Bitcoin stieg am Dienstag im asiatischen Handel über die Marke von 76.000 US-Dollar und setzte damit seinen jüngsten Aufwärtstrend fort, der durch eine verbesserte Risikobereitschaft am Markt und die Hoffnung auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ausgelöst wurde.

Die weltweit größte Kryptowährung verzeichnete einen Anstieg um 1,6 % auf 76.045 US-Dollar, da sich die Anleger verstärkt risikoreichen Anlagen zuwandten.

Die Erwartung von Gesprächen zwischen den USA und dem Iran stützt diese Stimmung.

Die Märkte profitierten von der Erwartung diplomatischer Aktivitäten zwischen Washington und Teheran in Islamabad vor dem bevorstehenden Waffenstillstandstermin, was die Nachfrage nach spekulativen Vermögenswerten wie digitalen Währungen steigerte.

Diese Gewinne waren eine Fortsetzung der Dynamik der Vorwoche, in der die US-Aktienkurse aufgrund nachlassender geopolitischer Ängste und steigender Technologieaktien zulegten.

Die Analysten von IG stellten jedoch fest, dass der Markt weiterhin von Volatilität geprägt ist, da auf Kursanstiege rasche Korrekturen folgen, was die Schwierigkeit widerspiegelt, einen Aufwärtstrend an wichtigen Widerstandsniveaus aufrechtzuerhalten.

Bitcoin erhielt zudem Unterstützung durch anhaltende institutionelle Investitionszuflüsse sowie durch die Aktivitäten großer Investoren (Wale), die bei Kursrückgängen weiterhin zukauften und so dazu beitrugen, die Abwärtsbewegung zu begrenzen.

Kevin Warshs Sitzung unter dem Mikroskop

Die Anleger richten ihr Augenmerk auch auf die Anhörung im Senat zur Bestätigung von Kevin Warsh als Vorsitzender der US-Notenbank.

Von der Anhörung werden wichtige Signale hinsichtlich der geldpolitischen Ausrichtung erwartet, insbesondere hinsichtlich der Zinssätze, die ein entscheidender Faktor für die Bestimmung der Marktentwicklung digitaler Währungen sind.

Warsh hatte zuvor die Notwendigkeit der Unabhängigkeit der Zentralbank betont und gleichzeitig die Wichtigkeit ihrer Verpflichtung zu den Kernaufgaben der Geldpolitik hervorgehoben, ohne sich auf andere Themen auszudehnen.

Altcoins verzeichnen begrenzte Zuwächse

Auf dem Kryptowährungsmarkt verzeichneten alternative Coins leichte Kursgewinne:

* Ethereum stieg um 0,7 % auf 2.313 US-Dollar.

* Ripple stieg um 1,5 % auf 1,44 $.

Trotz dieser Verbesserung bleibt der Handel aufgrund anhaltender Vorsicht und der Erwartung geopolitischer Entwicklungen und geldpolitischer Entscheidungen in einem begrenzten Rahmen.

Die Ölpreise gaben am Dienstag nach und machten damit einen Rückschlag gegenüber den Gewinnen der vorangegangenen Sitzung wett, da die Erwartungen wuchsen, dass in dieser Woche Friedensgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran stattfinden könnten, was möglicherweise den Weg für die Rückkehr von mehr Lieferungen aus dem Nahen Osten, einem der wichtigsten Ölförderzentren der Welt, ebnen würde.

Die Preise für Brent-Rohöl fielen um 69 Cent auf 94,79 US-Dollar pro Barrel, während US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai um 1,12 US-Dollar bzw. 1,3 % auf 88,49 US-Dollar nachgab. Auch der stärker gehandelte Juni-Kontrakt sank leicht auf 90,27 US-Dollar.

Die Preise waren am Montag sprunghaft angestiegen, wobei Brent um 5,6 % und WTI um fast 6,9 % zulegte, nachdem der Iran die Straße von Hormuz wieder geschlossen und die Vereinigten Staaten im Rahmen ihrer Seeblockade ein iranisches Frachtschiff beschlagnahmt hatten.

