Bitcoin blieb am Dienstag stabil nahe der 108.000-Dollar-Marke und zeigte sich damit trotz erneuter Spannungen auf den Weltmärkten widerstandsfähig. Der Kursanstieg folgt einer neuen Welle der Risikoaversion, die durch die Verhängung zusätzlicher Zollbescheide durch Präsident Donald Trump an mehrere Länder und die Verlängerung der Frist für gegenseitige Zölle bis zum 1. August ausgelöst wurde.

Trotz Handelsunsicherheit stützt institutionelles Interesse weiterhin den Preis

Trotz zunehmender handelsbezogener Unsicherheit bleibt das Interesse von Institutionen und Unternehmen an Bitcoin ungebrochen. Die Investmentfirma Murano gab bekannt, Bitcoin in ihre Unternehmenskasse aufzunehmen, während Spot-Bitcoin-ETFs am Montag neue Zuflüsse verzeichneten und so zur Stabilisierung der Kryptowährung auf dem aktuellen Niveau beitrugen.

Bitcoin bleibt trotz zollbedingter Unsicherheit stabil

Bitcoin notierte während der europäischen Sitzung am Dienstag weiterhin stabil um die 108.000-Dollar-Marke, nachdem es am Vortag einen leichten Rückgang gegeben hatte. Trotz Trumps Zollankündigung am Montag zeigte die Kryptowährung eine bemerkenswerte Stabilität.

Einem Bericht des Kobeissi Letter zufolge hat Trump weitere „Zollbriefe“ an eine Gruppe asiatischer und afrikanischer Länder verschickt und gewarnt, dass jedes Land, das sich der antiamerikanischen Politik der BRICS-Allianz anschließe, mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von 10 Prozent rechnen müsse – ohne Ausnahme.

Diese Zölle sollen am 1. August in Kraft treten und eine neue Welle globaler Risikoaversion auslösen, wodurch der Bitcoin-Kurs am Montag kurzzeitig unter die 109.000-Dollar-Marke fiel.

Analyst Harish Menghani von FXStreet kommentierte: „Da am Dienstag keine wichtigen US-Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden, wird sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf das Protokoll der FOMC-Sitzung richten, das am Mittwoch veröffentlicht werden soll.“

Anleger werden auf Signale zur Zinsentwicklung der US-Notenbank achten – ein Schlüsselfaktor für die Nachfrage nach Dollar und damit auch für die Preisentwicklung von Bitcoin als dem nach Marktkapitalisierung größten digitalen Vermögenswert der Welt.

Murano Hotels beteiligt sich am Bitcoin-Treasury-Rennen der Unternehmen

Murano Global Investments – ein an der Nasdaq notiertes Immobilienunternehmen mit Schwerpunkt auf Hotels und Resorts – gab am Montag bekannt, dass es seine institutionelle Strategie durch den Aufbau einer Bitcoin-Schatzkammer verbessert habe.

Das Unternehmen hat vor Kurzem 21 BTC gekauft und sich der Initiative „Bitcoin for Corporations“ angeschlossen, einem von Michael Saylors MicroStrategy geleiteten Programm zur Beschleunigung der institutionellen Einführung von Bitcoin.

Murano schloss zudem mit Yorkville einen Standby-Aktienkaufvertrag (SEPA) über bis zu 500 Millionen US-Dollar ab. Die Erlöse aus zukünftigen Aktienverkäufen werden im Rahmen der Unternehmensstrategie teilweise in Bitcoin-Investitionen fließen.

Über Unternehmensanleihen hinaus ist das Interesse institutioneller Anleger weiterhin groß. Daten von SoSoValue zeigten, dass Spot-Bitcoin-ETFs am Montag Nettozuflüsse in Höhe von 216,64 Millionen US-Dollar verzeichneten – der dritte Tag in Folge mit positiven Zuflüssen seit dem 2. Juli.

Sollten diese Zuflüsse anhalten oder sich beschleunigen, könnte Bitcoin seine bisherigen Rekordhöhen testen oder sogar übertreffen.

Anzeichen einer Eskalation geopolitischer Spannungen

Die BBC berichtete am Dienstag, dass Präsident Donald Trump angekündigt habe, die USA würden ihre Waffenlieferungen an die Ukraine wieder aufnehmen. Damit habe er eine Entscheidung der vergangenen Woche, bestimmte wichtige Militärhilfen auszusetzen, rückgängig gemacht.

Bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erklärte Trump, er sei „nicht glücklich“ über den russischen Präsidenten Wladimir Putin und fügte hinzu, dass „die Ukraine sehr schweren Angriffen ausgesetzt ist“.

