Bitcoin blieb in den letzten 24 Stunden relativ stabil und wurde trotz Berichten über einen großen Ausverkauf bei Galaxy Digital weiterhin über der Marke von 118.000 US-Dollar gehandelt.

Bitcoin beruhigt sich bei 119.000 US-Dollar

Die Kryptowährung fiel am Donnerstag und Freitag stark, nachdem Galaxy Digital im Auftrag eines Dritten einen massiven Verkauf von 80.000 BTC durchgeführt hatte, der Bitcoin auf ein Zweiwochentief von 114.500 US-Dollar drückte.

Nach Abschluss des Ausverkaufs gewann Bitcoin schnell wieder an Schwung und erreichte am Wochenende wieder seinen gewohnten Bereich bei 117.000 US-Dollar. Die Kursgewinne setzten sich bis Montagmorgen fort. Der Kurs näherte sich 120.000 US-Dollar, stieß dann auf Widerstand und fiel auf 117.500 US-Dollar zurück. Später stabilisierte er sich bei 119.000 US-Dollar – was einer täglichen Veränderung von nahezu 0 % entspricht.

Analysten erwarten in den nächsten zwei Tagen weitere Volatilität, da die Märkte auf die Entscheidung der Federal Reserve warten, ob die Zinsen gesenkt oder das aktuelle Niveau beibehalten werden.

Da sich Bitcoin stetig der 120.000-Dollar-Marke nähert, steigt der Optimismus auf dem Kryptomarkt, insbesondere da institutionelle Investitionen und groß angelegte Staatsanleihenkäufe zunehmen.

Bitcoin-Momentum weckt neues Interesse an Altcoins

Bitcoin notiert aktuell bei 118.888,16 US-Dollar, ein Plus von 0,69 % gegenüber dem Vortag. Die Marktkapitalisierung übersteigt 2,36 Billionen US-Dollar. Das tägliche Handelsvolumen stieg um 33,22 % auf über 61,39 Milliarden US-Dollar.

Diese Aktivität hat ein erneutes Interesse an der Identifizierung der besten Kryptowährungen für Investitionen geweckt, insbesondere bei digitalen Schatzkammern, die nach Alternativen zu Bitcoin und Ethereum suchen. Der Fokus liegt zunehmend auf Projekten mit niedrigen Gasgebühren, dezentralen Finanzplattformen (DeFi) und Multi-Chain-Utility-Anwendungen.

Neue Token wie Remittix (RTX) gewinnen aufgrund ihrer praxisnahen Lösungen im globalen Finanzwesen als vielversprechende Optionen an Aufmerksamkeit.

Unterdessen liegt die Dominanz von Bitcoin auf dem Altcoin-Markt weiterhin bei über 59 %, wobei die Marktkapitalisierung laut CoinGecko-Daten stabil bei 2,365 Billionen US-Dollar liegt.

Wie hoch kann Bitcoin steigen? Citi prognostiziert 200.000 US-Dollar

Die Analysten Alex Sanders und Nathaniel Robert von der Citi Group gaben unterschiedliche Prognosen für die Zukunft von Bitcoin ab und setzten ein Basisziel von 135.133 US-Dollar, wobei ein optimistisches Szenario bis zum Jahresende 199.340 US-Dollar erreichen könnte.

Sie stellten fest, dass dieser Ausblick einen grundlegenden Wandel in der Sichtweise traditioneller Finanzinstitute auf den Kryptomarkt markiert – nicht mehr als spekulatives Anlagegut, sondern als integraler Bestandteil der globalen Finanzinfrastruktur.

„Krypto-Vermögenswerte machen mittlerweile einen erheblichen Anteil des Kapitals aus“, fügten sie hinzu, „und die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung liegt auf Augenhöhe mit den größten börsennotierten Unternehmen der Welt.“

Die Prognose von Citi deckt sich mit anderen optimistischen Berichten, darunter einer Bridge Capital-Analyse von Anthony Scaramucci, die 200.000 US-Dollar vorhersagt, und der Prognose von VanEck von 180.000 US-Dollar.

