Das britische Pfund schwächte sich am Donnerstag im europäischen Handel gegenüber einem Währungskorb wichtiger Währungen ab und gab gegenüber dem US-Dollar von einem Zweimonatshoch nach, da Anleger nach dem stärksten Tagesgewinn seit März Gewinne mitnahmen, unterstützt durch wachsenden Optimismus hinsichtlich der jüngsten politischen Entwicklungen im Vereinigten Königreich.

Der jüngste Anstieg der Ölpreise hat den Inflationsdruck auf die politischen Entscheidungsträger der Bank of England verstärkt und die Erwartung bestärkt, dass die britischen Zinssätze in naher Zukunft steigen könnten, da die Anleger auf eine weitere Runde wichtiger Wirtschaftsdaten warten.

Der Preis

• Das Pfund fiel gegenüber dem US-Dollar um etwa 0,15 % auf 1,3520 US-Dollar, vom Eröffnungskurs von 1,3537 US-Dollar, nachdem es im Tagesverlauf ein Hoch von 1,3545 US-Dollar erreicht hatte.

• Das Pfund Sterling legte am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar um 1,1 % zu und verzeichnete damit den zweiten Tagesgewinn in Folge sowie den stärksten Tagesanstieg seit dem 19. März. Es erreichte ein Zweimonatshoch von 1,3558 US-Dollar.

Politische Entwicklungen

• Andy Burnham rückte näher an die Position des nächsten britischen Premierministers heran, da die Erwartungen wuchsen, dass die künftige Regierung eine stabilere Finanzpolitik verfolgen und damit das Vertrauen der Anleger in britische Vermögenswerte stärken würde.

• Berichten zufolge soll Shabana Mahmood Schatzkanzlerin werden, eine Entwicklung, die von den Märkten begrüßt wurde, da sie als fiskalisch disziplinierter gilt als einige der anderen Kandidaten, die zuvor für das Amt in Betracht gezogen wurden.

• Investoren gehen davon aus, dass die neue britische Regierung die Haushaltsdisziplin wahren und die öffentlichen Ausgaben und Kreditaufnahmen begrenzen wird.

US-Dollar

Der US-Dollar-Index stieg am Donnerstag um 0,1 %, da der Greenback versuchte, sich von einem Einmonatstief gegenüber einem Währungskorb wichtiger Währungen zu erholen.

Die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherer Hafen stieg, da der militärische Austausch zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran weiter eskalierte, während die Schifffahrtsaktivität durch die Straße von Hormuz weiterhin verhalten blieb, was die Besorgnis über mögliche Störungen der globalen Ölversorgung verstärkte.

Aktuelles zum Iran-Konflikt

• Die Vereinigten Staaten starteten eine neue Welle von Luftangriffen, die auf iranische Küstenverteidigungsstellungen und Raketenabschussrampen abzielten.

• Der Iran erklärte, die gegenwärtige Konfrontation stelle einen „existenziellen Krieg“ dar und versprach, weiterhin auf US-Militäroperationen zu reagieren, warnte aber gleichzeitig davor, dass er die Maßnahmen, die sich auf regionale Energieexporte auswirken könnten, ausweiten könnte.

• Die US-Marineflotte, bestehend aus 20 Kriegsschiffen und Hunderten von Militärflugzeugen in der Region, fängt weiterhin Schiffe ab, die iranische Häfen anlaufen oder von dort abfahren.

• Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz ging auf nur noch sieben Schiffe zurück, gegenüber 13 am Vortag. Supertanker und LNG-Tanker fehlten vollständig auf der Schifffahrtsroute.

• US-Präsident Donald Trump sagte, der Iran wolle eine Einigung erzielen, betonte aber, dass jede Rückkehr zu Verhandlungen eine Verhaltensänderung Teherans voraussetzen würde.

• Der Iran hingegen beharrt darauf, dass er nicht zu früheren Vereinbarungen zurückkehren wird, solange die US-Militäroperationen andauern.

Zinssätze im Vereinigten Königreich

Steigende Ölpreise haben die Markterwartungen für eine Zinserhöhung der Bank of England bei der Juli-Sitzung auf über 35 % getrieben.

