Schätzungen von Rystad Energy zufolge könnten Digitalisierung und künstliche Intelligenz zwischen 2026 und 2030 einen kumulierten Wert von fast 500 Milliarden US-Dollar für Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen generieren.

Dieser Wert soll durch Folgendes erreicht werden:

• Kosten senken durch Verbesserung der betrieblichen Effizienz

• Höhere Produktion durch erhöhte Betriebszeit und verbesserte Ausbeute

• Kürzere Projektentwicklungszeiten

Kosteneinsparungen und Produktionswachstum dürften bis 2030 die beiden größten Wertschöpfungsquellen sein, wobei beide in ähnlichem Maße beitragen werden.

Explorations- und Produktionsunternehmen, die derzeit in Digitalisierung und KI investieren, werden voraussichtlich bis 2030 im Vergleich zum Niveau von 2025 jährlich zusätzliche 80 Milliarden US-Dollar erwirtschaften.

Im gesamten Sektor zeichnen sich bereits erste Ergebnisse ab.

ADNOC gab bekannt, dass KI-gestützte Initiativen im Jahr 2023 einen Wert von 500 Millionen US-Dollar generiert haben, während 1,5 Milliarden US-Dollar für digitale Ausgaben bereitgestellt werden, mit dem Ziel, jährlich einen Mehrwert von 1 Milliarde US-Dollar zu erzielen.

Unterdessen erzielte Equinor zwischen 2021 und 2024 Einsparungen von fast 200 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit KI, bevor allein im Jahr 2025 weitere 130 Millionen US-Dollar hinzukamen.

Der Bericht stellte fest, dass die digitale Wertschöpfung einer sich beschleunigenden kumulativen Kurve folgt, je weiter die Akzeptanz zunimmt und je mehr organisatorische Fähigkeiten in den Unternehmen reifen.

Das geschätzte Marktpotenzial von 500 Milliarden Dollar verteilt sich auf vier Hauptkategorien:

• Anlagenentwicklung

• Betrieb und Instandhaltung

• Exploration und Lagerstättenentwicklung

• Bohren, Brunnen und Produktion

Der digitale Reifegrad variiert zwischen diesen Segmenten. Betrieb und Instandhaltung weisen derzeit die schnellste Einführungsgeschwindigkeit auf, insbesondere durch vorausschauende Wartung und Fernsteuerung, wodurch die Kosten bei einigen großen Unternehmen um zweistellige Prozentsätze gesenkt werden konnten.

Aktivitäten im Untergrund und im Bereich der Lagerstättenerschließung gelten als besonders vielversprechend, insbesondere hinsichtlich der Steigerung der Produktionsmengen und der Senkung der Bohrkosten. Einige Unternehmen konnten die Auswertungszeiten seismischer Daten bereits von mehreren Monaten auf etwa 10 Tage verkürzen.

Der Bericht stellte außerdem fest, dass künstliche Intelligenz nicht unbedingt die Leistungsgrenze für Spitzenunternehmen anhebt, sondern vielmehr der gesamten Branche hilft, sich den von führenden Firmen erreichten Standards anzunähern.

Im US-amerikanischen Schiefergassektor stoßen die großen Produzenten bereits an die physikalischen Grenzen der Bohreffizienz. Daher liegt das größte Potenzial nun in der Verbesserung der durchschnittlichen Bohrlochleistung. Die Studie schätzt das Verbesserungspotenzial auf durchschnittlich rund 10 % in den US-amerikanischen Onshore-Feldern, während die Einsparungen bei einigen komplexen Tiefseeprojekten 50 % übersteigen könnten. Realistischerweise wird jedoch ein Bereich zwischen 15 % und 20 % erwartet.

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Explorations- und Produktionsunternehmen im vergangenen Jahr fast 25 Milliarden US-Dollar für KI-Tools und digitale Lösungen ausgegeben haben. Prognosen zufolge wird der Markt für diese Dienstleistungen bis 2030 um mehr als 10 Milliarden US-Dollar wachsen, jährlich 35 Milliarden US-Dollar übersteigen und bis 2035 fast 50 Milliarden US-Dollar erreichen.

