Bitcoin gab am Mittwoch leicht nach und notierte bei rund 66.000 US-Dollar, da die Spannungen im Nahen Osten weiter zunahmen. Dennoch liegt die Kryptowährung seit Wochenbeginn über 2,5 % im Plus. Unterstützt wird diese positive Entwicklung durch die anhaltende institutionelle Nachfrage, weitere Zuflüsse in US-amerikanische Bitcoin-ETFs und den Optimismus hinsichtlich des CLARITY Act zur Regulierung des Marktes für digitale Vermögenswerte.

Dieser Schritt erfolgte, nachdem das US-Militär den Abschluss seiner elften Nacht in Folge mit Luftangriffen gegen den Iran bekannt gegeben hatte, bei denen Flugzeughangars und Drohnenlager ins Visier genommen wurden.

US-Präsident Donald Trump warnte außerdem vor einer Intensivierung der amerikanischen Angriffe und erklärte, dass jeder Ort, den der Iran zum Wiederaufbau seines Atomprogramms nutzen wolle, ins Visier genommen werde.

Der Iran setzte unterdessen seine Angriffe in der Golfregion fort und nahm US-Militäreinrichtungen in Bahrain, Kuwait und Jordanien ins Visier. Teheran gab außerdem bekannt, zwei Öltanker in der Straße von Hormus angegriffen zu haben.

In einer weiteren Entwicklung kündigte die vom Iran unterstützte Huthi-Bewegung die Eröffnung einer neuen Front im Konflikt an und verhängte eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien. Dieser Schritt verstärkte die Unsicherheit an den globalen Märkten und dämpfte die Risikobereitschaft der Anleger, was die Kursgewinne von Bitcoin begrenzte.

ETF-Zuflüsse und regulatorischer Optimismus stützen das Marktvertrauen.

Trotz der geopolitischen Spannungen bleibt die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin hoch. Daten von SoSoValue zeigen, dass in den USA notierte Bitcoin-Spot-ETFs am Dienstag Nettozuflüsse von 203,14 Millionen US-Dollar verzeichneten – der sechste positive Handelstag in Folge.

Die anhaltenden Zuflüsse deuten auf eine allmähliche Rückkehr institutioneller Anleger in den Kryptowährungsmarkt hin, gestützt durch die Hoffnung, dass ein Abkommen die Spannungen zwischen den USA und dem Iran abbauen könnte. Analysten gehen davon aus, dass anhaltende Zuflüsse Bitcoin helfen könnten, seine Erholung in den kommenden Tagen fortzusetzen.

Gleichzeitig hat der Fortschritt beim Digital Asset Market Clarity Act, bekannt als CLARITY Act, den Optimismus am Markt gestärkt, nachdem das Weiße Haus zugestimmt hatte, eine umfassende Ethikbestimmung aufzunehmen, wodurch möglicherweise eines der Haupthindernisse für die Gesetzgebung beseitigt wird.

Diese Entwicklung dürfte den Weg für die Fertigstellung des endgültigen Gesetzestextes ebnen, bevor dieser im US-Senat zur Abstimmung kommt. Sollte das Gesetz genügend parteiübergreifende Unterstützung erhalten, könnte es vor dem angestrebten Termin im August verabschiedet werden.

Jessica Martinez, US-Politikdirektorin bei Fireblocks, sagte gegenüber FXStreet, dass sich der Markt für digitale Vermögenswerte unabhängig davon weiterentwickeln werde, ob der CLARITY Act verabschiedet wird oder nicht.

„Die gute Nachricht ist, dass sich der Markt auch dann weiterentwickeln wird, wenn der CLARITY Act verabschiedet wird oder nicht. Die Frage ist, welche Institutionen in der Lage sein werden, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten“, sagte sie.

Martinez fügte hinzu, dass große Finanzinstitute bereits damit begonnen hätten, ihr Geschäft mit digitalen Vermögenswerten im Rahmen der aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen auszubauen, während einige konservativere Banken und Vermögensverwalter noch auf klarere und dauerhaftere Regeln warteten, die rechtlichen Anfechtungen oder künftigen Änderungen in der US-Regierung standhalten könnten.

Sie erklärte, dass Regulierungsmaßnahmen staatlicher Stellen dem Markt Orientierung geben könnten, langfristige Stabilität aber nur durch Gesetze gewährleistet werde. Die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte werde sich daher voraussichtlich auch ohne entsprechende Gesetze fortsetzen, wenn auch langsamer und mit geringerer institutioneller Beteiligung.

Die Ölpreise stiegen am Mittwoch um mehr als 4 % und erreichten damit fast ihren höchsten Stand seit sechs Wochen, nachdem der Preis für Brent-Rohöl die Marke von 95 US-Dollar pro Barrel überschritten hatte. Die zunehmenden Sorgen über mögliche Versorgungsengpässe im Nahen Osten stützten den Markt weiterhin. Die andauernde militärische Konfrontation zwischen den USA und dem Iran sowie die Drohungen der vom Iran unterstützten Huthis gegen die Schifffahrt blieben die Haupttreiber des Preisanstiegs.

