Der Euro legte am Freitag im europäischen Handel gegenüber einem Währungskorb zu und setzte damit die Gewinne fort, die gestern gegenüber dem US-Dollar unterbrochen worden waren. Die Währung nähert sich nun einem Siebenwochenhoch und steuert auf den zweiten wöchentlichen Anstieg in Folge zu.

Die diese Woche veröffentlichten Daten aus der Eurozone zeigten eine deutliche Ausweitung der Geschäftstätigkeit im November und signalisierten damit ein beschleunigtes Wirtschaftswachstum im vierten Quartal. Die verbesserten Aussichten für Europa stärken das Marktvertrauen in die Fähigkeit der Region, die Phase der wirtschaftlichen Schwäche zu überwinden, und ebnen den Weg für möglicherweise restriktivere Entscheidungen der Europäischen Zentralbank bei den kommenden Sitzungen.

Preisübersicht

• EUR/USD Heute: Der Euro stieg um 0,1 % auf 1,1656, von einem Eröffnungskurs von 1,1644, nachdem er ein Tief von 1,1674 erreicht hatte.

• Der Euro schloss gestern mit einem Minus von 0,25 % gegenüber dem Dollar – dem ersten Verlust seit vier Tagen –, da Anleger nach einem Anstieg auf ein Sechs-Wochen-Hoch bei 1,1682 im Laufe des Handelstages Gewinne mitnahmen.

Wöchentlicher Handel

Bislang hat der Euro in dieser Woche – die mit dem heutigen Handelsschluss endet – gegenüber dem US-Dollar um mehr als 0,5 % zugelegt und ist damit auf dem besten Weg, den zweiten wöchentlichen Gewinn in Folge zu erzielen.

Positive Daten

Die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen zeigten, dass die Geschäftstätigkeit in der Eurozone im November so schnell wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr zugenommen hat, wobei ein starker Dienstleistungssektor die relative Schwäche im verarbeitenden Gewerbe ausglich.

Ansichten und Analysen

Steve Englander, Leiter der globalen Devisenforschung bei Standard Chartered in New York, sagte: „Wir haben diese allmähliche Verbesserung der europäischen Daten beobachtet, und ich denke, der Markt beginnt dies endlich zur Kenntnis zu nehmen.“

Er fügte hinzu, dass der Optimismus hinsichtlich eines möglichen Endes des Krieges zwischen Russland und der Ukraine auch die Kursgewinne vieler europäischer Währungen, insbesondere des Euro und des britischen Pfunds, stützt.

Christine Lagarde

In einer Sitzung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Mittwoch, dass die europäische Wirtschaft Anzeichen einer Erholung zeige: Die Konsumausgaben der privaten Haushalte seien gestiegen und der Arbeitsmarkt bleibe widerstandsfähig – beides trage trotz anhaltender Herausforderungen zu einer verbesserten Wirtschaftstätigkeit bei.

Lagarde betonte, dass die Kerninflationsindikatoren weiterhin mit dem mittelfristigen Ziel der EZB von 2 % übereinstimmen und voraussichtlich auch in den kommenden Monaten nahe an diesem Niveau bleiben werden.

Europäische Zinssätze

• Die Daten dieser Woche zeigten einen unerwarteten Anstieg der Gesamtinflation in der Eurozone für November, was den anhaltenden Preisdruck für die EZB unterstreicht.

• Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten sanken die am Geldmarkt erwarteten Zinssenkungen der EZB um 25 Basispunkte im Dezember sprunghaft von 25 % auf nur noch 5 %.

• Quellen von Reuters zufolge dürfte die EZB die Zinssätze bei ihrer Dezembersitzung unverändert lassen.

• Die Anleger warten im Vorfeld des Treffens am 17. und 18. Dezember auf weitere Wirtschaftsdaten aus der Eurozone, um ihre Erwartungen neu zu bewerten.

Der japanische Yen legte am Freitag im asiatischen Handel gegenüber einem Währungskorb wichtiger und weniger wichtiger Währungen zu und setzte damit seinen Aufwärtstrend gegenüber dem US-Dollar den dritten Tag in Folge fort. Die Währung notiert nun nahe einem Zweiwochenhoch und steuert auf einen weiteren Wochengewinn zu – den größten Wochenanstieg seit September –, gestützt durch die wachsenden Erwartungen einer Zinserhöhung in Japan Ende des Monats.

Die restriktiveren Äußerungen des Gouverneurs der Bank von Japan, Kazuo Ueda, öffneten die Tür für eine baldige Normalisierung der Geldpolitik. Dies fiel zeitlich mit Reuters-Berichten zusammen, in denen Regierungsquellen zitiert wurden, wonach die Zentralbank die Zinsen voraussichtlich im Dezember anheben wird.

Preisübersicht

• USD/JPY Heute: Der Dollar fiel gegenüber dem Yen um etwa 0,2 % auf 154,80¥, von einem Eröffnungsniveau von 155,05, nachdem er ein Hoch von 155,23 erreicht hatte.