Der Bericht argumentiert, dass das Haupthindernis für das Erreichen dieser Ziele nicht ein Mangel an Technologie ist, sondern die Schwierigkeit ihrer großflächigen Implementierung. Daher gehen Unternehmen zunehmend Partnerschaften mit Technologieanbietern und Ölfeldserviceunternehmen ein, um die Komplexität zu reduzieren und die Integration verschiedener Systeme und Anlagen zu beschleunigen.

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die meisten aktuellen KI-Anwendungen in der Ölindustrie auf traditionellen Modellen des maschinellen Lernens beruhen, die jahrelange Trainingsdaten benötigen und oft ohne erhebliche Weiterentwicklung nur schwer von einem Anwendungsgebiet auf ein anderes übertragen werden können.

Neuere Technologien wie die „agentische KI“ – die Aufgaben halbautonom ausführen kann – könnten die digitale Transformation in Zukunft jedoch beschleunigen, indem sie die Kluft zwischen Abteilungen verringern und verschiedene Datentypen miteinander verbinden, ohne dass eine vollständige Neuschulung erforderlich ist.

Im optimistischen Szenario könnte der jährliche Wert digitaler Initiativen bis 2030 auf 150 Milliarden US-Dollar steigen und bis 2035 sogar 300 Milliarden US-Dollar jährlich übersteigen, verglichen mit der Basisschätzung von lediglich 178 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035.

Um dieses Szenario zu erreichen, müssten die Ausgaben für digitale Lösungen bis 2030 auf 50 Milliarden US-Dollar jährlich erhöht werden, bevor sie bis 2035 auf fast 80 Milliarden US-Dollar ansteigen.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass künstliche Intelligenz zwar die Fortschritte in digital ausgereiften Organisationen beschleunigt, aber nicht unbedingt den digitalen Transformationsprozess selbst verkürzt.

Die Goldpreise gaben am Freitag im europäischen Handel nach und setzten damit ihre begrenzten Verluste zum zweiten Mal in Folge fort. Sie steuerten auf den zweiten wöchentlichen Rückgang in Folge zu, belastet durch den aktuellen Anstieg des US-Dollars, während die Märkte auf weitere Entwicklungen in den Friedensgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran warteten.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in den USA in diesem Jahr hat zugenommen, insbesondere nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve, aus dem hervorgeht, dass die Mitglieder weiterhin offen für eine Erhöhung der Zinssätze sind.

Preisübersicht

• Goldpreise heute: Die Goldpreise fielen um 0,75 % auf 4.507,49 US-Dollar, ausgehend vom Eröffnungskurs von 4.543,00 US-Dollar, während sie ein Tageshoch von 4.546,16 US-Dollar erreichten.

• Bei der Abrechnung am Donnerstag gaben die Goldpreise um weniger als 0,1 % nach und setzten damit die Verluste fort, die am Vortag während der Erholungsversuche von einem Zweimonatstief bei 4.453,60 US-Dollar pro Unze unterbrochen worden waren.

Wöchentliche Leistung

Im Verlauf der laufenden Handelswoche, die offiziell mit der heutigen Abrechnung endet, sind die Goldpreise aktuell um 0,75 % gefallen und steuern damit auf den zweiten wöchentlichen Verlust in Folge zu.

US-Dollar

Der US-Dollar-Index stieg am Freitag um 0,1 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend den zweiten Tag in Folge nahe seinem Sechs-Wochen-Hoch fort. Dies spiegelt die anhaltend positive Entwicklung der US-Währung gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen wider.

Bekanntlich führt ein steigender Kurs des US-Dollars dazu, dass auf Dollar lautende Goldbarren für Inhaber anderer Währungen weniger attraktiv werden.

Der Dollar erfuhr diese Woche starke Unterstützung durch steigende Renditen von US-Staatsanleihen, da die Anleger darauf setzten, dass das Federal Reserve System die Zinssätze mindestens einmal in diesem Jahr anheben wird.

Zusätzlich zur Unterstützung durch die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen bevorzugen Anleger weiterhin den US-Dollar als sicheren Hafen angesichts der genauen Beobachtung der Entwicklungen in den Friedensgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

Gespräche zwischen den USA und dem Iran

• Iranische Nachrichtenagenturen: Die endgültige Fassung des US-Iran-Abkommens wurde durch pakistanische Vermittlung erzielt; eine offizielle Bekanntgabe wird in den nächsten Stunden erwartet.

• US-Außenminister Marco Rubio sagte, es gebe „gute Anzeichen“ hinsichtlich der Möglichkeit, ein Friedensabkommen zu erzielen.

