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Über Kaffeebohnen

Kaffeebohnen sind die aus den Früchten des Kaffeebaums gewonnenen Samen und bilden die wesentliche Zutat für die Zubereitung von Kaffee, einem der beliebtesten Getränke der Welt.

Kaffee wird in tropischen Regionen angebaut, insbesondere in Ländern zwischen dem Wendekreis des Krebses und dem Wendekreis des Steinbocks, wo die klimatischen Bedingungen für das Wachstum der Kaffeepflanze ideal sind.

Kaffeebohnensorten

1. Arabica-Bohnen (Arabica): Sie machen etwa 60–70 % der weltweiten Produktion aus und zeichnen sich durch ihren milden Geschmack und ihre milde Säure bei niedrigem Koffeingehalt aus, was sie zur ersten Wahl für Kaffeeliebhaber macht. Sie werden in hochgelegenen Ländern wie Brasilien, Äthiopien und einigen Regionen Afrikas angebaut.
2. Robusta-Bohnen (Robusta): Sie enthalten im Vergleich zu Arabica einen höheren Koffeinanteil und haben einen bittereren und kräftigeren Geschmack, weshalb sie häufig für Instantkaffee verwendet werden. Sie werden in Ländern mit niedrigeren Höhenlagen wie Vietnam und Teilen Afrikas angebaut.

Kaffeeproduktionszyklus

• Der Zyklus beginnt mit dem Pflanzen von Kaffeebäumen, die ein gemäßigtes tropisches Klima, nährstoffreichen Boden und mittlere bis große Höhen benötigen.
• Nachdem die Kaffeekirschen reif sind, werden sie geerntet und verarbeitet, um die Schale zu entfernen und die Samen zu extrahieren.
• Um ihr natürliches Aroma hervorzubringen, werden die Bohnen getrocknet und geröstet, bevor sie gemahlen werden. Je nach Kundenwunsch kann die Röstung von hell über mittel bis dunkel variieren.

Verwendung von Kaffeebohnen

• Kaffeegetränk: Aus gerösteten und gemahlenen Bohnen werden zahlreiche Kaffeesorten wie Espresso, türkischer Kaffee und Filterkaffee zubereitet.
• Sekundärverwendungen: Kaffeerückstände werden als natürlicher Dünger oder in kosmetischen Produkten verwendet.

Globaler Kaffeehandel

• Kaffee ist eines der weltweit am meisten gehandelten Güter.
• Brasilien steht bei der Kaffeeproduktion an erster Stelle, gefolgt von Vietnam und Kolumbien.
• Faktoren wie Klima, globale Nachfrage und Handelspolitik wirken sich auf die Kaffeepreise aus, wie der jüngste Preisanstieg aufgrund von Produktionsengpässen zeigt.

Vorteile von Kaffee

• Kaffee enthält Antioxidantien und Koffein, die die Energie steigern und Müdigkeit reduzieren.
• Der maßvolle Konsum von Kaffee kann gesundheitliche Vorteile mit sich bringen, beispielsweise eine verbesserte Konzentration und Stimmung.
• Übermäßiger Konsum kann zu negativen Auswirkungen wie Schlaflosigkeit und erhöhter Herzfrequenz führen.

Übersicht der Kaffeepreise

Kaffee wird derzeit zu rund 300 US-Dollar pro Kontrakt gehandelt und liegt damit nahe seinem Allzeithoch.

Aufgrund von Bedenken hinsichtlich Produktionsengpässen sind die Kaffeepreise im dritten Quartal dieses Jahres um 19,5 Prozent gestiegen und verzeichnen damit den zweiten Quartalszuwachs in Folge.

Das Kursziel besteht darin, über dem wichtigen technischen Widerstand bei 330 USD zu handeln. Das nächste Ziel besteht darin, vor Jahresende oder im ersten Quartal des nächsten Jahres 350 USD zu erreichen.

Umrechnung von Kontrakt in Tonne

• Vertrag = 100 Pfund.
• Preis pro Pfund = Preis für einen Kontrakt ÷ 100.
• Eine metrische Tonne entspricht 1000 kg und wird hauptsächlich in den meisten Ländern verwendet.
• 1 Tonne = 2204,62 Pfund.
• Gewicht in Tonnen = Gewicht in Pfund ÷ 2204,62.
• Preis pro Tonne = Preis pro Pfund × 2204,62.

