Der kanadische Dollar legte am Dienstag gegenüber seinem amerikanischen Gegenstück zu, doch die Gewinne blieben nach der Veröffentlichung enttäuschender Wirtschaftsdaten aus Kanada begrenzt, und die Anleger warten auf die von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist für Iran, die Blockade der Öllieferungen aus dem Golf zu beenden.

Der kanadische Dollar notierte mit einem Plus von 0,1 % bei 1,3900 gegenüber dem US-Dollar bzw. 71,94 US-Cent, nachdem er zuvor in einer Spanne zwischen 1,3892 und 1,3929 gehandelt wurde. Letzte Woche hatte die Währung mit 1,3966 ihren niedrigsten Stand seit rund vier Monaten erreicht.

Die globalen Märkte gerieten vor der von Trump gesetzten Frist um 20 Uhr Washingtoner Zeit (00:00 Uhr GMT) in eine Phase großer Unsicherheit, da die Anleger mögliche Szenarien von einem Waffenstillstand bis hin zu einer neuen militärischen Eskalation und deren Auswirkungen auf Öl, Währungen und risikoreiche Vermögenswerte abwägen.

Aaron Hurd, Portfoliomanager im Währungsbereich von State Street Global Advisors, sagte: „Der kanadische Dollar profitiert vom Anstieg der Energiepreise, aber auch der US-Dollar. Ich glaube, die USA können sich besser an den Schock anpassen als Kanada. Wir haben in den letzten Wochen eine Schwäche des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar beobachtet, und ich denke, wir werden diese Schwäche teilweise schnell wieder ausgleichen, sollte eine Einigung erzielt werden. Sollte es jedoch zu keiner Einigung kommen und die Situation eskalieren, wird sich im Wesentlichen nichts ändern.“

Der Ölpreis, eines der wichtigsten Exportgüter Kanadas, stieg um 0,5 % auf 112,95 US-Dollar pro Barrel. Weltweit befürchten Investoren, dass der Anstieg der Energiepreise die Inflation anheizen und das Wirtschaftswachstum negativ beeinflussen könnte.

Laut den Daten des Ivey Purchasing Managers Index ging die kanadische Wirtschaftstätigkeit im März zum ersten Mal seit vier Monaten zurück, während die Indikatoren für den Preisdruck stiegen. Der saisonbereinigte Index fiel im März auf 49,7 im Vergleich zu 56,6 im Februar.

Es wird erwartet, dass der kanadische Arbeitsmarktbericht für März, dessen Veröffentlichung für Freitag geplant ist, zusätzliche Hinweise auf den Zustand der heimischen Wirtschaft liefern wird, da Ökonomen mit einem Zuwachs von 15.000 Arbeitsplätzen rechnen, nachdem die Wirtschaft im Februar 84.000 Arbeitsplätze verloren hatte.

Die Renditen kanadischer Staatsanleihen stiegen ebenfalls entlang der gesamten Zinskurve an, wobei die Rendite zehnjähriger Anleihen um 4,6 Basispunkte auf 3,515 % zulegte.

Die Aluminiumpreise stiegen am Dienstag, und die Hauptpreisspanne für Kontrakte an der Londoner Metallbörse schnellte in die Höhe. Der Markt preist damit die Bestätigungen ein, dass eine Schmelzhütte in den Emiraten nach einem iranischen Angriff Ende letzten Monats mit einer langen Reparaturphase konfrontiert sein wird.

Der Aluminium-Kontrakt mit dreimonatiger Lieferzeit an der Londoner Metallbörse stieg im offiziellen Präsenzhandel um 1,1 % auf 3.507 US-Dollar pro Tonne.

Emirates Global Aluminium teilte am Freitag mit, dass die Wiederherstellung der vollen Produktion in der Al Taweelah-Hütte, die im Jahr 2025 1,6 Millionen Tonnen Gussmetall produzierte, bis zu einem ganzen Jahr dauern könnte, nachdem sie infolge der Anschläge vom 28. März in eine Notabschaltung geraten war.

Marex-Analyst Ed Meir erklärte in einer Mitteilung, dass dies eine relativ lange Ausfallzeit darstelle, und fügte hinzu, dass eine größere Störung in der Golfregion den Aluminiummarkt im laufenden Jahr in ein spürbares Defizit stürzen könnte.

Der Aufschlag des Spot-Aluminium-Kontrakts an der Londoner Metallbörse gegenüber dem Dreimonatskontrakt erreichte am Dienstag 77 US-Dollar pro Tonne. Dies ist der höchste Stand seit 2007, verglichen mit 61 US-Dollar Ende März. Dies deutet auf eine Verknappung des Angebots hin, das zur sofortigen Lieferung verfügbar ist.

