Bitcoin stabilisierte sich am Freitag knapp unterhalb der Marke von 75.000 US-Dollar und steuerte auf den dritten wöchentlichen Gewinn in Folge zu, unterstützt durch eine Rallye bei risikoreichen Anlagen inmitten der Hoffnung auf die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran am Wochenende.

Die weltweit größte digitale Währung, Bitcoin, fiel bis 02:23 Uhr ET (06:23 Uhr GMT) um 0,3 % auf 74.790,8 US-Dollar, bleibt aber auf Kurs für einen wöchentlichen Gewinn von etwa 5 %.

Trotz dieser positiven Entwicklung gelang es Bitcoin nicht, die psychologisch wichtige Marke von 75.000 US-Dollar endgültig zu durchbrechen, nachdem er sie Anfang der Woche kurzzeitig überschritten hatte.

Unterstützung durch Hoffnungen auf geopolitische Deeskalation

Die Marktstimmung verbesserte sich, unterstützt durch nachlassende geopolitische Risiken, nach dem Inkrafttreten eines von den USA vermittelten zehntägigen Waffenstillstands zwischen Israel und dem Libanon, der darauf abzielte, die Kampfhandlungen zu beenden und den Weg für weitere Verhandlungen zu ebnen.

Diese vorübergehende Waffenruhe, die im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden kann, trug dazu bei, die Befürchtungen einer Ausweitung des Konflikts in der Region zu zerstreuen, der sich zuvor negativ auf die Märkte ausgewirkt hatte.

US-Präsident Donald Trump signalisierte zudem die Möglichkeit, die Gespräche zwischen Washington und Teheran bereits an diesem Wochenende wieder aufzunehmen, was die Hoffnungen auf eine umfassendere Deeskalation im Nahen Osten stärkte.

Die Kursgewinne von Bitcoin blieben jedoch begrenzt, da einige Anleger nach den jüngsten Kursanstiegen Gewinne mitnahmen und zudem ein starker Widerstand nahe der Marke von 75.000 US-Dollar ein weiteres Aufwärtspotenzial verhinderte.

Globale Märkte unterstützen risikoreiche Anlagen

Digitale Währungen profitierten von der positiven Dynamik an den globalen Märkten, wo US-Aktien, insbesondere Technologieaktien, diese Woche neue Rekordhochs erreichten und damit Vermögenswerte stützten, die sich typischerweise im Gleichklang mit der Risikobereitschaft bewegen.

Cyberangriff trifft „Grinex“-Plattform

In einem anderen Zusammenhang gab die mit Russland verbundene Kryptowährungsbörse Grinex die Aussetzung ihrer Geschäftstätigkeit bekannt, nachdem sie Opfer eines Cyberangriffs geworden war, bei dem laut einer über Telegram veröffentlichten Erklärung etwa eine Milliarde Rubel (rund 13 Millionen US-Dollar) gestohlen wurden.

Die Plattform, die ihren Sitz in Kirgisistan hat und Sanktionen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und der Europäischen Union unterliegt, erklärte, dass bei dem Angriff „hochkomplexe“ Methoden zum Einsatz kamen, und wies auf die mögliche Beteiligung „ausländischer Geheimdienste“ hin. Sie behauptete, das Ziel sei die Untergrabung des russischen Finanzsystems.

Gemischte Kursbewegungen bei Altcoins

Alternative digitale Währungen zeigten in einem volatilen Handelsumfeld eine uneinheitliche Performance:

- Ethereum, die zweitgrößte digitale Währung, fiel um 1,3 % auf 2.324,92 US-Dollar.

Im Gegensatz dazu stieg Ripple um 1,4 % auf 1,43 US-Dollar.

Insgesamt bewegt sich der Kryptowährungsmarkt weiterhin in einem vorsichtigen Rahmen, da die Anleger neue Entwicklungen im Hinblick auf geopolitische Spannungen abwarten, die zu einem Hauptfaktor für die globale Risikobereitschaft geworden sind.

Die Ölpreise sanken am Freitag, da die Hoffnungen der Anleger wuchsen, dass der Konflikt im Nahen Osten einem Ende näherkommen könnte. Angetrieben wurde diese Hoffnung durch die Aussicht auf weitere Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran am Wochenende sowie den Beginn einer zehntägigen Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon.

Die Brent-Rohöl-Kontrakte fielen bis 09:42 GMT um 3,09 US-Dollar bzw. 3,11 % auf 96,30 US-Dollar pro Barrel, während die US-Rohöl-Kontrakte West Texas Intermediate (WTI) um 4,01 US-Dollar bzw. 4,23 % auf 90,68 US-Dollar pro Barrel sanken.