Pentagon-Sprecher Sean Parnell bestätigte in einer Erklärung: „Auf Anweisung von Präsident Trump schickt das Verteidigungsministerium zusätzliche Verteidigungswaffen in die Ukraine, um ihre Fähigkeit zur Selbstverteidigung sicherzustellen, während wir auf einen dauerhaften Frieden und ein Ende des Tötens hinarbeiten.“

Diese Entwicklung deutet auf eine mögliche Eskalation des Krieges in der Ukraine hin. Sollten sich die geopolitischen und militärischen Spannungen weiter verschärfen, könnten Anleger auf traditionelle sichere Anlagen wie Gold umsteigen – eine Verschiebung, die die Stimmung gegenüber risikoreicheren Anlagen wie Bitcoin dämpfen könnte.

Die Ölpreise fielen am Dienstag, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung um fast 2 % gestiegen waren, da die Anleger die jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der US-Zölle und der stärker als erwartet ausgefallenen Produktionssteigerung der OPEC+ für August bewerteten.

Leichter Rückgang bei Brent- und WTI-Futures

Die Brent-Rohöl-Futures fielen bis 10:43 GMT um 12 Cent oder rund 0,2 % auf 69,46 USD pro Barrel. US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 25 Cent oder rund 0,4 % auf 67,68 USD.

Gemischte Signale aus Washington zu Zöllen

Am Montag begann Präsident Donald Trump damit, seine Handelspartner darüber zu informieren, dass die erhöhten US-Zölle am 1. August in Kraft treten würden, stellte später jedoch klar, dass dieses Datum nicht „hundertprozentig endgültig“ sei.

Diese widersprüchlichen Botschaften verstärkten die Unsicherheit auf den Märkten, da man sich Sorgen über mögliche negative Auswirkungen der Zölle auf die globale Wirtschaftstätigkeit und die Ölnachfrage machte.

Druck durch OPEC+, Unterstützung durch geopolitische Spannungen

Analyst Yaniv Shah von Rystad Energy stellte fest, dass die Preise durch die Aufhebung freiwilliger Kürzungen durch die OPEC+ unter Druck stehen. Die Verknappung der Mitteldestillate und die Angriffe der Huthi auf Handelsschiffe stützen den Markt jedoch etwas.

Beispielloser Produktionsanstieg im August

Bei ihrem Treffen am Samstag einigte sich die OPEC+-Allianz – zu der die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Verbündeten gehören – darauf, die Produktion im August um 548.000 Barrel pro Tag zu steigern und damit die vorherigen monatlichen Steigerungen von 411.000 Barrel zu übertreffen.

Optimismus der Anleger vor der Saison mit hoher Nachfrage

Vor der Hochsaison der Nachfrage in den USA starteten die Anleger optimistisch in den Markt. Daten der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vom Montag zeigten, dass die Vermögensverwalter ihre Netto-Long-Positionen in Rohöl-Futures und -Optionen für die Woche bis zum 1. Juli erhöht hatten.

Warnungen vor Preisdruck im Herbst

Analysten bei HSBC warnten, dass der Anstieg der OPEC+-Exporte angesichts der saisonalen Abkühlung der Nachfrage den Markt belasten und die Abwärtsrisiken für die Preise erhöhen werde.

Die Commerzbank prognostiziert, dass der Preis für Brent-Rohöl aufgrund eines Überangebots in den Herbstmonaten auf 65 US-Dollar pro Barrel fallen könnte.

Nahezu vollständige Rücknahme freiwilliger Kürzungen seit 2023

Mit den jüngsten Entscheidungen der OPEC+ wird praktisch die gesamte Fördermenge von 2,2 Millionen Barrel pro Tag abgebaut, die die Gruppe seit 2023 freiwillig gekürzt hatte.

Laut von Reuters zitierten Quellen wird erwartet, dass die OPEC+ bei ihrem bevorstehenden Treffen am 3. August eine zusätzliche Erhöhung der Fördermenge um rund 550.000 Barrel pro Tag für September bewilligt – womit die verbleibenden Produktionsbeschränkungen effektiv aufgehoben würden.

Der US-Dollar blieb während des Handels am Dienstag gegenüber den meisten wichtigen Währungen stabil, da die Regierung von Präsident Donald Trump die Handelsbeziehungen mit anderen Volkswirtschaften weiter eskalieren lässt.

Präsident Donald Trump hatte zuvor Länder, die sich der Politik der BRICS-Allianz anschließen – die im Widerspruch zu amerikanischen Interessen steht –, gewarnt, dass ihnen zusätzliche Zölle in Höhe von 10 Prozent drohen würden.

Trump schrieb in den sozialen Medien: „Jedes Land, das sich der antiamerikanischen Politik der BRICS-Staaten anschließt, muss mit zusätzlichen Zöllen von 10 Prozent rechnen. Ausnahmen von dieser Politik wird es nicht geben.“

Trump kritisiert die BRICS-Gruppe, zu deren Mitgliedern China, Russland und Indien gehören, seit langem.