Die Anleger konzentrieren sich derzeit darauf, ob die möglichen Gespräche in dieser Woche zu einer Verlängerung des bestehenden Waffenstillstands oder zu einer endgültigen Vereinbarung führen werden, trotz der anhaltenden Befürchtungen einer Unterbrechung der Öllieferungen.

Tamas Varga, Analyst bei PVM Oil Associates, erklärte, der Markt neige zu der Annahme, dass eine Verlängerung der Beziehungen zwischen Washington und Teheran noch vor Ablauf der Waffenruhe erreicht werden könnte. Er fügte hinzu, dass die bevorstehenden Gespräche zwischen Israel und dem Libanon diesen Trend ebenfalls unterstützen könnten.

Allerdings bleibt Unsicherheit bestehen, da ein iranischer Beamter erklärte, dass noch keine Entscheidung über eine Teilnahme an den Gesprächen getroffen worden sei, während der iranische Außenminister Abbas Araghchi betonte, dass die „anhaltenden Verstöße der Vereinigten Staaten gegen den Waffenstillstand“ den Verhandlungsprozess behindern.

Anhaltende Besorgnis über die globalen Lieferengpässe

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, durch die üblicherweise etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung transportiert wird, ist weiterhin eingeschränkt, was die Versorgungssorgen verschärft. In diesem Zusammenhang warnte der EU-Energiekommissar, dass der Sommer für Europa aufgrund von Treibstoffknappheit selbst im günstigsten Fall schwierig werden wird.

Citi warnte davor, dass sich die Verluste auf etwa 1,3 Milliarden Barrel belaufen könnten, wenn die Störungen einen weiteren Monat andauern, und dass die Preise im zweiten Quartal möglicherweise auf etwa 110 US-Dollar pro Barrel steigen könnten.

Weitere Faktoren, die den Markt beeinflussen

Gleichzeitig kämpfen Feuerwehrleute mehr als 24 Stunden nach einem ukrainischen Drohnenangriff noch immer gegen einen Brand im russischen Schwarzmeerhafen Tuapse. Der Hafen ist ein wichtiger Umschlagplatz für Ölproduktexporte und beherbergt eine Hauptraffinerie von Rosneft.

Eine weitere Entwicklung ist, dass Russland voraussichtlich ab dem 1. Mai die kasachischen Ölexporte nach Deutschland über die „Druzhba“-Pipeline einstellen wird, was den Druck auf die europäischen Lieferungen erhöhen könnte.

Der Markt wartet zudem gespannt auf den wöchentlichen Lagerbestandsbericht der US-Energieinformationsbehörde (EIA). Jüngste Daten zeigen einen Rückgang der US-Lagerbestände an Rohöl, Benzin und Destillaten aufgrund geringerer Importe und höherer Exporte.

Analysten glauben, dass der anhaltende Anstieg der US-Öl- und -Produktexporte auf eine Verknappung des Angebots in Asien und Europa hindeuten könnte, was möglicherweise in der kommenden Zeit neue Unterstützung für die Preise bieten könnte.

Der US-Dollar legte am Dienstag nach einem Rückgang in der vorangegangenen Sitzung leicht zu. Grund dafür war eine Atmosphäre der Erwartung und Vorsicht unter den Anlegern aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit den Friedensgesprächen im Nahen Osten.

Die Vereinigten Staaten zeigten sich zuversichtlich, dass die Friedensgespräche mit dem Iran in Pakistan voranschreiten könnten; allerdings bestehen weiterhin erhebliche Hindernisse, da die zweiwöchige Waffenruhe bald ausläuft. Präsident Donald Trump hatte diese Waffenruhe am 7. April verkündet; sie endet am Mittwoch um 20:00 Uhr Ostküstenzeit.