• Der Yen schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,1 % gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit den zweiten Tagesgewinn in Folge. Er erreichte ein Zweiwochenhoch von 154,51, gestützt durch die Hoffnung, dass sich die Zinsdifferenz zwischen Japan und den USA verringern wird.

Wöchentlicher Handel

Bislang hat der japanische Yen in dieser Woche – die mit dem heutigen Handelsschluss endet – gegenüber dem US-Dollar um rund 0,85 % zugelegt und steuert damit auf den zweiten wöchentlichen Gewinn in Folge und seine stärkste Wochenperformance seit Ende September zu.

Kazuo Ueda

Am Montag äußerte sich der Gouverneur der Bank von Japan, Kazuo Ueda, optimistischer zur japanischen Wirtschaft und sagte, die Zentralbank werde bei ihrer bevorstehenden Sitzung im Dezember die Vor- und Nachteile einer Zinserhöhung abwägen.

Die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama erklärte am Freitag auf eine Frage zur Geldpolitik: Seit ihrem Amtsantritt im Oktober sei die Kommunikation mit Gouverneur Ueda sehr intensiv gewesen. Sie fügte hinzu, dass die konkreten geldpolitischen Maßnahmen ausschließlich in die Zuständigkeit der Bank von Japan (BOJ) fielen.

Ansichten und Analysen

Christopher Wong, Devisenstratege bei OCBC, sagte: „Das sieht nach einer Vorbereitung auf eine mögliche Zinserhöhung aus. Ein Schritt im Dezember oder Januar erscheint nun sehr plausibel.“

Er fügte hinzu: „Die entscheidende Frage ist, ob es sich um eine einmalige Erhöhung handelt, gefolgt von einer weiteren langen Pause. Eine nachhaltige Erholung des Yen wird wahrscheinlich eine deutlichere Prognose der Bank of Japan erfordern.“

Japanische Zinssätze

• Laut Reuters-Quellen bereitet die Bank von Japan die Märkte auf eine mögliche Zinserhöhung im Dezember vor und kehrt zu einem restriktiveren Ton zurück, da die Sorgen über den starken Wertverfall des Yen wieder aufkommen und der politische Druck, die Zinsen niedrig zu halten, nachlässt.

• Drei Regierungsbeamte teilten Reuters mit, dass die Bank von Japan die Zinssätze *wahrscheinlich* in diesem Monat anheben wird.

• Die Marktpreise gehen derzeit von einer Wahrscheinlichkeit von rund 70 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Dezembersitzung aus.

• Um diese Erwartungen zu präzisieren, warten die Anleger auf weitere japanische Daten zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Lohnwachstum.

Der US-Dollar legte am Donnerstag gegenüber den meisten wichtigen Währungen zu, nachdem Wirtschaftsdaten die Erwartung bestärkten, dass die US-Notenbank Federal Reserve bei ihrer Sitzung in der nächsten Woche die Zinssätze senken wird.

Die heute veröffentlichten Regierungszahlen zeigen, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche um 27.000 auf 191.000 gesunken sind, während erwartet worden war, dass es 220.000 sein würden.

Laut Challenger, Gray & Christmas beliefen sich die angekündigten Stellenstreichungen in den USA im November auf insgesamt 71.300.

Die Märkte warten nun gespannt auf die Veröffentlichung des Index der persönlichen Konsumausgaben am Freitag, dem von der US-Notenbank bevorzugten Inflationsindikator.

Auf Grundlage des FedWatch-Tools der CME Group deuten die Erwartungen auf eine Wahrscheinlichkeit von nahezu 89 % für eine Zinssenkung bei der bevorstehenden Sitzung hin.

Im Handel stieg der Dollar-Index um weniger als 0,1 % auf 98,9 Punkte um 18:42 Uhr GMT, nachdem er ein Hoch von 99,03 und ein Tief von 98,7 erreicht hatte.

Australischer Dollar

Der australische Dollar stieg gegenüber seinem US-Pendant um 0,2 % auf 0,6616 um 18:53 Uhr GMT.

Kanadischer Dollar

Der kanadische Dollar notierte um 18:53 Uhr GMT unverändert bei 0,7168 gegenüber dem US-Dollar.

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Eine ähnliche Transformation vollzieht sich im gesamten Elektrizitätssektor, wo KI die Abläufe von der Erzeugung bis zum Verbrauch neu gestaltet – und gleichzeitig die Stromnachfrage durch KI selbst stark in die Höhe treibt.

Künstliche Intelligenz (KI) verbessert die Laststeuerung und Energieeffizienz durch Plattformen wie Brainbox AI und Enerbrain, die unnötigen Energieverbrauch selbstständig reduzieren. Uplight unterstützt Energieversorger dabei, Anreize für effizienten Verbrauch zu schaffen. KI erleichtert zudem die Integration erneuerbarer Energien, indem sie riesige Datensätze – darunter Wetterdaten – analysiert, um die Solar- und Windenergieerzeugung genauer vorherzusagen.

