Die weltweiten Ölpreise fielen am Donnerstag und setzten ihre Verluste zum zweiten Mal in Folge fort. Sie erreichten ihren Tiefststand von einer Woche, nachdem ein Bericht über eine mögliche Produktionssteigerung der OPEC+ im Juli Bedenken hinsichtlich eines Überangebots auslöste.
Die Preise geraten außerdem in der zweiten Woche in Folge durch höhere US-Rohölvorräte unter Druck, was ein negatives Zeichen für die Nachfrage beim weltgrößten Kraftstoffverbraucher ist.
Preise
Der Preis für US-Rohöl fiel heute um 1,7 % auf 60,27 USD pro Barrel, den niedrigsten Stand seit einer Woche, mit einem Sitzungshöchststand von 61,71 USD.
Brent fiel um 1,65 % auf 63,57 USD pro Barrel, ein Wochentief, mit einem Sitzungshoch von 64,99 USD.
Am Mittwoch fiel der Preis für US-Öl um 1,5 %, während Brent 1,45 % verlor. Dies war der erste Verlust seit vier Tagen infolge von Gewinnmitnahmen.
OPEC+
Bloomberg berichtete, dass die OPEC+ im Juli eine weitere große Produktionssteigerung erwägt.
Der Bericht zeigte, dass die Erhöhung auf 411.000 Barrel pro Tag geschätzt wird, es jedoch noch keine endgültige Einigung gegeben hat.
Die OPEC arbeitet daran, ihre bisherigen Produktionskürzungen zu reduzieren und im Mai und Juni große Mengen Öl auf den Markt zu bringen. Reuters berichtet, dass die Gesamtproduktionssteigerung bis November 2,2 Millionen Barrel pro Tag erreichen könnte.
US-Aktien
Offizielle Daten der Energy Information Administration zeigten, dass die US-Rohölvorräte in der Woche bis zum 16. Mai um 2,5 Millionen Barrel gestiegen sind, was den zweiten wöchentlichen Anstieg in Folge darstellt, während Analysten mit einem Rückgang um 1,9 Millionen Barrel gerechnet hatten.
Den Daten zufolge stiegen die Gesamtbestände auf 448,6 Millionen Barrel, den höchsten Stand seit Juli 2024, was ein negatives Zeichen für die US-Nachfrage darstellt.
Der US-Dollar stieg am Donnerstag im europäischen Handel zum ersten Mal seit vier Tagen gegenüber einem Korb wichtiger Konkurrenten und versuchte gleichzeitig, sich von seinem Zweiwochentief durch Leerverkäufe zu erholen.
Die Kursgewinne sind darauf zurückzuführen, dass die Sorgen um die finanzielle Stabilität der USA nachließen, nachdem das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus Trumps Steuerreformgesetz verabschiedet und an den Senat weitergeleitet hatte.
Nun warten die Anleger im späteren Tagesverlauf auf entscheidende US-Daten, die wichtige Hinweise auf die künftige Entwicklung der Fed-Zinssätze liefern könnten.
Der Index
Der Dollarindex stieg heute um 0,25 % auf 99,87 und erreichte seinen Sitzungstiefststand bei 99,44.
Am Mittwoch verlor der Index 0,3 Prozent, den dritten Verlust in Folge, und fiel aufgrund von Sorgen um die finanzielle Stabilität der USA auf ein Zweiwochentief von 99,34.
Finanzielle Entwicklungen
Das Repräsentantenhaus verabschiedete Trumps Steuerreformgesetz trotz interner Meinungsverschiedenheiten und erzielte damit einen großen Sieg für die Republikaner. Um die Unterstützung ultrakonservativer Abgeordneter zu gewinnen, musste das Gesetz Dutzenden von Änderungen unterzogen werden.
Das Gesetz sieht enorme Steuersenkungen vor, hebt die Obergrenze für staatliche und lokale Steuerabzüge auf 40.000 Dollar an und schreibt den Empfängern von Medicaid ab 2026 Arbeitsbedingungen vor.
Obwohl das Gesetz im Repräsentantenhaus verabschiedet wurde, steht ihm im Senat noch ein schwieriger Weg bevor, da einige Republikaner dort möglicherweise noch weitere Änderungen fordern.
US-Tarife
US-Präsident Donald Trump forderte in Posts auf seinen Social-Media-Konten die Federal Reserve erneut zu einer Senkung der Zinsen auf.
Raphael Bostic, Präsident der Atlanta Fed, sagte Anfang dieser Woche, er tendiere zu einer einzigen Zinssenkung in diesem Jahr.
Dem Fedwatch-Tool zufolge lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed um 0,25 Prozent im Juni bei lediglich 8 Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed um 0,25 % im Juli lag bei 37 %.
Händler erwarten nun, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen voraussichtlich um 50 Basispunkte senken wird, beginnend voraussichtlich im Oktober.