Der Dollar-Index, der die Wertentwicklung der amerikanischen Währung gegenüber einem Währungskorb wichtiger Währungen wie Euro und Yen misst, verzeichnete einen Anstieg um 0,22 % auf 98,28 Punkte, nach einem Rückgang um 0,2 % am Vortag.

Der Dollar profitiert typischerweise von der Nachfrage nach sicheren Anlagen in Zeiten geopolitischer Spannungen, während hohe Ölpreise Währungen wie den Euro und den Yen negativ beeinflussen, da Europa und Japan stark von Energieimporten abhängig sind.

In diesem Zusammenhang erklärte Paul Mackel, Leiter der globalen Devisenforschung bei HSBC, dass die „binäre“ Natur zwischen Eskalation und Deeskalation in der geopolitischen Landschaft Druck auf die Währungsmärkte ausübe. Er merkte an, dass fortgesetzte Gespräche den Dollar schwächen könnten, während ihr Scheitern ihn stützen würde.

Euro- und Yen-Bewegungen unter dem Druck der Energie- und Geldpolitik

Der Eurokurs sank um etwa 0,2 % auf 1,1760 US-Dollar. Beeinflusst wurde dies durch die Entwicklung der Energiepreise, insbesondere des Erdgaspreises, da die europäische Währung in letzter Zeit begonnen hat, diesen Preistrends eng zu folgen.

Trotzdem rechnen Händler weiterhin mit etwa zwei Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank bis zum Jahresende, obwohl Zentralbankpräsidentin Christine Lagarde die Notwendigkeit weiterer Daten vor einer endgültigen Entscheidung betonte und davon ausging, dass die Zinsen in diesem Monat unverändert bleiben würden.

Der japanische Yen fiel um 0,20 % auf 159,20 pro Dollar und blieb damit nahe der kritischen Marke von 160, die Händler als Schwellenwert betrachten, der die japanischen Behörden zu einem Eingreifen auf dem Devisenmarkt veranlassen könnte.

Prognosen deuten darauf hin, dass die Bank von Japan die Anhebung der Zinssätze bei ihrer nächsten Sitzung verzögern könnte, da weiterhin Unsicherheit über ein baldiges Ende des Krieges im Nahen Osten und dessen Auswirkungen auf die Wirtschaft herrscht.

Erwartungen an die Fed-Politik und US-Wirtschaftsdaten

Gleichzeitig warten die Anleger gespannt auf die Anhörung zur Bestätigung von Kevin Warsh als Vorsitzender der US-Notenbank, bei der die Aufmerksamkeit vor allem auf seine Ansichten zur Geldpolitik und zur Unabhängigkeit der Zentralbank gerichtet sein wird.

Analysten glauben, dass Warshs Aussagen nicht eindeutig auf eine Lockerung der Geldpolitik hindeuten, insbesondere angesichts der gestiegenen kurzfristigen Inflationserwartungen, die sich negativ auf den Dollar auswirken könnten, wenn er eine Senkung der Realzinsen vorschlägt.

Die Anleger beobachten auch die US-Einzelhandelsumsätze für März genau und erwarten einen starken Anstieg um 1,4 %, was zusätzliche Hinweise auf die Stärke der US-Wirtschaft liefern könnte.

Die Goldpreise gaben am Dienstag am europäischen Markt nach und setzten damit ihren Abwärtstrend den zweiten Tag in Folge fort. Sie entfernten sich weiter von ihrem Vierwochenhoch. Grund dafür sind anhaltende Korrekturen und Gewinnmitnahmen, die durch den steigenden US-Dollar am Devisenmarkt zusätzlich belastet werden.

Die anhaltende Blockade der Straße von Hormus durch den Iran und die andauernde US-Blockade iranischer Häfen haben die Gespräche zwischen den beiden Ländern zum Erliegen gebracht. Dies erschwert die Einberufung der zweiten Runde der Friedensverhandlungen in Pakistan vor dem Auslaufen des Waffenstillstandsabkommens am morgigen Mittwoch.

