Der japanische Yen legte am Mittwoch an den asiatischen Märkten gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen breit zu und setzte damit seine Gewinne den zweiten Tag in Folge gegenüber dem US-Dollar fort. Er erreichte den höchsten Stand seit einer Woche, angetrieben von der verbesserten Stimmung an den globalen Märkten, nachdem die Vereinigten Staaten und der Iran eine zweiwöchige Waffenruhe vereinbart hatten, die auch die Öffnung der Straße von Hormuz für die internationale Schifffahrt beinhaltet.

Angesichts des starken Rückgangs der globalen Ölpreise mehren sich die Anzeichen für einen nachlassenden Inflationsdruck bei den geldpolitischen Entscheidungsträgern der Bank von Japan, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in Japan Ende dieses Monats verringert.

Preisübersicht

- Japanischer Yen-Wechselkurs heute: Der Dollar fiel gegenüber dem Yen um 0,8 % auf (158,29 ¥) und erreichte damit den niedrigsten Stand seit einer Woche, ausgehend vom Eröffnungskurs von (159,59 ¥) und einem Höchststand von (159,75 ¥).

Der Yen schloss den Dienstagshandel mit einem Plus von weniger als 0,1 % gegenüber dem Dollar ab und verzeichnete damit den zweiten Anstieg innerhalb von drei Tagen, basierend auf der Hoffnung auf ein Ende des iranischen Krieges.

US-Dollar

Der Dollar-Index fiel am Mittwoch um 0,7 % und verschärfte damit seine Verluste zum dritten Mal in Folge. Er erreichte mit 98,84 Punkten ein Vierwochentief und spiegelte einen breiten Rückgang des amerikanischen Währungskurses gegenüber einem Währungskorb wider.

Nach dem Waffenstillstandsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran verbesserte sich die Risikostimmung an den Märkten, und die Bereitschaft der Anleger, globale Vermögenswerte und Währungen zu kaufen, nahm zu.

Aktuelles zum Iran-Krieg

Washington und Teheran einigen sich auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand und planen die Öffnung der Straße von Hormuz.

- US-Präsident Donald Trump stimmte nach intensiven Vermittlungsbemühungen Pakistans und Katars einer Aussetzung der Angriffe und Luftbombardierungen gegen den Iran für 14 Tage zu.

- Der Iran gab seine Zustimmung zur vollständigen und sicheren Wiedereröffnung der Straße von Hormuz für die internationale Schifffahrt bekannt und stimmt sich dabei technisch mit den iranischen Streitkräften ab, um die Durchfahrt der Schiffe zu gewährleisten.

Direkte Verhandlungen zur Beendigung des Krieges sollen am kommenden Freitag in der pakistanischen Stadt Islamabad beginnen, da die Waffenruhe eine Möglichkeit für eine diplomatische Lösung bieten soll.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise sanken um durchschnittlich 13 % und erreichten damit den niedrigsten Stand seit mehreren Wochen, da die Sorgen über globale Versorgungsengpässe nachließen, insbesondere nach der Wiedereröffnung der Straße von Hormuz für riesige Öltanker.

Japanische Zinssätze

- Nach dem Rückgang der globalen Ölpreise sank die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank von Japan die Zinssätze bei ihrer Sitzung im April um einen Viertelprozentpunkt anheben würde, von 10 % auf 5 %.

Um diese Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten, warten die Anleger auf die Veröffentlichung weiterer Daten zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Löhnen in Japan.

Die Weizenpreise in Chicago fielen am Dienstag aufgrund der Erwartung lang ersehnter Regenfälle, die die Ernteaussichten in den von Dürre betroffenen US-Ebenen verbessern könnten.

Im Gegensatz dazu stiegen die Preise für Mais und Sojabohnen leicht an, gestützt durch den Anstieg der Rohölpreise. Ein Getreidehändler in Singapur sagte: „Für die Hartweizenanbaugebiete in den Vereinigten Staaten wird etwas Regen erwartet, und die weltweiten Vorräte sind derzeit im Allgemeinen ausreichend.“

Der meistgehandelte Weizenkontrakt an der Chicagoer Warenbörse (CBOT) fiel um 0,1 % auf 5,94 3/4 US-Dollar pro Scheffel (Stand: 02:26 Uhr GMT). Mais verteuerte sich hingegen um 0,1 % auf 4,54 1/4 US-Dollar pro Scheffel, und Sojabohnen legten um einen halben Cent auf 11,67 1/4 US-Dollar pro Scheffel zu.