An den breiteren Märkten verfolgten die Anleger eine abwartende Haltung angesichts der bevorstehenden Frist, die der amerikanische Präsident Donald Trump für eine Einigung mit dem Iran gesetzt hatte, da dies eine Eskalation des Konflikts befürchten lässt.

Gleichzeitig fiel der Kupferpreis an der Londoner Metallbörse im offiziellen Handel um 0,1 % auf 12.344 US-Dollar pro Tonne, was auf den Anstieg der Lagerbestände innerhalb des Börsensystems zurückzuführen ist.

Goldman Sachs hatte am Montag seine Erwartungen für den globalen Kupfermarktüberschuss in diesem Jahr auf 490.000 Tonnen angehoben, verglichen mit einer vorherigen Erwartung von 380.000 Tonnen. Grund dafür war die Einschätzung der Ökonomen der Bank, dass der Anstieg der Energiepreise das globale BIP-Wachstum um etwa 0,4 Prozentpunkte verringern könnte.

Tägliche Daten der Londoner Metallbörse zeigten, dass die Kupferbestände in ihren registrierten Lagern auf 378.775 Tonnen gestiegen sind. Dies ist der höchste Stand seit acht Jahren, nachdem am 2. April Zuflüsse in Höhe von 16.125 Tonnen aus Asien, Europa und den Vereinigten Staaten erfolgt waren.

Bei den übrigen Metallen, die an der Londoner Metallbörse gehandelt werden, stieg der Zinkpreis um 1,8 % auf 3.322,5 US-Dollar pro Tonne, während sich der Bleipreis bei 1.933 US-Dollar pro Tonne stabilisierte. Zuvor hatten beide Metalle im Laufe der Sitzung den höchsten Stand seit dem 11. März erreicht.

Im Gegensatz dazu sank der Zinnpreis um 0,6 % auf 46.000 US-Dollar pro Tonne und der Nickelpreis um 0,5 % auf 17.000 US-Dollar pro Tonne.

Die Bitcoin-Preise fielen am Dienstag unter die Marke von 69.000 US-Dollar, da die Risikobereitschaft der Anleger im Vorfeld der von US-Präsident Donald Trump gesetzten Frist für die Wiedereröffnung der Straße von Hormus durch den Iran – andernfalls drohen militärische Maßnahmen – nachließ.

Die weltweit größte Kryptowährung wurde um 03:06 Uhr US-Ostküstenzeit (07:06 Uhr GMT) mit einem Rückgang von 0,8 % bei 68.525,1 US-Dollar gehandelt.

Bitcoin war am Montag aufgrund des Optimismus hinsichtlich der Möglichkeit eines Waffenstillstands kurzzeitig über die Marke von 70.000 US-Dollar gestiegen, konnte diese Gewinne aber nicht halten.

Händler bereiten sich auf mögliche amerikanische Angriffe gegen den Iran vor, da der Stichtag näher rückt.

Die Marktstimmung verschlechterte sich, nachdem der Iran einen von den Vereinigten Staaten unterstützten Waffenstillstandsvorschlag abgelehnt und stattdessen weitergehende Bedingungen gefordert hatte, was die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation des Konflikts erhöhte.

Trump hatte gewarnt, dass der Iran "ausgelöscht" werden könnte, wenn er die von ihm gesetzte Frist um 20 Uhr US-Ostküstenzeit nicht einhält, und damit signalisiert, dass kritische Infrastrukturen wie Kraftwerke und Brücken ins Visier genommen werden würden.

Diese Spannungen führten zu Störungen auf den globalen Märkten, da die Ölpreise infolge der Störungen in der Straße von Hormuz, die als einer der wichtigsten Korridore für den Öltransport weltweit gilt, auf über 110 US-Dollar pro Barrel stiegen.

Der Anstieg der Energiepreise führte auch zu verstärkten Inflationssorgen und trieb die Anleger in Richtung traditioneller sicherer Häfen wie dem US-Dollar.

In jüngster Zeit hat sich Bitcoin zunehmend parallel zur Risikobereitschaft auf den globalen Märkten entwickelt, da geopolitische Risiken den vorherigen Optimismus hinsichtlich diplomatischer Fortschritte überschattet haben.

Amerikanische Inflationsdaten unter der Lupe

Der Fokus der Anleger richtet sich nun auch auf die amerikanischen Wirtschaftsdaten, insbesondere auf den Verbraucherpreisindex für März, dessen Veröffentlichung für Freitag geplant ist.

Es wird erwartet, dass der Anstieg der Energiepreise im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten zu einem Anstieg der Inflationsrate führen wird, was die Erwartung verstärken könnte, dass die Zinssätze längerfristig hoch bleiben werden.

