Der Euro gab am Dienstag im europäischen Handel gegenüber einem Währungskorb nach und setzte damit seine Verluste fort, die gestern gegenüber dem US-Dollar vorübergehend gestoppt worden waren. Er sank weiter und näherte sich seinem niedrigsten Stand seit sechs Wochen, unter dem negativen Druck der von den USA gestarteten Verteidigungsangriffe auf iranische Boote und Raketenstellungen.

Nach Medienberichten ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung im Juni gestiegen. Anleger warten nun auf weitere Wirtschaftsdaten aus der Eurozone, um ihre Erwartungen neu zu bewerten.

Preisübersicht

• Euro-Wechselkurs heute: Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um 0,1 % auf 1,1630, vom heutigen Eröffnungskurs bei 1,1640, und erreichte ein Tageshoch von 1,1643.

• Der Euro beendete den Montagshandel mit einem Plus von rund 0,35 % gegenüber dem Dollar. Dies war der erste Anstieg seit drei Handelstagen und Teil der Erholungsbemühungen von einem Sechs-Wochen-Tief bei 1,1576 US-Dollar.

• Abgesehen von der Kaufaktivität von niedrigeren Niveaus erholte sich der Euro vor dem Hintergrund des Optimismus, dass die Vereinigten Staaten und der Iran einer Friedensvereinbarung zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten näherkommen könnten.

US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Dienstag um 0,1 % und setzte damit die Gewinne fort, die in der vorangegangenen Sitzung unterbrochen worden waren. Er bewegte sich erneut in Richtung seines höchsten Standes seit sechs Wochen, was den Anstieg der US-Währung gegenüber einem Währungskorb globaler Währungen widerspiegelt.

Die Nachfrage nach dem Dollar als sicherem Hafen nahm wieder zu, nachdem neue US-Angriffe auf den Iran die Zweifel an der Möglichkeit einer Einigung zur Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus und zur Beendigung des dreimonatigen iranischen Krieges verstärkt hatten.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise erholten sich am Dienstag um mehr als 2 % und begannen sich von ihrem Fünf-Wochen-Tief zu erholen. Grund dafür waren erneute Befürchtungen, dass die Straße von Hormus für Öltanker gesperrt bleiben könnte, insbesondere nachdem das US-Militär iranische Boote und Raketenabschussrampen ins Visier genommen hatte.

Neueste Entwicklungen im iranischen Krieg

• Die Vereinigten Staaten starteten Verteidigungsschläge gegen Boote und Raketenstellungen im Iran.

• Das US Central Command (CENTCOM) gab bekannt, dass die Angriffe erfolgten, nachdem iranische Bewegungen beim Einsatz von Booten beobachtet wurden, die dazu bestimmt waren, neue Seeminen in der Straße von Hormus zu verlegen, um die Schifffahrt zu bedrohen, sowie Raketenstellungen, die US-Kampfflugzeuge angreifen könnten.

• Iranische Nachrichtenagenturen bestätigten, in Bandar Abbas und in Küstengebieten heftige Explosionen gehört zu haben.

• Die iranischen Behörden bestätigten, dass „die Situation vollständig unter Kontrolle ist“ und signalisierten damit ihr Bekenntnis zum Waffenstillstand trotz der Verstöße der USA.

• Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran sei nicht unmittelbar bevorstehend.

• Eine iranische Delegation unter der Leitung von Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghchi befindet sich zu weiteren Gesprächen über ein mögliches Friedensabkommen mit den Vereinigten Staaten in Doha.

Meinungen und Analysen

Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin bei Saxo in Singapur, sagte: „Die Märkte haben allen Grund, einen gewissen Optimismus zu zeigen, denn schon die bloße Möglichkeit einer Wiedereröffnung der Straße von Hormuz verringert große Risiken im Zusammenhang mit Öl, Inflation und dem globalen Wachstum.“

Chanana fügte hinzu: „Der Optimismus hinsichtlich der Verhandlungen sollte nicht mit einer dauerhaften Deeskalation verwechselt werden. Die eigentliche Bewährungsprobe ist nicht das Hauptabkommen selbst, sondern ob Öltanker wieder ungehindert fahren können, die Versicherungsprämien sinken und die Energieflüsse sich normalisieren.“

Europäische Zinssätze

• Laut Reuters-Quellen von letzter Woche ist es sehr wahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank im Juni die Zinssätze anheben wird, da sich die Inflationserwartungen in Richtung eines unerwünschten Szenarios bewegen.

• Die Geldmärkte preisen derzeit die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte im nächsten Juni auf rund 60 % ein.

• Die Anleger warten auf weitere Wirtschaftsdaten aus der Eurozone zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Löhnen, um die oben genannten Erwartungen neu zu bewerten.