Wirtschaftswachstum Großbritanniens

Um diese Erwartungen neu zu bewerten, warten die Anleger auf die Veröffentlichung der britischen Wirtschaftswachstumsdaten im Laufe des Tages, die Einfluss auf die geldpolitischen Aussichten der Bank of England haben könnten.

Die monatlichen BIP-Daten werden um 06:00 Uhr GMT erwartet und dürften im Mai ein Wachstum von 0,1 % zeigen, nach einem Rückgang von 0,1 % im April.

Der neuseeländische Dollar gab am Donnerstag im asiatischen Handel gegenüber einem Währungskorb wichtiger Währungen nach und fiel von seinem Vierwochenhoch gegenüber dem US-Dollar zurück. Er steuerte auf seinen ersten Verlust seit drei Handelstagen zu, da Anleger jüngste Gewinne realisierten. Diese Entwicklung fiel zeitlich mit einer leichten Erholung des US-Dollars inmitten der anhaltenden Militärschläge zwischen den USA und dem Iran zusammen.

Der jüngste Anstieg der Ölpreise hat den Inflationsdruck auf die politischen Entscheidungsträger der neuseeländischen Zentralbank erhöht und die Erwartung bestärkt, dass die Zentralbank bei ihrer Sitzung im September die Zinssätze anheben könnte.

Der Preis

• Der neuseeländische Dollar fiel gegenüber dem US-Dollar um etwa 0,3 % auf 0,5834, ausgehend vom Eröffnungskurs von 0,5850, nachdem er im Tagesverlauf ein Hoch von 0,5854 erreicht hatte.

• Der Kiwi legte am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar um 0,65 % zu und verzeichnete damit den zweiten Tagesgewinn in Folge. Er erreichte ein Vierwochenhoch von 58,63 US-Cent.

• Der US-Dollar blieb gegenüber den wichtigsten Währungen unter Druck, nachdem erneut schwächer als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten veröffentlicht wurden, was die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve in diesem Jahr weiter dämpfte.

US-Dollar

Der US-Dollar-Index stieg am Donnerstag um 0,1 %, da der Greenback versuchte, sich von einem Einmonatstief gegenüber einem Währungskorb wichtiger Währungen zu erholen.

Die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherer Hafen stieg, da der militärische Austausch zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran weiter eskalierte, während die Schifffahrtsaktivität durch die Straße von Hormuz weiterhin verhalten blieb, was die Besorgnis über mögliche Störungen der globalen Ölversorgung verstärkte.

Aktuelles zum Iran-Konflikt

• Die Vereinigten Staaten starteten eine neue Welle von Luftangriffen, die auf iranische Küstenverteidigungsstellungen und Raketenabschussrampen abzielten.

• Der Iran erklärte, die gegenwärtige Konfrontation stelle einen „existenziellen Krieg“ dar und versprach, weiterhin auf US-Militäroperationen zu reagieren, warnte aber gleichzeitig davor, dass er die Maßnahmen, die sich auf regionale Energieexporte auswirken könnten, ausweiten könnte.

• Die US-Marineflotte, bestehend aus 20 Kriegsschiffen und Hunderten von Militärflugzeugen in der Region, fängt weiterhin Schiffe ab, die iranische Häfen anlaufen oder von dort abfahren.

• Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz ging auf nur noch sieben Schiffe zurück, gegenüber 13 am Vortag. Supertanker und LNG-Tanker fehlten vollständig auf der Schifffahrtsroute.

• US-Präsident Donald Trump sagte, der Iran wolle eine Einigung erzielen, betonte aber, dass jede Rückkehr zu Verhandlungen eine Verhaltensänderung Teherans voraussetzen würde.

• Der Iran hingegen beharrt darauf, dass er nicht zu früheren Vereinbarungen zurückkehren wird, solange die US-Militäroperationen andauern.

Neuseeländische Zinssätze

• Im Anschluss an ihre letzte Sitzung erklärte die neuseeländische Zentralbank, dass weitere Zinserhöhungen erforderlich sein könnten, wobei Zeitpunkt und Umfang künftiger Maßnahmen von den eingehenden Wirtschaftsdaten, der Inflationsentwicklung und der Stärke der Wirtschaftstätigkeit abhängen würden.

• Die Märkte preisen weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von über 90 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses im September ein.