Giovanni Staunovo, Analyst bei UBS, stellte fest, dass die Ölpreise „extrem sensibel auf Schlagzeilen über Eskalation oder Deeskalation reagieren“, nachdem Präsident Donald Trump am Donnerstag erklärt hatte, ein Abkommen mit dem Iran sei „sehr nahe“.

Bei diesen Kursen steuerten die Brent-Kontrakte auf einen wöchentlichen Gewinn von etwa 1,2 % zu, während die WTI-Kontrakte auf einen Rückgang von etwa 6 % gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag zusteuerten.

Bezüglich eines wichtigen Streitpunkts in den Verhandlungen erklärte Trump, Teheran habe angeboten, für mehr als 20 Jahre auf Atomwaffen zu verzichten, und sagte Reportern vor dem Weißen Haus: „Wir werden sehen, was passiert, aber ich denke, wir sind sehr nah dran, ein Abkommen mit dem Iran zu schließen.“

Obwohl die Preise unter 100 Dollar pro Barrel gefallen sind, liegen sie diese Woche immer noch deutlich über der 90-Dollar-Marke, nachdem sie im März um etwa 50 % gestiegen waren.

Tamas Varga, Analyst bei PVM, erklärte, dass der vorübergehende Charakter des Waffenstillstands zwischen Israel und dem Libanon, Israels Ziel, das iranische Regime deutlich zu schwächen, und die geringe Wahrscheinlichkeit einer sofortigen Wiedereröffnung der Straße von Hormuz allesamt Faktoren seien, die den Preis stützen und den Rückgang begrenzen.

Die israelische Militärkampagne im Libanon war ein großes Hindernis für das von der Trump-Regierung angestrebte Friedensabkommen zur Beendigung des von den USA und Israel Ende Februar begonnenen Krieges.

In diesem Zusammenhang haben die US-amerikanischen und iranischen Unterhändler ihre Ambitionen für ein umfassendes Abkommen zurückgeschraubt und konzentrieren sich stattdessen auf die Ausarbeitung eines Interimsmemorandums, das eine Wiederaufnahme des Konflikts verhindern soll, wie zwei iranische Quellen berichten.

In einem damit zusammenhängenden Schritt werden Frankreich und Großbritannien ein Treffen von fast 40 Ländern leiten, um den Vereinigten Staaten die Botschaft zu übermitteln, dass ihre Verbündeten bereit sind, zur Wiederherstellung der Energieflüsse durch die Straße von Hormuz beizutragen, sobald die Bedingungen dies zulassen.

Ole Hansen, Analyst bei der Saxo Bank, sagte: „Sobald sich die Lage beruhigt hat, beginnt die eigentliche Arbeit, den Schiffsverkehr wieder aufzunehmen und die Routen neu zu organisieren. Es besteht kein Zweifel, dass die Rückkehr zur Normalität Monate dauern wird, und die derzeitige Angebotsknappheit wird den Markt für raffinierte Produkte weiterhin stützen.“

Analysten von ING schätzen, dass durch die Schließung der Straße von Hormuz der Ölfluss um etwa 13 Millionen Barrel pro Tag unterbrochen wurde.

Der US-Dollar steuerte am Freitag auf den zweiten wöchentlichen Rückgang in Folge zu, während sich Euro und britisches Pfund nahe dem Vorkriegsniveau stabilisierten. Anleger reduzierten weiterhin ihre Positionen in sicheren Anlagen, angetrieben vom Optimismus hinsichtlich des Waffenstillstands zwischen Israel und dem Libanon sowie der möglichen Wiederaufnahme der Gespräche mit dem Iran.

Am Donnerstag trat eine zehntägige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft. US-Präsident Donald Trump deutete unterdessen an, dass das nächste Treffen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran am Wochenende stattfinden könnte.

Gleichzeitig haben die amerikanischen und iranischen Unterhändler ihre Ambitionen für ein umfassendes Friedensabkommen zurückgeschraubt und streben stattdessen ein Interimsmemorandum an, um eine Wiederaufnahme des Konflikts zu verhindern, da die Nuklearfrage weiterhin ein großes Hindernis darstellt.

Der Dollar-Index, der den Wert der amerikanischen Währung gegenüber einem Währungskorb aus sechs wichtigen Währungen misst, sank leicht um 0,02 % auf 98,185. Er steuert auf die zweite Verlustwoche in Folge zu, nachdem er den Großteil seiner kriegsbedingten Gewinne wieder abgegeben hat, da der Optimismus hinsichtlich einer Deeskalation die Nachfrage nach sicheren Anlagen dämpfte.