Der japanische Yen gab am Dienstag im asiatischen Handel gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen nach und setzte damit seine Verluste fort, die gestern gegenüber dem US-Dollar vorübergehend gestoppt worden waren. Er bewegte sich wieder in die Nähe seines niedrigsten Standes seit drei Wochen, angetrieben von einer erneuten Nachfrage nach der US-Währung als sicherem Hafen, insbesondere nachdem die Vereinigten Staaten Verteidigungsangriffe auf Boote und Raketenstellungen im Iran gestartet hatten.

Quellen bestätigten, dass diese Verstöße den Verlauf der fortgeschrittenen Friedensverhandlungen zwischen Washington und Teheran nicht beeinträchtigen würden, da weiterhin intensive diplomatische Bemühungen unternommen würden, um ein umfassendes Abkommen zu erzielen, das eine Deeskalation und Stabilität im Nahen Osten gewährleisten solle.

Preisübersicht

• Japanischer Yen-Wechselkurs heute: Der Dollar stieg gegenüber dem Yen um 0,1 % auf 159,00 Yen, ausgehend vom heutigen Eröffnungskurs von 158,88 Yen, und erreichte ein Tief von 158,81 Yen.

• Der Yen beendete den Montagshandel mit einem Plus von 0,2 % gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit seinen ersten Anstieg seit drei Handelstagen. Dies ist Teil einer Erholung von einem Dreiwochentief bei 159,34 Yen.

• Abgesehen von Kaufaktivitäten von niedrigeren Niveaus erholte sich der Yen vor dem Hintergrund des Optimismus, dass die Vereinigten Staaten und der Iran sich einer Friedensvereinbarung zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten nähern.

US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Dienstag um 0,1 % und setzte damit die Gewinne fort, die in der vorangegangenen Sitzung unterbrochen worden waren. Er bewegte sich erneut in Richtung seines höchsten Standes seit sechs Wochen, was den Anstieg der US-Währung gegenüber einem Währungskorb globaler Währungen widerspiegelt.

Die Nachfrage nach dem Dollar als sicherem Hafen nahm wieder zu, nachdem neue US-Angriffe auf den Iran die Zweifel an der Möglichkeit einer Einigung zur Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus und zur Beendigung des dreimonatigen iranischen Krieges verstärkt hatten.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise erholten sich am Dienstag um mehr als 2 % und begannen sich von ihrem Fünf-Wochen-Tief zu erholen. Grund dafür waren erneute Befürchtungen, dass die Straße von Hormus für Öltanker gesperrt bleiben könnte, insbesondere nachdem das US-Militär iranische Boote und Raketenabschussrampen ins Visier genommen hatte.

Neueste Entwicklungen im iranischen Krieg

• Die Vereinigten Staaten starteten Verteidigungsschläge gegen Boote und Raketenstellungen im Iran.

• Das US Central Command (CENTCOM) gab bekannt, dass die Angriffe erfolgten, nachdem iranische Bewegungen beim Einsatz von Booten beobachtet wurden, die dazu bestimmt waren, neue Seeminen in der Straße von Hormus zu verlegen, um die Schifffahrt zu bedrohen, sowie Raketenstellungen, die US-Kampfflugzeuge angreifen könnten.

• Iranische Nachrichtenagenturen bestätigten, in Bandar Abbas und in Küstengebieten heftige Explosionen gehört zu haben.

• Die iranischen Behörden bestätigten, dass „die Situation vollständig unter Kontrolle ist“ und signalisierten damit ihr Bekenntnis zum Waffenstillstand trotz der Verstöße der USA.

• Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran sei nicht unmittelbar bevorstehend.

• Eine iranische Delegation unter der Leitung von Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghchi befindet sich zu weiteren Gesprächen über ein mögliches Friedensabkommen mit den Vereinigten Staaten in Doha.

Zusätzliches japanisches Budget

Premierministerin Sanae Takaichi kündigte am Montag an, dass Japan seinen Haushalt um 19 Milliarden Dollar erhöhen werde, um die Treibstoffpreise zu stützen und den steigenden Lebenshaltungskosten entgegenzuwirken, die mit den Folgen des Iran-Krieges zusammenhängen.

Takaichi bestätigte, dass das zusätzliche Budget durch Defizit-deckende Anleihen finanziert werden würde, fügte aber hinzu, dass sie glaube, die Maßnahme könne umgesetzt werden, „ohne den Markt für Staatsanleihen zu beeinträchtigen“.

Japanische Zinssätze

• Die Marktpreise für die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank von Japan die Zinssätze bei ihrer Sitzung im nächsten Juni um einen Viertelprozentpunkt anheben wird, liegen derzeit stabil bei rund 60 %.