Die Weizenpreise sanken aufgrund der Regenprognosen für die Great Plains, was die Ertragsaussichten für Winterweizen im Herzen des US-amerikanischen Weizengürtels verbessern könnte. Meteorologen gaben an, dass in den kommenden zehn Tagen im östlichen Teil des Weizengürtels mit ergiebigen Regenfällen zu rechnen sei, während die Wahrscheinlichkeit im äußersten Westen geringer sei.

Die Bewertung der Winterweizenernte in den USA lag im ersten wöchentlichen Erntebericht für die Saison 2026, der vom US-Landwirtschaftsministerium nach Börsenschluss am Montag veröffentlicht wurde, bei 35 % (gut bis ausgezeichnet). Dies ist der niedrigste Wert für diese Jahreszeit seit 2023, verglichen mit 48 % im Vorjahr. Analysten hatten laut einer Reuters-Umfrage 42 % erwartet.

Die Ölpreise stiegen am Dienstag weiter, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Rhetorik gegenüber dem Iran verschärft und mit härteren Maßnahmen gedroht hatte, sollte das Land die Straße von Hormus, einen wichtigen Transitpunkt für den globalen Ölhandel, nicht wieder öffnen. Die Preise für Getreide- und Pflanzenöle werden häufig von den Energiepreisen beeinflusst, da landwirtschaftliche Produkte in der Branche für erneuerbare Kraftstoffe zunehmend eingesetzt werden.

Der kanadische Dollar legte am Dienstag gegenüber seinem amerikanischen Gegenstück zu, doch die Gewinne blieben nach der Veröffentlichung enttäuschender Wirtschaftsdaten aus Kanada begrenzt, und die Anleger warten auf die von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist für Iran, die Blockade der Öllieferungen aus dem Golf zu beenden.

Der kanadische Dollar notierte mit einem Plus von 0,1 % bei 1,3900 gegenüber dem US-Dollar bzw. 71,94 US-Cent, nachdem er zuvor in einer Spanne zwischen 1,3892 und 1,3929 gehandelt wurde. Letzte Woche hatte die Währung mit 1,3966 ihren niedrigsten Stand seit rund vier Monaten erreicht.

Die globalen Märkte gerieten vor der von Trump gesetzten Frist um 20 Uhr Washingtoner Zeit (00:00 Uhr GMT) in eine Phase großer Unsicherheit, da die Anleger mögliche Szenarien von einem Waffenstillstand bis hin zu einer neuen militärischen Eskalation und deren Auswirkungen auf Öl, Währungen und risikoreiche Vermögenswerte abwägen.

Aaron Hurd, Portfoliomanager im Währungsbereich von State Street Global Advisors, sagte: „Der kanadische Dollar profitiert vom Anstieg der Energiepreise, aber auch der US-Dollar. Ich glaube, die USA können sich besser an den Schock anpassen als Kanada. Wir haben in den letzten Wochen eine Schwäche des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar beobachtet, und ich denke, wir werden diese Schwäche teilweise schnell wieder ausgleichen, sollte eine Einigung erzielt werden. Sollte es jedoch zu keiner Einigung kommen und die Situation eskalieren, wird sich im Wesentlichen nichts ändern.“

Der Ölpreis, eines der wichtigsten Exportgüter Kanadas, stieg um 0,5 % auf 112,95 US-Dollar pro Barrel. Weltweit befürchten Investoren, dass der Anstieg der Energiepreise die Inflation anheizen und das Wirtschaftswachstum negativ beeinflussen könnte.

Laut den Daten des Ivey Purchasing Managers Index ging die kanadische Wirtschaftstätigkeit im März zum ersten Mal seit vier Monaten zurück, während die Indikatoren für den Preisdruck stiegen. Der saisonbereinigte Index fiel im März auf 49,7 im Vergleich zu 56,6 im Februar.