Im Bereich der erneuerbaren Energien verbessert KI das Netzmanagement, gleicht Angebot und Nachfrage in Echtzeit aus und prognostiziert mithilfe von Machine-Learning-Modellen Anlagenausfälle. Dadurch werden Ausfallzeiten minimiert und Betriebskosten gesenkt. Envision und PowerFactors bieten einheitliche Plattformen für das Management großer Anlagenflotten erneuerbarer Energien, während Clir und WindESCo leistungsschwache Windkraftanlagen erkennen und die Rotorblattwinkel und -ausrichtung automatisch optimieren, um eine maximale Energieausbeute zu erzielen. SkySpecs setzt KI-gestützte autonome Drohnen für automatisierte Turbineninspektionen ein, und Form Energy entwickelt Langzeitspeicherlösungen, um die schwankende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auszugleichen.

Künstliche Intelligenz (KI) ist auch für den Aufbau moderner intelligenter Stromnetze unerlässlich geworden, da sie die Transparenz verbessert, Engpässe bewältigt und Stromausfälle verhindert. Kraken Technologies liefert das KI-„Gehirn“ für Stromnetze der nächsten Generation, das die schwankende erneuerbare Energieerzeugung mit dem Echtzeitbedarf ausgleicht, Millionen dezentraler Energieanlagen koordiniert und den Betrieb automatisiert, um maximale Effizienz und Systemstabilität zu gewährleisten.

WeaveGrid und Camus Energy unterstützen Energieversorger bei der Integration von Elektrofahrzeugen und anderen dezentralen Energiequellen, ohne das Stromnetz zu überlasten. Die speziell für Elektrofahrzeuge entwickelte Software von WeaveGrid optimiert Ladezyklen, um sie an die Netzkapazität und die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien anzupassen. Camus Energy nutzt maschinelles Lernen, um hochpräzise Bedarfs- und Leistungsflussprognosen zu erstellen – dies beschleunigt komplexe Berechnungen der Netzphysik und verbessert die Stabilität während der Spitzenlastzeiten beim Laden von Elektrofahrzeugen.

Künstliche Intelligenz revolutioniert auch das Management von CO₂-Emissionen und die Einhaltung von ESG-Vorgaben durch die Zentralisierung von Daten, die Optimierung von Prozessen, die Überwachung von Lieferketten und die Verbesserung der Berichtsgenauigkeit. Unternehmen können nun Emissionen in Echtzeit verfolgen, Prognosemodelle nutzen und die ESG-Berichterstattung automatisieren – einschließlich Anomalieerkennung und Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben.

CarbonChain und Watershed nutzen KI und maschinelles Lernen für detaillierte und skalierbare Emissionsmessungen – insbesondere für Lieferkettenemissionen (Scope 3). CarbonChain automatisiert die Erfassung und Analyse umfangreicher Lieferkettendaten und erstellt so prüfungsfähige Emissionsberichte. Die Nachhaltigkeitsplattform von Watershed setzt KI umfassend ein, um die Datenerfassung zu automatisieren und die Genauigkeit zu verbessern. Das Tool „Product Footprints“ analysiert jeden gekauften Artikel – aufgeschlüsselt nach Rohstoffen, Herstellungsschritten und Transport – und liefert innerhalb von Minuten detaillierte Emissionsschätzungen.

Der Aufstieg der KI hat jedoch seinen Preis: Der Stromverbrauch in Bundesstaaten mit vielen KI-Rechenzentren ist sprunghaft angestiegen. Technologiekonzerne und KI-Labore errichten riesige Rechenzentrumskomplexe, die jeweils bis zu einem Gigawatt Strom verbrauchen können – genug, um über 800.000 Haushalte zu versorgen. Wenig überraschend verzeichnen die Bundesstaaten mit der höchsten Dichte dieser energieintensiven Standorte auch die stärksten Strompreissteigerungen.

Virginia beherbergt 666 Rechenzentren – die höchste Anzahl in den USA – und die Strompreise für Privathaushalte stiegen im August im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent, der zweithöchste Anstieg landesweit. In Illinois, wo sich 244 Rechenzentren befinden, stiegen die Preise um 15,8 Prozent – der höchste Anstieg im ganzen Land.

Wie erwartet, wächst der politische Widerstand. Mehrere Abgeordnete haben die Trump-Regierung dafür kritisiert, dass sie private Verträge mit großen Technologieunternehmen abgeschlossen und die Energiekosten für Rechenzentren auf die Verbraucher abgewälzt hat. Daher prüft die Branche verstärkt das von Oklo (NYSE:OKLO) entwickelte Modell, bei dem Rechenzentren ihre eigene Stromversorgung erzeugen – was die lokalen Stromnetze entlastet und die Verbraucher vor zusätzlichen Kosten schützt.