Michalis Rousakis, Devisenstratege bei der Bank of America, merkte an: „Die Märkte sind relativ ruhig… der Fokus liegt auf der Möglichkeit einer Verlängerung des Waffenstillstands oder sogar auf dem Erreichen eines dauerhaften… unsere Einschätzung des Dollars für das laufende Jahr bleibt negativ, aber wir sind kurzfristig vorsichtig.“

Im Gegensatz dazu stabilisierte sich der Euro bei 1,178225 US-Dollar und steuerte auf seinen dritten wöchentlichen Anstieg in Folge zu.

Rousakis fügte hinzu: „Der Euro-Dollar-Kurs hat sich aktuell wieder auf dem Niveau vor dem Iran-Krieg eingependelt, obwohl die Energiepreise jetzt viel höher sind. Dies lässt vermuten, dass die Märkte etwas voreilig gehandelt haben.“

Er merkte an, dass das Rohstoffteam der Bank of America davon ausgeht, dass sich die Energiepreise im Laufe der Zeit normalisieren werden, dies aber mehrere Monate dauern könnte, und fügte hinzu: „Dass die Energiepreise auf diesem Niveau bleiben, ist nicht mit dem Eurokurs von 1,18 Dollar vereinbar.“

Unterdessen stabilisierte sich das britische Pfund bei 1,35225 US-Dollar, trotz erneuten politischen Drucks auf Premierminister Keir Starmer und Rücktrittsforderungen seiner Gegner, nachdem bekannt wurde, dass sein ehemaliger Botschafter in den USA eine Sicherheitsüberprüfung nicht bestanden, aber dennoch das Amt übernommen hatte.

Sowohl der Euro als auch das Pfund Sterling konnten einen Großteil ihrer Verluste aus dem Krieg mit dem Iran wieder wettmachen und notieren nahe ihrem Siebenwochenhoch.

Gegenüber dem japanischen Yen stabilisierte sich der Dollar bei 159,225, nachdem der Gouverneur der Bank von Japan, Kazuo Ueda, es vermieden hatte, eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung anzukündigen, was die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass die Zinssätze mindestens bis Juni unverändert bleiben.

Der risikosensitive australische Dollar erreichte 0,71710 US-Dollar und notierte damit nahe seinem höchsten Stand seit vier Jahren, während der neuseeländische Dollar um etwa 0,1 % auf 0,5887 sank.

In einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung erklärte Michael Pfister, Devisenanalyst bei der Commerzbank, dass die implizite Währungsvolatilität „fast keine Anzeichen größerer Unsicherheit“ aufweise, und merkte an, dass einer der Indikatoren der Bank wieder das Vorkriegsniveau erreicht habe.

Er fügte hinzu: „Selbst wenn der Krieg endet, erwartet uns mit Sicherheit eine neue Krise. Diese Woche kehrte der US-Präsident zu seinem Lieblingsthema zurück: der Federal Reserve. Geopolitisch scheint Kuba neben seiner häufigen Kritik an der NATO sein nächstes Ziel zu sein.“

Die Märkte warten auf die Reaktion der Zentralbanken auf die Inflationsrisiken.

Die Anleger beobachten genau, wie die politischen Entscheidungsträger mit dem durch den Krieg verursachten Inflationsdruck umgehen werden, da die Zentralbanken bisher einen vorsichtigen Ansatz verfolgt haben.

Die Renditen von US-Staatsanleihen stabilisierten sich am Freitag, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung gestiegen waren, da die hohen Ölpreise weiterhin Inflationssorgen schürten.

Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen lag bei 3,7732 %, während sich die Rendite zehnjähriger Anleihen bei 4,3054 % stabilisierte.

Kontrakte für Bundesmittel zeigen, dass die Märkte erwarten, dass die US-Notenbank die Zinssätze in diesem Jahr unverändert lässt – ein deutlicher Wandel gegenüber früheren Erwartungen, die zwei Zinssenkungen vor Ausbruch des Krieges voraussagten.

Laut dem französischen Finanzminister Roland Lescure zeigten sich die Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G7 bereit, Maßnahmen zu ergreifen, um die wirtschaftlichen und inflationären Risiken zu begrenzen, die sich aus Energiepreisschocks und Versorgungsengpässen aufgrund des Nahostkonflikts ergeben.

Auch die Verantwortlichen der Europäischen Zentralbank schlugen einen vorsichtigen Ton an, schlossen eine Zinserhöhung in naher Zukunft aus und betonten, dass weitere Daten benötigt würden, bevor Entscheidungen getroffen würden.

In diesem Zusammenhang zeigten Daten, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA letzte Woche stärker als erwartet zurückgingen, was auf eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes hindeutet. Dies gibt der Federal Reserve Spielraum, die Zinssätze länger unverändert zu lassen und gleichzeitig die Folgen der kriegsbedingten Inflation zu beobachten.