• Die Anleger werden die anstehenden neuseeländischen Wirtschaftsdaten, einschließlich Inflations-, Beschäftigungs- und BIP-Zahlen, genau beobachten, um weitere Hinweise auf die politischen Aussichten zu erhalten.

Die US-Aktienmärkte schlossen am Mittwoch höher, nachdem schwächer als erwartet ausgefallene Inflationsdaten und eine weitere Runde starker Unternehmensgewinne zu Beginn der Berichtssaison des zweiten Quartals das Vertrauen der Anleger gestärkt hatten.

Die drei wichtigsten US-Indizes beendeten die Sitzung mit leichten Gewinnen, trotz anhaltender Schwäche bei Halbleiteraktien, während Aktien aus dem Konsumgüter- und Reise- und Freizeitsektor den Markt nach oben trieben.

Bank- und Technologieaktien führen die Kursgewinne an, PayPal-Aktien steigen nach Übernahmebericht

PayPal verzeichnete einen Kursanstieg von 17,2 %, nachdem Reuters berichtet hatte, dass Stripe und die Private-Equity-Gesellschaft Advent International ein gemeinsames Angebot zur Übernahme des Unternehmens in Höhe von 60,50 US-Dollar pro Aktie abgegeben hatten. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 28 % gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag.

Unterdessen sorgte die Berichtssaison der US-Banken weiterhin für positive Überraschungen: Sowohl BlackRock als auch Morgan Stanley meldeten Quartalsergebnisse, die die Markterwartungen übertrafen.

Die Aktien von BlackRock stiegen um 6,6 %, während Morgan Stanley den Handelstag mit einem Plus von 0,4 % beendete.

„Alle Meldungen der Banken sehen positiv aus, und ich wäre nicht überrascht, wenn wir ein weiteres außergewöhnliches Quartal erleben würden“, sagte Mike Dickson, Leiter der Forschungs- und quantitativen Strategieabteilung bei Horizon Investments in Charlotte, North Carolina.

Laut den neuesten Daten der LSEG erwarten Analysten für die Unternehmen des S&P 500 im zweiten Quartal ein Gewinnwachstum von 23,7 % gegenüber dem Vorjahr.

Zum Schluss:

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 150,91 Punkte bzw. 0,29 % auf 52.659,18.

Der S&P 500 legte um 28,83 Punkte bzw. 0,38 % zu und schloss bei 7.572,42 Punkten, während der Nasdaq Composite um 162,22 Punkte bzw. 0,62 % stieg und bei 26.269,23 Punkten schloss.

Unter den elf wichtigsten Sektoren des S&P 500 verzeichneten die Kommunikationsdienstleistungen die stärksten Zuwächse, während die Versorgungsunternehmen die schwächste Performance aufwiesen.

Eine schwächere Inflation schürt den Optimismus, doch geopolitische Risiken bleiben bestehen.

Die Märkte erhielten auch Unterstützung, nachdem der Erzeugerpreisindex (PPI) den zweiten Tag in Folge unter den Erwartungen lag, während der Vorsitzende der US-Notenbank, Kevin Warsh, seine Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats am zweiten Tag fortsetzte.

Zusammen mit dem am Dienstag veröffentlichten Verbraucherpreisindex (VPI) deuten die Erzeugerpreisdaten darauf hin, dass sich die Inflation im letzten Monat weiter abgeschwächt hat, obwohl sie aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran weiterhin hoch blieb. Die Daten verringerten den Druck auf die US-Notenbank (Fed), die Zinsen kurzfristig anzuheben.

„Meine größte Sorge vor dieser Woche war, dass die Inflation über 3,8 % steigen würde, aber stattdessen ging sie auf 3,5 % zurück. Das gibt der Federal Reserve Spielraum, die Zinssätze unverändert zu lassen oder sie im Laufe des Jahres sogar zu senken, was positive Nachrichten für die Märkte sind“, sagte Lauren Goodwin, Chefmarktstrategin beim Founders 100 ETF in Dallas.

Laut Daten von CME FedWatch preisen die Märkte derzeit nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 10,2 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte nach Abschluss der Sitzung der Federal Reserve Ende dieses Monats ein, gegenüber 31 % eine Woche zuvor.