ETF-Zuflüsse treiben den Bitcoin-Preisanstieg

Ein wichtiger Punkt in Citis Analyse ist, dass Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) zum Haupttreiber des jüngsten Preisanstiegs von Bitcoin geworden sind. Daten zeigen, dass 41 % der Bitcoin-Preisvolatilität allein durch die ETF-Aktivität seit ihrer Einführung erklärt werden können.

Citi stellte fest, dass der Markt in diesem Jahr bisher Zuflüsse von 19 Milliarden US-Dollar verzeichnet hat, davon 5,5 Milliarden US-Dollar in den letzten Wochen. Sie schätzen, dass jede Milliarde US-Dollar an wöchentlichen ETF-Zuflüssen einem Preisanstieg von 3,6 % für Bitcoin entspricht, was einen direkten mathematischen Zusammenhang zwischen institutioneller Nachfrage und Preiswachstum unterstreicht.

Die Ölpreise stiegen am Dienstag, angetrieben vom Optimismus über eine Entspannung der Handelsspannungen zwischen den Vereinigten Staaten und ihren wichtigsten Handelspartnern, während US-Präsident Donald Trump den Druck auf Russland wegen seines Krieges in der Ukraine erhöhte.

Die Brent-Rohöl-Futures stiegen bis 09:24 GMT um 47 Cent oder 0,7 % auf 70,51 USD pro Barrel, nachdem sie ihren höchsten Stand seit dem 18. Juli erreicht hatten. Die US-Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stiegen um 53 Cent oder 0,8 % auf 67,24 USD pro Barrel.

Beide Benchmarks hatten die vorherige Sitzung mit einem Plus von mehr als 2 % beendet.

Der jüngste Anstieg folgte auf die Ankündigung eines Handelsabkommens zwischen den USA und der Europäischen Union, das Zölle von 15 Prozent auf die meisten europäischen Waren vorsah, aber einen umfassenden Handelskrieg zwischen den beiden wichtigsten Verbündeten verhinderte. Ein solcher Konflikt hätte fast ein Drittel des Welthandels betroffen und die Aussichten für die Kraftstoffnachfrage verschlechtert.

Der Deal beinhaltet auch die Zusage der EU, in den nächsten drei Jahren amerikanische Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen – ein Betrag, den die EU nach Ansicht von Analysten kaum erreichen kann. Zudem ist vorgesehen, dass europäische Unternehmen während Trumps zweiter Amtszeit 600 Milliarden Dollar in den USA investieren.

Unterdessen setzten hochrangige Wirtschaftsvertreter aus den USA und China ihre Gespräche am zweiten Tag in Stockholm fort. Sie versuchen, langjährige Handelsstreitigkeiten beizulegen und einen Schritt zurückzutreten, bevor es zu einem eskalierenden Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt kommt.

Unabhängig davon kündigte Trump am Montag eine neue Frist von „10 oder 12 Tagen“ an, innerhalb derer Russland Fortschritte bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine erzielen müsse. Er drohte Russland und seinen Exportkäufern mit Sanktionen, falls keine greifbaren Fortschritte erzielt würden.

Die ING Group erklärte in einer Mitteilung: „Die Ölpreise stiegen nach den Äußerungen von Präsident Trump über die Verkürzung der Frist für Russland, um eine Einigung mit der Ukraine zur Beendigung des Krieges zu erzielen. Dies löste Bedenken hinsichtlich der Versorgung aus.“

Gleichzeitig warten die Marktteilnehmer auf die Ergebnisse der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank, die für den 29. und 30. Juli angesetzt ist.

Es wird allgemein erwartet, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt, sie könnte jedoch angesichts der Anzeichen einer nachlassenden Inflation eine gemäßigtere Haltung einschlagen, meint Priyanka Sachdeva, leitende Analystin beim Brokerhaus Phillip Nova.

Der Euro hatte am Dienstag Mühe, sich von seinen starken Verlusten zu erholen. Anleger erkannten, dass die Bedingungen des Handelsabkommens zwischen den USA und der Europäischen Union Washington weitgehend begünstigten und die Wirtschaftsaussichten der EU kaum verbesserten. Der US-Dollar konnte seine Kursgewinne behaupten.

