Ölpreise steuern auf wöchentlichen Verlust zu, da die Aussicht auf eine Produktionssteigerung der OPEC+ besteht
Die Ölpreise stabilisierten sich am Freitag und steuerten auf den zweiten wöchentlichen Verlust in Folge zu, da die Anleger mit einer Produktionssteigerung der OPEC+ im Juli rechnen und die Unsicherheit hinsichtlich der US-Zollpolitik nach den jüngsten Rechtsstreitigkeiten zunimmt.
Die Brent-Futures fielen um 18 Cent oder 0,28 % auf 63,97 USD pro Barrel, während US West Texas um 18 Cent oder 0,3 % auf 60,76 USD pro Barrel nachgab.
Die Brent-Futures für Juli enden heute, während die August-Futures, die derzeit am meisten gehandelt werden, um 0,5 % auf 63,02 USD pro Barrel fielen.
Auf diesem Niveau steuern die Preise auf einen wöchentlichen Verlust von über 1 % zu.
OPEC+ erwägt Produktionssteigerung
Die Ölpreise erlitten einen Einbruch, nachdem ein Reuters-Bericht darauf hinwies, dass die OPEC+ plant, ihre Produktion im Juli um über 411.000 Barrel pro Tag zu steigern.
Analysten von JPMorgan sagten, das weltweite Überangebot sei auf 2,2 Millionen Barrel pro Tag gestiegen, was zu einer Preisanpassung geführt habe, um den Marktbedingungen Rechnung zu tragen.
Die Analysten erwarten, dass die Preise kurzfristig in der Nähe des aktuellen Niveaus bleiben, bevor sie bis zum Jahresende allmählich auf über 50 Prozent fallen.
US-Zölle werfen Schatten
Das Berufungsgericht gewährte eine Aussetzung der US-amerikanischen Gegenzölle und hob damit eine zuvor von einem US-Bundesgericht angeordnete Aussetzung auf.
Solche Entwicklungen haben den Brent-Preis erneut stark belastet, der seit Trumps „Liberation Day“-Zöllen am 2. April bereits über 10 % verloren hat.
Der Druck auf die Preise wurde noch größer, nachdem frühere US-Daten einen Rückgang des privaten Verbrauchs im April zeigten, was möglicherweise auf eine Schwäche der lokalen Energienachfrage zurückzuführen ist.
Bitcoin fällt unter 105.000 $, bevor es eine leichte Erholung gibt
Bitcoin fiel am Freitag unter die Marke von 105.000 US-Dollar, bevor es zu einer leichten Erholung auf 105.795 US-Dollar kam. Damit liegt der Kurs heute immer noch um 1,9 Prozent im Minus und fast 3,8 Prozent unter dem jüngsten Rekordhoch.
Der Marktwert von Bitcoin fiel um 1,92 % auf 2,1 Billionen US-Dollar, während das Handelsvolumen um 16,28 % auf 58,84 Milliarden US-Dollar anstieg, was den starken Verkaufsdruck widerspiegelt.
Gewinner und Verlierer
Ethereum ist heute bisher um 3,94 % auf 2.621 US-Dollar gefallen, liegt aber immer noch über der psychologischen Grenze von 2.600 US-Dollar, wobei der Marktwert um 3,9 % auf 316 Milliarden US-Dollar gesunken ist.
Zu den größten Krypto-Gewinnern heute gehört DeXe mit einem Anstieg von 14 %, gefolgt von SPX6900 mit einem Anstieg von 3 %.
Zu den größten Verlierern zählen:
Uniswap mit 14% Einbruch
Der Optimismus sank um 13,3 %
Sowohl Pudgy Penguins als auch Arbitrum fielen um 13 %
Pepe und Pyth Network verloren beide über 11 %
Analysten weisen darauf hin, dass der Kryptomarkt weiterhin leidet, da die Bullen weiterhin in einer negativen Verfassung sind und viele von ihnen ihre Positionen liquidieren.
Makroökonomischer Druck durch den Handel zwischen den USA und China und Inflationssorgen
Der Kryptomarkt leidet unter der Trübung der Handelsverhandlungen zwischen den USA und China und dem Rechtsstreit um die US-Zölle der letzten Tage.
Bitcoin erreichte ein Neun-Tages-Tief von 104.725 US-Dollar und lag damit unter dem 50- und 200-Tage-SMA, was auf einen zunehmenden kurzfristigen Druck hindeutet.
Weitere Belastungen sind die höher als erwarteten US-Arbeitslosenzahlen und ein Rückgang des US-BIP um 0,2 Prozent im ersten Quartal, was Besorgnis und Vorsicht auslöst.
Starke institutionelle Nachfrage
Trotz der anhaltenden Verluste weisen Analysten auf die anhaltend starke institutionelle Nachfrage hin, die im Mai zu einem Zufluss von 6,22 Milliarden US-Dollar in Bitcoin-ETFs in den USA führte.
Es ist jedoch durchaus möglich, dass Bitcoin weiterhin Gewinne einfährt und seine Position festigt, sodass der Preis in Richtung der entscheidenden Marke von 100.000 US-Dollar steigt.
Technische Indikatoren deuten auf schwache Dynamik hin
Der RSI-Indexwert lag bei 54 und bewegt sich in Richtung der neutralen Barriere von 50, was das Verschwinden der positiven Dynamik anzeigt.
Auch der MACD-Index zeigte wiederholt negative Signale, was die Aussicht auf eine kurzfristige negative Korrektur verstärkte.