Trotz der erfreulichen Inflationszahlen wiesen Analysten darauf hin, dass die Daten die Bedingungen des Vormonats widerspiegelten, als die Anleger noch glaubten, eine diplomatische Lösung des Nahostkonflikts sei in greifbarer Nähe.

Dieser Optimismus ist in den letzten Tagen geschwunden, da erneute Luftangriffe der USA und des Irans sowie wachsende Spannungen um die Kontrolle der Straße von Hormus die Befürchtung geweckt haben, dass höhere Energiepreise den Inflationsdruck erneut entfachen könnten.

Unabhängig davon erklärte die Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, sie sei „bereit zu handeln“, falls sich der Rückgang der Inflation in den kommenden Monaten nicht fortsetzen sollte.

Die Marktbreite blieb positiv, wobei die steigenden Aktien die fallenden Aktien an der New Yorker Börse im Verhältnis 1,5 zu 1 übertrafen. Dort erreichten 269 Aktien ein neues 52-Wochen-Hoch und 124 Aktien ein neues Tief.

An der Nasdaq stiegen 2.647 Aktien, während 2.107 fielen. Das gesamte Handelsvolumen an den US-Börsen erreichte 16,27 Milliarden Aktien, verglichen mit dem 20-Tage-Durchschnitt von 21,40 Milliarden.

Die Ölpreise blieben am Mittwoch weitgehend unverändert, während die US-Streitkräfte eine neue Welle von Militärschlägen gegen iranische Ziele fortsetzten und Washington gleichzeitig eine Seeblockade gegen iranische Häfen in der Nähe der Straße von Hormus wieder in Kraft setzte.

Die US-amerikanischen WTI-Rohöl-Futures (West Texas Intermediate) zur Lieferung im August gaben um 10 Cent bzw. 0,1 % auf 79,24 US-Dollar pro Barrel nach.

Die globalen Referenzsorte Brent Crude-Futures für die Lieferung im September fielen um 13 Cent auf 84,60 Dollar pro Barrel.

Die zunehmenden Spannungen in der Nähe der Straße von Hormuz schüren die Sorgen um die Treibstoffversorgung und lassen die Aussicht auf einen Ölpreis von 100 Dollar steigen.

In einer am späten Dienstagabend (US-amerikanischer Zeit) veröffentlichten Erklärung teilte das US Central Command (CENTCOM) mit, es habe eine neue Angriffswelle durchgeführt, die sich gegen Dutzende militärischer Anlagen in der Nähe der Straße von Hormuz und entlang der iranischen Küste richtete. Die Operation dauerte sieben Stunden.

Das Kommando teilte mit, dass bei den Angriffen Kampfflugzeuge, Drohnen und Marineschiffe zum Einsatz kamen, die auf Raketen- und Drohnenanlagen, Marineeinrichtungen und Küstenverteidigungssysteme abzielten, um die Fähigkeit Irans, die Handelsschifffahrt zu bedrohen, zu schwächen.

Die Operation erfolgte nur wenige Stunden, nachdem die US-Streitkräfte die Seeblockade gegen Schiffe, die iranische Häfen anlaufen und von dort abfahren, wieder aufgenommen hatten.

In einem späteren Beitrag in den sozialen Medien erklärte CENTCOM-Kommandeur General Brad Cooper, der Iran habe in der vergangenen Woche „absichtlich“ Zivilisten ins Visier genommen und sieben Handelsschiffe angegriffen, was dazu geführt habe, dass etwa 12 Besatzungsmitglieder getötet, verletzt oder als vermisst gemeldet wurden.

Saul Kavonic, Leiter der Energieforschung bei MST Marquee, sagte, die jüngste Eskalation bestätige, dass die Erwartungen an eine schnelle Wiedereröffnung der Straße von Hormuz verfrüht gewesen seien.

„Die erneuten Kämpfe und die wiederaufgenommene Seeblockade haben den Konflikt wieder auf einen eskalierenden Pfad geführt“, sagte er in einer Stellungnahme gegenüber CNBC per E-Mail.

Er fügte hinzu, dass die Ölpreise die Marke von 100 Dollar pro Barrel erneut testen könnten, wenn das derzeitige Niveau der militärischen Aktivitäten mehrere Wochen anhält, und dass sie sogar noch weiter steigen könnten, wenn sich die Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der gesamten Region ausweiten.