Frankreich bezeichnete das Rahmenhandelsabkommen am Montag als „schwarzen Tag für Europa“ und sagte, der Block habe Präsident Donald Trump mit einem unausgewogenen Abkommen nachgegeben, das Zölle von 15 Prozent auf europäische Waren vorsehe.

Bundeskanzler Friedrich Merz sagte, die deutsche Wirtschaft werde durch die vereinbarten Zölle „erheblichen“ Schaden erleiden.

Der Euro war in der vorangegangenen Handelssitzung um 1,3 Prozent gefallen und verzeichnete damit seinen stärksten Tagesverlust seit über zwei Monaten. Der Grund dafür waren Sorgen hinsichtlich des Wachstums und ein Rückgang der Renditen von Staatsanleihen in der Eurozone.

Der Euro konnte diese Verluste nicht wieder wettmachen und notierte zuletzt leicht niedriger (0,02 Prozent) bei 1,1584 US-Dollar.

Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank, sagte: „Es dauerte nicht lange, bis die Märkte zu dem Schluss kamen, dass die Nachrichten zwar relativ positiv erscheinen, sich aber letztlich negativ auf das Wachstum in der Eurozone auswirken.“

Er fügte hinzu: „Das Abkommen wurde von Frankreich scharf verurteilt, während andere – darunter Bundeskanzler Merz – von den negativen Folgen für die Exporteure und damit auch für das Wirtschaftswachstum sprachen.“

Der Rückgang des Euro stützte den Dollar, der über Nacht gegenüber einem Währungskorb um 1 % zulegte.

Der Dollar blieb am Dienstag stabil und drückte das britische Pfund auf ein Zweimonatstief von 1,3338 Dollar, während der japanische Yen um 0,2 Prozent auf 148,22 Yen pro Dollar stieg. Der Dollarindex blieb unverändert bei 98,66.

Thierry Wizman, globaler Währungs- und Zinsstratege bei der Macquarie Group, sagte:

„Die Stärke des US-Dollars könnte zwar die Wahrnehmung widerspiegeln, dass das neue Handelsabkommen zwischen den USA und der EU zugunsten Washingtons ausfällt, sie könnte aber auch das Gefühl widerspiegeln, dass die USA ihre Beziehungen zur EU und ihren wichtigsten Verbündeten wieder aufnehmen.“

Trump sagte jedoch am Montag, dass die meisten Handelspartner, die keine separaten Abkommen aushandeln, bald mit Zöllen zwischen 15 und 20 Prozent auf ihre Exporte in die USA rechnen müssten – deutlich mehr als die 10 Prozent, die er im April verhängt hatte.

Auf anderen Devisenmärkten stieg der australische Dollar um 0,04 % auf 0,6524 $, während der neuseeländische Dollar mit 0,5970 $ kaum verändert blieb.

Der chinesische Yuan erreichte auf dem Inlandsmarkt mit 7,1794 pro Dollar ein Wochentief, während die Anleger auf das Ergebnis der Handelsgespräche zwischen Washington und Peking warteten.

Hochrangige Wirtschaftsvertreter aus den USA und China trafen sich am Montag in Stockholm zu mehr als fünfstündigen Gesprächen. Ziel war es, die seit langem bestehenden Wirtschaftsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem anhaltenden Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt beizulegen und so den seit drei Monaten bestehenden Waffenstillstand zu verlängern.

Neben den Handelsverhandlungen warten die Anleger diese Woche auch auf Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Bank von Japan.

Es wird erwartet, dass beide Zentralbanken ihre Zinssätze unverändert lassen, doch Händler werden ihre Erklärungen nach den Sitzungen aufmerksam verfolgen, um Hinweise auf den Zeitpunkt künftiger geldpolitischer Maßnahmen zu erhalten.

Der Goldpreis stieg am Dienstag auf dem europäischen Markt erstmals seit fünf Tagen und blieb über einem Dreiwochentief, da die Kaufaktivität von niedrigem Niveau aus zunahm. Der starke Anstieg des US-Dollars gegenüber einem Korb globaler Währungen begrenzt das Ausmaß dieser Erholung.