• Donald Trump: Die Vereinigten Staaten befinden sich in der Endphase der Gespräche mit dem Iran.

• Berichten zufolge bleiben Irans Uranvorräte und die Kontrolle über die Straße von Hormus weiterhin zentrale Streitpunkte zwischen Washington und Teheran.

US-Zinssätze

• Aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Sitzung der US-Notenbank im April geht hervor, dass die Mehrheit der politischen Entscheidungsträger der Ansicht ist, dass „eine zusätzliche Straffung der Geldpolitik angebracht sein könnte“, wenn die Inflation weiterhin über dem Zielwert der Zentralbank von 2 % liegt.

• Kevin Warsh wird heute im Laufe des Tages vor US-Präsident Donald Trump als Vorsitzender der Federal Reserve vereidigt.

• Laut dem FedWatch-Tool der CME Group preisen die Märkte derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 40 % für eine Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember ein, gegenüber knapp über 16 % Anfang Mai.

• Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 99 % ein, dass die US-Zinssätze bei der Juni-Sitzung unverändert bleiben, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei 1 % liegt.

• Investoren beobachten die Veröffentlichung weiterer US-Wirtschaftsdaten sowie die Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve genau, um diese Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten.

Goldaussichten

Edward Meir, Analyst bei Marex, sagte: „Was die Goldpreise drückt, ist die Stärke des US-Dollars, die wiederum durch die anhaltenden Erwartungen an Zinserhöhungen in den meisten Teilen der Welt gestützt wird.“

SPDR-Fonds

Die Bestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten goldgedeckten ETFs, erhöhten sich am Donnerstag um 0,85 Tonnen auf insgesamt 1.037,70 Tonnen.

Der Euro gab am Freitag im europäischen Handel gegenüber einem Währungskorb nach und setzte damit seine Verluste gegenüber dem US-Dollar den zweiten Tag in Folge fort. Er notierte nahe einem Sechswochentief, da die Anleger weiterhin die US-Währung als bevorzugte Alternative und sicheren Hafen bevorzugten, während sie auf weitere Entwicklungen in den Friedensgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran warteten.

In dieser Woche stiegen die Preise aufgrund der Möglichkeit einer Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank bei ihrer Juni-Sitzung, während die Anleger weitere Wirtschaftsdaten aus der Eurozone abwarten, um diese Erwartungen neu zu bewerten.

Preisübersicht

• Euro-Wechselkurs heute: Der Euro gab gegenüber dem Dollar um 0,1 % auf 1,1605 nach, vom heutigen Eröffnungskurs bei 1,1617, während er im Laufe des Tages ein Hoch von 1,1621 erreichte.

• Der Euro schloss den Donnerstagshandel mit einem Minus von weniger als 0,1 % gegenüber dem Dollar und setzte damit die Verluste fort, die am Vortag während Erholungsversuchen von einem Sechs-Wochen-Tief bei 1,1583 Dollar unterbrochen worden waren.

US-Dollar

Der US-Dollar-Index stieg am Freitag um 0,1 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend den zweiten Tag in Folge nahe seinem Sechs-Wochen-Hoch fort. Dies spiegelt die anhaltend positive Entwicklung der US-Währung gegenüber einem Währungskorb wider.

Zusätzlich zur Unterstützung durch den jüngsten breiten Anstieg der Renditen langfristiger US-Staatsanleihen bevorzugen Anleger weiterhin den US-Dollar als sicheren Hafen angesichts der genauen Beobachtung der Entwicklungen in den Friedensverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

Gespräche zwischen den USA und dem Iran

• Iranische Nachrichtenagenturen: Die endgültige Fassung des US-Iran-Abkommens wurde durch pakistanische Vermittlung erzielt; eine offizielle Bekanntgabe wird in den nächsten Stunden erwartet.

• US-Außenminister Marco Rubio sagte, es gebe „gute Anzeichen“ hinsichtlich der Möglichkeit, ein Friedensabkommen zu erzielen.

• Donald Trump: Die Vereinigten Staaten befinden sich in der Endphase der Gespräche mit dem Iran.

• Berichten zufolge bleiben Irans Uranvorräte und die Kontrolle über die Straße von Hormus weiterhin zentrale Streitpunkte zwischen Washington und Teheran.

