amerikanischen Beschäftigungsdaten des privaten Sektors für Mai veröffentlicht, die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe werden morgen, Donnerstag, bekannt gegeben, und der Arbeitsmarktbericht für Mai wird am Freitag veröffentlicht.

Gold-Performance-Ausblick

Kelvin Wong, Marktanalyst für den asiatisch-pazifischen Raum bei OANDA, sagte: Die Goldpreise stiegen mit dem Rückgang des Dollars und des Öls aufgrund niedrigerer geopolitischer Risikoprämien, nachdem die Vereinigten Staaten die Fortsetzung des fragilen Waffenstillstands mit dem Iran trotz der Scharmützel zu Beginn dieser Woche bestätigt hatten.

Wong fügte hinzu: Sollten Anzeichen für eine Eskalation der Spannungen zwischen den beiden Seiten auftreten, werden die Goldpreise Gewinnmitnahmen oder kurzfristige Spekulanten erleben, die ihre Long-Positionen in Gold liquidieren.

SPDR-Fonds

Die Goldbestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten goldgedeckten börsengehandelten Fonds, sanken am Dienstag um etwa 1,72 Tonnen und erreichten damit einen Gesamtbestand von 1.034,05 Tonnen. Dies ist der niedrigste Stand seit dem 15. Oktober 2025.

Der Euro legte am Mittwoch an den europäischen Märkten gegenüber einem Währungskorb zu und setzte damit seinen Aufwärtstrend gegenüber dem US-Dollar den zweiten Tag in Folge fort. Grund dafür waren die nachlassenden Käufe der US-Währung als sicherer Hafen und die verbesserte Risikostimmung, die durch die wachsende Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran begünstigt wurde.

Angesichts der erhöhten Erwartungen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen in Europa in diesem Jahr warten Händler auf die Veröffentlichung weiterer Wirtschaftsdaten aus der Eurozone, um die Chancen einer Normalisierung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank im Juni neu zu bewerten.

Preisübersicht

Der Euro-Wechselkurs heute: Der Euro stieg gegenüber dem Dollar um etwa 0,4 % auf 1,1736, ausgehend vom Eröffnungskurs von 1,1692, und erreichte ein Tief von 1,1689.

Der Euro schloss den Dienstagshandel mit einem Plus von weniger als 0,1 % gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit seinen ersten Anstieg seit drei Tagen, da sich die militärischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in der Straße von Hormus etwas entspannten.

Der US-Dollar

Der Dollar-Index fiel am Mittwoch um 0,5 % und steuerte damit auf seinen ersten Verlust seit vier Handelstagen zu. Dies spiegelt den Wertverfall der US-Währung gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen wider.

Die Risikostimmung an den globalen Märkten verbesserte sich, wobei die Käufe des US-Dollars als beste alternative Anlageform aufgrund der wachsenden Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zurückgingen.

In einer bemerkenswerten Entwicklung verkündete US-Präsident Donald Trump, dass die Vereinigten Staaten und der Iran eine Vereinbarung getroffen hätten, die Durchfahrt von Schiffen des „Projekt Freiheit“ durch die Straße von Hormus auszusetzen, solange die Blockade vollständig in Kraft bleibt. Dies deutet darauf hin, dass diese Entscheidung inmitten bedeutender Fortschritte auf dem Weg zu einer umfassenden Vereinbarung zwischen beiden Seiten getroffen wurde.

Trump erklärte, die Aussetzung erfolge auf Bitten Pakistans und mehrerer anderer Länder und bestätigte, dass es sich um eine vorübergehende Maßnahme handle, um Zeit für den Abschluss der Verhandlungen und die Unterzeichnung des erwarteten Abkommens zu gewinnen.

Im gleichen Zusammenhang erklärte US-Außenminister Marco Rubio, dass die Operation „Salty Rage“ beendet sei und dass die Priorität nun auf der Wiedereröffnung der Straße von Hormuz liege.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise fielen am Mittwoch um mehr als 2,5 Prozent und setzten damit ihre Verluste den zweiten Tag in Folge fort. Sie entfernten sich von ihren Höchstständen seit mehreren Wochen, da die Befürchtungen über Unterbrechungen der Energieversorgung aus der Region des Arabischen Golfs nachließen und die Chancen auf eine Wiedereröffnung der Straße von Hormuz für Öltanker stiegen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass sinkende globale Ölpreise die Sorgen über eine sich beschleunigende Inflation verringern, was die globalen Zentralbanken in ihrer Entscheidung unterstützt, die geldpolitischen Instrumente in diesem Jahr über einen langen Zeitraum unverändert beizubehalten.