Dieses Szenario könnte einen zusätzlichen Druckfaktor für Bitcoin darstellen, der in Umfeldern mit hohen Zinssätzen oft mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Kryptowährungskurse heute: Alternative Währungen geben weiter nach

Die meisten alternativen Kryptowährungen gaben am Dienstag ebenfalls nach und setzten damit ihre Verluste angesichts einer vorsichtigen Marktstimmung fort.

Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, fiel um 1,5 % auf 2.103,92 US-Dollar.

Ripple, die drittgrößte Kryptowährung, fiel ebenfalls um 2,4 % auf 1,31 US-Dollar.

Die Ölpreise pendelten am Dienstag um die Marke von 110 Dollar pro Barrel, da die von US-Präsident Donald Trump gesetzte Frist für den Iran, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, bevor militärische Angriffe drohen.

Die Terminkontrakte für Brent-Rohöl fielen um 95 Cent bzw. 0,9 % auf 108,82 US-Dollar pro Barrel (Stand: 09:20 Uhr GMT). Zuvor hatten die Terminkontrakte für West Texas Intermediate (WTI)-Rohöl mit über 116 US-Dollar pro Barrel den höchsten Stand seit vier Wochen erreicht, gaben ihre Gewinne jedoch später wieder ab und fielen lediglich um 11 Cent auf 112,30 US-Dollar.

WTI-Rohöl wird üblicherweise mit einem Preisabschlag gegenüber Brent gehandelt. Dieses Muster hat sich im aktuellen Markt jedoch umgekehrt, da Lieferungen mit naher Verfügbarkeit teurer wurden. Dies liegt daran, dass der WTI-Referenzkontrakt für die Lieferung im Mai gilt, während der Brent-Kontrakt für die Lieferung im Juni gilt.

Trump setzte dem Iran eine Frist bis 20 Uhr Washingtoner Zeit (Mitternacht GMT), um die Straße von Hormus wieder zu öffnen, durch die normalerweise etwa ein Fünftel der weltweiten Öllieferungen transportiert wird. Iranische Streitkräfte hatten die Straße nach Beginn der amerikanischen und israelischen Angriffe am 28. Februar faktisch abgeriegelt.

Trump sagte, wenn Teheran sich nicht daran halte, würden bis Mittwoch Mitternacht US-Ostküstenzeit „jede Brücke im Iran“ zerstört, und fügte hinzu, dass „jedes Kraftwerk im Iran außer Betrieb genommen, in Flammen aufgehen und explodieren und nicht wieder in Betrieb genommen werden wird“.

Als Reaktion auf einen amerikanischen Vorschlag über den Vermittler Pakistan lehnte der Iran den Waffenstillstand ab und bekräftigte, dass die endgültige Beendigung des Krieges eine grundlegende Bedingung sei. Gleichzeitig wies er den Druck zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus zurück.

Die Exporte zahlreicher Golfstaaten sind aufgrund der Beschränkungen für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus bereits eingebrochen, was zu einem starken Anstieg der Ölpreise geführt hat. Laut einer Analyse von Reuters erzielten Iran, Oman und Saudi-Arabien erhebliche finanzielle Gewinne aus dieser Situation, während andere Länder ohne alternative Schifffahrtswege Verluste in Milliardenhöhe erlitten.

Diplomaten zufolge wird der UN-Sicherheitsrat voraussichtlich am Dienstag über einen Resolutionsentwurf zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus abstimmen, allerdings in einer deutlich abgeschwächten Fassung, nachdem China Einspruch gegen die Erteilung eines Mandats zum Einsatz von Gewalt erhoben hat.

Der Konflikt führte auch zu einem Anstieg der Spot-Prämien für WTI-Rohöl auf Rekordniveau, wobei asiatische und europäische Raffinerien um die Wette versuchten, die Lieferengpässe aus dem Nahen Osten auszugleichen.

Im gleichen Kontext erhöhte der saudische Ölkonzern Aramco den offiziellen Verkaufspreis für Arab Light Rohöl für die Lieferung nach Asien im Mai und verzeichnete damit einen Rekordaufschlag von 19,50 US-Dollar pro Barrel über dem Durchschnitt Oman/Dubai.

In einer weiteren Entwicklung gab Russland am Montag bekannt, dass ukrainische Drohnen das Terminal des Caspian Pipeline Consortiums am Schwarzen Meer angegriffen hätten, über das etwa 1,5 % der weltweiten Ölversorgung abgewickelt werden. Das Energieministerium in Kasachstan bestätigte am Dienstag, dass die Öllieferungen durch die Anlage stabil bleiben.

Das OPEC+-Bündnis hatte sich am Sonntag darauf geeinigt, die Ölförderquoten im Mai um 206.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Diese Erhöhung dürfte jedoch weitgehend theoretischer Natur bleiben, da einige wichtige Mitglieder aufgrund der anhaltenden Schließung der Straße von Hormuz nicht in der Lage sind, die Produktion zu steigern.