Es wird erwartet, dass der kanadische Arbeitsmarktbericht für März, dessen Veröffentlichung für Freitag geplant ist, zusätzliche Hinweise auf den Zustand der heimischen Wirtschaft liefern wird, da Ökonomen mit einem Zuwachs von 15.000 Arbeitsplätzen rechnen, nachdem die Wirtschaft im Februar 84.000 Arbeitsplätze verloren hatte.

Die Renditen kanadischer Staatsanleihen stiegen ebenfalls entlang der gesamten Zinskurve an, wobei die Rendite zehnjähriger Anleihen um 4,6 Basispunkte auf 3,515 % zulegte.

Die Aluminiumpreise stiegen am Dienstag, und die Hauptpreisspanne für Kontrakte an der Londoner Metallbörse schnellte in die Höhe. Der Markt preist damit die Bestätigungen ein, dass eine Schmelzhütte in den Emiraten nach einem iranischen Angriff Ende letzten Monats mit einer langen Reparaturphase konfrontiert sein wird.

Der Aluminium-Kontrakt mit dreimonatiger Lieferzeit an der Londoner Metallbörse stieg im offiziellen Präsenzhandel um 1,1 % auf 3.507 US-Dollar pro Tonne.

Emirates Global Aluminium teilte am Freitag mit, dass die Wiederherstellung der vollen Produktion in der Al Taweelah-Hütte, die im Jahr 2025 1,6 Millionen Tonnen Gussmetall produzierte, bis zu einem ganzen Jahr dauern könnte, nachdem sie infolge der Anschläge vom 28. März in eine Notabschaltung geraten war.

Marex-Analyst Ed Meir erklärte in einer Mitteilung, dass dies eine relativ lange Ausfallzeit darstelle, und fügte hinzu, dass eine größere Störung in der Golfregion den Aluminiummarkt im laufenden Jahr in ein spürbares Defizit stürzen könnte.

Der Aufschlag des Spot-Aluminium-Kontrakts an der Londoner Metallbörse gegenüber dem Dreimonatskontrakt erreichte am Dienstag 77 US-Dollar pro Tonne. Dies ist der höchste Stand seit 2007, verglichen mit 61 US-Dollar Ende März. Dies deutet auf eine Verknappung des Angebots hin, das zur sofortigen Lieferung verfügbar ist.

An den breiteren Märkten verfolgten die Anleger eine abwartende Haltung angesichts der bevorstehenden Frist, die der amerikanische Präsident Donald Trump für eine Einigung mit dem Iran gesetzt hatte, da dies eine Eskalation des Konflikts befürchten lässt.

Gleichzeitig fiel der Kupferpreis an der Londoner Metallbörse im offiziellen Handel um 0,1 % auf 12.344 US-Dollar pro Tonne, was auf den Anstieg der Lagerbestände innerhalb des Börsensystems zurückzuführen ist.

Goldman Sachs hatte am Montag seine Erwartungen für den globalen Kupfermarktüberschuss in diesem Jahr auf 490.000 Tonnen angehoben, verglichen mit einer vorherigen Erwartung von 380.000 Tonnen. Grund dafür war die Einschätzung der Ökonomen der Bank, dass der Anstieg der Energiepreise das globale BIP-Wachstum um etwa 0,4 Prozentpunkte verringern könnte.

Tägliche Daten der Londoner Metallbörse zeigten, dass die Kupferbestände in ihren registrierten Lagern auf 378.775 Tonnen gestiegen sind. Dies ist der höchste Stand seit acht Jahren, nachdem am 2. April Zuflüsse in Höhe von 16.125 Tonnen aus Asien, Europa und den Vereinigten Staaten erfolgt waren.

Bei den übrigen Metallen, die an der Londoner Metallbörse gehandelt werden, stieg der Zinkpreis um 1,8 % auf 3.322,5 US-Dollar pro Tonne, während sich der Bleipreis bei 1.933 US-Dollar pro Tonne stabilisierte. Zuvor hatten beide Metalle im Laufe der Sitzung den höchsten Stand seit dem 11. März erreicht.

Im Gegensatz dazu sank der Zinnpreis um 0,6 % auf 46.000 US-Dollar pro Tonne und der Nickelpreis um 0,5 % auf 17.000 US-Dollar pro Tonne.