• Die Investoren warten auf weitere Daten zur Inflation, Arbeitslosigkeit und zum Lohnniveau in Japan, um diese Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten.

Iran und die Vereinigten Staaten dämpften am Montag die Erwartungen an einen baldigen Durchbruch in dem dreimonatigen Krieg. US-Außenminister Marco Rubio erklärte, Washington werde entweder ein gutes Abkommen mit Iran erzielen oder „auf andere Weise“ mit dem Land verhandeln.

Rubio sagte Reportern in Neu-Delhi, die Vereinigten Staaten würden der Diplomatie jede mögliche Chance zum Erfolg geben, bevor sie sich „Alternativen“ zuwenden würden, nachdem US-Präsident Donald Trump am Sonntag erklärt hatte, er habe seine Vertreter angewiesen, kein Abkommen mit dem Iran zu überstürzen.

Rubio fügte hinzu, dass ein „sehr ernsthaftes Angebot“ hinsichtlich der Fähigkeit Irans vorliege, die Straße von Hormus wieder zu öffnen und in echte, sinnvolle und zeitlich befristete Verhandlungen über das Atomprogramm einzutreten, und äußerte die Hoffnung, dass eine Einigung erzielt werden könne.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, sagte am Montag, dass der Iran zwar Verhandlungen zur Beendigung des Krieges führe, derzeit aber keine Gespräche über Atomfragen führe.

Baghaei fügte hinzu, dass zwar ein allgemeiner Rahmen erzielt worden sei, aber niemand von einem unmittelbar bevorstehenden Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sprechen könne. Er erklärte, dass die mögliche Absichtserklärung keine konkreten Details zur Verwaltung der Straße von Hormus enthalte, die in die Zuständigkeit der Anrainerstaaten falle.

Trump schrieb am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social, dass die von den USA verhängte Blockade iranischer Schiffe in der Straße von Hormus „bis zum Erreichen, Genehmigen und Unterzeichnen einer Einigung uneingeschränkt in Kraft bleiben“ werde.

Er fügte hinzu: „Beide Seiten sollten sich die Zeit nehmen, um die richtige Vereinbarung zu erzielen.“

Die Ölpreise fielen am Montag um 5 % auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen, da der Optimismus wuchs, dass die Vereinigten Staaten und der Iran einer Friedensvereinbarung näherkommen könnten.

Streitpunkte

Trump schürte am Samstag die Erwartungen, als er sagte, Washington und Teheran hätten eine Absichtserklärung über ein Friedensabkommen, das die Straße von Hormuz wieder öffnen würde, „weitgehend ausgehandelt“.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte am Montag, dass der Iran keine Transitgebühren für die wichtige Wasserstraße erheben werde, fügte aber hinzu: „Es ist natürlich, dass für die erbrachten Dienstleistungen Kosten anfallen.“

Vor Ausbruch des Konflikts wurde ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssigerdgaslieferungen durch die Meerenge transportiert.

Zwischen den beiden Seiten bestehen weiterhin Meinungsverschiedenheiten über mehrere komplexe Fragen, darunter Irans nukleare Ambitionen, Israels Krieg im Libanon gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz sowie Teherans Forderungen nach einer Lockerung der Sanktionen und der Freigabe von Dutzenden Milliarden Dollar an iranischen Öleinnahmen, die auf ausländischen Banken eingefroren sind.

Ein hochrangiger Beamter der Trump-Regierung enthüllte unter der Bedingung der Anonymität die groben Umrisse der Verhandlungspunkte.

Der Beamte sagte, der Iran habe „prinzipiell“ zugestimmt, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen, im Gegenzug für die Aufhebung der Seeblockade durch die Vereinigten Staaten und die Veräußerung der Bestände an hochangereichertem Uran durch den Iran.

Er fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten davon überzeugt seien, dass der iranische Oberste Führer, Ayatollah Mujtaba Khamenei, dem allgemeinen Rahmen des Abkommens zugestimmt habe.

Der Beamte wies Behauptungen zurück, der Iran habe der Entsorgung seines Bestands an hochangereichertem Uran nicht zugestimmt, und sagte: „Die Frage ist, wie dies umgesetzt werden soll.“

Ein zweiter hochrangiger US-Beamter sagte am Sonntag, dass der vorgeschlagene Rahmen den Verhandlungsführern eine Frist von 60 Tagen einräumt, um eine endgültige Einigung zu erzielen.

Iranische Quellen hatten Reuters zuvor mitgeteilt, dass in den kommenden Phasen „praktikable Formeln“ gefunden werden könnten, um den Streit über den Bestand an hochangereichertem Uran beizulegen, einschließlich der Reduzierung des Anreicherungsgrades unter der Aufsicht der Internationalen Atomenergie-Organisation der Vereinten Nationen.