Die USA hatten ursprünglich den 9. Juli als Frist für den Abschluss von Handelsabkommen festgelegt. US-Behörden gehen nun jedoch davon aus, dass die Zölle am 1. August in Kraft treten werden. Trump kündigte an, er werde die Länder schriftlich über die Höhe der Zölle informieren, falls keine Einigung erzielt werde.

Am Montag kündigte Präsident Donald Trump jedoch im Rahmen einer neuen Reihe von Briefen an mehrere andere Länder an, dass seine Regierung ab dem 1. August Zölle in Höhe von 25 % auf Importe aus Südkorea und Japan erheben werde.

Das Weiße Haus bestätigte am Montag außerdem, dass Präsident Trump eine Durchführungsverordnung unterzeichnen wird, mit der die vorübergehende Aussetzung der sogenannten „gegenseitigen Zölle“ bis zum 1. August verlängert wird. Den betroffenen Ländern wird damit ein zusätzliches Zeitfenster von drei Wochen eingeräumt, um Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten abzuschließen.

Die Regierung von Präsident Donald Trump hat 14 Ländern bereits neue Zölle zwischen 25 und 40 Prozent angekündigt, die ab dem 1. August in Kraft treten.

Was die Handelsniveaus betrifft, blieb der Dollarindex um 11:06 GMT schwach stabil bei 97,4 Punkten, mit einem Sitzungshoch bei 97,5 und einem Tief bei 97,1 Punkten.

Der Goldpreis stieg am Dienstag auf dem europäischen Markt, nachdem er sich über der Marke von 3.300 US-Dollar pro Unze gehalten hatte, unterstützt durch den aktuellen Rückgang des US-Dollar-Kurses auf dem Devisenmarkt.

Präsident Donald Trump begann damit, seine Handelspartner darüber zu informieren, dass die erhöhten Zölle am 1. August in Kraft treten würden und damit eine neue Phase in dem Handelskrieg einläuten würden, den er Anfang des Jahres begonnen hatte.

Der Preis

Goldpreise heute: Gold stieg um 0,35 % auf 3.345,84 $, vom Eröffnungsniveau von 3.336,72 $, mit einem Sitzungstief von 3.330,70 $.

Bei der Abrechnung am Montag blieben die Goldpreise nahezu unverändert, nachdem sie zuvor in der Sitzung kurzzeitig ein Wochentief von 3.297 USD pro Unze erreicht hatten.

US-Dollar

Der Dollarindex fiel am Dienstag um 0,35 Prozent und fiel von seinem Zweiwochenhoch bei 97,67 Punkten zurück. Dies spiegelt die erneute Schwäche der US-Währung gegenüber einem Korb wichtiger und weniger wichtiger Währungen wider.

Neben Gewinnmitnahmen sinkt auch der Dollarkurs angesichts neuer Rezessionsängste in den USA, nachdem Präsident Donald Trump in der jüngsten Entwicklung seines chaotischen Handelskriegs 25-prozentige Zölle auf Importwaren aus Japan und Südkorea angekündigt hatte.

Trump hat damit begonnen, seine Handelspartner – von großen Lieferanten wie Japan und Südkorea bis hin zu kleineren Ländern – darüber zu informieren, dass die US-Zölle am 1. August deutlich ansteigen werden. Später erklärte er, er sei für eine Verlängerung offen, wenn die Länder entsprechende Vorschläge vorlegten.

US-Zinssätze

Laut dem FedWatch-Tool der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Juli-Sitzung derzeit bei 5 %, während die Wahrscheinlichkeit unveränderter Zinsen bei 95 % liegt.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der September-Sitzung liegt derzeit bei 62 Prozent, die Wahrscheinlichkeit einer unveränderten Zinsentwicklung bei 38 Prozent.

Um diese Wahrscheinlichkeiten neu einzuschätzen, verfolgen die Anleger aufmerksam das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, das am morgigen Mittwoch veröffentlicht werden soll.

Goldausblick

Tim Waterer, Chef-Marktanalyst bei KCM Trade, sagte: „Trumps jüngste Zollrhetorik hält Gold als Absicherung gegen Unsicherheit im Fokus, aber die Stärke des US-Dollars und steigende Anleiherenditen begrenzen sein unmittelbares Aufwärtspotenzial.“

Waterer fügte hinzu: „Händler scheinen von Trumps Zollgesprächen relativ unbeeindruckt zu sein, und da die Nachfrage nach sicheren Häfen derzeit weitgehend gedämpft ist, wartet Gold in Erwartung eines möglichen Ausbruchs noch immer auf den richtigen Moment.“

SPDR-Fonds

Die Goldbestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten börsengehandelten Goldfonds, blieben gestern den dritten Tag in Folge unverändert. Die Gesamtbestände beliefen sich auf 947,66 Tonnen, den niedrigsten Stand seit dem 18. Juni.