Brent steigt über 95 Dollar, da die Sorgen um Hormuz und Bab el-Mandeb zunehmen.

Die Futures für Brent-Rohöl stiegen bis 09:38 GMT um 3,82 US-Dollar bzw. 4,2 % auf 94,83 US-Dollar pro Barrel, nachdem sie im Tagesverlauf ein Hoch von 95,24 US-Dollar erreicht hatten.

Die US-amerikanischen WTI-Rohöl-Futures (West Texas Intermediate) stiegen um 3,65 US-Dollar bzw. 4,33 % auf 87,99 US-Dollar pro Barrel.

Beide Kennzahlen erreichten ihren höchsten Stand seit dem 11. Juni.

Das US-Militär gab bekannt, die elfte Nacht in Folge Luftangriffe gegen den Iran durchgeführt zu haben, kurz nachdem das kuwaitische Militär mitgeteilt hatte, seine Luftverteidigung habe iranische Drohnen abgefangen.

Zusätzlich zu den erneuten Spannungen um die Straße von Hormuz eröffneten die Huthis eine neue Front in dem Konflikt, indem sie drohten, Schiffe anzugreifen, die saudisches Rohöl durch die Bab el-Mandab-Straße transportieren, und eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängten.

Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade, sagte, der Energiemarkt stehe nun vor einem doppelten Risiko: Die Bab-el-Mandeb-Straße entwickle sich neben der Straße von Hormuz zu einem weiteren wichtigen geopolitischen Brennpunkt, während Händler die Schifffahrtsaktivitäten im Roten Meer genau beobachten.

Er fügte hinzu, dass Bab el-Mandeb, das sich am südlichen Eingang zum Roten Meer befindet, für die saudischen Rohölexporte zunehmend an Bedeutung gewonnen habe, nachdem der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz nach dem Scheitern des Waffenstillstandsabkommens zwischen den USA und dem Iran Anfang dieses Monats erneut stark zurückgegangen sei.

Umleitung von Tankern und Fokus auf US-Bestandsdaten

Aus Schifffahrtsdaten ging hervor, dass drei Tanker, die saudisches Rohöl nach China und Indien transportierten, am Dienstag im Roten Meer ihren Kurs änderten und Kurs auf den Suezkanal nahmen, anstatt entlang der jemenitischen Küste zu fahren.

Frank Walbaum, Marktanalyst bei Naga.com, sagte, die Drohungen der Houthi hätten die Tanker gezwungen, ihre Routen zu ändern, was den Druck auf den physischen Ölmarkt erhöht und möglicherweise die saudischen Exporte beeinträchtigt habe – eine Entwicklung, die weiterhin höhere Preise stützen könnte.

In dem Bericht wurde außerdem hinzugefügt, dass asiatische Raffinerien angesichts der jüngsten Sicherheitsbedrohungen begonnen haben, alternative Routen für saudische Rohöllieferungen vom Rotmeerhafen Yanbu über den Suezkanal und um das Kap der Guten Hoffnung zu prüfen.

Trotz der durch den Konflikt verknappten globalen Ölversorgung zeigten vorläufige Daten des American Petroleum Institute (API), dass die US-Rohöl- und Destillatbestände in der vergangenen Woche gestiegen sind, während die Benzinbestände zurückgingen, wie Marktquellen berichten.

Die Zahlen kommen vor den offiziellen Daten der US-Energieinformationsbehörde (EIA), die am Mittwochabend veröffentlicht werden und auf die die Anleger genau achten werden, um neue Signale zu Angebots- und Nachfragetrends in der größten ölverbrauchenden Volkswirtschaft der Welt zu erhalten.

Der US-Dollar legte am Dienstag zum vierten Mal in Folge zu, gestützt durch höhere Ölpreise, da die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten die Befürchtung schürten, dass der Inflationsdruck länger anhalten könnte.

Der US-Dollar-Index, der den Wert des US-Dollars gegenüber einem Währungskorb wichtiger Währungen misst, stieg um 0,17 % auf 101,16.

Der Euro fiel um 0,11 % auf 1,1402 US-Dollar, während das britische Pfund um 0,39 % auf 1,3376 US-Dollar nachgab und damit den vierten Tagesverlust in Folge verzeichnete, wie aus Daten von Reuters hervorgeht.

Der japanische Yen gab ebenfalls um 0,41 % auf 163,14 Yen pro Dollar nach und notierte damit erstmals seit Dezember 1986 über der Marke von 163, da die Anleger auf Anzeichen für ein Eingreifen der japanischen Behörden zur Stützung der Währung achteten.

Die Devisenmärkte konzentrierten sich weiterhin auf die zunehmenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten, wo die andauernden militärischen Auseinandersetzungen die Ölpreise in die Höhe trieben und Besorgnisse über die globale Energieversorgung sowie den anhaltenden Inflationsdruck hervorriefen.