Europäische Zinssätze

• Quellen teilten Reuters mit: Die Europäische Zentralbank wird die Zinssätze im Juni höchstwahrscheinlich anheben, da sich die Inflationserwartungen einem unerwünschten Szenario annähern.

• In dieser Woche stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze im Juni um 25 Basispunkte anheben wird, von 60 % auf über 70 %.

• Die Anleger warten auf weitere Wirtschaftsdaten aus der Eurozone zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Löhnen, um ihre Erwartungen neu zu bewerten.

Der japanische Yen gab am Freitag im asiatischen Handel gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen nach und setzte damit seine Verluste gegenüber dem US-Dollar den zweiten Tag in Folge fort. Er näherte sich einem Dreiwochentief und steuerte auf den zweiten wöchentlichen Verlust in Folge zu, da die Anleger angesichts der Entwicklungen in den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran weiterhin den US-Dollar als bevorzugte sichere Anlage bevorzugten.

Die heute in Tokio veröffentlichten Daten zeigen, dass sich die japanische Kerninflation auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahren verlangsamt hat. Dies lindert den Inflationsdruck auf die politischen Entscheidungsträger der Bank von Japan und reduziert die Erwartungen an eine Zinserhöhung in Japan im Juni.

Preisübersicht

• Japanischer Yen-Wechselkurs heute: Der Dollar stieg gegenüber dem Yen um rund 0,15 % auf 159,13 Yen, ausgehend vom heutigen Eröffnungskurs von 158,93 Yen, während er ein Tagestief bei 158,87 Yen erreichte.

• Der Yen schloss den Donnerstagshandel mit einem Minus von weniger als 0,1 % gegenüber dem Dollar und erreichte nach der Veröffentlichung starker US-Wirtschaftsdaten mit 159,34 Yen den niedrigsten Stand seit drei Wochen.

Wöchentlicher Handel

Im Verlauf der Handelswoche, die offiziell mit der heutigen Abrechnung endet, notiert der japanische Yen aktuell 0,25 % niedriger gegenüber dem US-Dollar und steuert damit auf den zweiten wöchentlichen Verlust in Folge zu.

US-Dollar

Der US-Dollar-Index stieg am Freitag um rund 0,1 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend den zweiten Tag in Folge nahe seinem Sechs-Wochen-Hoch fort. Dies spiegelt die anhaltend positive Entwicklung der US-Währung gegenüber einem Währungskorb wider.

Zusätzlich zur Unterstützung durch den jüngsten breiten Anstieg der Renditen langfristiger US-Staatsanleihen bevorzugen die Anleger weiterhin den US-Dollar als sicheren Hafen und beobachten gleichzeitig die Entwicklungen bei den Friedensverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran genau.

Gespräche zwischen den USA und dem Iran

• Iranische Nachrichtenagenturen: Die endgültige Fassung des US-Iran-Abkommens wurde durch pakistanische Vermittlung erzielt; eine offizielle Bekanntgabe wird in den nächsten Stunden erwartet.

• US-Außenminister Marco Rubio sagte, es gebe „gute Anzeichen“ hinsichtlich der Möglichkeit, ein Friedensabkommen zu erzielen.

• Berichten zufolge gehören Irans Uranvorräte und die Kontrolle über die Straße von Hormus weiterhin zu den Hauptstreitpunkten zwischen Washington und Teheran.

Kerninflation

Die heute in Tokio veröffentlichten Daten zeigen, dass der japanische Kernverbraucherpreisindex im April im Jahresvergleich um 1,4 % gestiegen ist. Dies ist das langsamste Tempo seit März 2022 und liegt unter den Markterwartungen, die mit einem Anstieg von 1,7 % gerechnet hatten, nach einem Anstieg von 1,8 % im März.

Diese Zahlen deuten klar auf einen nachlassenden Inflationsdruck auf die politischen Entscheidungsträger der Bank von Japan hin, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen in Japan in diesem Jahr sinkt.

Japanische Zinssätze

• Ausgehend von den oben genannten Daten sank die Einschätzung, dass die Bank von Japan bei ihrer Sitzung im Juni die Zinssätze um einen Viertelprozentpunkt anheben würde, von 85 % auf 65 %.

• Die Anleger warten nun auf weitere Daten zur Inflation, Arbeitslosigkeit und zum Lohnwachstum in Japan, um ihre Erwartungen neu zu bewerten.