Aufwärtsfaktoren für Kaffeepreise

• Ungünstige Wetterbedingungen: Brasilien litt unter Dürre und hohen Temperaturen und Vietnam muss aufgrund von Wetterstörungen mit Ernteverzögerungen rechnen, was zu Versorgungsengpässen führt.
• Steigende globale Nachfrage: Erhöhter Kaffeekonsum in Schwellen- und Industrieländern zusammen mit der Verbreitung der Café-Kultur.
• Sinkende Lagerbestände weltweit: Geringere Lagerbestände in wichtigen Verbraucherländern wie den USA und der Europäischen Union erhöhen den Preisdruck.
• Steigende Produktions- und Transportkosten: Höhere Preise für Düngemittel, Energie und Versandkosten erhöhen die Produktionspreise.
• Währungsschwankungen: Schwächere lokale Währungen in den Produktionsländern führen zu einem geringeren Angebot auf dem internationalen Markt.
• Marktspekulation: Erhöhte Aktivität von Investoren und Spekulanten unterstützt den Aufwärtstrend der Preise.

Globale Kaffeeproduktion

Im Jahr 2024 steht die weltweite Kaffeeproduktion in den größten Produktionsländern vor erheblichen Herausforderungen. Dies gilt insbesondere für Brasilien, wo die Produktion aufgrund der rauen Wetterbedingungen spürbar zurückging. In Vietnam kommt es aufgrund unbeständiger Wetterbedingungen zu Ernteverzögerungen und Kolumbien kämpft mit Herausforderungen im Zusammenhang mit Infrastruktur und Transport.

Es wird erwartet, dass die weltweite Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 3 bis 5 % zurückgeht, was auf den Weltmärkten Besorgnis auslöst, da die Nachfrage in Schwellen- und Industrieländern steigt.

Globale Kaffeeaktien

Aufgrund der Produktionsprobleme in Brasilien und Vietnam stehen die weltweiten Kaffeevorräte unter erheblichem Druck. Die Daten zeigen einen kontinuierlichen Rückgang aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen und der Nutzung von Reservevorräten durch die Produzenten zur Deckung der Nachfrage.

Prognosen der International Coffee Organization (ICO) zufolge könnten die weltweiten Lagerbestände auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren fallen, was den Inflationsdruck auf die Preise weiter verstärken würde.

Prognosen zum weltweiten Wachstum der Kaffeenachfrage

Prognosen zufolge wird die weltweite Nachfrage nach Kaffee bis 2030 weiterhin jährlich um 2–3 % steigen. Die höchsten Wachstumsraten werden in den asiatischen und afrikanischen Märkten verzeichnet, da sich der Konsum vom traditionellen Tee hin zur Kaffee- und Cafékultur verlagert und innovative Getränke bei der jüngeren Generation immer beliebter werden.

Auch die Expansion globaler Kaffeeketten und digitaler Marketingstrategien trägt dazu bei, neue Verbrauchersegmente zu erreichen, trotz potenzieller Herausforderungen durch steigende Preise oder den Klimawandel.

Wichtige Prognosen für die Kaffeepreise im Jahr 2024

• Rabo Bank: Erwartet einen Anstieg der Kaffeepreise auf 300 USD pro Kontrakt vor Jahresende.
• Investing Heaven: Erwartet, dass die Kaffeepreise vor Jahresende 290 USD pro Kontrakt erreichen.
• Sckden Financial: Erwartet einen Anstieg der Kaffeepreise auf 310 USD pro Kontrakt vor Jahresende.
• Die Weltbank prognostiziert einen durchschnittlichen Kaffeepreis von 320 US-Dollar pro Kontrakt im Jahr 2024.
• Internationale Kaffeeorganisation (ICO): Prognose: Der Kaffeepreis wird bis Ende 2024 bei etwa 300 US-Dollar pro Kontrakt liegen.