Die Kursgewinne des Dollars folgten auf die neunte Nacht in Folge, in der die USA Luftangriffe auf den Iran flogen. Dies bestärkte die Nachfrage nach dem US-Dollar als einem der bevorzugten sicheren Häfen des Marktes in Zeiten erhöhter geopolitischer Unsicherheit.

Die Goldpreise stiegen am Mittwoch im europäischen Handel und setzten damit ihren Aufwärtstrend zum zweiten Mal in Folge fort. Sie erreichten den höchsten Stand seit zwei Wochen, unterstützt durch eine starke Nachfrage von Privatanlegern und eine Pause im jüngsten Anstieg des US-Dollars gegenüber einem Währungskorb.

Der anhaltende Anstieg der globalen Ölpreise auf neue Sechs-Wochen-Höchststände hat die Sorgen über den Inflationsdruck, dem die politischen Entscheidungsträger der Federal Reserve ausgesetzt sind, neu entfacht und die Erwartungen verstärkt, dass die US-Zinssätze noch in diesem Jahr angehoben werden könnten.

Der Preis

• Der Goldpreis stieg um 1,6 % auf 4.141,73 US-Dollar pro Unze und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 7. Juli, nachdem er bei 4.077,55 US-Dollar eröffnet hatte. Im Tagesverlauf fiel er auf ein Tief von 4.076,87 US-Dollar.

• Der Goldpreis schloss am Dienstag 1,75 % höher und verzeichnete damit den zweiten Anstieg innerhalb von drei Handelstagen, nachdem er sich von einem Zweiwochentief von 3.959,72 US-Dollar pro Unze erholt hatte.

US-Dollar

Der US-Dollar-Index fiel am Mittwoch um mehr als 0,2 % und gab damit von seinem Wochenhoch inmitten von Korrekturen und Gewinnmitnahmen nach. Dies spiegelt eine Pause im Aufwärtstrend der US-Währung gegenüber einem Währungskorb wichtiger Währungen wider.

Ein schwächerer US-Dollar macht in Dollar denominiertes Gold für Käufer, die andere Währungen halten, attraktiver.

Globale Ölpreise

Die Ölpreise stiegen am Mittwoch um mehr als 4 % und setzten damit ihren Aufwärtstrend den zweiten Tag in Folge fort. Sie erreichten ein Sechs-Wochen-Hoch, da sich die Sorgen über Versorgungsengpässe im Nahen Osten angesichts der anhaltenden militärischen Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sowie der Drohungen der Houthi gegen Schiffe und Öltanker mit Verbindungen zu Saudi-Arabien verstärkten.

Iran-Konflikt – Aktuelles

• Das US-Militär gab den Abschluss der elften Nacht in Folge mit Luftangriffen gegen iranische Militärziele bekannt.

• Die Angriffe richteten sich gegen Kommandozentralen, Logistikeinrichtungen, Drohnenlager und Marineausrüstung im Rahmen der Bemühungen zum Schutz des internationalen Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz.

• Der Iran erklärte, er werde seine militärische Reaktion fortsetzen, einschließlich Angriffen auf US-Militärstützpunkte und -anlagen in der gesamten Region.

• US-Präsident Donald Trump warnte, dass eine vermutete iranische Atomanlage in der Region Jabal Al-Fas bald einem größeren Militärschlag ausgesetzt sein könnte.

• Teheran antwortete, dass jeder Angriff auf seine Atomanlagen offiziell eine Ausweitung des Krieges auf die gesamte Region bedeuten würde.

• Die von mehreren regionalen Parteien, darunter Pakistan und Katar, geführten Vermittlungsbemühungen zur Erreichung eines Waffenstillstands dauern an, obwohl noch keine formelle Vereinbarung oder ein neuer Waffenstillstand verkündet wurde.

US-Zinssätze

• Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland, Beth Hammack, schloss sich einer wachsenden Zahl von politischen Entscheidungsträgern an, die argumentierten, dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten, um die anhaltende Inflation unter Kontrolle zu bringen.

• Laut dem CME FedWatch Tool haben steigende globale Ölpreise die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinssätze bei ihrer Juli-Sitzung unverändert lässt, von 85 % auf 73 % verringert, während die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte von 15 % auf 27 % gestiegen ist.

• Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze bei der Sitzung der Federal Reserve im Dezember unverändert bleiben, ist von 20 % auf 14 % gesunken, während die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte von 80 % auf 86 % gestiegen ist.

• Die Anleger beobachten die anstehenden US-Wirtschaftsdaten genau, um ihre Erwartungen neu zu bewerten.

Goldaussichten

Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade, sagte, Käufer seien nach dem jüngsten Rückgang auf der Suche nach attraktiven Gelegenheiten in den Markt eingetreten, während die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran die Preisbewegungen ebenfalls stützte.

SPDR Gold Trust

Die Bestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten goldgedeckten börsengehandelten Fonds, erhöhten sich am Dienstag um rund 2,28 Tonnen und verzeichneten damit den zweiten Anstieg in Folge.

Die Gesamtbestände stiegen auf 1.005,87 Tonnen, den höchsten Stand seit dem 25. Juni.