Die geldpolitische Sitzung der US-Notenbank (Fed) beginnt heute. Entscheidungen werden am Mittwoch erwartet. Es wird erwartet, dass die US-Zinsen zum fünften Mal in Folge unverändert bleiben.

Um die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September neu einzuschätzen, warten die Märkte ab heute auf eine Reihe wichtiger Arbeitsmarktdaten aus den USA.

Preisübersicht

• Goldpreise heute: Gold stieg vom Eröffnungsniveau bei 3.314,77 $ um 0,45 % auf 3.329,94 $ und erreichte seinen Tiefststand bei 3.308,10 $.

• Bei der Preisfestsetzung am Montag verlor Gold 0,7 % und verzeichnete damit seinen vierten Tagesverlust in Folge. Aufgrund der Stärke des US-Dollars erreichte der Goldpreis mit 3.301,94 USD pro Unze seinen niedrigsten Stand seit drei Wochen.

US-Dollar

Der Dollarindex stieg am Dienstag um mehr als 0,4 Prozent und konnte damit seine Gewinne zum vierten Mal in Folge ausbauen. Mit 99,05 Punkten erreichte er ein Fünfwochenhoch, was den anhaltenden Anstieg der US-Währung gegenüber den Haupt- und Nebenwährungen widerspiegelt.

Dieser Anstieg erfolgt vor dem Hintergrund nachlassender Sorgen über eine Abschwächung der US-Wirtschaft nach den jüngsten Handelsabkommen, die die USA mit Japan und der Europäischen Union geschlossen haben.

Darüber hinaus deuteten starke Wirtschaftsdaten darauf hin, dass die Federal Reserve möglicherweise länger braucht, bevor sie ihre Zinssenkungen wieder aufnimmt.

Federal Reserve

Die wichtige geldpolitische Sitzung der US-Notenbank (Fed) beginnt heute. Entscheidungen werden am Mittwoch erwartet. Es wird erwartet, dass die US-Zinsen zum fünften Mal in Folge unverändert bleiben.

Die geldpolitische Erklärung und die Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, werden voraussichtlich starke und klare Hinweise auf die Zukunft der Zinssätze in den Vereinigten Staaten im verbleibenden Verlauf dieses Jahres geben.

US-Zinssätze

• Laut dem FedWatch Tool der CME Group: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der heutigen Sitzung liegt bei 3 %, während die Wahrscheinlichkeit einer Beibehaltung der Zinssätze bei 97 % liegt.

• Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der September-Sitzung wird derzeit auf 64 % geschätzt, während die Wahrscheinlichkeit einer unveränderten Leitzinssenkung bei 36 % liegt.

• Um die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September neu einzuschätzen, warten die Märkte auf eine Reihe wichtiger Arbeitsmarktdaten aus den USA. Heute wird der Bericht über die offenen Stellen für Ende Mai veröffentlicht, gefolgt von den Beschäftigungsdaten des privaten Sektors am Mittwoch, den wöchentlichen Arbeitslosenzahlen am Donnerstag und dem Arbeitsmarktbericht für Juli am Freitag.

Gold-Performance-Ausblick

• Tim Waterer, Chef-Marktanalyst bei KCM Trade, sagte: „Gold bei rund 3.300 US-Dollar oder darunter weckt weiterhin das Interesse von Käufern. Obwohl die kurzfristige Marktdynamik – dank Handelsabkommen und der Stärke des US-Dollars – Gold nicht stützt, besteht in Zukunft weiterhin Aufwärtspotenzial.“

• Waterer fügte hinzu: Wenn schwächere US-Wirtschaftsdaten eintreffen oder wenn Trumps Kritik an der Federal Reserve die Zentralbank dazu veranlasst, diese Woche eine gemäßigtere Haltung einzunehmen, könnte sich das positiv auf Gold auswirken.

SPDR-Fonds

Die Goldbestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten börsengehandelten Goldfonds, gingen gestern um rund 0,86 Tonnen zurück. Damit sank die Gesamtmenge auf 956,23 Tonnen und lag damit unter dem Höchststand von 957,09 Tonnen seit dem 23. Juni.