Zerbrechlicher Waffenstillstand

Der Iran hat die Anschuldigungen der USA und Israels, er wolle Atomwaffen erwerben, lange zurückgewiesen und darauf bestanden, dass er das Recht habe, Uran für zivile Zwecke anzureichern, obwohl die erreichten Anreicherungsgrade weit über das für die Stromerzeugung Notwendige hinausgingen.

Trumps Popularität hat unter den Auswirkungen des Krieges auf die Energiepreise in den USA gelitten, und er stand zudem unter Druck des Kongresses, seine Kriegsbefugnisse einzuschränken. Daher sprach er wiederholt von der Möglichkeit einer Einigung zur Beendigung des Konflikts, der mit den Angriffen der USA und Israels am 28. Februar begann.

Seit Anfang April besteht ein brüchiger Waffenstillstand.

Als Reaktion auf die Kritik an seinem Verhandlungsstil und seiner Bereitschaft, dem Iran Zugeständnisse zu machen, sagte Trump: „Wenn ich ein Abkommen mit dem Iran schließe, wird es ein gutes und angemessenes Abkommen sein… also hört nicht auf die Verlierer, die etwas kritisieren, von dem sie keine Ahnung haben.“

Jede Vereinbarung, die den derzeitigen brüchigen Waffenstillstand stärkt, würde den Märkten zwar eine gewisse Entlastung bringen, aber sie würde die globale Energiekrise, die die Kosten für Treibstoff, Düngemittel und Lebensmittel in die Höhe getrieben hat, nicht sofort beenden.

Die US-israelischen Bombenangriffe gegen den Iran forderten Tausende Tote im Iran, bevor sie Anfang April eingestellt wurden. Israel tötete im Libanon im Zuge seiner Offensive gegen die Hisbollah ebenfalls Tausende und vertrieb Hunderttausende aus ihren Häusern. Gleichzeitig verursachten iranische Angriffe auf Israel und benachbarte Golfstaaten Dutzende Tote.

Die Goldpreise stiegen am Montag um mehr als 1 %, da der Optimismus hinsichtlich eines Durchbruchs bei den Friedensverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zunahm, was zu einem schwächeren Dollar und niedrigeren Ölpreisen führte, was wiederum die Inflationssorgen linderte.

Der Spotpreis für Gold stieg bis 07:36 GMT um 1,1 % auf 4.559,07 US-Dollar pro Unze, während die US-Gold-Futures für Juni um 0,8 % auf 4.559,80 US-Dollar zulegten.

Obwohl US-Präsident Donald Trump warnte, er habe es nicht eilig, ein Abkommen mit dem Iran abzuschließen, schienen die Investoren sich eher auf seine Äußerungen vom Samstag zu konzentrieren, als er sagte, Washington und Teheran hätten eine Absichtserklärung über ein Friedensabkommen, das zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz führen könnte, „weitgehend fertiggestellt“.

Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade, sagte: „Trump weckte an den Märkten Hoffnungen auf eine Art Abkommen mit dem Iran, das zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus führen könnte. Diese Möglichkeit setzte die Ölpreise unter Druck und stützte den Goldpreis aus Inflationssicht.“

Unterdessen erklärte US-Außenminister Marco Rubio am Montag, die Vereinigten Staaten würden entweder eine „gute Vereinbarung“ mit dem Iran treffen oder die Angelegenheit „auf andere Weise“ regeln.

Der Dollar fiel auf einen Tiefststand seit einer Woche, wodurch Gold, das in US-Dollar gehandelt wird, für Inhaber anderer Währungen günstiger wurde.

Die Ölpreise fielen ebenfalls auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen, was die Inflationserwartungen dämpfte.

Höhere Ölpreise heizen typischerweise die Inflation an und halten die Zinsen über längere Zeiträume hoch. Obwohl Gold als Inflationsschutz gilt, gerät das Edelmetall bei höheren Zinsen meist unter Druck, da es keine Rendite abwirft.

In einer damit zusammenhängenden Entwicklung wurde Kevin Warsh am Freitag in einem heiklen Moment für die amerikanische Wirtschaft als Vorsitzender der US-Notenbank Federal Reserve vereidigt, da die starken Anstiege der Treibstoffpreise im Zusammenhang mit dem Krieg mit dem Iran die Inflation weiter anheizen und das Vertrauen der Verbraucher schwächen.

Was andere Edelmetalle betrifft:

Der Silberpreis stieg um 3,1 % auf 77,79 US-Dollar pro Unze.

Platin legte um 2,3 % auf 1.966,59 US-Dollar zu.

Palladium stieg um 2,7 % auf 1.384,70 US-Dollar pro Unze.