Die Goldpreise an den europäischen Märkten gaben am Freitag nach und setzten damit ihre Verluste den dritten Tag in Folge fort. Sie entfernten sich aufgrund der anhaltenden Korrektur und Gewinnmitnahmen sowie des Drucks durch die anhaltende Erholung des US-Dollars am Devisenmarkt weiter von ihrem Vierwochenhoch.

Trotz dieses Rückgangs ist Gold auf dem besten Weg, den vierten wöchentlichen Gewinn in Folge zu erzielen, da die Anleger weitere Entwicklungen im Zusammenhang mit den Friedensgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran abwarten.

Preisübersicht

- Goldpreise heute: Der Goldpreis fiel um 0,45 % auf (4.767,81 $), ausgehend vom Eröffnungskurs von (4.789,10 $), und erreichte ein Hoch von (4.806,46 $).

- Bei der Preisabrechnung am Donnerstag gaben die Goldpreise um weniger als 0,1 % nach und verzeichneten damit den zweiten aufeinanderfolgenden Tagesverlust inmitten einer anhaltenden Korrektur und Gewinnmitnahmen vom Vierwochenhoch von 4.871,34 US-Dollar pro Unze.

Wöchentlicher Handel

Im Verlauf der dieswöchigen Handelsperiode, die mit der heutigen Preisabrechnung offiziell endet, sind die Goldpreise bisher um etwa 0,75 % gestiegen und stehen kurz davor, den vierten wöchentlichen Gewinn in Folge zu erzielen.

Der US-Dollar fiel Anfang dieser Woche auf den niedrigsten Stand seit sechs Wochen, da die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Verbindung mit der Aussicht auf die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran die Anleger dazu veranlasste, ihre Long-Positionen in der amerikanischen Währung aufzulösen.

Der US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Freitag um 0,1 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend zum zweiten Mal in Folge fort, während er sich weiter von einem Sechs-Wochen-Tief erholt. Dies spiegelt den anhaltenden Aufwärtstrend der amerikanischen Währung gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen wider.

Neben den Käufen bei Kursrückgängen wird der Dollar durch eine erneute Nachfrage als bevorzugte alternative Anlageform gestützt, angesichts der aktuellen Unsicherheit, die die Friedensgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran prägt.

Einigen Medienberichten zufolge haben amerikanische und iranische Unterhändler ihre Ambitionen für ein umfassendes Friedensabkommen zurückgeschraubt und streben nun eine vorläufige Absichtserklärung an, um eine Rückkehr zum Konflikt zu verhindern. Die Nuklearfrage bleibt dabei ein großes Hindernis.

US-Präsident Donald Trump erklärte, die nächste Runde der Friedensgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran könne am Wochenende stattfinden.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise stiegen am Freitag um durchschnittlich 0,75 % und setzten damit ihren Aufwärtstrend zum zweiten Mal in Folge fort. Dies geschah im Rahmen einer Erholung von den Tiefständen der letzten Wochen, vor dem Hintergrund der Befürchtungen einer anhaltenden Schließung der Straße von Hormuz für Supertanker.

Der Anstieg der globalen Ölpreise schürt zweifellos die Befürchtung einer sich beschleunigenden Inflation, was die globalen Zentralbanken möglicherweise dazu veranlassen könnte, die Zinssätze kurzfristig anzuheben – ein deutlicher Umschwung gegenüber den Vorkriegserwartungen, die Zinssätze über einen langen Zeitraum zu senken oder konstant zu halten.

US-Zinssätze

Laut dem FedWatch-Tool der CME Group: Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Zinssätze bei der April-Sitzung unverändert bleiben, liegt derzeit stabil bei 99 %, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze um etwa 25 Basispunkte angehoben werden, liegt bei 1 %.

Um diese Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten, verfolgen die Anleger die Veröffentlichung weiterer Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten aufmerksam.

Erwartungen an die Gold-Performance

Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade, sagte: „Investoren beobachten die Fortschritte in den US-iranischen Verhandlungen genau. Jegliche Fortschritte oder eine Verlängerung der derzeitigen brüchigen Waffenruhe könnten die Ölmärkte beruhigen und die Inflationsängste dämpfen, was wiederum einen weiteren Anstieg des Goldpreises ermöglichen könnte.“

SPDR-Fonds

Die Goldbestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten goldgedeckten börsengehandelten Fonds, stiegen am Mittwoch um etwa 1,15 Tonnen. Dies ist der dritte Anstieg in Folge und bringt den Gesamtbestand auf 1.052,91 Tonnen, den höchsten Stand seit dem 8. April.