Gold steuert auf den größten Wochengewinn seit Januar vor US-Arbeitsmarktdaten zu

Die Goldpreise stiegen am Freitag im europäischen Handel und setzten damit ihre Gewinne nach einer kurzen Pause in der vorangegangenen Sitzung fort. Sie näherten sich einem Sieben-Wochen-Hoch und brachten das Edelmetall auf den Weg zu seinem stärksten wöchentlichen Anstieg seit Januar, inmitten einer deutlichen Verbesserung der Investitionsnachfrage.

Die Märkte warten gespannt auf weitere Einzelheiten zu den von Oman vermittelten Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran mit dem Ziel, eine Vereinbarung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz für die internationale Schifffahrt zu erzielen.

Die schwachen Daten vom US-Arbeitsmarkt haben die Erwartungen gedämpft, dass die Federal Reserve die Zinssätze im September anheben wird. Die Anleger warten nun auf den Arbeitsmarktbericht für Juli, der im Laufe des Tages veröffentlicht wird.

Der Preis

• Goldpreise heute: Der Goldpreis stieg um 0,95 % auf 4.280,60 US-Dollar pro Unze, ausgehend vom Eröffnungskurs von 4.240,22 US-Dollar, nachdem er ein Tief von 4.229,74 US-Dollar erreicht hatte.

• Bei der Abrechnung am Donnerstag gab der Goldpreis um etwa 0,1 % nach und verzeichnete damit den ersten Verlust seit vier Handelstagen. Grund dafür waren Korrekturen und Gewinnmitnahmen, nachdem der Preis zuvor ein Siebenwochenhoch von 4.304,20 US-Dollar pro Unze erreicht hatte.

Wöchentlicher Handel

Bislang ist die Woche, die offiziell mit der Abrechnung am Freitag endet, um rund 6,0 % gestiegen. Damit steuern die Goldpreise auf ihren zweiten wöchentlichen Gewinn innerhalb von drei Wochen und ihren stärksten wöchentlichen Anstieg seit Januar zu.

Hormuz-Verhandlungen

• Diplomatenkreise gaben an, dass Iran und Oman kurz vor der Bekanntgabe eines vorübergehenden Abkommens zur Regelung und Wiedereröffnung der Schifffahrtsrouten durch die Straße von Hormuz stehen.

• Teheran fordert als Bedingungen für die Wiedereröffnung der Straße von Hormus ein Ende der US-Seeblockade seiner Häfen, die Aufhebung der jüngsten Ölsanktionen und die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte.

• Das iranische Parlament hat mit der Überprüfung eines Gesetzes begonnen, das Schiffen aus bestimmten Ländern, darunter den Vereinigten Staaten und Israel, die Durchfahrt durch die Straße von Hormus verbieten und gleichzeitig Gebühren und Strafen für einige Schiffe vorsieht, die die Wasserstraße nutzen.

• Das Weiße Haus lehnt es ab, dem Iran die Befugnis zu erteilen, obligatorische Transitgebühren für Handelsschiffe zu erheben oder einen neuen Sicherheitsrahmen zu schaffen, der die internationale Freiheit der Schifffahrt beeinträchtigen könnte.

• Oman setzt seine Bemühungen fort, die Differenzen zwischen Washington und Teheran zu überbrücken. Berichten zufolge wurden Vorschläge zur Regulierung der internationalen Schifffahrt ausgetauscht.

• Präsident Donald Trump sagte, er glaube, der Krieg werde sehr bald enden, und bezeichnete die Verhandlungen als letzte Chance für Diplomatie.

• Der iranische Chefunterhändler warf Trump „Scheindiplomatie“ vor, da der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weiterhin nahezu vollständig zum Erliegen gekommen ist.

• Die Huthis kündigten neue Angriffe an, was die Befürchtung verstärkte, dass eine weitere Eskalation die Verhandlungen erschweren und die Sicherheitsrisiken in der gesamten Region erhöhen könnte.

US-Zinssätze

• ADP berichtete am Mittwoch, dass sich die Neueinstellungen in US-amerikanischen Privatunternehmen im Juli deutlich verlangsamt hätten und unter den Markterwartungen lagen.

• Nach Auswertung der Daten stieg laut dem CME FedWatch Tool die Markteinschätzung, dass die Federal Reserve die Zinssätze im September unverändert lassen würde, von 43 % auf 47 %, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte von 57 % auf 53 % sank.

• Die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Dezember unverändert lässt, stieg von 17 % auf 19 %, während die Erwartungen für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte von 83 % auf 81 % sanken.

US-Arbeitsmarktbericht

Die Märkte warten gespannt auf den heutigen US-Arbeitsmarktbericht, um ihre Erwartungen neu zu bewerten. Der Bericht wird wichtige Indikatoren zum US-Arbeitsmarkt enthalten, insbesondere die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im Juli, sowie die Arbeitslosenquote und die durchschnittlichen Stundenlöhne.

Die Daten werden um 12:30 Uhr GMT erwartet. Prognosen zufolge dürfte die US-Wirtschaft im Juli 85.000 neue Arbeitsplätze schaffen, nach 57.000 im Juni. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich unverändert bei 4,2 % bleiben, während die durchschnittlichen Stundenlöhne voraussichtlich um 0,3 % steigen und damit dem Anstieg des Vormonats entsprechen werden.

Goldaussichten

Wir gehen davon aus, dass schwächer als erwartet ausfallende US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen an höhere US-Zinssätze in diesem Jahr weiter dämpfen und dadurch möglicherweise zusätzliche Preissteigerungen bei Gold und anderen Edelmetallen auslösen werden.

In einem solchen Szenario könnte Gold neue Zweimonatshochs erreichen. Ein Ausbruch über mehrere wichtige Widerstandsniveaus und bedeutende gleitende Durchschnitte könnte den Weg für weitere Kursgewinne in Richtung der Marke von 5.000 US-Dollar pro Unze ebnen.

SPDR

Die Goldbestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten goldgedeckten börsengehandelten Fonds, stiegen am Donnerstag um rund 0,57 Tonnen. Dies ist der dritte Anstieg in Folge und erhöht die Gesamtbestände auf 1.014,72 Tonnen, den höchsten Stand seit dem 23. Juni.