US-Dollar aufgrund fiskalischer und handelspolitischer Unsicherheit voraussichtlich zum fünften Mal in Folge sinken
Der US-Dollar gab am Freitag nach und dürfte damit seinen fünften Monatsrückgang in Folge erleben, da weiterhin Unsicherheit hinsichtlich der US-Finanz- und Handelspolitik herrscht.
Der Dollar erlebte eine turbulente Woche, nachdem das US-Berufungsgericht die von Trump verhängten Zölle wieder in Kraft gesetzt hatte, nachdem ein Handelsgericht sie nur einen Tag zuvor ausgesetzt hatte.
Trump äußerte die Hoffnung, dass der Oberste Gerichtshof die Entscheidung des Handelsgerichts vollständig aufheben werde. Offizielle Stellen deuteten an, dass sie auch andere Befugnisse des Präsidenten nutzen würden, um die Umsetzung der Zollpolitik sicherzustellen.
Investoren fliehen aus US-Vermögenswerten
Die extreme Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle hat in den letzten Wochen die Märkte stark unter Druck gesetzt und dazu geführt, dass Anleger auf der Suche nach ruhigeren und sichereren Alternativen aus ihren US-Anlagen abgezogen sind.
Analysten gehen davon aus, dass die USA bei Investoren weltweit ihren Status als „Exzeptionalist“ verlieren, was zu einer Kapitalflucht führen wird.
Euro und Franken verzeichnen Kursgewinne
Der Euro fiel heute nach gemischten Inflationsdaten aus den deutschen Bundesländern um 0,4 % auf 1,1325 $.
Allerdings ist gegenüber dem Euro, dem Pfund und dem Franken weiterhin mit einem monatlichen Rückgang des Dollars zu rechnen.
Die jüngsten US-Arbeitslosenmeldungen und Wachstumsdaten konnten die Sorgen vor einer möglichen Rezession in den USA nicht zerstreuen. Die Anleger warten daher auf den beliebten Bericht der Fed zu den persönlichen Konsumausgaben, um weitere Hinweise zu erhalten.
Anhaltende Sorgen hinsichtlich der Verschuldung der Industrieländer bremsten die Nachfrage nach langfristigen Staatsanleihen, insbesondere in den USA und Japan.
Dollar verzeichnet längste Verlustserie seit 2017
Der Dollarindex stieg gegenüber einem Korb wichtiger Konkurrenten um 0,3 Prozent auf 99,58, liegt im Mai jedoch immer noch um 0,10 Prozent im Minus und ist auf dem Weg zum fünften Monatsrückgang in Folge.
Die Währungen der Schwellenländer hingegen verzeichnen laut dem Index der Schwellenländerwährungen einen durchschnittlichen Anstieg von 2 %, die beste Performance dieser Art seit November 2023.
Der Yen schloss gegenüber dem Dollar bei 143,93, nachdem Daten zeigten, dass die Inflation in Tokio im Mai einen Zweijahreshöchststand erreicht hatte, was die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinserhöhung der Bank of Japan erhöhte.
Inflationsausblick für die USA
Der PCE-Index dürfte im letzten Monat um 2,2 % steigen, was einem leichten Rückgang gegenüber den 2,3 % im März entspricht.
Der Index ist für die politischen Entscheidungen der US-Notenbank in diesem Jahr von entscheidender Bedeutung, da die Beamten die Auswirkungen der Zölle bewerten.
Goldpreis nimmt vor US-Verbrauchsbericht seine Verluste wieder auf
Der Goldpreis fiel am Freitag im europäischen Handel, nahm seine Verluste wieder auf und wurde unter dem Druck des stärkeren Dollars gegenüber einem Korb wichtiger Konkurrenten erneut über 3.300 US-Dollar gehandelt.
Nun warten die Anleger auf den Bericht über die Konsumausgaben der US-Konsumenten, der später am Tag veröffentlicht wird und wichtige Hinweise auf den weiteren Verlauf der Zinssenkungen der Fed liefern dürfte.
Preise
Der Goldpreis fiel heute um 0,9 % auf 3.287 USD pro Unze und erreichte in der Sitzung ein Hoch von 3.322 USD.
Am Donnerstag stieg der Goldpreis um 0,9 Prozent und verzeichnete damit den ersten Gewinn seit vier Tagen, nachdem das US-Berufungsgericht die von Trump verhängten Gegenzölle ausgesetzt hatte.
US-Dollar
Der Dollarindex stieg am Freitag um 0,4 Prozent und setzte damit seine Kursgewinne gegenüber einer Reihe wichtiger Konkurrenten fort.
Ein stärkerer Dollar macht die in Greenbacks denominierten Gold-Futures für Inhaber anderer Währungen teurer.
Zuvor waren in der Woche starke US-Daten zu verzeichnen, die die Sorgen vor einer Rezession in den USA in diesem Jahr verringerten.
US-Tarife
Mary Dale, Präsidentin der San Francisco Fed, sagte am Donnerstag, dass die politischen Entscheidungsträger in diesem Jahr noch in der Lage seien, zwei Zinssenkungen durchzusetzen, die Inflation jedoch nahe dem Ziel von 2 Prozent stabil bleiben müsse.
Dem Fedwatch-Tool zufolge lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 0,25 Prozent im Juni bei 2 Prozent, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juli bei 25 Prozent lag.
Die Märkte erwarten nun bis zum Jahresende (ab Oktober) eine Zinssenkung von insgesamt 50 Basispunkten.
SPDR
Die Goldbestände des SPDR Gold Trust stiegen gestern um 4,59 Tonnen auf insgesamt 930,20 Tonnen, den höchsten Stand seit dem 13. Mai.