Preisübersicht

- Goldpreise heute: Der Goldpreis fiel um etwa 1,0 % auf (4.772,91 $), ausgehend von einem Eröffnungskurs von (4.820,41 $), und erreichte ein Hoch von (4.833,35 $).

- Bei der Preisabrechnung am Freitag sanken die Goldpreise aufgrund von Korrekturen und Gewinnmitnahmen von ihrem Vierwochenhoch von 4.890,78 US-Dollar pro Unze um etwa 0,25 %.

Der US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Dienstag um 0,25 % und setzte damit die Gewinne fort, die in der vorangegangenen Sitzung vorübergehend ins Stocken geraten waren. Dies spiegelt den erneuten Aufschwung der amerikanischen Währung gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen wider.

Bekanntlich führt der Anstieg des US-Dollars dazu, dass in Dollar gehandeltes Gold für Käufer, die andere Währungen halten, weniger attraktiv wird.

Dieser Anstieg ist auf erneute Käufe des US-Dollars als sicheren Hafen zurückzuführen, da die zweite Runde der Friedensverhandlungen in Islamabad in einer Sackgasse steckt.

Aktuelles zum Iran-Krieg

Die US-Delegation unter der Leitung von Vizepräsident JD Vance ist noch nicht in Pakistan eingetroffen, um an der neuen Runde der Friedensverhandlungen teilzunehmen.

Das iranische Außenministerium erklärte, es habe derzeit „keine Pläne“, an dieser Runde teilzunehmen.

Internationale und regionale Akteure üben Druck auf Teheran aus, sich den Friedensverhandlungen anzuschließen, bevor die zweiwöchige Waffenruhe morgen, Mittwoch, ausläuft.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise stiegen am Dienstag um etwa 1 % und setzten damit ihren Aufwärtstrend den zweiten Tag in Folge fort. Grund dafür waren erneute Befürchtungen über Versorgungsengpässe aus der Region des Arabischen Golfs, insbesondere nach der erneuten Schließung der Straße von Hormuz.

Der Anstieg der globalen Ölpreise schürt erneut die Sorge vor einer sich beschleunigenden Inflation, die die globalen Zentralbanken dazu veranlassen könnte, die Zinssätze kurzfristig anzuheben – eine deutliche Abkehr von den Vorkriegserwartungen, die Zinssenkungen oder längere Zinspausen voraussetzten.

US-Zinssätze

Kevin Warsh, Donald Trumps Kandidat für den Vorsitz der US-Notenbank, wird am Dienstag in einer Anhörung des Senats vor Abgeordneten aussagen und erklären, er sei „bestrebt, die volle Unabhängigkeit der Geldpolitik zu gewährleisten“.

Laut dem FedWatch-Tool der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Zinssätze bei der April-Sitzung unverändert bleiben, stabil bei 99 %, während die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte bei 1 % liegt.

Die Anleger verfolgen die Veröffentlichung weiterer US-Wirtschaftsdaten aufmerksam, um diese Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten.

Erwartungen an die Gold-Performance

Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com, sagte: Die nächste Frage ist, ob die Gespräche in Islamabad stattfinden werden und, falls ja, ob der Waffenstillstand verlängert oder, noch besser, ein Friedensabkommen erzielt wird.

Rodda fügte hinzu: Wenn diese Dinge eintreten, dürfte Gold angesichts des Rückgangs der Ölpreise starke Unterstützung erfahren; wenn sie nicht eintreten, könnte es zu einer Rückkehr der Volatilität am Markt kommen.

SPDR-Fonds

Die Goldbestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten goldgedeckten börsengehandelten Fonds, sanken am Montag um 0,86 Tonnen und reduzierten sich damit von 1.060,62 Tonnen (dem höchsten Stand seit dem 19. März) auf 1.059,76 Tonnen.