Faktoren, die die Kaffeepreisprognosen beeinflussen

• Wetterbedingungen und landwirtschaftliche Produktion: Das Wetter in Produktionsländern wie Brasilien und Vietnam wirkt sich direkt auf die Kaffeeproduktion aus und führt zu Preisschwankungen.
• Globale Lagerbestände: Ein Rückgang der Lagerbestände verstärkt die Versorgungssorgen und führt zu höheren Preisen.
• Globale Nachfrage: Der steigende Kaffeekonsum, insbesondere in den Schwellenländern, treibt die Preise in die Höhe.
• Wechselkurse: Schwankungen des Wertes der lokalen Währung wirken sich auf die Produktions- und Exportkosten aus.
• Geopolitische und wirtschaftliche Spannungen: Unterbrechungen der Lieferkette und höhere Versandkosten führen zu steigenden Preisen.
• Bewegungen von Investmentfonds: Spekulative Aktivitäten können die Preise künstlich in die Höhe treiben.
• Produktionskosten: Höhere Preise für Düngemittel, Kraftstoff und Arbeitskräfte erhöhen die Produktionskosten.
• Agrar- und Handelspolitik: Änderungen staatlicher Subventionen und Zölle wirken sich auf die Preise aus.

Wichtige Preismeilensteine für Kaffee

• Oktober 2001: Die Kaffeepreise erreichten mit 42,20 USD pro Kontrakt ein Allzeittief.
• April 1977: Der Kaffeepreis erreichte mit 339,90 Dollar ein Allzeithoch.
• Oktober 2001: Der Kaffeepreis erreichte einen historischen Tiefstand und schloss bei 43,90 US-Dollar.
• November 2024: Kaffee verzeichnete ein Allzeithoch und schloss bei 323,05 USD pro Kontrakt.

Beste Leistung für Kaffeepreise

• Jahr 1976: Beste Jahresperformance mit einem Plus von 157 %.
• Q2 1994: Bestes Quartalsergebnis mit einem Plus von 133 %.
• Juli 1975: Beste Monatsperformance mit einem Plus von 52 %.

Schlechteste Leistung bei den Kaffeepreisen

• Jahr 1986: Schlechteste Jahresperformance mit einem Rückgang von 50 %.
• Q4 1986: Schlechteste Quartalsleistung mit einem Rückgang von 32 %.
• Juni 1997: Schlechteste Monatsperformance mit einem Rückgang von 38 %.

So investieren Sie in Kaffee

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Kaffee zu investieren. Jede dieser Methoden hat ihre eigenen Vor- und Nachteile:

1. Direktinvestitionen in Terminkontrakte: Terminkontrakte sind die gängigste Anlageform für Kaffee und werden an Börsen wie der New York Mercantile Exchange (NYMEX) gehandelt. Diese Anlageform ist riskant und erfordert ein tiefes Marktverständnis sowie ausreichend Kapital zur Deckung der Margin-Anforderungen.
2. Exchange-Traded Funds (ETFs): Sie bieten eine bequeme Möglichkeit, in Kaffee zu investieren, ohne direkt mit Terminkontrakten handeln zu müssen. Einige beliebte Fonds sind:
   • iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO)
   • ETFS Kaffee (LON:COFF)
3. In Aktien von Kaffeeunternehmen investieren: Sie können in Kaffeeproduktions- und -handelsunternehmen wie Starbucks, JM Smucker Company und Keurig Dr Pepper investieren.
4. Physische Rohstoffe: Kauf und Lagerung von Kaffeebohnen, was erhebliche Ressourcen und ein effektives Management erfordert.
5. Handel mit Differenzkontrakten (CFDs): Dies ermöglicht den Handel auf Grundlage von Kaffeepreisbewegungen, ohne den Vermögenswert zu besitzen, geeignet für Anleger, die Flexibilität und geringe Kapitalanforderungen bevorzugen.
6. Langfristige Investition: Wenn Sie glauben, dass die weltweite Nachfrage nach Kaffee langfristig steigen wird, können Sie in Branchen investieren, die mit Kaffee oder Kaffeeprodukten zu tun haben.

Anlagetipps für Kaffee: Diversifizieren Sie Ihr Portfolio, beobachten Sie die globalen Märkte und nutzen Sie sowohl technische als auch fundamentale Analysen, um langfristige Preisbewegungen zu verstehen.