Europäische Zinssätze

Mit dem Rückgang der globalen Ölpreise sank die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank die europäischen Zinssätze im Juni um 25 Basispunkte anheben würde, von 55 % auf 45 %.

Um die oben genannten Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten, warten die Anleger auf die Veröffentlichung weiterer Wirtschaftsdaten aus der Eurozone zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Lohnniveau.

Der australische Dollar legte am Mittwoch im asiatischen Markt gegenüber einem Währungskorb zu und setzte damit seinen Aufwärtstrend gegenüber dem US-Dollar den zweiten Tag in Folge fort. Er erreichte den höchsten Stand seit vier Jahren, da die positive Stimmung an den globalen Märkten vorherrschte und die Käufe der US-Währung als sicherer Hafen nachließen, insbesondere nachdem Donald Trump bedeutende Fortschritte in den Friedensverhandlungen mit dem Iran verkündet hatte.

Nach einer restriktiven Sitzung bestätigte die Gouverneurin der australischen Zentralbank, Michele Bullock, dass die Bank proaktiv gegen die Inflation vorgeht, bevor diese außer Kontrolle gerät. Diese Äußerungen erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in Australien im Juni.

Preisübersicht

Wechselkurs des australischen Dollars heute: Der australische Dollar stieg gegenüber seinem US-Pendant um etwa 0,9 % auf 0,7243, den höchsten Stand seit Juni 2022, ausgehend vom Eröffnungskurs von 0,7181, und erreichte ein Tief von 0,7180.

Der australische Dollar beendete den Handel am Dienstag mit einem Plus von mehr als 0,2 % gegenüber dem US-Dollar und verzeichnete damit den dritten Anstieg in den letzten vier Tagen, nach einer restriktiven geldpolitischen Sitzung der Reserve Bank of Australia.

Der US-Dollar

Der Dollar-Index fiel am Mittwoch um mehr als 0,25 % und steuerte damit auf seinen ersten Verlust seit vier Handelstagen zu. Dies spiegelt den Wertverfall der US-Währung gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen wider.

Die Risikostimmung an den globalen Märkten verbesserte sich, wobei die Käufe des US-Dollars als beste alternative Anlageform aufgrund der wachsenden Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zurückgingen.

In einer bemerkenswerten Entwicklung verkündete US-Präsident Donald Trump, dass die Vereinigten Staaten und der Iran eine Vereinbarung getroffen hätten, die Durchfahrt von Schiffen des „Projekt Freiheit“ durch die Straße von Hormus auszusetzen, solange die Blockade vollständig in Kraft bleibt. Dies deutet darauf hin, dass diese Entscheidung inmitten bedeutender Fortschritte auf dem Weg zu einer umfassenden Vereinbarung zwischen beiden Seiten getroffen wurde.

Trump erklärte, die Aussetzung erfolge auf Bitten Pakistans und mehrerer anderer Länder und bestätigte, dass es sich um eine vorübergehende Maßnahme handle, um Zeit für den Abschluss der Verhandlungen und die Unterzeichnung des erwarteten Abkommens zu gewinnen.

Im gleichen Zusammenhang erklärte US-Außenminister Marco Rubio, dass die Operation „Salty Rage“ beendet sei und dass die Priorität nun auf der Wiedereröffnung der Straße von Hormuz liege.

Australische Zinssätze

Die Reserve Bank of Australia hat gestern, Dienstag, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,35 % angehoben. Dies ist der höchste Stand seit Dezember 2024 und die dritte Zinserhöhung in Folge.

Acht Vorstandsmitglieder stimmten für die Erhöhung, ein Mitglied dagegen. Dies spiegelt den breiten Konsens innerhalb der Bank über die Fortsetzung der geldpolitischen Normalisierung wider.

Die Gouverneurin der Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, sagte, die Bank handle proaktiv, um die Inflation einzudämmen, bevor sie außer Kontrolle gerate.

Bullock erklärte, dass die Entscheidung zur Anhebung der Zinssätze darauf abziele, den wachsenden Inflationsdruck einzudämmen, insbesondere jenen, der aus geopolitischen Spannungen und steigenden Energiepreisen resultiere.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Reserve Bank of Australia im Juni die Zinssätze um 25 Basispunkte anhebt, wird derzeit stabil mit rund 75 % eingeschätzt.

Um diese Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten, warten die Anleger auf die Veröffentlichung weiterer Daten zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Lohnniveau in Australien.