Jetzt warten die Händler im Laufe des Tages auf eine Reihe wichtiger US-Daten, darunter Arbeitslosenzahlen und PMI-Daten.
Der Goldpreis stieg am Donnerstag im europäischen Handel und ist auf dem besten Weg, den vierten Gewinn in Folge zu erzielen. Er erreichte ein Zweiwochenhoch, da der Dollar gegenüber den wichtigsten Konkurrenten schwächer wurde.
Dies geschah im Anschluss an die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA, die erneute Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität der USA und größere Herausforderungen für die US-Politiker nach sich zog.
Der Preis
Der Goldpreis stieg heute um 0,9 % auf 3.345 USD pro Unze, ein Hoch vom 9. Mai, mit einem Sitzungstief von 3.309 USD.
Am Mittwoch stieg der Goldpreis um 0,75 Prozent, der dritte Gewinn in Folge, da der Dollar gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenten nachgab.
US-Dollar
Der Dollarindex fiel am Donnerstag um 0,2 Prozent und dürfte damit den vierten Tagesverlust in Folge verzeichnen. Gegenüber einer Reihe wichtiger Konkurrenten notierte er nahe seinem Zweiwochentief bei 99,34.
US-Präsident Donald Trump traf sich mit seinen republikanischen Verbündeten im Repräsentantenhaus, konnte sie jedoch nicht davon überzeugen, sein Steuerreformgesetz zu unterstützen. Die Falken beharrten darauf, dass das Gesetz die Ausgaben nicht weit genug kürze.
US-Präsident Donald Trump forderte in Posts auf seinen Social-Media-Konten die Federal Reserve erneut zu einer Senkung der Zinsen auf.
Raphael Bostic, Präsident der Atlanta Fed, sagte Anfang dieser Woche, er tendiere zu einer einzigen Zinssenkung in diesem Jahr.
Dem Fedwatch-Tool zufolge lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed um 0,25 Prozent im Juni bei lediglich 8 Prozent.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed um 0,25 % im Juli lag bei 37 %.
Händler erwarten nun, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen voraussichtlich um 50 Basispunkte senken wird, beginnend voraussichtlich im Oktober.
SPDR
Die Goldbestände des SPDR Gold Trust sanken am Mittwoch um 1,72 Tonnen auf insgesamt 919,88 Tonnen.
Bitcoin stieg am Donnerstag und baute seine Gewinne zum dritten Mal in Folge aus. Es brach neue Rekorde, nachdem es zum ersten Mal die 110.000-Dollar-Marke überschritten hatte.
Dies geschieht vor dem Hintergrund eines enormen Anstiegs der Krypto-Vermögenswerte und der optimistischen Einschätzung, dass die regulatorischen Bedingungen in den USA der Branche zugutekommen würden.
Der Preis
Bitcoin stieg bei Bitstamp um 2 % auf 111.888 $, ein Rekordhoch, mit einem Sitzungstief von 109.252 $.
Am Mittwoch stieg der Bitcoin-Kurs um 2,65 Prozent, der zweite Gewinn in Folge nach einer neuen Runde von Unternehmenskäufen.
Krypto-Marktwert
Der Marktwert der Kryptowährungen stieg am Donnerstag um über 110 Milliarden auf insgesamt 3,629 Billionen Dollar, ein Höchststand im Januar.
Bitcoin als sicherer Hafen
Bitcoin entwickelt sich zu einem sicheren Hafen für Anleger, die nach Alternativen zu traditionellen US-Vermögenswerten suchen, die derzeit starken Schwankungen ausgesetzt sind.
Sorgen über das massive US-Haushaltsdefizit und die geringere Nachfrage nach US-Staatsanleihen verstärken die Verlagerung hin zu Krypto-Assets wie Bitcoin.
US-Finanzielle Entwicklungen
US-Präsident Donald Trump traf sich mit seinen republikanischen Verbündeten im Repräsentantenhaus, konnte sie jedoch nicht davon überzeugen, sein Steuerreformgesetz zu unterstützen. Die Falken beharrten darauf, dass das Gesetz die Ausgaben nicht weit genug kürze.
Die schwache Nachfrage bei einer kürzlich erfolgten Auktion 20-jähriger US-Staatsanleihen und die „Verkaufe Amerika“-Mentalität belasteten den Dollar und die Wall Street zusätzlich.
Nach der Entscheidung von Moody’s, die Kreditwürdigkeit der USA um eine Stufe herabzustufen, sind die Märkte bereits nervös.
Anthony Trenchef, Mitbegründer der Krypto-Handelsplattform Nexo, begrüßte eine neue Phase des Optimismus für Bitcoin, nachdem dieser seine Höchststände vom Januar überschritt und gegenüber den Tiefstständen vom April um über 50 % stieg.
Er glaubt, dass Bitcoin in seine bisher besten Jahre der Geschichte einsteigt und dass die 150.000 US-Dollar auch im Jahr 2025 ein erreichbares Ziel bleiben.